Afficher l’historique des projets de travaux en cours (WIP)

La page Historique des travaux en cours affiche les informations de tous les calendriers des travaux en cours de votre entité, ce qui vous permet de voir les tendances historiques des projets et de créer des ensembles de données personnalisés à des fins d’analyse. Vous pouvez également exporter les informations du calendrier des travaux en cours à partir de cette page.

Au niveau général, la page Historique des travaux en cours affiche les calendriers des travaux en cours de toutes les entités.
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Construction

Projets
Disponibilité régionale
  • Australie
  • Canada
  • Royaume-Uni
  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions

Projets

  • Projets : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
  • Gestion des travaux en cours : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Afficher les tendances et l’état d’avancement d’un projet WIP

  1. Aller à Projets > Tous > Historique WIP.
  2. Filtrez par projet (utilisez le champ Identifiant de projet ou Nom du projet).
  3. Triez par la Fin de période.
Vous pouvez ajouter des colonnes pour afficher les tendances pour des points de données supplémentaires. Par exemple, pour voir le bénéfice s’estomper, ajoutez Marge bénéficiaire brute prévue par le directeur financier (%).

Découvrez comment ajouter des colonnes

Exporter des données pour mettre à jour le planning des travaux en cours

  1. Aller à Projets > Tous > Historique WIP.
  2. Sélectionnez la vue Champs utilisés pour l’importation qui affiche uniquement les champs utilisés pour l’importation :
    • Nom de période
    • Fin de période
    • ID de projet
    • Nom du projet
    • Coût prévu par le responsable de projet à l’achèvement
    • Montant du contrat révisé par le responsable de projet
    • Coût prévu par le directeur financier à l’achèvement
    • Montant du contrat prévu par le directeur financier
    Vous pouvez ajouter des colonnes à inclure dans les données exportées. Lors de l’importation, les colonnes supplémentaires que vous avez ajoutées ne sont pas importées.

    Découvrez comment ajouter des colonnes

  3. Vérifiez qu’aucun filtre n’est appliqué.
  4. Filtrez par période (utilisez le champ Nom de période ou Fin de période).

    Filtrez pour une seule période et n’excluez aucun projet pour cette période.

  5. Sélectionnez Exporter.
  6. Sélectionnez le type de fichier pour les données exportées.
  7. Copiez les données exportées dans un fichier d’importation (utilisez le modèle d’importation que vous pouvez télécharger à partir de la page Afficher le planning des travaux en cours ou de la page Modifier le planning des travaux en cours).
  8. Mettez à jour les données du fichier d’importation.
  9. Importez les données mises à jour dans le planning des travaux en cours.

    Découvrez comment importer des données de planification des travaux en cours.

Exporter un ensemble personnalisé de données pour analyse

  1. Aller à Projets > Tous > Historique WIP.
  2. Filtrez et triez n’importe quelle colonne pour afficher exactement les données souhaitées.
  3. Sélectionnez Exporter.
  4. Sélectionnez le type de fichier pour les données exportées.