Tableaux de bord pour la conformité des organisations à but non lucratif

Les tableaux de bord vous aident à capturer vos informations de conformité financière dans un endroit centralisé.

Sage Intacct inclut des tableaux de bord prédéfinis pour les organisations à but non lucratif qui utilisent le modèle de démarrage rapide pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez utiliser ces tableaux de bord tels quels ou les utiliser comme base pour créer vos propres tableaux de bord.

Vérifiez que votre organisation utilise le guide de démarrage rapide pour les associations.

Selon que vous disposez ou non de privilèges d’administrateur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisateur	Chemin de vérification
Admin	Rendez-vous dans le Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide champ est défini sur À but non lucratif.
Utilisateurs non-admin	Créez un nouveau compte Grand livre, puis cliquez dans le Catégorie champ et recherchez Actif net. Si le Actif net s’affiche, puis votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide pour les associations. Si vous voyez l’icône Catégorie domaine mais Actif net n’est pas l’une de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide. Si vous ne voyez pas l’icône Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Utilisateur

Chemin de vérification

Admin

Rendez-vous dans le Comptabilité dans votre Informations sur la Société, puis assurez-vous que le modèle de démarrage rapide champ est défini sur À but non lucratif.

Utilisateurs non-admin

Créez un nouveau compte Grand livre, puis cliquez dans le Catégorie champ et recherchez Actif net.

Si le Actif net s’affiche, puis votre organisation utilise le modèle de démarrage rapide pour les associations.
Si vous voyez l’icône Catégorie domaine mais Actif net n’est pas l’une de vos options, votre organisation utilise un autre modèle de démarrage rapide.
Si vous ne voyez pas l’icône Catégorie , votre organisation n’utilise aucun modèle de démarrage rapide.

Si votre organisation n’utilise pas le modèle de démarrage rapide pour les associations, mais que vous souhaitez tout de même ces catégories, rapports et tableaux de bord, contactez votre responsable de compte pour discuter de vos options.

À propos des tableaux de bord

Tableau de bord - OSBL : Affiche une vue d’ensemble des principales informations financières et opérationnelles.
Analyse de trésorerie : Affiche une vue d’ensemble des flux de trésorerie et des tendances de trésorerie.
Conformité : offre une vue centralisée des états financiers prêts à l’emploi avec Sage Intacct formatés selon les lignes directrices du FASB, y compris l’état de la situation financière, l’état des activités, les états des flux de trésorerie (directs et indirects) et l’état des dépenses fonctionnelles. Ce tableau de bord comprend également 990 feuilles de travail de reporting. Tout cela pour vous aider à préparer vos relevés financiers annuels et votre relevé fiscal.
Divulgations : Fournit un endroit centralisé pour conserver des informations quantitatives avec de la place pour inclure des discussions qualitatives qui aident les organisations à but non lucratif à transmettre leur histoire financière. Ce tableau de bord peut être particulièrement utile, car les lignes directrices du FASB soulignent de plus en plus la nécessité de donner un sens à vos finances par le biais de vos divulgations.
Tableaux de bord basés sur les rôles : contiennent des rapports, des tâches et d’autres informations pertinents (tels que des liens et des graphiques) les plus utilisés par les rôles sélectionnés. Les tableaux de bord basés sur les rôles suivants sont disponibles :
- Gestionnaire de comptes fournisseurs
- Gestionnaire AR
- CFO
- Contrôleur
- Gestion du département - revenus
- Dept mgr - support

Installer les tableaux de bord

Vous pouvez installer ces tableaux de bord prêts à l’emploi à partir de la bibliothèque de tableaux de bord.

Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
Sélectionnez l’icône Créer , puis sélectionnez Créer à partir d’un catalogue.
Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
Sélectionnez Enregistrer et puis Fermer.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord.
Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
Sélectionnez Enregistrer et puis Fermer.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Utiliser les tableaux de bord

Quelques points à garder à l’esprit après avoir installé les tableaux de bord :

Pour utiliser les tableaux de bord, vous devrez peut-être actualiser votre navigateur ou vous déconnecter, puis vous reconnecter après l’installation.
Assurez-vous de mettre à jour le Autorisations du tableau de bord Ainsi, seuls les utilisateurs appropriés pourront les voir.
N’oubliez pas d’ajouter un Date Filtre pour chaque page. Le filtre de date se trouve sur la même ligne que le titre du tableau de bord.
Envisagez d’ajouter un filtre de dimension si vous souhaitez afficher des informations selon certains regroupements, comme les entités ou les emplacements.
Vous voudrez peut-être réorganiser les composants pour qu’ils soient plus agréables visuellement et pour regrouper les informations de manière à ce qu’elles aient du sens pour vos processus métier.