Résoudre les problèmes d’un contact non valide

Lors de la comptabilisation de transactions telles que des factures fournisseurs, des factures ou même des feuilles de temps, vous pouvez rencontrer une erreur en raison d’un contact non valide. Utilisez le tableau ci-dessous pour résoudre l’erreur.

Problème Solution
Le contact associé à la fiche est inactif.

Selon la situation, vous pouvez activer le contact ou, s’il est censé être inactif, modifier le contact dans la fiche.

Pour activer le contact :

  1. Atteindre Compagnie >Coup monté > Configuration >Contacts.

  2. Recherchez le contact que vous souhaitez activer.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Coordonnées, définissez l’icône Statut À Actif.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Compagnie >Coup monté > Configuration >Contacts.

  2. Recherchez le contact approprié dans la liste, puis sélectionnez Éditer à côté.
  3. Dans l’onglet Coordonnées, définissez l’icône Statut À Actif.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Pour modifier le contact dans une fiche :

  1. Recherchez la fiche contenant un contact que vous souhaitez modifier.

    Par exemple, si vous devez modifier le contact sur une facture fournisseur, accédez à Comptes fournisseurs > Tout > Factures

  2. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  3. Choisissez un contact actif pour remplacer le contact non valide.

    Par exemple, si vous modifiezEd une facture fournisseur, vous remplaceriez le Paiement à ou Contact retour.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à l’enregistrement.

    Par exemple, si vous devez modifier le contact sur une facture fournisseur, accédez à Comptes fournisseurs > Tout > Factures, puis sélectionnez Éditer en regard de la facture fournisseur appropriée.

  2. Choisissez un contact actif pour remplacer le contact non valide.

    Par exemple, si vous avez modifié une facture fournisseur, vous devez remplacer le Paiement à ou Contact retour.

  3. Enregistrez vos modifications.
Le Nom de contact suggéré de la fiche du contact associé contient des caractères non valides.

Les caractères non valides dans le nom de contact suggéré, tels que les espaces doubles et même # ou %, ne sont pas pris en charge par les fiches de contact dans Intacct. Voir Meilleures pratiques de création de contacts pour plus d’informations sur les caractères pris en charge.

Dans ce cas, l’utilisateur désigné de l’assistance doit contacter l’assistance Sage Intacct pour corriger le nom de contact suggéré pour vous. Vous pouvez également associer la fiche à un contact valide, en fonction des besoins de votre entreprise.

Pour modifier le contact dans une fiche :

  1. Recherchez la fiche contenant un contact que vous souhaitez modifier.

    Par exemple, si vous devez modifier le contact sur une facture fournisseur, accédez à Comptes fournisseurs > Tout > Factures

  2. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  3. Choisissez un contact actif pour remplacer le contact non valide.

    Par exemple, si vous modifiezEd une facture fournisseur, vous remplaceriez le Paiement à ou Contact retour.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à l’enregistrement.

    Par exemple, si vous devez modifier le contact sur une facture fournisseur, accédez à Comptes fournisseurs > Tout > Factures, puis sélectionnez Éditer en regard de la facture fournisseur appropriée.

  2. Choisissez un contact actif pour remplacer le contact non valide.

    Par exemple, si vous avez modifié une facture fournisseur, vous devez remplacer le Paiement à ou Contact retour.

  3. Enregistrez vos modifications.