Tableaux de bord pour la conformité des organismes à but non lucratif

Les tableaux de bord vous aident à capturer vos informations de conformité financière dans un emplacement centralisé.

Sage Intacct inclut des tableaux de bord prédéfinis pour les organisations à but non lucratif qui utilisent le modèle de démarrage rapide pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez utiliser ces tableaux de bord tels quels ou les utiliser comme base pour créer vos propres tableaux de bord.

Selon que vous disposez de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur Chemin de vérification
Admin

Accédez à la Comptabilité dans votre Informations sur la société, puis assurez-vous que le Modèle de démarrage rapide champ est défini sur Sans but lucratif.
Utilisateurs non admin.

Créez un nouveau compte du Grand livre, puis cliquez sur le bouton Catégorie et recherchez Actifs nets.

  • Si le Actifs nets s’affiche, votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide À but non lucratif.
  • Si vous voyez le bouton Catégorie champ mais Actifs nets ne fait pas partie de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
  • Si vous ne voyez pas la fenêtre Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide dédié aux organismes à but non lucratif, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre gestionnaire de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous.

À propos des tableaux de bord

  • Tableau de bord - But non lucratif : Affiche une vue en un coup d’œil des informations financières et opérationnelles clés.
  • Analyse de la trésorerie : Affiche une vue en un coup d’œil des flux de trésorerie et des tendances de trésorerie.
  • Conformité: offre une vue centralisée des états financiers prêts à l’emploi avec Sage Intacct, formatés selon les directives du FASB, y compris l’état de la situation financière, l’état des activités, les états des flux de trésorerie (directs et indirects) et l’état des dépenses fonctionnelles. Ce tableau de bord comprend également 990 feuilles de calcul de rapports. Tout cela pour vous aider à préparer votre relevé financier annuel et votre relevé fiscal.
  • Divulgations: Fournit un endroit centralisé pour conserver des informations quantitatives avec de la place pour inclure des discussions qualitatives qui aident les organisations à but non lucratif à transmettre leur histoire financière. Ce tableau de bord peut être particulièrement utile car les directives du FASB soulignent de plus en plus la nécessité de donner un sens à vos finances par le biais de vos divulgations.
  • Tableaux de bord basés sur les rôles : Contiennent des rapports, des tâches et d’autres informations pertinentes (telles que des liens et des graphiques) les plus utilisés par les rôles sélectionnés. Les tableaux de bord basés sur les rôles suivants sont disponibles :
    • Responsable AP
    • Responsable CC
    • CFO
    • Contrôleur
    • Gestion du département - revenus
    • Gestion du département - assistance

Installer les tableaux de bord

Vous pouvez installer ces tableaux de bord prêts à l’emploi à partir de la bibliothèque de tableaux de bord.

  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez l’icône Créer , puis sélectionner Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Choisir Bibliothèque de tableaux de bord.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Utiliser les tableaux de bord

Quelques points à garder à l’esprit après avoir installé les tableaux de bord :

  • Pour utiliser les tableaux de bord, vous devrez peut-être actualiser votre navigateur ou vous déconnecter, puis vous reconnecter après l’installation.
  • Assurez-vous de mettre à jour le Permissions du tableau de bord afin que seuls les utilisateurs appropriés puissent les voir.
  • N’oubliez pas d’ajouter un Date filtre pour chaque page. Le filtre de date se trouve sur la même ligne que le titre du tableau de bord.
  • Envisagez d’ajouter un filtre de dimension si vous souhaitez afficher des informations selon certains regroupements, comme les entités ou les emplacements.
  • Vous pouvez réorganiser les composants pour qu’ils soient plus agréables visuellement et pour regrouper les informations de manière à ce qu’elles correspondent à vos processus métier.