Descriptions des champs : Clients

Onglet client

Client

Descriptions des champs du client
Champ	Description
ID	Intacct offre deux méthodes qui s’excluent mutuellement pour ajouter des identifiants client. Demandez à Intacct d’attribuer automatiquement des identifiants. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration et activez la fonctionnalité de séquençage des documents pour les clients. Saisissez votre identifiant unique. Consultez la rubrique Pratiques recommandées concernant l’ajout d’identifiants. Il est impossible de remplacer cet identifiant après la création du client.
Nom	Nom du client, qui correspond généralement au nom de la société.
Date de la dernière facture	Date de la dernière facture imprimée via la fonction d’impression ou envoyée en ligne depuis l’un des emplacements suivants : Page Imprimer les factures ou les envoyer par e-mail : Accédez à Comptes clients > Tous > Factures > Imprimer ou envoyer par e-mail > Factures. Page Imprimer ou envoyer des documents par e-mail : Accédez à Ventes > Tous > Plus > Imprimer des documents ou les envoyer par e-mail.( Liste des factures Page Facture. Si aucune facture n’a été imprimée, ce champ affiche « Aucun ». Après l’impression ou la remise d’une facture, la date de la facture s’affiche, et non la date d’impression ou de remise. Cette date peut ne pas être identique à la date de création de la dernière facture, sauf si la dernière facture créée correspond à la dernière facture imprimée.
Historique de livraison	Si une facture a été imprimée ou remise, sélectionnez Historique de remise pour afficher le journal Historique de remise de la facture. Ce journal contient un historique de toutes les factures imprimées localement ou remises en ligne à ce client.
Historique des e-mails	Si une facture a été envoyée par e-mail, sélectionnez Historique des e-mails pour afficher l’historique de remise par e-mail. Ce journal liste tous les e-mails envoyés à ce client à partir de l’application Commandes clients. Vous pouvez afficher les détails de chaque e-mail, vérifier si un e-mail a bien été envoyé ou renvoyer un e-mail à partir de ce journal.
Date du dernier relevé	Date du dernier relevé qui a été imprimé via la fonction d’impression ou remis en ligne. Si aucun relevé n’a été imprimé ou envoyé à ce client, ce champ indique « Aucun ». Après l’impression ou la remise d’un relevé, la date du relevé s’affiche, et non la date d’impression ou de remise. Plus précisément, la date correspond à la date de fin de la période de référence ou à la date de fin que vous avez saisie dans la page Relevés (Comptes clients > Rapports : Relevés). Par exemple, vous pouvez remettre aujourd’hui un relevé correspondant à la fin de la période de référence du dernier trimestre. La date qui s’affiche correspond au dernier jour du dernier trimestre, et non à la date actuelle. Cette date peut ne pas être identique à la date du dernier relevé créé, sauf si le dernier relevé créé correspond à la dernière facture imprimée.
Historique de livraison	S’affiche uniquement si vous avez utilisé la remise de documents en ligne pour envoyer par e-mail au moins un relevé. Sélectionnez cette option pour afficher le journal Historique de remise des relevés. Ce journal contient un historique de tous les relevés imprimés localement ou remis en ligne à ce client.
Usage unique	Désigne le client comme un client à usage unique que vous ne souhaitez pas inclure dans vos listes de recherche standard.
Statut	Options : Actif, Inactif, Non-comptabilisation active. Vous pouvez saisir des factures fournisseurs et émettre des paiements uniquement pour les clients actifs. La non-comptabilisation active empêche les transactions d’être imputées au membre de cette classe et permet de les imputer aux membres enfants. La non-comptabilisation active est utile pour les rapports.
Salesforce	L’option d’affichage Détails du compte n’apparaît que dans les cas suivants : Votre société a souscrit un abonnement à l’intégration Intacct-Salesforce, qui associe votre processus de vente dans Salesforce aux finances de votre société dans Intacct. ET Vous affichez ou modifiez un client existant synchronisé avec un compte existant de votre organisation Salesforce. Lorsque vous sélectionnez Détails du compte, vous pouvez afficher la fiche du compte correspondante dans Salesforce. Si vous n’êtes pas déjà connecté à Salesforce, vous êtes invité à vous connecter avant d’être redirigé vers la page Compte.

