Modifier un groupe de règles

La modification d’un groupe de règles affecte la façon dont les transactions entrantes sont rapprochées à l’avenir pour chaque compte utilisant ce groupe de règles.

La modification d’une règle ou d’un groupe de règles n’affecte pas les transactions qui ont déjà été mises en correspondance.

Supposons que vous réexécutez la mise en correspondance à l’aide d’une règle ou d’un groupe de règles de mise en correspondance mis à jour. Les seules transactions que le groupe de règles considère sont celles qui n’ont jamais été mises en correspondance auparavant. Les transactions déjà mises en correspondance par un groupe de règles, mises en correspondance manuellement ou mises sans correspondance manuellement ne sont pas prises en compte.

Vous devrez peut-être modifier un groupe de règles pour les raisons suivantes :

• Ajoutez une nouvelle règle.

• Appliquez un groupe de règles à un autre compte.

• Supprimez une règle.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement > Groupes de règles.

2. Recherchez le groupe de règles que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

   Pour supprimer une règle du groupe de règles, dans le tableau Règles, sélectionnez l’icône de la corbeille correspondant à la règle appropriée.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement > Groupes de règles.

2. Recherchez le groupe de règles et sélectionnez Modifier.

3. Effectuez vos modifications.

   Pour supprimer une règle du groupe de règles, dans le tableau Règles, sélectionnez l’icône de la corbeille correspondant à la règle appropriée.

4. Sélectionnez Enregistrer.