Descriptions des champs : Configurer des projets

Options facturables

Activez l’option Application de calcul des coûts et de facturation du projet des Projets ici.

Descriptions des champs d’options facturables
Champ	Description
Activer la facturation de projet	Active l’application de calcul des coûts et de facturation des Projets. Sélectionnez cette option pour activer : Temps et matériaux, prix fixe, pour cent d’achèvement et facturation par jalons. Générez des factures, ainsi que la possibilité de prévisualiser les factures de projet et d’afficher un rapport de pré-facture fournisseur. Comptabilisation des revenus selon un calendrier différent de votre calendrier de facturation, qui peut être basé sur pour cent-achèvement, un jalon ou un coût (nécessite une abonnement à Revenue Management)
Déterminer le taux de facturation à partir de	Les tarifs que vous facturez aux clients peuvent changer au fil du temps. Par exemple, vous pouvez augmenter le tarif des services de conception de 100 $ à 115 $ à partir d’une certaine date. Lorsque vous déterminez les tarifs à utiliser, vous pouvez facturer aux clients les tarifs en vigueur lorsque vous générez la facture (date de transaction Générer des factures) ou les tarifs en vigueur au moment de l’exécution des travaux ou de l’engagement de la dépense (date réelle des travaux). Si vous sélectionnez Date effective des travaux, la date des travaux est déterminée comme suit : Pour les feuilles de temps, il s’agit du jour réel sur la feuille de temps. Pour les états de dépenses, il s’agit de la date indiquée dans l’en-tête du rapport de dépenses (et non de la date de l’élément de rapport de dépenses). Pour les transactions CF ou CF, il s’agit de la date figurant dans l’en-tête de la facture fournisseur ou de la facture BC (et non de la date figurant sur l’élément de ligne individuel). Selon la façon dont la tarification est définie pour le projet, la date est comparée à la date de début effective indiquée sur la tarification du projet (sur la Informations sur le projet , sélectionnez l’icône Ressources et facturation ), ou les dates de début et de fin effectives dans le tarif Ventes. Déterminer le taux de facturation sur les factures de projet.
Afficher l’option facturable dans	Sélectionnez le type de transaction pour afficher la case à cocher facturable. Par défaut, Projets de loi, Achats de transactions, et Transactions du grand livre ne sont pas facturables via Générer des factures, sauf si vous les sélectionnez ici. Pour facturer fournisseur des transactions du Grand livre, vous devez également Configurer votre journal pour activer l’indicateur de facturation de projet. Sélectionnez Transactions par carte de crédit pour afficher la case à cocher facturable dans Transactions par carte de crédit (Gestion de la trésorerie). Vous pouvez ensuite marquer les transactions par carte de crédit comme facturables et les associer à un projet ou à un client. Les transactions par carte de crédit marquées apparaissent alors automatiquement dans la facturation du projet. Les dépenses des employés sont déjà facturables si vous avez coché la case Dépenses des collaborateurs facturables par défaut sur la page Informations sur le projet (onglet Informations supplémentaires). Cependant, en sélectionnant Dépenses des employés rend la case à cocher Facturable visible pour les employés sur la page Note de frais. Si un collaborateur remplit une feuille de temps pour une tâche facturable (marquée sur la page Informations sur la tâche), la feuille de temps est automatiquement facturable. Cependant, en sélectionnant Feuille de temps Entrées rend la case à cocher Facturable visible pour les employés sur la page Feuille de temps. Pour utiliser cette option facturable, vous devez activer les dimensions Projet, Client et Article dans : Achats Comptes fournisseurs Projets Dépenses Grand livre

Gestion des projets et des ressources

Abonnez-vous à la Application de gestion de projets et de ressources pour les Projets ici.

Descriptions des champs de gestion de projet et de ressources
Champ	Description
Activer la gestion du projet et des ressources	Activation de l’option Gestion de projets et de ressources application pour les projets ici, ajoute Gestion de projets et de ressources au menu Projets. Vous pouvez également afficher des diagrammes de Gantt et obtenir des fonctionnalités de recherche et de planification de ressources pour les projets et les tâches.
Laisser les dates de début et de fin vides dans la planification des ressources	Lorsque vous affectez une ressource à une tâche (Informations sur la tâche Page > Planification des ressources ), les dates de début et de fin sont par défaut les dates de début et de fin de la tâche. Cochez cette case pour laisser ces champs vides afin d’entrer des dates de début ou de fin personnalisées, ce qui empêche un collaborateur de saisir du temps pour une tâche jusqu’à la date de début qui lui a été attribuée.

Options de conversion

Descriptions des champs des options de conversion
Champ	Description
Convertir en projet	Sélectionnez Conversion en projet pour suivre les projets en tant que projets distincts plutôt qu’en tant que départements ou emplacements. Lorsque la fenêtre Options de conversion des Projets s’ouvre, téléchargez ou chargez le fichier de votre choix.

