Mettre en place un workflow de livraison directe

La livraison directe est un flux de travail qui vous permet d’expédier des commandes directement d’un fournisseur à votre client, ce qui vous permet d’économiser sur vos coûts d’inventaire. Cette rubrique vous montre comment configurer cette fonctionnalité pour qu’elle fonctionne dans votre société.

Les sections suivantes décrivent les étapes de configuration du flux de travail de livraison directe.

1. Créer ou identifier des définitions de transaction

Vous avez besoin d’au moins une Ventes et d’une définition de transaction d’Achats pour configurer la livraison directe. Dans une autre étape, vous allez définir les relations entre les définitions de transactions afin que le système sache quelle transaction d’achat doit être créée à partir de quelle transaction de vente. Gardez à l’esprit les exigences suivantes lorsque vous identifiez les définitions de vos transactions de Ventes et d’Achats pour la livraison directe :

• Vous pouvez mapper plusieurs transactions de vente à la même transaction d’achat.
• Vous pouvez mapper une transaction de vente sur une seule transaction d’achat.
• Choisissez une transaction de vente par workflow pour être l’initiateur de la livraison directe. Par exemple, le flux de travail de vente A est le suivant : Commande de vente A --> facture de vente A. Dans ce scénario, ne mappez pas à la fois la commande client A et la facture vente A à une transaction d’achat, car vous pourriez vous retrouver avec deux transactions d’achat. Ne mappez qu’une seule transaction de vente dans un flux de travail donné à une transaction d’achat. Apprendre Comment afficher les flux de travail de définition de transaction.
• Pour les sociétés multi-entités et partagées : Si vous configurez les relations de mappage définition de transaction au niveau général, vous ne pouvez mapper que les définitions de transaction créées au niveau général. Si vous configurez des relations de mappage au niveau de l’entité, vous ne pouvez mapper que les définitions de transaction qui ont été créées au niveau de l’entité.

Définition de transaction	Exigences
Ventes	Pour éviter un inventaire négatif, la meilleure pratique consiste à définir la définition de transaction de Ventes de manière à ce qu’elle n’affecte pas la quantité ou la valeur de l’inventaire (le tableau des totaux d’inventaire dans la Contrôle d’inventaire la section de la définition de transaction doit être vide). Facultatif. Autoriser la modification du Expédier à contact. Cela permet à l’utilisateur de sélectionner un Expédier à contact autre que celui par défaut lors de la création de la transaction de vente. Le système utilise la fonction Expédier à contact dans la transaction de vente pour renseigner le Retour à contact dans la transaction d’achat. Apprendre comment créer une définition de transaction Ventes.
Achats	Doit avoir un Séquence de numérotation définis dans le Numérotation des transactions section. Incontournable Créer une stratégie réglé sur Nouveau document ou conversion. Doit avoir une liste de tarifs Achats définie comme le Tarif initial. Voir Étape 5. Mise à jour de la liste de tarifs Achats. Facultatif. n’aurait pas dû Modifier la politique réglé sur Pas de modification. S’il est défini sur Aucune modification, l’utilisateur ne sera pas autorisé à modifier la transaction d’achat une fois qu’elle sera créée par le système. Facultatif. Définissez un Terme AP par défaut à utiliser si un terme AP n’est pas défini pour un fournisseur sélectionné. Facultatif. Pour éviter toute confusion sur la transaction d’achat, modifiez le Titre du contact à partir de Retour à à Expédier à. Apprendre comment créer une définition de transaction Achats.

2. Configurer les achats

L’option pour Contact de livraison au niveau de la ligne doit être activé sur la page Configurer les Achats avant que l’option Acheter pour commander puisse être activée.

1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

2. Dans le Activer la fonctionnalité section, sélectionnez Activer le contact de livraison au niveau de l’en-tête.

   Deux champs s’affichent.

3. Utilisez l’icône Livrer à menu déroulant pour sélectionner le contact de livraison par défaut
   Lorsque vous créez vos contacts de livraison, donnez-leur un nom qui les rend faciles à trouver dans le Achat à la commande, livraison à liste déroulante, qui répertorie tous vos contacts. Par exemple, préfixez le nom par « Livrer à » ou « BTO ».
4. Sélectionnez Activer le contact de livraison au niveau de la ligne
5. Sélectionnez Enregistrer.

3. Configurer les ventes

Vous allez procéder comme suit dans le Configurer la saisie des Ventes Page :

• Activer la livraison directe
• Définition des relations de définition de transaction Ventes avec les transactions d’Achats
• Activer la dimension fournisseur

Dans un environnement partagé à plusieurs entités, vous activez la livraison directe au niveau général. Vous pouvez ensuite mapper les définitions de transaction au niveau général, au niveau de l’entité ou aux deux.

1. Aller à Ventes > Configuration > Configuration.

2. Dans le Vaisseau de largage du Activer la fonctionnalité section, sélectionnez Activer la livraison directe.

   Une table de mappage apparaît.