Informations d’immatriculation fiscale

Cette section s’applique uniquement aux sociétés qui ont souscrit un abonnement à l’application Taxes.

Description des champs Informations d’immatriculation fiscale
Champ	Description
Pays	Pays dans lequel les paiements et les relevés sont envoyés.
Numéro d’immatriculation fiscale	Numéro d’identification fiscale du client. Si le pays est l’Australie, le Royaume-Uni ou un pays de l’Union européenne (UE), un service de validation fourni par le gouvernement est appelé lorsque vous quittez ce champ. Le service de validation détermine si le numéro d’identification fiscale est valide. Pour l’Australie, ce numéro est valide s’il est actif. Pour le Royaume-Uni et les pays de l’UE, ce numéro est valide s’il est actif et inscrit au registre de la TVA. Si ce numéro est valide, des champs supplémentaires sont renseignés. Si le numéro d’identification fiscale n’est pas valide, un message d’erreur s’affiche. Pour enregistrer la fiche, le numéro d’identification fiscale doit être valide ou le champ correspondant doit être vide.
Nom de la société tel qu’il est enregistré	Le nom de la société tel qu’indiqué par le service de validation gouvernemental. Le nom s’affiche dans la langue dans laquelle il est désigné par le service de validation. Ce champ apparaît uniquement lorsque le pays est l’Australie, le Royaume-Uni ou un pays de l’Union européenne (UE) et que le service de validation a confirmé la validité du numéro d’identification fiscale.
Adresse	L’adresse de la société telle que renvoyée par le service de validation gouvernemental. L’adresse s’affiche dans la langue dans laquelle le service de validation la renvoie. Ce champ apparaît uniquement lorsque le pays est l’Australie, le Royaume-Uni ou un pays de l’Union européenne (UE) et que le service de validation a confirmé la validité du numéro d’identification fiscale.
Date de dernière approbation du numéro fiscal	Date à laquelle le service de validation a été appelé pour la dernière fois et a validé le numéro d’identification fiscale.
Immatriculation TPS	Lorsque le pays est l’Australie, indique si le numéro d’identification fiscale (le numéro d’entreprise australien, ABN) est associé à une immatriculation TPS.

