Gestion des données principales

La gestion des données de référence fait référence aux processus, aux structures de gouvernance, aux systèmes et au contenu en place pour garantir la cohérence et l’exactitude des données sources pour les processus de transaction.

Les données principales dans Sage Intacct peuvent contenir des paramètres qui contrôlent toutes les transactions qui utilisent ces données de base. Par exemple, la fiche principale d’un fournisseur peut contenir des informations sur le compte de contrôle utilisé pour toutes les comptabilisations auprès de ce fournisseur, ce qui constitue un contrôle clé de l’exactitude. Ils peuvent également contenir des informations liées à l’accès ou aux permissions. Par exemple, seuls les utilisateurs disposant de permissions spécifiques peuvent comptabiliser des transactions qui impliquent la fiche principale), c’est-à-dire un contrôle sur l’existence. Ils peuvent également s’assurer que les transactions sont comptabilisées avec des valeurs valides, ce qui peut également être un contrôle sur l’existence/l’occurrence.

Pour en savoir plus sur des exemples d’options de gestion des données de référence, consultez :

Considérations relatives aux contrôles de la gestion des données de référence

Lorsque vous développez des règles pour les données de référence, assurez-vous que les données de référence migrées sont configurées conformément à ces règles. Sinon, les contrôles et même les fonctionnalités de processus pourraient ne pas fonctionner.

Assurez-vous également de fournir des procédures et une formation aux utilisateurs pour vous assurer que les utilisateurs responsables de la mise à jour des données de base sont conscients des implications en matière de contrôle. Sinon, les contrôles pris en charge par les données de base peuvent devenir inefficaces. Une façon d’y parvenir est de s’assurer que toutes les données qui prennent en charge les contrôles sont rendues obligatoires lors de la création de fiches principales et que les valeurs de ces champs sont soumises à révision (par exemple, en développant des rapports personnalisés pour surveiller les valeurs de ces champs).

De nombreuses organisations qui utilisent Sage Intacct font appel aux Services de plateforme et de personnalisation pour une gestion personnalisée des données de référence adaptée à leurs besoins métiers.

Pour en savoir plus, consultez :

Des conseils plus détaillés sur la gestion des données de référence se trouvent dans les sections Contrôles de flux de travail des rubriques d’aide suivantes :