Descriptions des champs : Configurer des projets

Options de facturation

Activez l’icône Application Calcul des coûts et facturation des projets des projets ici.

Descriptions des champs des options de facturation
Champ	Description
Activer la facturation du projet	Active l’application Calcul des coûts et facturation des projets. Sélectionner pour activer : Temps et matériaux, prix fixe, pourcentage d’achèvement et facturation des jalons. Capacité de génération de factures, ainsi que la possibilité de prévisualiser les factures de projet et d’afficher un rapport de pré-facturation. La reconnaissance des revenus selon un calendrier différent de votre calendrier de facturation, qui peut être basé sur le pourcentage d’achèvement, le jalon ou le coût (nécessite un abonnement à la gestion des revenus)
Déterminer le taux de facturation à partir de	Les tarifs que vous facturez aux clients peuvent changer au fil du temps. Par exemple, vous pouvez augmenter le tarif des services de conception de 100 $ à 115 $ à partir d’une certaine date. Lorsque vous déterminez les tarifs à utiliser, vous pouvez facturer aux clients les tarifs en vigueur lorsque vous générez la facture (la date de transaction Générer les factures) ou les taux en vigueur lorsque le travail a été effectué ou que la dépense a été engagée (date réelle du travail). Si vous sélectionnez Date réelle du travail, la date des travaux est déterminée comme suit : Pour les feuilles de temps, il s’agit du jour réel sur la feuille de temps. Pour les rapports de dépenses, il s’agit de la date figurant dans l’en-tête du rapport de dépenses (et non de la date de l’élément du rapport de dépenses). Pour les transactions CF ou Bon de commande, il s’agit de la date figurant dans l’en-tête de la facture fournisseur ou du bon de commande (et non de la date figurant sur l’élément individuel). Selon la façon dont la tarification est définie pour le projet, la date est comparée à la date de début effective indiquée sur la tarification du projet (sur la Informations sur le projet , sélectionnez l’icône Ressources et facturation ) ou la date de début et de fin effectives dans le tarif des commandes clients. Déterminer le taux de facturation sur les factures du projet.
Afficher l’option de facturation dans	Cochez le type de transaction pour afficher la case Facturable. Par défaut Factures, transactions d’achats, et Transactions du Grand livre ne sont pas facturables via Générer des factures, sauf si vous les sélectionnez ici. Pour facturer les transactions du Grand livre, vous devez également Configurer votre journal pour activer l’indicateur de facturation du projet. Choisir Transactions par carte de crédit pour afficher la case à cocher facturable dans Transactions par carte de crédit (Gestion de la trésorerie). Vous pouvez ensuite marquer les transactions par carte de crédit comme facturables et les associer à un projet ou à un client. Les transactions par carte de crédit marquées apparaissent alors automatiquement dans la facturation du projet. Les dépenses des collaborateurs sont déjà facturables si vous avez coché la case Dépenses des collaborateurs par défaut à facturer sur la page Informations du projet (onglet Informations supplémentaires). Cependant, en sélectionnant Dépenses des collaborateurs la case à cocher Facturable est visible pour les collaborateurs sur la page Rapport de dépenses. Si un collaborateur remplit une feuille de temps pour une tâche facturable (signalée sur la page Informations sur la tâche), la feuille de temps est automatiquement facturable. Cependant, en sélectionnant Entrées de feuille de temps ici, la case à cocher Facturable est visible pour les collaborateurs sur la page Feuille de temps. Pour utiliser cette option facturable, vous devez activer les dimensions Projet, Client et Article dans : Achats Comptes fournisseurs Projets Dépenses Grand livre

Gestion des projets et des ressources

Abonnez-vous au Application de gestion des projets et des ressources pour les projets ici.

Descriptions des champs de gestion des projets et des ressources
Champ	Description
Activer la gestion du projet et des ressources	L’activation de l’option Gestion des projets et des ressources candidature pour des projets ici, ajoute Gestion des projets et des ressources au menu Projets. Vous pouvez également afficher des diagrammes de Gantt et obtenir des fonctionnalités de recherche et de planification de ressources pour les projets et les tâches.
Laisser les dates de début et de fin vides dans la planification des ressources	Lorsque vous affectez une ressource à une tâche (Informations sur la tâche Page > Planification des ressources ), les dates de début et de fin correspondent par défaut aux dates de début et de fin de la tâche. Cochez cette case pour laisser ces champs vides pour saisir des dates de début ou de fin personnalisées, ce qui empêche un collaborateur de saisir du temps pour une tâche jusqu’à la date de début qui lui a été attribuée.