Numérotation des documents

Projets et tâches utilisent des identifiants uniques. Vous pouvez spécifier une séquence de numérotation unique incrémentée pour créer automatiquement de nouveaux identifiants de projet ou de tâche lorsque les utilisateurs enregistrent la projet ou la tâche.

En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Bonnes pratiques en matière de nom et d’identification.

Numérotation des documents : descriptions des champs
Champ	Description
Séquence d’identifiant de projet	Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouveaux projets. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique pour les projets, vous pouvez en ajouter une en sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant.
Séquence d’ID de tâche	Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouvelles tâches. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique pour les tâches, vous pouvez en ajouter une en sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant. Mettez en œuvre des séquences de numérotation de document sans créer d’ID de tâche dupliqué pour les tâches d’un projet. Par exemple, une seule tâche avec l’identifiant de tâche T-100 peut exister au sein du projet A. Cependant, l’identifiant de tâcheT-100 peuvent exister à la fois dans le projet A et dans le projet B, car ce sont des projets différents.
Séquence d’identifiant de contrat du projet	Cette option n’apparaît que pour les abonnements Construction. séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouveaux contrats de projet. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique, sélectionnez Ajouter dans le menu déroulant.

Estimations de projet

Cette section s’affiche uniquement pour les abonnements Project Costing et Billing.

Descriptions des champs d’estimations de projet
Champ	Description
Séquence d’identifiant estimée	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles estimations de projet. En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Bonnes pratiques en matière de nom et d’identification.
Remplacer le compte du GL à la ligne d’estimation	Vous permet d’ajouter ou de modifier le compte du grand livre pour chaque ligne de saisie d’estimation.

Gestion du changement

Cette section n’apparaît que pour les abonnements Construction.

Description des champs de gestion des modifications
Champ	Description
Demande de modification et séquence d’ID	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles demandes de modification. En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Bonnes pratiques en matière de nom et d’identification.
Remplacer le compte du GL à la ligne de demande de modification	Vous permet d’ajouter ou de modifier le compte du grand livre pour chaque ligne de saisie de demande de modification.
Ordre de modification du projet et séquence d’ID	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouveaux commandes de modification de projet. En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Bonnes pratiques en matière de nom et d’identification.

Résumé du projet

Remplissez cette section pour voir les indicateurs de performance clés du projet, tels que les revenus, les dépenses, les paiements et le coût de la main-d’œuvre. Si vous remplissez au moins une case, l’icône Résumé du projet de l’onglet Informations sur le projet à paraître.

Comment ça fonctionne :

Sélectionnez le groupe de compte pour suivre chaque indicateur de performance. Par exemple, pour les revenus, sélectionnez le groupe de comptes qui contient les comptes que vous utilisez pour suivre les revenus du projet.
Au fur et à mesure de l’avancement de chaque projet, l’onglet Résumé du projet est automatiquement mis à jour avec un résumé des performances du projet.

Choisissez des groupes de comptes avec un type de membre, des comptes, des groupes ou des catégories. Les groupes de comptes computationnels ou statistiques ne peuvent pas afficher correctement les données du résumé. Évitez de les sélectionner pour votre résumé financier. Les résumés générés ignorent les filtres appliqués aux groupes de projets.

Descriptions des champs du résumé du projet
Champ	Description
Paiements, Revenus différés, Revenus, Dépenses, Coûts, Salaires, Bénéfices bruts et Revenu net (perte nette)	Spécifiez le groupe de comptes Grand livre que vous souhaitez suivre pour chaque catégorie.
Utilisez les noms de groupe de compte « Afficher en tant que » au lieu des libellés ci-dessus	Choisissez d’utiliser les noms des groupes de comptes « afficher comme » au lieu des étiquettes ci-dessus. Le nom « Afficher en tant que » pour le groupe de compte apparaît dans la page Informations sur le projet, onglet Résumé du projet. Aller à Projets > Tous > Projets Sélectionnez ensuite un projet et sélectionnez Modifier. Tabulation pour Résumé.). Vous pouvez sélectionner n’importe quel groupe de compte, quel que soit le libellé indiqué à côté de la liste déroulante, ce qui signifie que vous pouvez réutiliser l’un des champs ci-dessus pour afficher un indicateur financier différent. Par exemple, sélectionnez le groupe de compte « Dépenses liées aux traitements et salaires » pour l’une des étiquettes ci-dessus. Le nom « Afficher en tant que » que vous avez choisi pour ce groupe de compte apparaît dans l’onglet Résumé du projet de votre projet. Le nom « afficher en tant que » et le nom du groupe de comptes que vous sélectionnez dans la liste déroulante sont différents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ajouter un groupe de compte. Si votre groupe de comptes n’a pas de nom « Afficher en tant que », le nom que vous avez saisi s’affiche à la place.

