Utiliser un rapport d’historique d’audit

Le rapport Historique des audits suit les informations sur les modifications apportées aux enregistrements et aux transactions dans Sage Intacct, y compris qui a effectué la modification et quand elle s’est produite.

Ouvrir l’Assistant de création de rapport personnalisé

1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

   • Accédez à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.

   • Accédez à Services de plateforme > Tous > Rapports.

   • Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Sélectionnez Ajouter pour lancer l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

Accéder à un rapport d’historique d’audit

Après l’installation, vous pouvez trouver le rapport Historique des audits sous Grand livre dans le menu déroulant Grand livre. Installez les rapports d’historique d’audit via la bibliothèque de packages, à laquelle vous pouvez accéder de la manière suivante :

Services de personnalisation

1. Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Forfaits de personnalisation.

2. Sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

4. Pour créer un rapport personnalisé, dupliquez le rapport standard de l’historique d’audit. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et personnaliser le rapport Historique d’audit pour plus de détails.

Services de plateforme

1. Dans le menu principal, accédez à Services de plateforme Forfaits >.

2. Sélectionnez Bibliothèque de packages.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

4. Pour créer un rapport personnalisé, dupliquez le rapport standard de l’historique d’audit. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et personnaliser le rapport Historique d’audit pour plus de détails.

Configurer et exécuter un rapport Historique d’audit

Cette section décrit la configuration recommandée pour un exemple de rapport Historique d’audit. Vous pouvez ensuite utiliser ce rapport comme base pour votre société, en le modifiant pour répondre aux besoins de votre organisation.

Configurer un rapport d’historique d’audit

1. Pour accéder à l’éditeur de rapport personnalisé, accédez à Rapports > Tous > Avancé et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports personnalisés.
2. Dans Étape 1 : Sélectionner une source de données principale, sélectionnez Historique de l’audit.

3. À l’étape 2 : Ajouter des colonnes, ajoutez les colonnes suivantes à votre rapport :

   • Date d’accès
   • Action
   • Détails
   • Champ après
   • Champ avant
   • Nom de champ
   • Objet
   • Enregistrement (ou URL de l’enregistrement)
   • Source
   • Utilisateur
     
     

4. Dans Étape 4 : Sélectionner la séquence de colonnes, faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre de votre choix et renommez les colonnes si nécessaire.

   Nous vous recommandons l’ordre suivant pour vos colonnes :

   • Date d’accès
   • Action
   • Détails
   • Utilisateur
   • Source
   • Nom de champ
   • Champ avant
   • Champ après
   • Objet
   • Fiche
   • URL de l’enregistrement (le cas échéant)

5. À l’étape 6 : Trier les colonnes, choisissez Décroissant ou Croissant dans le menu déroulant à côté de Date d’accès.

   Triez comme vous le souhaitez à partir des options disponibles, telles que Objet, Action, Enregistrement, etc.

6. En option, dans Étape 7 : Filtrer le rapport, choisissez les colonnes auxquelles appliquer des filtres.

   Par exemple, vous pouvez définir l’icône Objet colonne pour filtrer uniquement GLBATCH pour afficher uniquement les modifications apportées aux écritures de journal. Vous pouvez également inclure un filtre sur le Détails colonne pour réduire ces informations aux écritures de journal spécifiques que vous souhaitez afficher.

   Nous vous recommandons de filtrer les données pour réduire la taille du rapport et augmenter la lisibilité et les performances. Voir Filtrer votre rapport pour plus d’informations.
7. En option, dans Étape 9 : Définir la date et le titre du rapport, ajoutez un Titre du rapport et Texte du pied de page à afficher dans des formats de rapport imprimés.

8. En option, dans Étape 10 : Inclure des invites supplémentaires, sélectionnez les colonnes pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires lors de l’exécution du rapport.

   Par exemple, vous pouvez choisir Date d’accès et Objet pour limiter le montant de données généré par le rapport. Une configuration supplémentaire peut être nécessaire si vous utilisez plusieurs invites dans Étape 11 .

