Utiliser un rapport d’historique d’audit

Le rapport d’historique d’audit effectue un suivi des informations sur les modifications apportées aux fiches et aux transactions dans Sage Intacct, y compris l’auteur de la modification et le moment où elle s’est produite.

Ouvrir l’Assistant de création de rapport personnalisé

1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

   • Atteindre Services de personnalisation > Tout > Rapports personnalisés.

   • Atteindre Services de plateforme > Tout > Rapports.

   • Atteindre Rapports > Tout > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Choisir Ajouter pour lancer l’assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

Accéder à un rapport d’historique d’audit

Après l’installation, vous trouverez le rapport Historique d’audit sous Rapports du Grand livre, dans le menu déroulant Rapports du Grand livre. Installez les rapports d’historique d’audit via la bibliothèque de packages, à laquelle vous pouvez accéder de l’une des manières suivantes :

Services de personnalisation

1. Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Packages de personnalisation.

2. Sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

4. Pour créer un rapport personnalisé, dupliquez le rapport d’historique d’audit standard. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et Personnaliser le rapport Historique d’audit pour plus de détails.

Services de plateforme

1. Dans le menu principal, accédez à Services de plateforme > packages.

2. Choisir Bibliothèque de packages.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

4. Pour créer un rapport personnalisé, dupliquez le rapport d’historique d’audit standard. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et Personnaliser le rapport Historique d’audit pour plus de détails.

Configurer et exécuter un rapport d’historique d’audit

Cette section décrit la configuration recommandée pour un exemple de rapport d’historique d’audit. Vous pouvez ensuite utiliser ce rapport comme base pour votre société, en le modifiant pour répondre aux besoins de votre organisation.

Configurer un rapport d’historique d’audit

1. Pour accéder à l’Assistant de création de rapport personnalisé, accédez à Rapports > Tout > Avancé et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Rapports personnalisés.
2. Dans Étape 1 : Sélectionnez une source de données principalechoisir Historique d’audit.

3. Dans Étape 2 : Ajouter des colonnes, ajoutez les colonnes suivantes à votre rapport :

   • Date d’accès
   • Action
   • Détails
   • Champ après
   • Champ avant
   • Nom de champ
   • Objet
   • Fiche (ou URL de la fiche)
   • Source
   • Utilisateur
     
     

4. Dans Étape 4 : Sélectionner une séquence de colonnes, faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre souhaité et renommez les colonnes si nécessaire.

   Nous vous recommandons l’ordre suivant pour vos colonnes :

   • Date d’accès
   • Action
   • Détails
   • Utilisateur
   • Source
   • Nom de champ
   • Champ avant
   • Champ après
   • Objet
   • Fiche
   • URL de la fiche (le cas échéant)

5. Dans Étape 6 : Trier des colonneschoisir Descendant ou Ascendant dans le menu déroulant en regard de Date d’accès.

   Triez comme vous le souhaitez parmi les options disponibles, telles que Objet, Action, Enregistrement, etc.

6. Si vous le souhaitez, dans Étape 7 : Filtrer le rapport, choisissez les colonnes auxquelles appliquer les filtres.

   Par exemple, vous pouvez définir l’attribut Objet Colonne à filtrer uniquement pour GLBATCH pour afficher uniquement les modifications apportées aux écritures de journal. Vous pouvez également inclure un filtre sur la Détails pour réduire ces informations aux écritures de journal spécifiques que vous souhaitez afficher.

   Nous vous recommandons de filtrer les données pour réduire la taille des rapports et augmenter la lisibilité et les performances. Voir Filtrez votre rapport pour plus d’informations.
7. Si vous le souhaitez, dans Étape 9 : Définir la date et le titre du rapport, ajoutez un Titre du rapport et Texte du pied de page à afficher dans des formats de rapport imprimés.

8. Si vous le souhaitez, dans Étape 10 : Inclure des invites supplémentaires, sélectionnez les colonnes pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires lorsque vous exécutez le rapport.