3. Dans le Définition de transaction de vente colonne, utilisez la liste déroulante pour sélectionner une définition de transaction de vente que vous avez créée ou identifiée dans 1. Créer ou identifier des définitions de transaction.
4. Dans le Achats définition de transaction colonne, utilisez la liste déroulante pour sélectionner la transaction d’achat qui sera créée à partir de la transaction de vente correspondante.
5. Laissez le Actif case à cocher pour activer le mappage ou décochez la case pour le rendre inactif. Par exemple, vous pouvez laisser un mappage inactif pendant que vous terminez la configuration.
   Si vous créez au moins une transaction de livraison directe à partir d’une définition de transaction mise en correspondance, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer la relation mise en correspondance. Cependant, vous pouvez le désactiver. Voir Désactiver la livraison directe pour plus d’informations.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque relation de définition de transaction souhaitée.
7. Dans le Configuration des dimensions , sélectionnez l’icône Fournisseur case à cocher, puis sélectionnez Enregistrer.
   Si vous ne voyez pas la dimension fournisseur dans cette section, activez la dimension fournisseur dans le Grand livre, puis essayez d’activer la dimension fournisseur dans Ventes.

   Pour activer la dimension fournisseur dans le Grand livre :

   1. Accédez à Grand livre > Configurer > Configuration.

   2. Dans le Paramètres de dimension section, sélectionnez Activer à côté de Fournisseur puis sélectionnez Enregistrer.

4. Mettre à jour les éléments

Chaque article que vous souhaitez expédier doit être mis à jour pour définir le Disponible pour la livraison directe sur true. Une fois que la Ventes de commande est configurée pour la livraison directe, le Disponible pour la livraison directe apparaît dans la case Informations sur l’article pour les articles dont le type d’article est en stock ou hors stock.

La procédure suivante suppose que les éléments existent dans votre système. Si les articles n’existent pas, Créer les articles avant de continuer.

1. Aller à Ventes > Tous > Objets.

2. Dans le Objets liste, recherchez l’article et sélectionnez Modifier à côté.
3. Dans le Ventes de la section Informations sur l’article , sélectionnez Disponible en livraison directe et sélectionnez Enregistrer.
   L' Disponible pour la livraison directe n’apparaît que pour Inventaire ou Hors inventaire types d’articles.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque article applicable.

5. Mettre à jour les conditions de paiement des fournisseurs pour les fournisseurs

Le système utilise la commande Terme CF pour remplir le paiement Date d’échéance dans le transaction Achats, en comptant à rebours le numéro de jours applicable à partir des ventes Date de transaction. Chaque fournisseur pour lequel vous souhaitez pouvoir créer des transactions d’achat à partir d’une transaction de vente doit être associé à un terme AP par défaut.

Si le système ne trouve pas de terme AP pour un fournisseur sélectionné, il utilise le terme AP par défaut de la définition de transaction d’achat applicable. Si la définition de transaction d’achat n’est pas associée à des conditions de paiement des CF par défaut, le système génère une erreur et le utilisateur ne peut pas enregistrer le transaction de vente qui est à l’origine de la transaction d’achat.

1. Aller à Achats > Tous > Fournisseurs.

2. Dans le Fournisseurs liste, recherchez le fournisseur et sélectionnez Modifier à côté.
3. Dans le Informations sur le fournisseur , sélectionnez l’icône Informations de paiement , utilisez la liste déroulante pour sélectionner l’onglet Durée, puis sélectionnez Enregistrer. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque fournisseur concerné.

6. Mettre à jour les listes de prix d’Achats

Un article de livraison directe doit avoir un prix défini dans une liste de tarifs Achats pour que le système puisse créer la commande d’achat à partir de la commande de vente avec des prix d’achat qui ne sont pas un montant nul. Le tarif Achats doit être associé à la définition de transaction de livraison directe Achats ou au fournisseur sélectionné. Il est recommandé d’associer une liste de tarifs Achats par défaut à la définition de transaction de livraison directe Achats. Si le système trouve une liste de prix sur le fournisseur sélectionné, le tarif du fournisseur est prioritaire sur la liste de prix par défaut.

1. Aller à Achats > Configuration > Prix > Listes.

2. Sur le Achats de listes de prix Sélection de page Détails à côté de la liste de tarifs applicable.

3. Sélectionnez Ajouter.

4. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le Objet, puis remplissez les autres champs, le cas échéant. Voir Entrées dans la liste de prix pour plus d’informations sur ces champs.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque article applicable.

Personnalisations optionnelles

Les personnalisations facultatives suivantes peuvent vous aider à simplifier votre flux de livraison directe :

• Activer la dimension client dans Achats
• Personnaliser la présentation du formulaire de transaction de vente
• Créer un modèle de document pour les définitions de transaction d’achat en livraison directe
• Créer un rapport d’historique de livraison directe personnalisé

Désactiver la livraison directe

Si vous activez la livraison directe et que vous l’utilisez pour au moins une transaction, vous ne pouvez pas la désactiver. Toutefois, vous pouvez désactiver la définition de transaction pour les relations de mappage. Cela supprime le Vaisseau de largage des transactions de vente afin que les utilisateurs ne puissent pas créer de transactions d’achat à partir des transactions de vente.

Vous ne pouvez pas non plus modifier ou supprimer une relation mise en correspondance si vous avez créé au moins une transaction de livraison directe à partir de la définition de transaction mise en correspondance. Pour modifier une relation mappée, désactivez la relation actuelle, puis ajoutez une nouvelle relation de définition de transaction à la table à l’aide de la définition de transaction applicable.

Désactiver les relations de mappage de définition de transaction

1. Aller à Ventes > Configuration > Configuration.

2. Dans le Vaisseau de largage du Activer la fonctionnalité , désélectionnez l’icône Actif dans chaque ligne applicable de la table de mappage de définition de transaction de livraison directe.
3. Sélectionnez Enregistrer.