Options de conversion

Descriptions des champs des options de conversion
Champ	Description
Convertir en projet	Choisir Conversion en projet pour suivre les projets en tant que projets distincts plutôt qu’en tant que services ou emplacements. Lorsque la fenêtre Options de conversion des projets s’ouvre, téléchargez ou chargez le fichier souhaité.

Numérotation de documents

Les projets et les tâches utilisent des identifiants uniques. Vous pouvez spécifier une séquence de numérotation unique qui est incrémentée pour créer automatiquement de nouveaux identifiants de projet ou de tâche lorsque les utilisateurs enregistrent le projet ou la tâche.

En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’ID.

Descriptions des champs de numérotation des documents
Champ	Description
Séquence d’identifiant de projet	Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouveaux projets. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique pour les projets, vous pouvez en ajouter une en sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant.
Séquence d’identifiant de tâche	Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouvelles tâches. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique pour les tâches, vous pouvez en ajouter une en sélectionnant Ajouter dans le menu déroulant. Implémentez des séquences de numérotation de documents sans créer d’identifiants de tâche en double pour les tâches d’un projet. Par exemple, une seule tâche avec l’identifiant de tâche Le T-100 peut exister dans le cadre du projet A. Cependant, l’identifiant de tâcheLe T-100 peuvent exister à la fois dans le projet A et dans le projet B, car il s’agit de projets différents.
Séquence d’identifiant de contrat du projet	Cette option s’affiche uniquement pour les abonnements Construction. Séquence de numérotation automatique à utiliser lorsque les utilisateurs créent de nouveaux contrats de projet. Si vous n’avez pas encore de séquence de numérotation unique, sélectionnez Ajouter dans le menu déroulant.

Estimations de projet

Cette section n’apparaît que pour les abonnements Calcul des coûts et Facturation du projet.

Descriptions des champs d’estimations de projet
Champ	Description
Séquence d’identifiant estimée	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles estimations de projet. En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’ID.
Remplacer le compte du GL à la ligne d’estimation	Vous permet d’ajouter ou de modifier le compte du grand livre pour chaque ligne d’écriture estimée.

Gestion du changement

Cette section s’affiche uniquement pour les abonnements Construction.

Descriptions des champs de la gestion du changement
Champ	Description
Demande de modification et séquence d’ID	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouvelles demandes de modification. En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’ID.
Remplacer le compte du GL à la ligne de demande de modification	Vous permet d’ajouter ou de modifier le compte du grand livre pour chaque ligne d’écriture de demande de modification.
Ordre de modification de projet et séquence d’ID	Séquence de numérotation automatique à utiliser lors de l’ajout de nouveaux ordres de modification de projet. En savoir plus sur Création d’une séquence de numérotation et Meilleures pratiques en matière de nom et d’ID.

Résumé du projet

Remplissez cette section pour voir les indicateurs clés de performance du projet, tels que les revenus, les dépenses, les paiements et le coût de la main-d’œuvre. Si vous remplissez au moins une case, l' Résumé du projet de la Informations sur le projet à paraître.

Comment ça fonctionne :

Sélectionnez le groupe de comptes pour suivre chaque indicateur de performance. Par exemple, pour les revenus, sélectionnez le groupe de comptes qui contient les comptes que vous utilisez pour suivre les revenus du projet.
Au fur et à mesure de l’avancement de chaque projet, l’onglet Résumé du projet est automatiquement mis à jour avec un résumé des performances du projet.

Choisissez des groupes de comptes avec un type de membre de comptes, de groupes ou de catégories. Les groupes de comptes computationnels ou statistiques ne peuvent pas afficher correctement les données récapitulatives. Évitez de les sélectionner pour votre résumé financier. Les résumés générés ignorent les filtres appliqués aux groupes de projets.

