Créer des définitions de conformité des fournisseurs

Les définitions de conformité des fournisseurs stockent les informations suivantes :

Catégorie de conformité, telle que les informations d’assurance, diverses et de renonciation au privilège
Quels paramètres vérifient la non-conformité
Comment gérer les enregistrements de non-conformité lors du paiement des factures de point d’accès (erreur, avertissement, ignorer)

Les définitions de conformité des fournisseurs ont chacune un identifiant et un nom uniques, et elles incluent une règle de validation et un paramètre de notification :

La règle de validation spécifie le mode de validation de la conformité, soit par la réception d’un document, soit en fonction d’une date d’expiration.
Le paramètre de notification détermine ce qui se passe lorsque le document d’un fournisseur n’est pas conforme. Vous pouvez bloquer le paiement d’une facture fournisseur dans la Comptabilité fournisseurs ou afficher un avertissement. Vous pouvez sélectionner l’option Ignorer.

Pour utiliser une définition de conformité, associez-la d’abord à un type de conformité. Vous pouvez associer plusieurs types de conformité à une seule définition de conformité.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer votre abonnement à Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

Abonnement	Projets configurés pour le calcul du coût de revient et la facturation des projets Achats Construction avec l’abonnement Conformité des fournisseurs activé L’abonnement Conformité des fournisseurs est inclus avec votre abonnement Construction, mais vous devez l’activer séparément (Société > onglet Admin > Abonnements). Une fois votre abonnement activé, attribuez des permissions de conformité dans Achats.
Disponibilité régionale	Australie Canada États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Achats Configuration de la conformité : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Fiches de conformité : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Les permissions de configuration de conformité s’appliquent aux définitions de conformité et aux types de conformité. Accordez des permissions aux utilisateurs qui créent des définitions de conformité et gèrent les fiches de conformité des fournisseurs.

Aller à Achats >Mise en place > Conformité des fournisseurs > Définitions de conformité.
Sélectionnez Créer.
Entrez un ID de définition de conformité.
Entrez un Nom de la définition de conformité.
Dans Catégorie de conformité, sélectionnez Assurance, Divers, ou Renonciation au privilège.
Sélectionnez l’icône Règles de génération.
Pour définir la Règle de génération, sélectionnez l’une des options suivantes:
- Ne pas générer: Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que Sage Intacct génère des enregistrements de conformité basés sur cette définition. Vous pouvez créer des fiches de conformité manuellement.
- Automatique par type: Génère automatiquement une fiche de conformité lorsque vous créez un nouveau fournisseur ou un nouveau document principal, selon l’option que vous sélectionnez dans Suivre par.
  - Dans Suivre par, sélectionnez Fournisseur ou Document principal.
  - Dans le tableau ci-dessous, le Règle de génération options, sélectionnez un Nom du type de fournisseur pour associer la définition de conformité à un fournisseur. Vous pouvez également sélectionner un Définition de la transaction pour associer la définition de conformité à une définition de transaction.
Si vous organisez les types de fournisseur dans une structure hiérarchique, sélectionnez les type de fournisseur au niveau le plus bas.
Sélectionnez l’icône Règles de validation.

Vous ne pouvez sélectionner les règles de validation que lorsque Divers est définie comme catégorie de conformité.
Réglez l’icône Notifications:
- Pour empêcher quiconque d’effectuer un paiement au fournisseur si son document n’est pas conforme, sélectionnez Erreur.
- Pour afficher un avertissement lors du paiement des factures fournisseurs si le document fournisseur n’est pas conforme, sélectionnez Avertissement. Un avertissement ne vous empêche pas de payer une facture fournisseur dans la Comptabilité fournisseurs.
- Si vous ne souhaitez pas bloquer les paiements ou afficher un avertissement, sélectionnez Ignorer.
Sélectionnez Enregistrer.

Aller à Achats >Mise en place > Conformité des fournisseurs > Définitions de conformité.
Sélectionnez Ajouter.
Entrez un ID de définition de conformité.
Entrez un Nom de la définition de conformité.
Dans Catégorie de conformité, sélectionnez Assurance, Divers, ou Renonciation au privilège.
Sélectionnez l’icône Règles de génération.
Pour définir la Règle de génération, sélectionnez l’une des options suivantes:
- Ne pas générer: Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que Sage Intacct génère des enregistrements de conformité basés sur cette définition. Vous pouvez créer des fiches de conformité manuellement.
- Automatique par type: Génère automatiquement une fiche de conformité lorsque vous créez un nouveau fournisseur ou un nouveau document principal, selon l’option que vous sélectionnez dans Suivre par.
  - Dans Suivre par, sélectionnez Fournisseur ou Document principal.
  - Dans le tableau ci-dessous, le Règle de génération options, sélectionnez un Nom du type de fournisseur pour associer la définition de conformité à un fournisseur. Vous pouvez également sélectionner un Définition de la transaction pour associer la définition de conformité à une définition de transaction.
Si vous organisez les types de fournisseur dans une structure hiérarchique, sélectionnez les type de fournisseur au niveau le plus bas.
Sélectionnez l’icône Règles de validation.

Vous ne pouvez sélectionner les règles de validation que lorsque Divers est définie comme catégorie de conformité.
Réglez l’icône Notifications:
- Pour empêcher quiconque d’effectuer un paiement au fournisseur si son document n’est pas conforme, sélectionnez Erreur.
- Pour afficher un avertissement lors du paiement des factures fournisseurs si le document fournisseur n’est pas conforme, sélectionnez Avertissement. Un avertissement ne vous empêche pas de payer une facture fournisseur dans la Comptabilité fournisseurs.
- Si vous ne souhaitez pas bloquer les paiements ou afficher un avertissement, sélectionnez Ignorer.
Sélectionnez Enregistrer.