Utiliser un rapport d’historique d’audit

Le rapport d’historique d’audit assure le suivi des informations sur les modifications apportées aux fiches et aux transactions dans Sage Intacct, y compris l’auteur de la modification et le moment où elle s’est produite.

Ouvrir l’Assistant de création de rapport personnalisé

1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

   • Accédez à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.

   • Accédez à Services de plateforme > Tous > Rapports.

   • Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Sélectionnez Ajouter pour lancer l’Assistant d’assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

Accéder à un rapport d’historique d’audit

Après l’installation, vous trouverez l’rapport Historique d’audit sous Grand livre Rapports dans le menu déroulant Rapports Grand livre. Installez les rapports d’historique d’audit via la bibliothèque de packages, à laquelle vous pouvez accéder de l’une des manières suivantes :

Services de personnalisation

1. Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Packages de personnalisation.

2. Sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

4. Pour créer une rapport personnalisé, dupliquer la rapport standard de l’historique d’audit. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et Personnaliser le rapport d’historique d’audit pour plus de détails.

Services de plateforme

1. Dans le menu principal, accédez à Services de plateforme > Packages.

2. Sélectionnez Bibliothèque de packages.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

4. Pour créer une rapport personnalisé, dupliquer la rapport standard de l’historique d’audit. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et Personnaliser le rapport d’historique d’audit pour plus de détails.

Configurer et exécuter un rapport d’historique d’audit

Cette section décrit la configuration recommandée pour un exemple de rapport d’historique d’audit. Vous pouvez ensuite utiliser ce rapport comme base pour votre société, en le modifiant pour répondre aux besoins de votre organisation.

Configurer un rapport d’historique d’audit

1. Pour accéder à l’Assistant de création de rapport personnalisé, accédez à Rapports > Tous > Avancé et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports personnalisés.
2. Dans Étape 1 : Sélectionnez une source de données principale, sélectionnez Historique d’audit.

3. À l’étape 2 : Ajouter des colonnes, ajoutez les colonnes suivantes à votre rapport :

   • Date d’accès
   • Action
   • Détails
   • Champ après
   • Champ avant
   • Nom de champ
   • Objet
   • Fiche (ou URL de la fiche)
   • Source
   • Utilisateur
     
     

4. Dans Étape 4 : Sélectionner une séquence de colonnes, faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre souhaité et renommez-les si nécessaire.

   Nous vous recommandons l’ordre suivant pour vos colonnes :

   • Date d’accès
   • Action
   • Détails
   • Utilisateur
   • Source
   • Nom de champ
   • Champ avant
   • Champ après
   • Objet
   • Fiche
   • URL du document (le cas échéant)

5. À l’étape 6 : Trier des colonnes, choisissez Décroissant ou Croissant dans le menu déroulant en regard de Date d’accès.

   Triez comme vous le souhaitez parmi les options disponibles, telles que Objet, Action, Enregistrement, etc.

6. Si vous le souhaitez, dans Étape 7 : Filtrer le rapport, choisissez les colonnes auxquelles appliquer des filtres.

   Par exemple, vous pouvez définir l’option Objet Colonne à filtrer uniquement glbatch pour afficher uniquement les modifications apportées aux écritures de journal. Vous pouvez également inclure un filtre sur la Détails colonne de réduire ces informations aux écritures de journal spécifiques que vous souhaitez afficher.

   Nous vous recommandons de filtrer les données pour réduire la taille des rapports et augmenter la lisibilité et les performances. Voir Filtrer votre rapport pour plus d’informations.
7. Si vous le souhaitez, dans Étape 9 : Définir la date et le titre du rapport, ajoutez un Titre du rapport et Texte du pied de page à afficher dans les formats de rapport imprimé.

8. Si vous le souhaitez, dans Étape 10 : Inclure des invites supplémentaires, sélectionnez les colonnes pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires lorsque vous exécutez le rapport.