Budget et comparaison du résumé financier

Descriptions du budget du résumé financier et des champs de comparaison
Champ	Description
Sommaire financier	Dans cette section, vous trouverez des informations à jour sur des indicateurs financiers clés tels que votre marge brute, votre revenu net, vos revenus différés, le coût des marchandises vendues et vos dépenses salariales. L' Afficher la devise Le menu déroulant vous permet de sélectionner et d’afficher le résumé financier du projet dans la devise choisie. La devise de tenue de compte est affichée par défaut. La sélection de devise s’applique exclusivement aux données de résumés financiers. Les valeurs en devises du résumé financier sont calculées à l’aide du taux journalier Intacct. Pour plus d’informations, consultez Changer de devise et explorer les données financières et À propos du taux de change quotidien de Intacct. Vous pouvez accéder aux données du résumé financier et afficher les données de solde GL sources dans la base de devise de transaction initiale. L’autorisation d’exécuter le rapport Grand livre (GL) est requise pour afficher les données financières. Des permissions explicites pour exécuter le rapport Grand livre (GL) sont requises pour explorer et afficher les données du rapport. . D’où proviennent les chiffres du résumé financier ? Les montants de la section Résumé financier sont basés sur les groupes de comptes que vous avez choisis lors de la configuration de l’application Projets. Pour vérifier ou modifier les groupes de comptes, procédez comme suit : Accédez à la page de configuration des Projets (Projets > Configuration > Configuration). Retrouvez la section Résumé du projet. Par exemple, le montant des salaires totaux est calculé à l’aide des comptes du groupe de comptes que vous avez sélectionné pour les salaires. Choisissez les libellés qui s’affichent en sélectionnant Utilisez les noms de groupe de compte « Afficher en tant que » au lieu des libellés ci-dessus sur la page Configurer les Projets. Cela vous permet d’utiliser le champ « Paiements » pour un autre indicateur financier, par exemple, les coûts indirects.
Afficher la colonne du budget, l’ID de budget GL par défaut, le groupe de comptes par défaut pour le budget et la colonne Afficher la différence de budget	Lorsque vous affichez le projet (Projets > Tous les > Projets), budget champs apparaissent dans l’onglet résumé projet avec la budget Grand livre (GL). S’il existe plusieurs budgets du grand livre actifs, vous pouvez modifier les valeurs par défaut par projet.
Calcul de comparaison des budgets	Choisissez de soustraire le groupe de comptes du budget ou de soustraire le budget du groupe de comptes.

Vous pouvez créer un rapport qui résume plusieurs projets dans une seule vue avec des options qui vous permettent de sélectionner uniquement les projets et les champs que vous souhaitez voir. En savoir plus sur rapports résumés du projet.

Dimensions

Descriptions des champs de dimensions
Champ	Description
Activer le suivi et les rapports pour chaque dimension sélectionnée	Cette section affiche la liste des dimensions standard activées dans le grand livre. Les dimensions définies par l’utilisateur (dimensions que vous créez en fonction de vos besoins métiers uniques) n’apparaissent pas dans cette liste, car elles sont automatiquement propagées dans vos applications au moment de leur création. Sélectionnez les dimensions standard que vous souhaitez utiliser dans cette application pour le suivi et la création de rapports. Dimension Projet : Vous pouvez activer une dimension Projets simple sans vous abonner à l’application Projets. Commencez par activer la dimension Projets dans le Grand livre. Activez ensuite la dimension Projets dans les Comptes clients et utilisez les permissions des comptes clients pour contrôler l’accès à cette dimension. Une dimension Projets limite la fonctionnalité principalement à la création de rapports. Un abonnement à Projets étend votre capacité à effectuer les opérations suivantes : Ajouter des tâches à vos projets Afficher un résumé du projet Générer les factures du projet Et plus encore Contactez votre responsable de compte Sage Intacct pour activer votre abonnement à Projets Dimension Tâche : La dimension Tâche dépend de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Une fois la dimension Tâche activée, vous ne pouvez pas la désactiver. Dimension Actif : La dimension Actif n’est disponible qu’avec un abonnement à Gestion des immobilisations. Sage Intacct propage les dimensions sur les pages de votre application, où vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à appliquer à des transactions spécifiques. Par exemple, si vous créez une commande de vente, utilisez la dimension Client pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les revenus par client. Si vous créez un bon de commande, vous pouvez aussi utiliser la dimension Fournisseur pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les coûts par fournisseur.
Associer une classe à une tâche	Les tâches sont propres à un projet spécifique. La classe s’applique à tous les projets. Vous pouvez associer la dimension Classe à des tâches. Si vous souhaitez générer des rapports sur des tâches, activez la dimension Tâche. Vous pouvez utiliser les dimensions Classe et Tâche en même temps. Les rapports ne combineront pas ou n’incluront pas les transactions pour les dimensions Tâche et Classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension Tâche, les données du rapport ne reflètent que les transactions effectuées à partir de ce moment. Pour obtenir des informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux rapports générés avant l’activation de la dimension Tâche En savoir plus sur la façon de capturer les données de tâche partout où vous entrez des transactions. Associer la dimension Classe à une tâche : Crée automatiquement un identifiant de classe en fonction du nom de la tâche et associe cet identifiant de classe à la tâche. La tâche est ensuite transmise au Grand livre à des fins d’information financière. Crée un ensemble de classes qui représentent la norme Types de tâches. Vous pouvez ensuite choisir manuellement d’associer la classe à une tâche. Cette option permet l’établissement de l’information financière en Type de tâche à travers les projets.
Remplissez automatiquement le champ Classe avec le nom de la tâche lors de la création de la tâche (affichage uniquement)	La création d’une tâche crée une nouvelle classe fiche. Le champ ID de classe se remplit automatiquement avec le nom de la tâche. L’identifiant de la classe est automatiquement associé à la tâche (l’option Associer la classe à une tâche est activée). Le champ Nom de la classe se remplit automatiquement avec la description de la tâche. Si la description d’une tâche n’est pas disponible, le nom de la classe est renseigné automatiquement avec le nom de la tâche.
La classe est requise pour chaque tâche	Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez toujours lier une classe à une tâche lors de la création de celle-ci.
Statut	Non-comptabilisation active n’est actuellement pas une option disponible pour la dimension Projet.