Descriptions des champs du résumé du projet
Champ	Description
Paiements, Revenus différés, Revenus, Dépenses, Coût, Salaires, Bénéfices bruts et Revenu net (perte nette)	Spécifiez le groupe de comptes du Grand livre que vous souhaitez suivre pour chaque catégorie.
Utiliser les noms d’affichage des groupes de comptes au lieu des libellés ci-dessus	Sélectionnez cette option pour utiliser les noms d’affichage des groupes de comptes au lieu des libellés ci-dessus. Le nom d’affichage du groupe de comptes apparaît dans la page Informations sur le projet, onglet Résumé du projet. Atteindre Projets > Tout > projets Sélectionnez ensuite un projet et sélectionnez Éditer. Onglet pour Résumé.). Vous pouvez sélectionner n’importe quel groupe de comptes, quel que soit le libellé indiqué en regard de la liste déroulante, ce qui signifie que vous pouvez réutiliser l’un des champs ci-dessus pour afficher une mesure financière différente. Par exemple, sélectionnez le groupe de comptes « Dépenses salariales » pour l’un des libellés ci-dessus. Le nom d’affichage que vous avez choisi pour ce groupe de comptes apparaît dans l’onglet Résumé du projet de votre projet. Le nom d’affichage et le nom du groupe de comptes que vous sélectionnez dans la liste déroulante sont différents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ajouter un groupe de comptes. Si votre groupe de comptes n’a pas de nom d’affichage, c’est le nom que vous avez saisi qui s’affiche.

Budget et comparaison du résumé financier

Budget du résumé financier et descriptions des champs de comparaison
Champ	Description
Afficher la colonne de budget, l’ID de budget du grand livre par défaut, le groupe de comptes par défaut pour le budget et la colonne Afficher la différence du budget	Lorsque vous affichez le projet (Projets > Tous > Projets), les champs de budget apparaissent dans l’onglet Résumé du projet avec le budget du Grand livre (GL). S’il existe plusieurs budgets du grand livre actifs, vous pouvez modifier les valeurs par défaut par projet.
Calcul de comparaison des budgets	Choisissez de soustraire le groupe de comptes du budget ou de soustraire le budget du groupe de comptes.

Vous pouvez créer un rapport qui résume plusieurs projets dans une seule vue avec des options qui vous permettent de sélectionner uniquement les projets et les champs que vous souhaitez voir. En savoir plus sur Rapports de synthèse de projet.

Dimensions

Descriptions des champs de dimensions
Champ	Description
Activer le suivi et les rapports pour chaque dimension sélectionnée	Cette section affiche la liste des dimensions standard activées dans le grand livre. Les dimensions définies par l’utilisateur (dimensions que vous créez en fonction de vos besoins métiers uniques) n’apparaissent pas dans cette liste, car elles sont automatiquement propagées dans vos applications au moment de leur création. Sélectionnez les dimensions standard que vous souhaitez utiliser dans cette application pour le suivi et la création de rapports. Dimension Projet : Vous pouvez activer une dimension Projets simple sans vous abonner à l’application Projets. Commencez par activer la dimension Projets dans le Grand livre. Activez ensuite la dimension Projets dans les Comptes clients et utilisez les permissions des comptes clients pour contrôler l’accès à cette dimension. Une dimension Projets limite la fonctionnalité principalement à la création de rapports. Un abonnement à Projets étend votre capacité à effectuer les opérations suivantes : Ajouter des tâches à vos projets Afficher un résumé du projet Générer les factures du projet Et plus encore Contactez votre responsable de compte Sage Intacct pour activer votre abonnement à Projets. Dimension Tâche : La dimension Tâche dépend de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Une fois la dimension Tâche activée, vous ne pouvez pas la désactiver. Dimension Actif : La dimension Actif n’est disponible qu’avec un abonnement à Gestion des immobilisations. Sage Intacct propage les dimensions sur les pages de votre application, où vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à appliquer à des transactions spécifiques. Par exemple, si vous créez une commande de vente, utilisez la dimension Client pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les revenus par client. Si vous créez un bon de commande, vous pouvez aussi utiliser la dimension Fournisseur pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les coûts par fournisseur.
Associer une classe à une tâche	Les tâches sont propres à un projet spécifique. La classe s’applique à tous les projets. Vous pouvez associer la dimension Classe à des tâches. Si vous souhaitez générer un rapport sur les tâches, activez la dimension Tâche. Vous pouvez utiliser les dimensions Classe et Tâche en même temps. Les rapports ne combineront pas ou n’incluront pas de transactions pour les dimensions Tâche et Classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension Tâche, les données du rapport ne reflètent que les transactions à partir de ce moment. Pour plus d’informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux rapports générés avant l’activation de la dimension Tâche Pour en savoir plus sur la façon de capturer les données de tâche partout où vous saisissez des transactions. Associer la dimension Classe à une tâche : Crée automatiquement un ID de classe basé sur le nom de la tâche et associe cet ID de classe à la tâche. La tâche est ensuite transmise au Grand livre à des fins de rapport financier. Crée un ensemble de classes qui représentent la norme Types de tâches. Vous pouvez ensuite choisir manuellement d’associer la classe à une tâche. Cette option permet d’établir des rapports financiers en Type de tâche entre les projets.
Remplir automatiquement le champ Classe avec le nom de la tâche lors de la création de la tâche (s’affiche en mode lecture seule)	La création d’une tâche crée un nouvel enregistrement de classe. Le champ ID de classe se remplit automatiquement avec le nom de la tâche. L’ID de la classe est automatiquement associé à la tâche (l’option Associer la classe à une tâche est activée). Le champ Nom de la classe se remplit automatiquement avec la description de la tâche. Si une description de tâche n’est pas disponible, le nom de la classe est automatiquement rempli avec le nom de la tâche.
Une classe est requise pour chaque tâche	Si vous laissez cette option décochée, vous pouvez toujours lier la classe à une tâche pendant la création de la tâche.

