Modifier une règle de correspondance ou une règle de création

La modification d’une règle a une incidence sur tous les groupes de règles contenant cette règle.

La modification d’une règle ou d’un groupe de règles n’affecte pas les transactions qui ont déjà été mises en correspondance.

Supposons que vous réexécutez la mise en correspondance à l’aide d’une règle ou d’un groupe de règles de mise en correspondance mis à jour. Les seules transactions que le groupe de règles considère sont celles qui n’ont jamais été mises en correspondance auparavant. Les transactions déjà mises en correspondance par un groupe de règles, mises en correspondance manuellement ou mises sans correspondance manuellement ne sont pas prises en compte.

Vous pouvez vérifier si une transaction a été mise en correspondance via une règle mise à jour dans le champ Règle mise à jour après la correspondance sur la page Correspondance des transactions lors du rapprochement.

Abonnement Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Règles relatives aux transactions bancaires : Modifier, Lister

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement > Règles de correspondance et de création.

  2. Recherchez la règle que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Effectuez vos modifications.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement > Règles de correspondance et de création.

  2. Recherchez la règle que vous souhaitez modifier.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Effectuez vos modifications.
  5. Sélectionnez Enregistrer.