Modifier les coordonnées utilisées dans une transaction

Modifier les coordonnées d’une transaction pendant création

Lorsque vous modifiez les coordonnées utilisées dans une transaction, vous ne modifiez que les informations de cette transaction et des transactions futures. Si vous souhaitez que les mêmes modifications s’appliquent aux transactions existantes, mettez également à jour manuellement les coordonnées de cette fiche.

Pour modifier les coordonnées lors de la création d’une transaction :

1. Dans la nouvelle fiche de transaction, sélectionnez la flèche déroulante dans le champ Contact pour afficher les contacts.
2. Recherchez et mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Afficher.
4. Dans la fenêtre Coordonnées, sélectionnez Éditer.

5. Effectuez vos modifications.

Le Nom de contact suggéré Identifiant unique utilisé dans le système par différentes fiches. Une fois créé, il ne peut pas être modifié. Le Imprimer en tant que Le nom est le texte qui apparaît sur les documents et les transactions imprimés.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier les coordonnées dans une transaction existante

Pour modifier les coordonnées utilisées dans une transaction existante, vous devrez peut-être Extourner la transaction et la recréer. Le fait de pouvoir modifier ou extourner une transaction dépend du type de transaction, du statut de la transaction et de vos permissions.

Pour modifier les coordonnées d’une transaction existante :

1. Accédez à la page de la liste des transactions.

2. Recherchez la transaction contenant les coordonnées que vous souhaitez modifier.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

   Si vous ne pouvez pas modifier la transaction, commencez par Extourner la transactionEt puis Éditer il.

   Vous ne pouvez modifier les transactions qu’à partir de l’endroit où elles ont été créées. Par exemple, si vous créez une facture fournisseur dans Achats, vous ne pouvez pas modifier la facture fournisseur correspondante dans Comptes fournisseurs. Au lieu de cela, modifiez la facture fournisseur à partir de la liste Facture fournisseur dans Achats.

4. Sélectionnez la flèche déroulante dans le champ Contact.

   Par exemple, sélectionnez la flèche déroulante dans le champ Payer à ou Retour à d’une facture fournisseur.

5. Sélectionnez le nom du contact que vous souhaitez modifier.

6. ChoisirVue.

7. Dans la fenêtre Coordonnées, sélectionnezÉditer.

8. Effectuez vos modifications.

   Le Nom de contact suggéré Identifiant unique utilisé dans le système par différentes fiches. Une fois créé, il ne peut pas être modifié. Le Imprimer en tant que Le nom est le texte qui apparaît sur les documents et les transactions imprimés.

9. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à la transaction et sélectionnez Éditer.

   Si vous ne pouvez pas modifier la transaction, commencez par Extourner une transaction puis modifiez-le.

   Vous ne pouvez modifier les transactions qu’à partir de l’endroit où elles ont été créées. Par exemple, si vous créez une facture fournisseur dans Achats, vous ne pouvez pas modifier la facture fournisseur correspondante dans Comptes fournisseurs. Vous devez plutôt modifier la facture fournisseur à partir de la liste Facture fournisseur dans Achats.

2. Sélectionnez la flèche déroulante dans le champ Contact.

   Par exemple, sélectionnez la flèche déroulante dans le champ Payer à ou Retour à d’une facture fournisseur.

3. Sélectionnez le nom du contact que vous souhaitez modifier.

4. Sélectionnez Afficher.

5. Dans la fenêtre Coordonnées, sélectionnezÉditer.

6. Le cas échéant, apportez les modifications nécessaires à la fiche du contact.

   Le Nom de contact suggéré Identifiant unique utilisé dans le système par différentes fiches. Une fois créé, il ne peut pas être modifié. Le Imprimer en tant que Le nom est le texte qui apparaît sur les documents et les transactions imprimés.

7. ChoisirSauvegarder.

Modifier un contact dans une transaction existante

Si vous devez remplacer un contact utilisé dans une transaction existante par un autre, vous devrez peut-être Extourner la transaction et la recréer. Le fait de pouvoir modifier ou extourner une transaction dépend du type de transaction, du statut de la transaction et de vos permissions.

Pour modifier un contact utilisé dans une transaction existante :

1. Accédez à la page de la liste des transactions.

2. Recherchez la transaction avec un contact que vous souhaitez modifier.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

   Si vous ne pouvez pas modifier la transaction, vous devez d’abord Extourner une transactionalors Éditer il.

   Vous ne pouvez modifier les transactions qu’à partir de l’endroit où elles ont été créées. Par exemple, si vous créez une facture fournisseur dans Achats, vous ne pouvez pas modifier la facture fournisseur correspondante dans Comptes fournisseurs. Vous devez plutôt modifier la facture fournisseur à partir de la liste Facture fournisseur dans Achats.

4. Sélectionnez la flèche déroulante dans le champ de contact, puis sélectionnez Trouver.

5. Dans la colonne Nom du contact, saisissez le nom du contact que vous souhaitez utiliser pour cette transaction.

   Le système stocke les contacts par leur Nom de contact suggéré. Veillez à effectuer une recherche par ce nom lorsque vous sélectionnez un nouveau contact.

6. Choisir Choisir en regard du nom du contact approprié.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à la transaction et sélectionnez Éditer.

   Si vous ne pouvez pas modifier la transaction, vous devez d’abord Extourner une transactionalors Éditer il.

   Vous ne pouvez modifier les transactions qu’à partir de l’endroit où elles ont été créées. Par exemple, si vous créez une facture fournisseur dans Achats, vous ne pouvez pas modifier la facture fournisseur correspondante dans Comptes fournisseurs. Vous devez plutôt modifier la facture fournisseur à partir de la liste Facture fournisseur dans Achats.

2. Dans le champ Contact que vous souhaitez modifier, sélectionnez la flèche déroulante, puis sélectionnezTrouver.

3. Dans la colonne Nom du contact, saisissez le nom du contact que vous souhaitez utiliser pour cette transaction.

   Le système stocke les contacts par leur Nom de contact suggéré. Veillez à effectuer une recherche par ce nom lorsque vous sélectionnez un nouveau contact.

4. Choisir Choisir en regard du nom du contact approprié.

5. Enregistrez vos modifications.