Générer les factures

Générer les descriptions des champs de factures
Champ	Description
Redémarrer automatiquement le processus de génération de facture lorsque les limites sont atteintes	Sélectionnez cette option pour redémarrer automatiquement le processus de facturation une fois que le nombre maximum de factures ou d’éléments est atteint.
Activer la facturation pour les dimensions inactives	Sélectionnez cette option pour que la facturation se poursuive même si le collaborateur ou le projet est inactif. S’applique à toutes les dimensions sauf client.

Options d’intégration

Options d’intégration Descriptions des champs
Champ	Description
Obtenir le taux de facturation à partir de	Généralement, définissez sur Intacct. Si vous utilisez les services Web pour importer des feuilles de temps, définissez-les sur Feuille de temps importée via l’API pour utiliser le taux de facturation des feuilles de temps importées par les services Web.
Obtenir le taux de coût de main-d’œuvre à partir de	En règle générale, définissez sur Intacct. Si vous utilisez les services Web pour importer des feuilles de temps, définissez-les sur Feuille de temps importée via l’API pour utiliser le taux de coût de main-d’œuvre des feuilles de temps importées par les services Web.

Options supplémentaires

Descriptions des champs d’options supplémentaires
Champ	Description
Activer les champs d’attribution	Activer l’affichage des champs sur la Informations sur le projet > Informations supplémentaires pour suivre les informations d’attribution de votre organisation relatives à un projet spécifique. Les sociétés disposant d’un abonnement à Chiffrage des projets ou à Chiffrage et facturation des projets peuvent activer et utiliser les champs d’attribution.
Options d’affichage du projet	Cochez les cases des onglets que vous souhaitez afficher sur les projets. Les options suivantes sont disponibles : Activer l’onglet Ressources et facturation Activer l’onglet Tâches Activer l’onglet Estimations Activer l’onglet Engagements d’achat (s’affiche avec un abonnement Construction) Activer l’onglet Gestion du changement (disponible avec un abonnement Construction) Activer l’onglet Factures de projet Activer l’onglet Contrats de projet (s’affiche avec un abonnement Construction) Activer l’onglet Résumé du projet Activer la section Résumé financier Activer la section Projection des projets Activer la section Heures Activer la section Dépenses des collaborateurs, des comptes fournisseurs et des commande d’achat Pour en savoir plus, rendez-vous sur Activer les onglets à afficher sur les projets.
Libellé du champ facturable	Choisir Projet (facturable) pour utiliser les libellés facturables et associés par défaut à différents emplacements dans Intacct. Choisir Subvention (dépense qualifiée) pour utiliser plutôt les libellés de dépenses qualifiées et associés. Ces libellés sont généralement plus cohérents avec la gestion des subventions. Pour en savoir plus sur les libellés modifiés, reportez-vous à la section Modifier les libellés liés à la facturation pour refléter la terminologie de gestion des subventions. Les options de libellé de champ facturables sont disponibles si la case Activer les champs de subvention est cochée.