Réaffecter une régularisation : Comptes clients

Pour mettre à jour une régularisation dont le statut est Sélectionnée, Partiellement payée ou Payée, vous devez réaffecter la transaction. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent réaffecter une transaction et l’option de réaffectation doit être activée pour votre société.

Seuls certains champs peuvent être modifiés lorsque vous réaffectez une transaction. Par exemple, vous pouvez modifier le compte et la dimension d’établissement d’un élément, mais vous ne pouvez pas modifier le montant ni ajouter et supprimer des éléments.

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Comptes clients
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Régularisations : Lister, Afficher, Modifier, Réaffecter

  1. Accédez à Comptes clients > Tous > Paiements > Régularisations.

  2. Recherchez la régularisation que vous souhaitez réaffecter.
  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Réaffecter.

    Si vous ne voyez pas le bouton Réaffecter, c’est généralement pour l’une des raisons suivantes :

    • La réaffectation n’est pas activée dans la configuration de l’application.
    • Vous ne disposez pas des permissions appropriées pour réaffecter ce type de transaction.
    • La transaction est impayée et vous devez la modifier à la place.
    • La transaction est au statut Extournée ou Extourne et ne peut pas être réaffectée.
    • Vous essayez de réaffecter un type de transaction qui ne prend pas en charge la réaffectation.

  5. Effectuez vos modifications.

    • Numéro de compte
    • Dimensions d’un élément (Établissement ou Service)
    • Numéro de facture de référence, Champs Description, Pièces jointes et Mémo
    • Champs personnalisés
  6. Sélectionnez Comptabiliser.

  1. Accédez à Comptes clients > Tous > Paiements > Régularisations.

  2. Recherchez la régularisation que vous souhaitez réaffecter.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Sélectionnez Réaffecter.

    Si vous ne voyez pas le bouton Réaffecter, c’est généralement pour l’une des raisons suivantes :

    • La réaffectation n’est pas activée dans la configuration de l’application.
    • Vous ne disposez pas des permissions appropriées pour réaffecter ce type de transaction.
    • La transaction est impayée et vous devez la modifier à la place.
    • La transaction est au statut Extournée ou Extourne et ne peut pas être réaffectée.
    • Vous essayez de réaffecter un type de transaction qui ne prend pas en charge la réaffectation.

  5. Effectuez vos modifications.

    • Numéro de compte
    • Dimensions d’un élément (Établissement ou Service)
    • Numéro de facture de référence, Champs Description, Pièces jointes et Mémo
    • Champs personnalisés
  6. Sélectionnez Comptabiliser.