Affecter ou modifier des délégataires d’approbation

La délégation ne s’effectue pas si un groupe d’utilisateurs est désigné comme approbateur.

Abonnement	Grand livre
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Conditions préalables	Les approbations sont activées pour les transactions du Grand livre
Étape précédente	Activer la délégation pour les transactions du journal du Grand livre

Activer la délégation

Accédez à Grand livre > Configurer > Configuration.
Faites défiler vers le bas jusqu’à la sous-section Approbations de la section Activer la fonctionnalité et cochez la case Activer la délégation. Le bouton Gérer apparaît.

Sélectionnez ensuite le délégataire par défaut et affectez des délégataires pour chaque approbateur de transactions d’écritures de journal.

Affecter des délégataires

Lorsque vous sélectionnez le délégataire par défaut, cet utilisateur est automatiquement sélectionné pour tous les approbateurs de la liste. Toutefois, chaque approbateur de transaction d’écriture de journal doit avoir un délégataire approprié. Par exemple, pour certains approbateurs, le délégataire le plus approprié peut être un homologue au sein de son service ou son responsable. Pour ces utilisateurs, sélectionnez le bon délégataire en remplaçant la sélection par défaut.

La liste des délégataires disponibles est basée sur le rôle correspondant du délégataire. Si votre société utilise une politique d’approbation basée sur la valeur, assurez-vous que votre approbateur délégué dispose d’une permission d’approbation de valeur identique ou supérieure. Les permissions basées sur la valeur ne sont pas héritées par un délégataire. En savoir plus sur Politiques d’approbation.

Accédez à Grand livre > Configurer > Configuration.
Sélectionnez un Délégataire par défaut. L’utilisateur sélectionne ici est utilisé pour préremplir le tableau Gérer les délégataires.
Assurez-vous qu’un délégataire approprié est sélectionné pour chaque approbateur de la table. Sélectionnez le délégataire pour un approbateur lorsque vous ne souhaitez pas affecter de délégation au délégataire par défaut.
Sélectionnez Enregistrer.

Si un utilisateur se voit affecter la permission Approuver les écritures de journal après que vous avez affecté des délégataires, le délégataire du nouvel approbateur est le délégataire par défaut, sauf si vous le modifiez.

Modifier les délégataires

Vous devrez peut-être apporter régulièrement des modifications à la délégation. Par exemple, vous devrez peut-être changer de délégataire par défaut, modifier le délégataire d’un approbateur ou affecter un délégataire à un utilisateur qui vient d’obtenir la permission d’approbation de la transaction. Pour les approbateurs qui viennent de recevoir une permission, le délégataire par défaut est affecté automatiquement, sauf si un délégataire spécifique est sélectionné.

Accédez à Grand livre > Admin > Plus > Gérer les délégataires.
Faites défiler jusqu’à l’icône Approbations sous-section dans la sous-section Activer la fonctionnalité et sélectionner Gérer . La page Gérer les délégataires s’affiche.
Apportez toutes les modifications utiles et sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus sur la délégation d’approbations.