Contact principal

Descriptions des champs du contact principal
Champ	Description
Nom	Prénom du contact principal du client.
Prénom	Prénom du contact principal de la société.
Deuxième prénom	Deuxième prénom ou initiale du contact principal de la société.
Imprimer en tant que	Nom du client tel qu’il doit s’afficher sur les formulaires, les avis et la correspondance. Par exemple, vous pouvez saisir le nom d’un client au format « Bill Harris » dans les champs de texte Prénom et Nom, mais l’imprimer au format « William Harris ».
Pays	Pays dans lequel les paiements et les relevés sont envoyés.
Adresse ligne 1	Première ligne de l’adresse où les paiements et les relevés sont envoyés.
Adresse ligne 2	Deuxième ligne d’adresse où les paiements et les relevés sont envoyés.
Adresse ligne 3	Troisième ligne d’adresse où les paiements et les relevés sont envoyés.
Ville	Ville où les paiements et les relevés sont envoyés.
État ou territoire	État ou territoire où les paiements et les relevés sont envoyés. Ce champ contient une liste d’États, de provinces ou de territoires en fonction du pays sélectionné ci-dessus.
CEDEX ou code postal	CEDEX ou code postal du site où les paiements et les relevés sont envoyés.
Numéro de téléphone	Aucun modèle n’est appliqué. Les crochets, les tirets et les autres symboles ne s’affichent qu’à l’endroit où vous les placez.
Téléphone portable	Aucun modèle n’est appliqué. Les crochets, les tirets et les autres symboles ne s’affichent qu’à l’endroit où vous les placez.
Pager	Aucun filtre appliqué. Les crochets, les tirets et les autres symboles ne s’affichent qu’à l’endroit où vous les placez.
Fax	Aucun filtre appliqué. Les crochets, les tirets et les autres symboles ne s’affichent qu’à l’endroit où vous les placez.
Adresse e-mail	L’adresse e-mail du contact principal de la société. Intacct accepte un seul format d’e-mail, à savoir un symbole @ et un domaine.
Adresse e-mail secondaire	L’adresse e-mail d’un contact secondaire de la société. Intacct accepte un seul format d’e-mail, à savoir un symbole @ et un domaine. Si vous devez envoyer un e-mail à plus de deux contacts de ce client, saisissez plusieurs adresses e-mail dans le champ d’adresse e-mail secondaire, séparées par un point-virgule. Par exemple : nom1@email.com; nom2@email.com;nom3@email.com.
Latitude et longitude	Coordonnées de latitude et de longitude qui identifient le site du contact, utiles en l’absence d’adresse postale. Latitude : Valeur en degrés décimaux comprise entre -90 et 90, avec une échelle allant jusqu’à 8 décimales Longitude : Valeur en degrés décimaux comprise entre -180 et 180, avec une échelle allant jusqu’à 8 décimales. Ces champs apparaissent uniquement si vous utilisez Avalara AvaTax et que votre intégration AvaTax est configurée pour utiliser les coordonnées de latitude et de longitude. Sage Intacct envoie ces coordonnées à AvaTax pour qu’elle les utilise comme adresses dans les calculs de taxe de vente. AvaTax renvoie des résultats fiscaux uniquement si la latitude et la longitude indiquent un site aux États-Unis.
URL	L’URL du site de la société. Ces informations sont fournies à titre de référence et ne sont pas utilisées dans les applications Sage Intacct standard. Intacct ne valide pas ce champ en tant qu’URL.
Exclure de la liste de contacts de la société	Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que le contact spécifié dans cet onglet apparaisse également dans l’onglet Liste des contacts de cette page.

Onglet Informations supplémentaires

Détails des clients

Descriptions des champs des détails du client
Champ	Description
ID de type	Catégorie attribuée au client (par exemple, Consultants, Sous-traitants ou Équipement). Vous pouvez rechercher ou ajouter un identifiant de type de client. Vous devez avoir créé un identifiant de type de client avant de pouvoir l’attribuer à un client.
Représentant	Nom du collaborateur chargé du compte de ce client.
Parent	Le cas échéant, sélectionnez un client parent pour créer une hiérarchie pour ce client. Par exemple, supposons que vous disposiez de deux clients auprès desquels vous achetez des équipements : l’un nommé Lab Equipment Division et l’autre Shop Equipment Division. Tous deux font partie d’une grande société nommée Global Equipment Corp. Global Equipment Corp est le parent de Lab Equipment Division et de Shop Equipment Division. Sélectionnez un client parent dans la liste déroulante, ou sélectionnez le signe + pour ajouter un nouveau client parent. Vous devez avoir créé un client parent avant de pouvoir l’attribuer à un client.
Groupe de GL	Sélectionnez un groupe de clients du Grand livre dans la liste déroulante ou dans la liste de sélection, ou sélectionnez le signe + pour ajouter un nouveau groupe de clients du Grand livre. Vous devez avoir créé un groupe de clients du Grand livre avant de pouvoir l’attribuer à un client. En savoir plus sur les groupes de clients du Grand livre.
Identifiant DATEV	Pour les clients associés à des sociétés ou des entités allemandes. L’identifiant DATEV s’affiche dans les exportations DATEV.
Identifiant du territoire	Territoire de vente auquel vous avez attribué le client. Sélectionnez un territoire dans la liste de sélection ou sélectionnez le signe + pour ajouter un nouveau territoire. Vous devez avoir créé un identifiant de territoire avant de pouvoir l’attribuer à un client. Les territoires sont utilisés pour filtrer et classer les clients dans les rapports de CC. En savoir plus sur les territoires.
Pièce jointe	Pour référencer un document joint, vous devez d’abord charger l’image numérisée, la feuille de calcul ou le document de traitement de texte. Vous pouvez stocker de façon permanente et sécurisée les pièces justificatives en les chargeant sur Intacct en tant que pièces jointes. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes. Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers pour ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, consultez la rubrique Traitement en bloc.