   Par exemple, vous pouvez choisir Date d’accès et Objet pour limiter le montant de données généré par le rapport. Une configuration supplémentaire peut être nécessaire si vous utilisez plusieurs invites dans Étape 11 .

   Les invites fonctionnent uniquement lorsque vous exécutez un rapport personnalisé à partir d’un menu d’application, tel que Grand livre. Voir Inclure des invites supplémentaires lors de l’exécution du rapport pour plus d’informations.

9. Dans le Enregistrer et ajouter au menu Choisissez un nom pour votre rapport qui décrit ses paramètres. Par exemple, rapport d’audit d’écriture de journal ou Piste d’audit par objet.

   Vous pouvez ajouter votre rapport à un menu en cochant Ajouter au menu et en sélectionnant une application dans le Champ d’application menu déroulant. Cochez cette case si vous utilisez des invites avec votre rapport et ajoutez-le à un menu approprié.
10. Enregistrer le rapport.

Exécuter le rapport

Vous pouvez exécuter le rapport d’historique d’audit que vous avez créé à partir de la Centre de rapports de la manière suivante :

Centre de rapports

1. Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Exécuter.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un élément Type de rapport.
4. Sélectionnez OK.

Liste des rapports personnalisés

1. En fonction de vos abonnements, accédez à l’une des pages suivantes :

   • Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés
   • Services de plateforme > Tous > Rapports
2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Exécuter.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un élément Type de rapport.
4. Sélectionnez OK.

Pour plus d’informations, consultez Exécuter un rapport d’assistant de création de rapport personnalisé — CRW.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit les colonnes incluses dans le rapport Détails d’utilisation de l’API.

Colonnes de détails d’utilisation de l’API

Colonne	Description
Date d’accès	Indique la date et l’heure auxquelles la Mesures à prendre s’est produit sur la fiche.
Action	Décrit le mode d’accès ou de modification de l’objet. Voir Descriptions des actions de la piste d’audit pour obtenir une liste des actions possibles.
Détails	Décrit plus en détail l’action entreprise.
Utilisateur	Affiche à l’utilisateur (ID utilisateur) qui a effectué l’action sur la fiche.
Source	Affiche le point d’entrée de l’accès à partir de l’interface utilisateur (interface utilisateur), de l’API ou du système
Nom de champ	Affiche le nom d’un champ de la fiche dans lequel une modification a été apportée.
Champ avant	Affiche la valeur du champ avant qu’une modification ne soit apportée.
Champ après	Affiche la valeur du champ après une modification.
Objet	Décrit le type d’objet auquel vous accédez ainsi que son nom dans la base de données Intacct.
Fiche	Affiche le nom de la fiche en fonction de l’ID système unique de la fiche.
URL de la fiche	Fournit un lien vers la fiche de plusieurs façons : HTML : Fournit le nom de la fiche (identifiant système unique) comme lien pour une enquête plus approfondie sur la fiche. Autres formats : Fournit une URL qui nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour afficher la fiche.

Descriptions des actions de la piste d’audit

Action	Description
Accès	Effectue un suivi lorsqu’un utilisateur consulte ou modifie une fiche. Disponible uniquement dans la rapport Historique piste d'audit ou via la méthode getAuditTrail.
Activité	Enregistre les activités d’administration telles que la réinitialisation d’un mot de passe.
Créer	Crée un instantané de la première création de la fiche.
Supprimer	Assure le suivi des fiches supprimées. Disponible uniquement dans la rapport Historique piste d'audit ou via la méthode getAuditTrail.
Connexion	Effectue un suivi du moment où les utilisateurs se connectent à votre société.
Modifier	Fiches modifications apportées par l’utilisateur à une fiche. Les changements reflétés dans le Avant et Après Colonnes de la fenêtre de la piste d’audit d’une fiche.
Action de l’utilisateur	Effectue le suivi de diverses actions de l’utilisateur, telles que l’exportation ou l’impression d’un fichier PDF d’une fiche.
Flux de travail	Enregistre les actions de flux de travail qui se sont produites sur une fiche, telles que l’annulation d’un chèque.