   Par exemple, vous pouvez choisir Date d’accès et Objet pour limiter la quantité de données générée par le rapport. Une configuration supplémentaire peut être nécessaire si vous utilisez plusieurs invites dans Étape 11 .

   Les invites ne fonctionnent que lorsque vous exécutez un rapport personnalisé à partir d’un menu d’application, tel que Grand livre. Voir Inclure des invites supplémentaires lors de l’exécution du rapport pour plus d’informations.

9. Dans le Enregistrer et ajouter au menu Choisissez un nom pour votre rapport qui décrit ses paramètres. Par exemple Rapport d’audit d’écriture de journal ou Piste d’audit par objet.

   Vous pouvez ajouter votre rapport à un menu en cochant Ajouter au menu et en sélectionnant une application dans la liste Application menu déroulant. Cochez cette case si vous utilisez des invites avec votre rapport et ajoutez-le à un menu approprié.
10. Sauvegarder le rapport.

Exécuter le rapport

Vous pouvez exécuter le rapport d’historique d’audit que vous avez créé à partir de la Centre de rapports des manières suivantes :

Centre de rapports

1. Atteindre Rapports > Tout > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Courir.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport.
4. Sélectionnez OK.

Liste des rapports personnalisés

1. En fonction de vos abonnements, accédez à l’une des pages suivantes :

   • Services de personnalisation > Tout > Rapports personnalisés
   • Services de plateforme > Tout > Rapports
2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Courir.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport.
4. Sélectionnez OK.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exécuter un rapport de l’assistant de création de rapport personnalisé — CRW.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit les colonnes incluses dans le rapport Détails d’utilisation des API.

Colonnes de détails d’utilisation de l’API

Colonne	Description
Date d’accès	Indique la date et l’heure auxquelles la Action est inscrit au dossier.
Action	Décrit comment l’objet a été consulté ou modifié. Voir Descriptions des actions de piste d’audit pour obtenir une liste d’actions possibles.
Détails	Décrit plus en détail les mesures prises.
Utilisateur	Affiche que l’utilisateur (Identifiant) qui a effectué l’action sur le dossier.
Source	Affiche le point d’entrée de l’accès à partir de l’interface utilisateur, de l’API ou du système
Nom de champ	Affiche le nom d’un champ de la fiche dans lequel une modification a été apportée.
Champ avant	Affiche la valeur du champ avant qu’une modification ne soit apportée.
Champ après	Affiche la valeur du champ après qu’une modification a été apportée.
Objet	Décrit le type d’objet auquel vous accédez ainsi que son nom dans la base de données Intacct.
Fiche	Affiche le nom de la fiche en fonction de l’ID système unique de la fiche.
URL de la fiche	Fournit un lien vers la fiche de plusieurs façons : HTML: Fournit le nom de la fiche (ID système unique) sous forme de lien pour une enquête plus approfondie sur la fiche. Autres formats : fournit une URL qui nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour afficher la fiche.

Descriptions des actions de piste d’audit

Action	Description
Accès	Effectue un suivi lorsqu’un utilisateur consulte ou modifie une fiche. Disponible uniquement dans le rapport Historique de piste d’audit ou via la méthode getAuditTrail.
Activité	Enregistre les activités d’administration, telles que la réinitialisation d’un mot de passe.
Créer	Crée un instantané de la première création de la fiche.
Supprimer	Suit les fiches supprimées. Disponible uniquement dans le rapport Historique de piste d’audit ou via la méthode getAuditTrail.
Connexion	Effectue un suivi de la connexion des utilisateurs à votre société.
Modifier	Enregistrements : modifications apportées par l’utilisateur à une fiche. Les changements reflétés dans le Avant et Après colonnes de la fenêtre Piste d’audit d’une fiche.
Action de l’utilisateur	Effectue le suivi de diverses actions de l’utilisateur, telles que l’exportation ou l’impression d’un fichier PDF d’une fiche.
Flux de travail	Enregistre les actions de flux de travail qui ont eu lieu sur une fiche, telles que l’annulation d’un chèque.