Détails de facturation

Descriptions des champs des détails de facturation
Champ	Description
Barème de prix	Sélectionnez un barème de prix pour ce client. Les barèmes de prix sont des groupes de tarification auxquels vous pouvez attribuer plusieurs clients. Par exemple, supposons que vous ayez des clients privilégiés qui achètent régulièrement et en volume auprès de votre société. Vous pouvez accorder à ces clients des remises sur différents articles en leur attribuant un barème de prix de l’une des façons suivantes : Les articles du tarif qu’ils utilisent font l’objet d’une remise de différents pourcentages. Tarif complet faisant l’objet d’une remise de pourcentage fixe.
Remise (%)	S’affiche sur cette page uniquement si vous cochez la case Remises client fixes dans la page Configurer Ventes (accédez à Ventes > Configurer > Configuration). Les remises ne sont applicables que dans l’application Commandes clients. Si vous avez attribué une remise globale au client, saisissez ce pourcentage de remise dans ce champ. Lorsque vous vendez un article à ce client, Intacct propose le prix actualisé (incluant la remise) sur les documents pertinents.
Liste de tarifs	S’affiche sur cette page uniquement si vous cochez la case Tarifs client sur la page Configurer Ventes (accédez à Ventes > Configurer > Configuration). Un tarif est une liste de prix, de conditions de paiement et de modalités attribués à différents produits et services. Vous pouvez créer une structure tarifaire en fonction des quantités et par période. Vous créez principalement des tarifs dans l’application Ventes. (Accédez à Ventes > Configurer > Prix et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Listes.) Par exemple, vous pouvez disposer de plusieurs tarifs de gros et de vente au détail. Dans chacun, vous pouvez avoir différents articles, voire les mêmes articles avec des tarifs différents selon le marché. Les tarifs vous permettent de contrôler différentes caractéristiques telles que les réductions en fonction de la quantité et les prix à fixer en fonction des périodes de l’année.
Liste de tarif à la juste valeur	S’affiche sur cette page uniquement si vous avez sélectionné l’option Activer les affectations APM dans la page Configurer la gestion du revenu. Vous pouvez affecter un tarif à la juste valeur à une fiche client. Le tarif à la juste valeur que vous attribuez ici est utilisé par défaut dans les transactions pour ce client. Si vous n’attribuez pas de tarif à la juste valeur au client, Intacct utilise le tarif à la juste valeur par défaut. En savoir plus sur les tarifs à la juste valeur.
Limite de crédit	Ce terme désigne le montant du crédit que vous êtes prêt à accorder au client.
Remplacer la liste de tarifs	S’affiche sur cette page uniquement si vous cochez la case Barèmes de prix, Remises client fixes ou Tarifs clients sur la page Configurer Ventes. (accédez à Ventes > Configurer > Configuration). Par défaut, le tarif, le barème de prix et la remise sont affectés au client dans son ensemble, y compris à tous ses contacts. Cependant, vous pouvez remplacer le tarif par les options correspondantes pour le contact de facturation ou d’expédition. Si vous remplacez le tarif, les champs de tarification du client sont désactivés, car ils ne sont plus valides.
En attente	Vous pouvez à tout moment suspendre le crédit d’un client, que vous ayez défini ou non une limite de crédit. Si vous sélectionnez cette option, Intacct prend les mesures appropriées chaque fois que vous tentez d’augmenter le solde de compte de ce client.
Conditions de paiement	Ce terme désigne les conditions de crédit que vous avez octroyées au client, telles que Échéance à la réception et Net 30 jours. Sélectionnez une condition de paiement dans la liste déroulante ou dans la liste de sélection, ou sélectionnez le signe + pour en ajouter une nouvelle. Vous devez avoir défini des conditions de paiement avant de pouvoir les attribuer à une fiche client. Intacct utilise les conditions de paiement pour calculer les remises et les pénalités sur les factures fournisseurs des clients. Lorsque vous définissez une condition de paiement pour un client, celle-ci devient la condition de paiement par défaut chaque fois que vous enregistrez des transactions liées à ce client.
