Personnaliser les e-mails lors de l’envoi d’e-mails

Les modèles d’e-mails sont conçus pour normaliser le contenu des messages lors de l’envoi de transactions. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être personnaliser le message pour des clients ou des transactions spécifiques lorsque vous envoyez l’e-mail, sans modifier définitivement le modèle.

Vous pouvez personnaliser le contenu des e-mails lors de la livraison de deux manières, en fonction du nombre d’e-mails que vous devez personnaliser.

Vous devez Créer et Attribuer un modèle d’e-mail avant de pouvoir personnaliser les messages au moment de l’envoi.
Abonnement

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Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Modèles d’e-mail : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Restrictions

Vous ne pouvez utiliser des modèles d’e-mail qu’avec les Comptes clients, les contrats, les achats, la construction ou la Ventes (y compris les factures générées à partir de contrats et de Projets).

Personnaliser le message d’un ou deux e-mails

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez envoyer un message personnalisé unique ou à court terme à un petit numéro de clients.

Pour personnaliser le message :

  1. Créez un modèle d’e-mail distinct avec le message personnalisé.

  2. Lors de l’envoi de l’email, Remplacer le modèle d’e-mail normalement attribué et sélectionnez le modèle personnalisé à la place.

Une fois que vous avez terminé d’utiliser le modèle personnalisé, définissez son Statut à Inactif pour empêcher d’autres utilisateurs de l’utiliser.

Utilisez cette option dans les cas suivants :

  • Vous avez besoin d’un message temporaire pour quelques clients.

  • Vous envoyez un e-mail à un ou deux clients.

  • Il n’est pas nécessaire que le message varie d’une transaction à l’autre.

Personnalisez le message par transaction pour de nombreux e-mails

Utilisez cette option lorsque vous devez inclure des notes spécifiques à une transaction tout en utilisant le même modèle d’e-mail pour de nombreux clients.

Pour personnaliser le message :

  1. Entrez votre message spécifique à la transaction dans le champ approprié :

    • Envoyer un message Champ pour les documents de vente

    • Descriptif Champ pour les renouvellements de contrats

  2. Ajoutez le Champ de fusion vers le modèle d’e-mail :

    • {!SODOCUMENT.MESSAGE!} pour les documents de vente

    • {!CONTRACT.DESCRIPTION!} pour les renouvellements de contrats

  3. Lors de l’envoi de l’email, Remplacer le modèle d’e-mail attribué si nécessaire.

En ajoutant le champ de fusion approprié à votre modèle d’e-mail, l’e-mail extrait le contenu du champ Message sur les documents de vente ou du champ Description sur les contrats. Lorsque vous envoyez l’e-mail, toutes les notes spécifiques à la transaction saisies dans ces champs sont automatiquement incluses.

Lorsque l’e-mail est généré, Sage Intacct insère automatiquement le contenu spécifique à la transaction dans chaque e-mail.

Utilisez cette option dans les cas suivants :

  • Vous envoyez un e-mail de nombreux clients.

  • Chaque transaction nécessite des notes uniques.

  • Vous souhaitez conserver un seul modèle réutilisable.