Générer les factures

Générer les descriptions de champs Factures
Champ	Description
Redémarrer automatiquement le processus de génération de facture lorsque les limites sont atteintes	Sélectionnez cette option pour redémarrer automatiquement le processus de facturation une fois que le numéro maximum des factures ou des postes est atteint.
Activer la facturation pour les dimensions inactives	Sélectionnez cette option pour autoriser la facturation même si le collaborateur ou le projet est inactif. S’applique à toutes les dimensions sauf le client.

Options d’intégration

Descriptions des champs des options d’intégration
Champ	Description
Obtenir le taux de facturation à partir de	En général, réglez sur Intacct. Si vous utilisez les services Web pour importer des feuilles de temps, définissez-les sur Feuille de temps importée via l’API pour utiliser le taux de facturation des feuilles de temps importées par les services Web.
Obtenir le taux de coût de main-d’œuvre à partir de	En règle générale, définissez sur Intacct. Si vous utilisez les services Web pour importer des feuilles de temps, définissez-les sur Feuille de temps importée via l’API pour utiliser le taux de coût de main-d’œuvre des feuilles de temps importées par les services Web.

Options supplémentaires

Descriptions des champs d’options supplémentaires
Champ	Description
Activer les champs d’attribution	Activez les champs à afficher dans l’onglet Informations sur le projet > Informations supplémentaires pour suivre les informations d’attribution de votre organisation relatives à un projet spécifique. Les sociétés disposant d’un abonnement à Chiffrage des projets ou à Chiffrage et facturation des projets peuvent activer et utiliser les champs d’attribution.
Options d’affichage du projet	Cochez les cases des onglets que vous souhaitez afficher sur les projets. Les options suivantes sont disponibles : Activer l’onglet Ressources et facturation Activer l’onglet Tâches Activer l’onglet Estimations Onglet Activer les engagements d’achat (apparaît avec un abonnement Construction) Onglet Activer la gestion du changement (s’affiche avec un abonnement Construction) Activer l’onglet Factures de projet Onglet Activer les contrats de projet (apparaît avec un abonnement Construction) Activer l’onglet Résumé du projet Activer la section Résumé financier Activer la section Projection des projets Activer la section Heures Activer la section Dépenses des collaborateurs, des comptes fournisseurs et des commande d’achat Pour plus d’informations, rendez-vous sur Activer l’affichage des onglets sur les projets.
Libellé du champ facturable	Sélectionnez Projet (facturable) pour utiliser les étiquettes facturables par défaut et associées à divers emplacements dans Intacct. Sélectionnez Subvention (dépense admissible) pour utiliser les dépenses admissibles et les libellés associés à la place. Ces étiquettes sont généralement plus cohérentes avec la gestion des subventions. Pour en savoir plus sur les étiquettes modifiées, consultez la section Modifier les libellés liés à la facturation pour refléter la terminologie de gestion des subventions. Les options d’étiquette de champ facturable sont disponibles si la case Activer les champs d’octroi est cochée.