Facturation à l’avance : nb de jours/mois avant la date de début du contrat	Ce champ s’applique uniquement si votre société a souscrit un abonnement à Contrats. Les paramètres de facturation anticipée indiquent à Intacct de créer automatiquement des plannings de facturation qui commencent avant le début d’une ligne de contrat. Si vous souhaitez que les paramètres de facturation anticipée soient toujours définis par défaut sur une période spécifique pour un client, définissez les paramètres par défaut dans ce champ. Vous pouvez modifier ou supprimer les paramètres de facturation anticipée par défaut, le cas échéant, sur le contrat. En savoir plus sur l’utilisation de la fonctionnalité de facturation anticipée.
Livraison du relevé et de la facture	Spécifiez Imprimer, Envoyer par e-mail ou Les deux pour la remise des relevés du client. L’option que vous sélectionnez ici devient l’option par défaut dans les pages Imprimer/Remettre les factures et Relevés de Comptes clients.
Compte CC	Cette option s’affiche si vous avez activé le remplacement du compte de grand livre par défaut dédié aux comptes clients à l’écriture de la transaction. Intacct remplit le compte de remplacement CC que vous sélectionnez ici pour chaque facture ou transaction de régularisation incluant ce client. Vous pouvez remplacer ce compte alternatif si nécessaire. Dans les comptes clients, cette fonctionnalité s’applique aux factures et régularisations uniquement. Elle ne s’applique pas aux factures récurrentes, aux dépôts manuels ou aux avances.
Message de facture par défaut	Saisissez un message à imprimer sur les factures de ce client. Lorsque vous créez une facture, le champ Message du client sur la facture est automatiquement renseigné avec ce message. Pour créer un nouveau message, sélectionnez le signe +. Pour modifier le message, sélectionnez l’icône d’affichage, puis Modifier dans le champ Message du client qui s’affiche. Si vous n’avez plus besoin d’un message existant, sélectionnez-le, puis désactivez-le pour qu’il ne s’affiche plus. Vous pouvez également réécrire complètement un message devenu inutile pour le rendre à nouveau pertinent. En savoir plus sur les messages dans les documents imprimables.
Compte de revenus par défaut	Sélectionnez un compte de revenus du grand livre par défaut pour les factures de ce client. Vous pouvez le remplacer lors de la saisie d’une facture.
Accepte les factures envoyées par e-mail	Ce champ s’affiche uniquement lorsque le pays du client est l’Afrique du Sud. Cochez cette case si le client a accepté de recevoir des documents par e-mail afin d’inclure la formule juridique correcte dans les fichiers PDF. Les exemples de modèles de documents fournis pour l’Afrique du Sud incluent cette option. Lorsque vous utilisez des modèles de document basés sur les exemples de modèles pour l’Afrique du Sud et que cette option est activée, les factures des applications Comptes clients et Commandes clients de ce client incluent le texte « Généré automatiquement ».
Commentaires	Vous pouvez ajouter des commentaires sur vos clients.
Mode d’expédition	Mode d’expédition des marchandises au client, par exemple UPS ou FedEx. Sélectionnez un mode d’expédition dans la liste de sélection ou sélectionnez le signe + pour en ajouter un nouveau. Vous devez avoir créé un mode d’expédition avant de pouvoir l’attribuer à un client.
Devise	Pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement. Ce champ s’affiche uniquement si vous avez activé la gestion multidevises. Si c’est le cas, vous pouvez sélectionner une devise de transaction par défaut pour ce client. La devise par défaut que vous choisissez dans ce champ est alors présélectionnée pour les utilisateurs des pages de transactions de l’application Comptes clients qui proposent des options de devise. Si vous avez des transactions avec le même client en dollars et en euros, divisez-les en piles. Saisissez toutes les factures en dollars, puis définissez la valeur par défaut sur Euro pour la pile suivante. Si ce client appartient à un projet, vous pouvez générer les factures de ce client dans la devise que vous spécifiez ici. En savoir plus sur la génération de factures pour les projets.
Numéro de revente	Si votre client est un revendeur de vos produits ou services, saisissez le numéro de revente du client. Sinon, ignorez ce champ.
SIRET	Pour les clients français, le SIRET est un numéro composé de 14 chiffres qui commence par le numéro SIREN d’une société, suivi de 5 chiffres qui identifie l’emplacement physique ou la succursale de la société.

