Vérifier le statut d’un rapport de dépenses

Parfois, un collaborateur, un approbateur dépense ou un responsable a besoin de connaître le statut d’un rapport de dépense au fur et à mesure qu’il progresse dans le processus de approbation et de remboursement. Utilisez la page Statut du rapport de dépenses pour connaître le statut d’un rapport de dépenses.

Sous certaines conditions, le rapport dépense peut être modifié et soumis à nouveau.

Si vous êtes responsable ou approbateur, vous pouvez généralement afficher une liste des dépenses des collaborateurs sur les rapports de dépenses du personnel et sur la page Approuver les dépenses. Les responsables et les approbateurs peuvent uniquement consulter les rapports de dépenses de leurs propres collaborateurs désignés. Les approbateurs peuvent ajouter des commentaires sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé d’approuver ou de refuser le rapport dépense ou dépense rapport éléments.

1. Aller à Dépenses > Tous > Dépenses > Mes dépenses ou Dépenses du personnel.

2. Recherchez le rapport de dépenses que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

1. Aller à Dépenses > Tous > Dépenses > Mes dépenses ou Dépenses du personnel.

2. Recherchez le rapport de dépenses et sélectionnez Voir.

Descriptions des statut rapport des dépenses

Sur la page liste dépenses, vous pouvez également afficher le statut d’un rapport de dépense sous le colonne État. Le tableau suivant décrit la signification de chaque statut et si le rapport de dépenses est modifiable ou non.

Statuts rapport dépense modifiables

Statut	Description	Modifiable ?
Brouillon	Version modifiable d’un rapport de dépenses qui a été enregistré pour être modifié ultérieurement. Les brouillons n’ont pas encore été soumis pour approbation ni comptabilisés dans le Grand livre.	Oui
Envoyé	Le rapport de dépenses a été soumis à un approbateur. Elle n’a pas été approuvée, payée ou comptabilisée dans le grand livre.	Non
Partiellement approuvé	Les rapports de dépenses partiellement approuvés peuvent être en attente d’autres approbateurs et/ou comporter des éléments qui n’ont pas encore été approuvés. Les rapports de dépenses partiellement approuvés ne sont pas encore comptabilisés dans le GL.	Oui
Approuvé	Le rapport dépense est approuvé et comptabilisé dans le Grand livre, mais n’est pas encore payé.	Uniquement pour les rapports de dépenses du personnel (avec des modifications limitées*)
Partiellement refusé	Un ou plusieurs éléments ont été refusés. Pour ce faire, vous devez généralement modifier le rapport de dépenses, puis le soumettre à nouveau.	Oui
Refusé	L’intégralité du rapport de dépenses a été refusée. (Par exemple, un rapport de dépenses qui n’a pas été approuvé par un responsable.) Pour ce faire, vous devez généralement modifier le rapport de dépenses, puis le soumettre à nouveau.	Oui
Paiement partiel	Un ou plusieurs articles du rapport de dépenses ont été payés.	Non
Payé	Le rapport de dépenses a été entièrement payé.	Non
Extourner Extourne	Vous pouvez uniquement extourner les rapports de dépenses qui ont déjà été payés. Une fois que vous avez extourné un rapport de dépenses, le statut passe à Extourné. Une fiche d’extourne est créée avec un montant négatif pour compenser votre rapport de dépenses extournées.	Non
Sélectionné	Le rapport de dépenses a été sélectionné pour être remboursé par un responsable. Les rapports de dépenses sélectionnés ne sont pas modifiables.	Non

* Pour les rapports de dépenses du personnel approuvés, vous ne pouvez apporter que des modifications limitées, telles que la modification des détails Payé à ou Payé pour, ou le téléchargement d’une pièce jointe. Vous pouvez également modifier un élément de remboursable à non remboursable en sélectionnant un autre type de paiement. Vous pouvez ajouter un autre élément à un rapport de dépenses si l’article n’est pas remboursable.