Gérer les emplacements

Vous pouvez créer une hiérarchie des emplacements pour refléter leur organisation au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les établissements.

Utiliser les emplacements

Vous pouvez facilement ajouter, modifier et afficher les dimensions d’établissement.

Le Liste améliorée pour cette zone d’Intacct prend en charge Fichier CSV et Service d’importation importations. Ouvrez la Importer pour choisir l’option qui correspond le mieux à vos besoins.

  1. Atteindre Rapports > Mise en place > Dimensions.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez l’icône Ajouter (cercle) À côté de Lieux pour ajouter une nouvelle dimension d’établissement.
    2. Sélectionnez Lieux, puis sélectionnez Plus d’actions > Modifier en regard d’un établissement pour modifier la dimension.
    3. Sélectionnez Lieux, puis sélectionnez Plus d’actions > Vue en regard d’un établissement pour afficher les détails de la dimension.
  1. Atteindre Rapports > Mise en place > Dimensions.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez Services et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Lieux pour ajouter une nouvelle dimension d’établissement.
    2. Sélectionnez Lieux, puis sélectionnez Modifier en regard d’un établissement pour modifier la dimension.
    3. Sélectionnez Lieux, puis sélectionnez Vue en regard d’un établissement pour afficher les détails de la dimension.
Abonnement

Entreprise
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur, approbation
Permissions Afficher, ajouter et modifier des emplacements

À propos de la liste des établissements

Utilisez la liste des établissements pour afficher la liste des établissements de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des établissements pour afficher uniquement le groupe d’établissements souhaité.

Si vous avez de longues listes d’établissements dans des fichiers de données externes, vous pouvez les charger au format CSV en sélectionnant Société > Mise en place > Importer des données. Sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouvel établissement ou sélectionnez Modifier ou Vue pour modifier et afficher les informations sur l’établissement. Vous trouverez plus d’informations sur le téléchargement de fichiers CSV dans Préparer des fichiers CSV Charger des données et Importer des emplacements.

Ajouter ou modifier un établissement

Lorsque vous ajoutez ou modifiez des emplacements, gardez à l’esprit que l’entité est l’établissement parent final. Par exemple, vous pouvez créer l’emplacement 1 puis, lorsque vous créez l’emplacement 2, vous pouvez faire de l’emplacement 1 le parent. N’oubliez pas non plus que tous les établissements créés ont un parent de l’entité. Ainsi, dans cet exemple, l’emplacement 2 est le petit-enfant de l’entité à laquelle appartient l’emplacement 1.

Intacct peut prendre en charge jusqu’à 31 999 services, entités et établissements. Cette limite s’applique à chaque dimension individuellement.

  • La suppression et la recréation de ces éléments sont toujours prises en compte dans leurs limites individuelles.

  • Le dépassement de cette limite peut entraîner des problèmes inattendus.

  1. Saisissez le ID (en anglais) et Nom de l’établissement, tel qu’il doit apparaître au sein de votre société.
    Les identifiants de valeur de dimension doivent être uniques. La meilleure pratique consiste à ne pas se fier uniquement aux majuscules (par exemple, MKTG et Mktg) pour rendre une valeur unique.
    Les identifiants de valeur de dimension ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Voir Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID pour en savoir plus.
  2. Sélectionnez l’icône Parent établissement.
    • Par exemple, supposons que votre division de la côte Ouest contienne plusieurs emplacements, dont la Californie, le Nevada et l’Utah. Lorsque vous définissez la Californie, le Nevada et l’Utah, vous devez sélectionner Division de la côte ouest comme parent.
    • Dans le cas de sociétés multi-entités qui utilisent également plusieurs devises de tenue de compte, vous devez attribuer à chaque établissement une entité afin que le système sache quelle devise de tenue de compte utiliser pour cet établissement. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier l’établissement parent.
  3. Saisir l’établissement ID fiscal.
    • Pour les sociétés américaines ayant une activité uniquement sur le marché national, vous pouvez saisir le numéro d’identification fiscale statut de l’établissement à titre de référence.
    • Si l’établissement suit la TVA, saisissez le numéro de TVA de l’établissement.
  4. Vous pouvez également ajouter un SIREN numéro à l’établissement.
  5. Vous pouvez également inclure la balise Responsable pour cet établissement.
  6. Sélectionner ou créer Personnes-ressources qui spécifient le nom, l’adresse et d’autres détails de l’établissement.
    • Au minimum, saisissez un élément principal Emplacement Contact qui spécifie le nom de la société, l’adresse et d’autres détails tels qu’ils doivent apparaître sur les factures, les factures fournisseurs et autres formulaires.
    • Si l’établissement utilise une adresse différente pour la réception de biens et de services, créez ou sélectionnez un Expédier à Fiche de contact.
    Si vous disposez d’une intégration Avalara AvaTax pour le calcul des taxes, le contact d’expédition est obligatoire.
  7. Saisissez d’autres informations si nécessaire, telles que le titre de l’établissement pour les rapports et les dates d’opération.