Calcul des taxes

Descriptions des champs de calcul des taxes
Champ	Description
Imposable	Cochez cette case si les achats réguliers de ce client sont imposables. Intacct ajoute la taxe de vente dans Comptes clients et Commandes clients chaque fois qu’une facture est créée pour ce client. Cela s’applique à la fois aux fonctions de taxe de vente Taxe simple et Taxe avancée. Lors de la création des transactions applicables dans Comptes clients pour ce client, l’utilisateur sélectionne les éléments de taxe appropriés (catégorie et taux) à appliquer à chaque élément. Lors de la création des transactions applicables dans l’application Achats de ce client, Intacct calcule automatiquement la taxe.
Solution de taxe	Ce paramètre s’applique uniquement si la société utilise l’application Taxes pour la TVA et la TPS. Sélectionnez la solution de taxe à associer au client.
Barème de taxes par défaut	Sélectionnez le barème de taxe à utiliser par défaut lors du calcul des taxes dans une transaction pour le client.
Groupe d’impôts	Ce paramètre s’applique uniquement si vous utilisez la fonctionnalité Taxe avancée dans votre société. Le groupe de taxe de contacts permet de déterminer les mappages de taxe et les éléments de taxe utilisés pour calculer la taxe correspondant à ce client pour les documents applicables dans Comptes clients et Commandes clients. Dans les transactions de comptes clients, le groupe de taxe de contacts permet de filtrer la liste des éléments de taxe à partir de laquelle l’utilisateur sélectionne la catégorie de taxe et le taux de taxe à appliquer aux éléments. Le groupe de taxe de contacts doit exister avant d’être ajouté à ce fournisseur. Si le contact d’expédition n’est pas le même que le contact principal, assurez-vous que le contact d’expédition est marqué comme imposable et qu’il est attribué à un groupe de taxe de contacts.

Modèles de documents imprimés

Descriptions des champs des modèles de documents imprimables
Champ	Description
Facture fournisseur, Commande, Liste, Facture, Régularisation et Autre	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un modèle de document afin de remplacer le format d’impression par défaut pour l’un de ces documents. La liste déroulante contient uniquement les modèles de documents associés au type de modèle correspondant. Si vous sélectionnez un modèle de document dans cette liste, il remplace le paramètre par défaut dans toutes les définitions de transaction de ce type pour ce client.

