Gérer les enregistrements Projets

Gérer les projets vous permet de mettre à jour simultanément de nombreux enregistrements de projet tout en améliorant les performances du projet.

Mettre à jour les enregistrements de plusieurs projets simultanément

Gérer les projets vous permet de filtrer et de sélectionner plusieurs projets, de modifier n’importe quel numéro d’enregistrements de ces projets, puis d’appliquer simultanément des modifications groupées de manière interactive. Les mises à jour des projets sont traitées hors ligne pour plus d’efficacité. Les journaux détaillés de la tâche hors ligne fournissent un statut à jour et la gestion des erreurs.

Vous pouvez modifier les fiches de projet dans toutes les entités. Lorsque vous travaillez au niveau de l’entité, vous pouvez mettre à jour les projets trouvés à cette entité. Lorsque vous travaillez au niveau supérieur, vous pouvez mettre à jour les projets répertoriés au niveau supérieur, ainsi que les projets spécifiques à l’entité.

Gérer le flux de travail des Projets

La gestion des Projets vous permet de gérer efficacement de grands volumes de projets actifs à l’aide de ce processus simple de mise à jour en masse.

1. Définissez le permissions Gérer Projets pour le type d’utilisateur ou le rôle nécessaire.
2. Filtrez une liste de projets avec des enregistrements qui doivent être mis à jour.
3. Choisissez les projets à mettre à jour, puis sélectionnez Modifier.
4. Modifiez les champs souhaités et sélectionnez Enregistrer.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Mettre à jour les enregistrements de plusieurs projets.

Définissez le permissions Gérer Projets

En règle générale, les permissions sont définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace. Toutefois, vous pouvez également définir des autorisations individuellement, utilisateur par utilisateur, selon vos besoins.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.
2. Recherchez le Type d’utilisateur ou Rôle dans la liste et sélectionnez Abonnements.
3. Rendez-vous dans le Projets application et sélectionnez Autorisations.
4. Sélectionnez l’icône Gérer les Projets ainsi que toutes les autres permissions nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.

Mettre à jour plusieurs enregistrements sur les projets sélectionnés

La possibilité de mettre à jour plusieurs enregistrements sur plusieurs projets vous permet de gérer plus efficacement les projets de votre société.

Par exemple, à la fin de l’année, vous voudrez peut-être passer au statut des projets terminés de l’année précédente. La fonction Gérer les projets vous permet de filtrer pour un statut de projet terminé avec une date de fin antérieure à la nouvelle année. Dans la liste de projets résultante, vous pouvez ensuite sélectionner les projets, changer le statut en inactif et mettre à jour tous ces projets en une seule fois.

1. Aller à Projets > Configuration > Projets et filtrez la liste des projets selon vos besoins.
2. Cochez la case à gauche de chaque projet qui contient des enregistrements que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Mettre à jour les champs en haut de la liste.

   

4. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour les champs, spécifiez les valeurs que vous souhaitez mettre à jour sur les projets sélectionnés.

   

5. Sélectionnez Enregistrer. Une notification de tâche hors ligne s’affiche en haut de la page.