Créer des fiches de conformité des fournisseurs

Après avoir créé vos types de conformité, vous pouvez créer des fiches de conformité pour vos fournisseurs ou vos documents principaux (engagements). Vous pouvez ajouter plusieurs fiches de conformité pour chaque fournisseur. Ajoutez une fiche de conformité pour chaque document à suivre.

Cette procédure décrit comment saisir manuellement des fiches de conformité sur la page Fiches de conformité. Vous pouvez également les ajouter comme suit :

Sur le document principal (onglet Conformité des engagements dans Achats) ou le fournisseur (onglet Conformité des fournisseurs dans Comptes fournisseurs)
En les important à partir de la page Enregistrements de conformité

Vous pouvez générer automatiquement des fiches de conformité lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Vous avez configuré une définition de conformité pour générer automatiquement les fiches de conformité, par fournisseur ou par document principal.
Vous créez un nouveau fournisseur ou un nouveau document principal, en fonction de la configuration de définition de conformité applicable.
Vous mettez à jour le type d’un fournisseur existant ou d’un document principal pour qu’il corresponde au type associé à la définition de conformité applicable.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer votre abonnement à Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

Abonnement	Projets configurés pour le calcul du coût de revient et la facturation des projets Achats Construction avec l’abonnement Conformité des fournisseurs activé L’abonnement Conformité des fournisseurs est inclus avec votre abonnement Construction, mais vous devez l’activer séparément (Société > onglet Admin > Abonnements). Une fois votre abonnement activé, attribuez des permissions de conformité dans Achats.
Disponibilité régionale	Australie Canada États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Achats Configuration de la conformité : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Fiches de conformité : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Les permissions de configuration de conformité s’appliquent aux définitions de conformité et aux types de conformité. Accordez des permissions aux utilisateurs qui créent des définitions de conformité et gèrent les fiches de conformité des fournisseurs.

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Sélectionnez Créer.
Sélectionnez un identifiant de type de conformité.

La définition de conformité associée au type de conformité détermine la manière dont le document du fournisseur est validé.
Sélectionnez un identifiant de fournisseur.
Si la fiche de conformité est liée à un document principal, sélectionnez le document principal associé pour ce fournisseur.
Saisissez un nom de fiche de conformité pour faciliter l’identification de cette fiche.
Si vous validez par rapport à un date d'expiration, entrez les document Date d’expiration sous Détails de conformité.

Les documents de catégorie de conformité d’assurance sont toujours validés par Date d’expiration et ne peut pas être modifiée.
Pour joindre une copie électronique du document, sélectionnez l’icône Pièce jointe menu.
Remplissez les champs restants.
Sélectionnez Enregistrer.

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Sélectionnez Ajouter.
Sélectionnez un identifiant de type de conformité.

La définition de conformité associée au type de conformité détermine la manière dont le document du fournisseur est validé.
Sélectionnez un identifiant de fournisseur.
Si la fiche de conformité est liée à un document principal, sélectionnez le document principal associé pour ce fournisseur.
Saisissez un nom de fiche de conformité pour faciliter l’identification de cette fiche.
Si vous validez par rapport à un date d'expiration, entrez les document Date d’expiration sous Détails de conformité.

Les documents de catégorie de conformité d’assurance sont toujours validés par Date d’expiration et ne peut pas être modifiée.
Pour joindre une copie électronique du document, sélectionnez l’icône Pièce jointe menu.
Remplissez les champs restants.
Sélectionnez Enregistrer.