Options du modèle d’e-mail

Description des champs d’Options du modèle d’e-mail
Champ	Description
Modèle d’e-mail	Sélectionnez le modèle d’e-mail personnalisé que vous souhaitez utiliser lorsqu’un utilisateur choisit d’envoyer par e-mail les factures CC et les relevés CC à ce client, ou pour la définition de transaction correspondante. Ce modèle d’e-mail remplace le modèle d’e-mail par défaut attribué sur la page Configurer Comptes clients ou associé à la définition de transaction correspondante. Vous ne pouvez attribuer qu’un type de modèle de facture CC et un type de modèle de relevé CC à chaque client. Vous pouvez attribuer des modèles d’e-mail à autant de définitions de transaction CmC que vous le souhaitez. Pour ajouter une autre ligne au tableau, sélectionnez le signe + en regard de la dernière ligne. Pour supprimer une association de modèles d’e-mail, sélectionnez l’icône de corbeille dans la ligne correspondante.
Type de modèle	Type de transaction qui utilisera le modèle d’e-mail. Ce champ est en lecture seule. Vous pouvez attribuer les types de modèles d’e-mail suivants aux clients : Facture CC : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les factures imprimées à partir de l’application Comptes clients de ce client. Relevé CC : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les relevés imprimés pour ce client. Transaction CmC : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les factures imprimées à partir de Commandes clients (qui inclut les factures générées à partir de Contrats ou Projets) de ce client. Vous ne pouvez attribuer qu’un type de modèle de facture CC et un type de modèle de relevé CC à chaque client.
Définition de transaction	Si vous avez sélectionné un modèle d’e-mail avec le type de modèle Transaction CmC, utilisez la liste déroulante pour sélectionner la définition de transaction à laquelle le modèle d’e-mail doit s’appliquer.

Onglet Liste des contacts

Utilisez les fiches de contact pour gérer plusieurs adresses pour les personnes et les établissements associés au client. Si vous mettez à jour les coordonnées du client, Intacct met également à jour le contact associé.

Facturation et expédition

Descriptions des champs de facturation et d’expédition
Champ	Description
Contact principal	Si vous devez spécifier un contact principal, choisissez une combinaison de nom/catégorie. Si vous ne voyez pas le bon nom dans la liste déroulante, ajoutez-le à l’onglet Liste des contacts.
Contact de facturation	Si vous devez spécifier un contact de facturation, choisissez une combinaison de nom/catégorie. Si vous ne voyez pas le bon nom dans la liste déroulante, ajoutez-le à l’onglet Liste des contacts. Le système utilise le contact de facturation comme contact par défaut dans toute la société pour les activités liées aux clients, telles que les transactions de vente, la création de factures et les dépôts manuels.
Contact d’expédition	Si vous devez spécifier un contact d’expédition, choisissez une combinaison de nom/catégorie. Si vous ne voyez pas le bon nom dans la liste déroulante, ajoutez-le à l’onglet Liste des contacts. Le système utilise le contact d’expédition comme contact par défaut dans toute la société pour les activités liées aux clients, telles que les transactions de vente, la création de factures et les calculs de taxes (si vous utilisez Taxe avancée ou Avalara AvaTax). Si vous utilisez Taxe avancée ou Avalara AvaTax dans Comptes clients ou Commandes clients, ce champ est obligatoire pour le calcul de la taxe : Taxe avancée. Le groupe de taxe de contacts associé au contact d’expédition est utilisé. Avalara AvaTax. L’adresse associée au contact d’expédition est utilisée. Ce champ est obligatoire pour le calcul des taxes dans Comptes clients et Commandes clients. Le groupe de taxe de contacts associé au contact d’expédition est utilisé.

Liste des contacts

Descriptions des champs de la liste des contacts
Champ	Description
Catégorie	Vous définissez les catégories dont vous avez besoin pour regrouper et trier vos contacts.
Contact	Vous pouvez chercher ou ajouter un contact. Vous devez avoir créé des contacts avant de pouvoir les attribuer à un client.

