Ajouter un nouvel emplacement parent

Vous pouvez créer une hiérarchie des emplacements pour refléter leur organisation au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les établissements.

Abonnement

Entreprise
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur, approbation
Permissions Lister, afficher, ajouter et modifier des emplacements

Pour les établissements qui font partie d’une hiérarchie d’établissements mais qui ne sont pas des sociétés disposant de plusieurs entité ayant plusieurs devises de tenue de compte, vous pouvez modifier le établissement parent tant qu’il n’y a pas de transactions dans le établissement enfant. Une fois les transactions enregistrées dans l’établissement enfant, le champ Parent n’est plus modifiable.

Créer un nouvel établissement parent

Lorsque vous ajoutez un nouveau parent, vous créez un nouvel établissement. Si l’établissement existe déjà, il suffit de Attribuer un enfant à l’établissement.

Intacct peut prendre en charge jusqu’à 31 999 services, entités et établissements. Cette limite s’applique à chaque dimension individuellement.

  • La suppression et la recréation de ces éléments sont toujours prises en compte dans leurs limites individuelles.

  • Le dépassement de cette limite peut entraîner des problèmes inattendus.

  1. Atteindre Rapports > Mise en place > les dimensions > les emplacements et sélectionnez Ajouter (cercle) .
  2. Saisir un ID (en anglais) et Nom pour l’établissement.
  3. Saisir l’établissement ID fiscal.
  4. Définissez l’entité comme étant Parent.
    Tous les établissements doivent avoir un parent. S’il s’agit de l’établissement parent, l’entité agit comme le parent de cet établissement.
  5. Sélectionner ou créer Personnes-ressources qui spécifient le nom, l’adresse et d’autres détails de l’établissement.
    Si vous disposez d’une intégration Avalara AvaTax pour le calcul des taxes, le contact d’expédition est obligatoire.
  6. Vous pouvez également inclure un titre d’établissement pour les rapports, ainsi que les dates de début et de fin de l’opération.
  7. Enregistrez votre établissement.

Ajouter des emplacements enfants

Si l’établissement enfant existe déjà :

  1. Atteindre Rapports > Mise en place > les dimensions > les emplacements.
  2. Recherchez l’établissement pour créer un enfant et sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez l’établissement parent dans la Parent de la liste déroulante.
  4. Enregistrez vos modifications.

Si l’établissement enfant n’existe pas :

  • Créez l’établissement enfant (décrit dans la section Créer), en définissant l’emplacement correct comme étant le Parent.

Pour modifier un établissement parent :

  1. Atteindre Rapports > Mise en place > les dimensions > les emplacements.
  2. Recherchez l’établissement à modifier et sélectionnez Modifier.
  3. Dans la section Établissement, sélectionnez l’établissement parent dans la Parent Liste déroulante.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
Pour les sociétés dont plus d’une entité utilise également plusieurs devises de tenue de compte, vous ne pouvez pas modifier l’établissement parent. Si vous devez affecter un autre établissement parent, supprimez l’établissement et recréez-le avec le nouveau parent.