   Les invites ne fonctionnent que lorsque vous exécutez un rapport personnalisé à partir d’un menu d’application, tel que Grand livre. Voir Inclure des invites supplémentaires lors de l’exécution du rapport pour plus d’informations.

9. Dans le Enregistrer et ajouter au menu , choisissez un nom pour votre rapport qui décrit ses paramètres. Par exemple, Rapport d’audit d’écriture de journal ou Piste d’audit par objet.

   Vous pouvez ajouter votre rapport à un menu en cochant Ajouter au menu et en sélectionnant une application dans le Champ d’application menu déroulant. Cochez cette case si vous utilisez des invites avec votre rapport et ajoutez-le à un menu approprié.
10. Enregistrer le rapport.

Exécuter le rapport

Vous pouvez exécuter le rapport Historique d’audit que vous avez créé à partir de la Centre de rapports de la manière suivante :

Centre de rapports

1. Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Exécuter.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport.
4. Sélectionnez OK.

Liste des rapports personnalisés

1. En fonction de vos abonnements, accédez à l’une des options suivantes :

   • Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés
   • Services de plateforme > Tous > Rapports
2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Exécuter.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport.
4. Sélectionnez OK.

Pour plus d’informations, consultez Exécution d’un rapport de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW).

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit les colonnes incluses dans le rapport Détail de l’utilisation de l’API.

Colonnes Détails de l’utilisation de l’API

Colonne	Description
Date d’accès	Indique la date et l’heure auxquelles le Mesures à prendre s’est produite sur la fiche.
Action	Décrit comment l’objet a été consulté ou modifié. Voir Descriptions des actions de la piste d’audit pour obtenir la liste des actions possibles.
Détails	Décrit plus en détail l’action entreprise.
Utilisateur	Affiche que l’utilisateur (ID utilisateur) qui a accompli l’action dans la fiche.
Source	Affiche le point d’entrée de l’accès à partir de l’interface utilisateur (interface utilisateur), de l’API ou du système
Nom de champ	Affiche le nom d’un champ de la fiche dans lequel une modification a été apportée.
Champ avant	Affiche la valeur du champ avant qu’une modification ne soit apportée.
Champ après	Affiche la valeur du champ après qu’une modification a été apportée.
Objet	Décrit le type d’objet accessible avec le nom de l’objet dans la base de données d’Intacct.
Fiche	Affiche le nom de la fiche en fonction de l’ID système unique de la fiche.
URL de la fiche	Fournit un lien vers la fiche d’enregistrement de la manière suivante : LE HTML : fournit le nom de la fiche (ID système unique) sous forme de lien pour une enquête plus approfondie sur la fiche. Autres formats : fournit une URL qui vous oblige à vous connecter à Sage Intacct pour afficher la fiche.

Descriptions des actions de la piste d’audit

Action	Description
Accès	Effectue le suivi de la consultation ou de la modification d’une fiche d’enregistrement par un utilisateur. Disponible uniquement dans le rapport Historique de la piste d’audit ou via la méthode getAuditTrail.
Activité	Enregistre les activités de l’administrateur, telles que la réinitialisation d’un mot de passe.
Créer	Crée un instantané de la date de création de la fiche d’enregistrement.
Supprimer	Suit les enregistrements supprimés. Disponible uniquement dans le rapport Historique de la piste d’audit ou via la méthode getAuditTrail.
Connexion	Suit le moment où les utilisateurs se connectent à votre société.
Modifier	Enregistre les modifications apportées par l’utilisateur à une fiche. Changements reflétés dans le Avant et Après colonnes de la fenêtre Piste d’audit d’un fiche.
Action de l’utilisateur	Suit diverses actions de l’utilisateur telles que l’exportation ou l’impression d’un PDF d’une fiche.
Flux de travail	Enregistrements lorsque des actions de flux de travail ont eu lieu sur une fiche d’enregistrement, telles que l’annulation d’un chèque.