Onglet Avis de relance

Cet onglet s’affiche une fois que vous avez activé les avis de relance. La liste affiche les avis de relance que vous avez générés pour ce client.

Pour explorer les détails d’une facture, affichez les avis envoyés à partir de la liste des Avis de relance.

Descriptions des champs des avis de relance
Champ	Description
Identifiant de notification de relance	Identifiant unique attribué à cet avis de relance. Cet identifiant utilise le séquençage des avis que vous avez sélectionné lorsque vous configurez le Niveau de relance.
Niveau de relance	Le niveau de relance que vous avez appliqué lors de la sélection des factures.
Date du dernier envoi	Date et heure auxquelles l’avis de relance a été envoyé.
Montant en souffrance	Montant total en souffrance des factures incluses dans l’avis de relance, au moment où l’avis a été généré.
Devise de transaction	Devise utilisée dans les transactions.
Nombre de factures	Nombre de factures à inclure dans l’avis de relance.

Onglet Restrictions

Cet onglet s’affiche uniquement si vous avez des clients configurés pour les restrictions.

Les groupes d’établissements et les groupes de services qui contiennent un filtrage dynamique n’apparaissent pas dans l’onglet Restrictions de la sélection.

Descriptions des champs de l’onglet Restrictions
Champ	Description
Fournisseur sans restriction	Par défaut. Ce fournisseur est disponible pour la société de niveau général et tous les sites de niveau de l’entité.
Limité au niveau général uniquement	Sélectionnez cette option pour accéder uniquement à cette fiche fournisseur et créer des transactions pour ce fournisseur au niveau général. Lorsque vous restreignez un client au niveau général, ses transactions apparaissent sur le rapport de balance âgée uniquement si le rapport n’est pas filtré par établissement.
Fournisseur avec restrictions	Sélectionnez cette option pour accéder uniquement à cette fiche fournisseur et créer des transactions pour ce fournisseur dans les sites, groupes de sites, services ou groupes de services spécifiés.
Emplacements ou groupes de sites	Choisissez Sélectionner, puis les sites ou les groupes d’emplacements auxquels le fournisseur doit être limité. Le fournisseur n’apparaîtra que dans les sites et les groupes de sites que vous sélectionnez.
Services ou groupes de services	Choisissez Sélectionner, puis les services ou les groupes de services auxquels le fournisseur doit être limité. Le fournisseur n’apparaîtra que dans les services et les groupes de services que vous sélectionnez.

Onglet Références croisées des articles

Vous et vos clients utilisez souvent différents identifiants (ou unités de gestion du stock - UGS) pour désigner le même article. Utilisez les références croisées des articles (ou alias) pour mettre en correspondance l’identifiant qu’utilise le client pour cet article et celui que vous utilisez pour le même article. Ces références croisées facilitent la saisie des transactions et les rendent plus solides.

Par exemple, un client peut vous contacter pour commander un article en vous donnant l’identifiant qu’il utilise pour cet article. Lorsque vous créez la commande de vente et saisissez l’identifiant qu’il vous a communiqué, l’identifiant que vous utilisez pour cet article est automatiquement renseigné. Lorsque vous envoyez des documents imprimés, vous pouvez également inclure toutes les informations pertinentes.

En savoir plus sur les références croisées des articles.

Descriptions des champs de l’onglet Références croisées des articles
Champ	Description
ID de l’article	L’article de votre société Sage Intacct pour lequel vous créez la référence croisée.
Identifiant de référence croisée des articles	Identifiant utilisé par le client dans sa société pour désigner l’article.
Description de référence croisée des articles	Une description de la référence croisée des articles.
Unité	Unité de la référence croisée des articles. Les valeurs à sélectionner sont des unités définies pour le groupe d’unités de mesure de l’article. Par exemple : Individuel, Paire ou Dizaine