Créer une institution financière

Précédent : À propos des institutions financières

Pour créer une institution financière, commencez par l’associer à un compte déjà connecté à un flux bancaire. Ensuite, associez des comptes supplémentaires.

Créez-vous une institution financière pour les comptes qui se connectent à un flux bancaire à l’aide d’AccessPay ?

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Institution financière : Ajouter

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configurer et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Institution financière.

  2. Dans la section Aperçu, saisissez un Identifiant et un Nom pour l’institution financière.

    Découvrez les meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

  3. Dans la section Cloud bancaire, dans la liste déroulante Compte connecté, sélectionnez un compte déjà connecté aux flux bancaires.

    Il peut s’agir de n’importe quel compte connecté à des flux bancaires. Vous pouvez associer d’autres comptes ultérieurement.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Le compte de connexion est ajouté au tableau de la section Compatibilité.

Étape suivante : Après avoir mappé le premier compte, continuez à mapper des comptes supplémentaires.