Gérer et afficher les règles intelligentes

La liste Règles intelligentes affiche toutes les règles intelligentes créées pour votre société. Pour afficher la liste Règles intelligentes, accédez à Services de personnalisation ou Services de plateforme > Personnalisations d’objets > règles intelligentes.

Cette liste prend en charge l’interface bêta des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Vous ne trouvez pas cette fonctionnalité ?

L’accès à certaines fonctionnalités des Services de personnalisation ou des Services de plateforme est basé sur vos privilèges d’administrateur. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le type d’administrateur que vous devez être pour chaque fonctionnalité. En savoir plus sur Permissions pour les services de personnalisation et de plateforme.

Fonctionnalité	Permissions requises
Champs personnalisés Événements intelligents Règles intelligentes Clics de lien intelligent Extractions du lien intelligent	Type d’utilisateur professionnel Limité ou Complet Privilèges d’administrateur Permissions d’accès à l’Services de personnalisation ou au Services de plateforme application
Applications personnalisées, y compris les fichiers hébergés Packages personnalisés Objets personnalisés Menus personnalisés Correspondances de conversion et d’importation Modèles d’e-mail Déclencheurs de plateforme Index uniques Flux de travail Modèles de documents Seuls les administrateurs complets peuvent modifier les mises en page des pages standard.	Type d’utilisateur professionnel Complet Privilèges d’administrateur Permissions d’accès à l’application Services de plateforme Seuls les administrateurs complets peuvent accéder aux fonctionnalités des Services de plateforme, car ils sont les seuls à pouvoir modifier le comportement des pages Sage Intacct.
Approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par utilisateur (UDD)	Type d’utilisateur professionnel Complet Privilèges d’administrateur Permissions d’accès à l’application Services de plateforme Permission d’approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par l’utilisateur (accordée par un autre administrateur) Nous vous recommandons de limiter cette permissions à un ou deux utilisateurs administrateurs qui contrôlent l’autorisation et l’installation des applications avec des UDD. L’installation d’applications avec des UDD doit être autorisée. Il peut y avoir un coût associé à l’installation société de la application, les UDD ne peuvent pas être désinstallées après leur utilisation, et les temps de traitement des transaction et des rapport peuvent augmenter à mesure que des UDD sont ajoutées.

À propos de la liste des règles intelligentes

Une règle intelligente peut être ajoutée à l’aide des Services de personnalisation. Si c’est le cas, vous pouvez le modifier, l’afficher ou le supprimer si vous disposez des permissions requises pour l’objet et les champs associés à la règle.

Si une règle intelligente a été ajoutée dans le cadre d’un package, elle porte un nom de package et vous pouvez uniquement afficher la règle intelligente. Pour modifier un règle intelligent qui fait partie d’un package, contact le créateur du package.

Par défaut, la liste Règles intelligentes affiche uniquement les règles intelligentes actives. Pour afficher toutes les règles intelligentes, dans le champ Statut, désélectionnez Actif.

Par défaut, la liste Règles intelligentes affiche uniquement les règles intelligentes actives. Pour afficher toutes les règles intelligentes, sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher en haut de la liste.

Définir une règle intelligente

L’Assistant Règles intelligentes vous guide tout au long du processus de conception de votre règle intelligente :