Imprimer et envoyer par e-mail les factures de projet

1. Aller à Projets > Tous > Factures > Imprimer ou envoyer par e-mail.
   La page Imprimer ou envoyer les factures par e-mail s’affiche, dans laquelle vous pouvez définir des options de livraison et des filtres sur la plage de factures que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail. Vous pouvez remarquer que cette page est similaire à une page de configuration de rapport. Il vous suffit d’utiliser des filtres de rapport standard pour limiter la gamme de factures que vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail.
   Ne vous inquiétez pas d’être trop précis sur la page des options. Sur la page suivante, vous pouvez sélectionner spécifiquement les factures à imprimer ou à envoyer par e-mail ou les supprimer de la file d’attente d’impression ou d’e-mail.
2. Sous Options de livraison, le E-mail de l’expéditeur, Nom de l’expéditeur, et Téléphone de l’expéditeur sont automatiquement définis en fonction de votre ID de connexion. Vous pouvez modifier ces options.
   Par exemple, vous pouvez modifier l’icône Téléphone de l’expéditeur afin que les appels de retour se dirigent vers une ligne de service client.
3. Pour envoyer des factures à l’adresse e-mail principale et secondaire d’un contact de la société, sélectionnez Livrer à toutes les adresses e-mail disponibles.
   Sinon, l’e-mail est envoyé uniquement à l’adresse e-mail principale du contact.
4. Pour définir un Période, vous avez deux options :
1. Pour utiliser la méthode de la période de déclaration, sélectionnez Période visée par le rapport, puis sélectionnez une période telle que Mois en cours. Lorsque vous utilisez une période générale telle que « Mois précédent », vous pouvez décaler la période de rapport en saisissant une date dans À la Date.
2. Pour utiliser une plage de dates spécifique, entrez les dates dans Date de début et Date de fin.
5. Pour définir des limites sur les factures sélectionnées pour l’impression, dans la section Filtres, définissez un ou plusieurs des paramètres suivants :
   1. Pour inclure des factures déjà imprimées ou envoyées par e-mail, sélectionnez Précédemment envoyées.
   2. Pour limiter les factures par client, sélectionnez Du client, puis sélectionnez un client débutant. Le même identifiant client que celui du champ Du client se remplit automatiquement dans le Au client domaine. Pour élargir la gamme de clients au-delà de 1, sélectionnez Au client, puis sélectionnez le client final de la gamme. Les clients sont classés par identifiant client.
   3. Pour limiter les factures par article, sélectionnez À partir de l’article, puis sélectionnez un article de début. Le même ID d’article du champ De l’élément se remplit automatiquement dans le Vers l’élément. Pour étendre la plage d’éléments au-delà de 1, sélectionnez Vers l’élément, puis sélectionnez l’article final de la plage. Les éléments sont organisés par ID d’article.
   4. Pour limiter les factures par territoire, sélectionnez Du territoire, puis sélectionnez un territoire de début. Le même ID de territoire se remplit automatiquement Vers le territoire. Pour étendre la plage de territoires au-delà de 1, sélectionnez Vers le territoire, puis sélectionnez le territoire de fin de la plage. Les territoires sont organisés par ID de territoire.
   5. Sélectionnez Transaction Type, puis sélectionnez le type de transactions que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail.
6. Sélectionnez Afficher.
   Une nouvelle page s’affiche avec la plage de factures sélectionnée disposée dans un tableau.

En fonction de la préférence définie dans la fiche client, la facture est automatiquement transmise à Imprimer ou Courriel.

Si la fiche d’enregistrement du client comprend une adresse e-mail, celle-ci est automatiquement saisie dans le Adresse e-mail encadré.

1. Pour modifier l’option d’impression ou d’envoi par e-mail d’une facture, sélectionnez ou désélectionnez Imprimer ou Envoyer par e-mail.

   Pour sélectionner ou désélectionner Imprimer ou Envoyer par e-mail pour toutes les factures, sélectionnez l’icône représentant une flèche en diagonale située en haut de la colonne.

2. Pour envoyer une facture à d’autres adresses, saisissez-les dans le Adresse e-mail ou Cci zones de texte. Les adresses multiples d’une boîte doivent être séparées par une virgule (,) ou un point-virgule (;). Adresses dans le Cci (copie carbone invisible) ne sera pas visible dans la section adresse de l’e-mail des destinataires. Vous pouvez utiliser Cci pour envoyer une copie de la facture à quelqu’un au sein de votre société, tel qu’un directeur des ventes.
3. Une fois que vous avez défini les options d’impression et d’e-mail comme vous le souhaitez, sélectionnez Imprimer ou envoyer par e-mail. Les factures apparaissent pour impression dans une page Acrobat Viewer et sont envoyées par e-mail sous forme de pièces jointes PDF. Intacct signale ensuite le numéro de factures envoyées à Acrobat Viewer ou envoyées par e-mail.
4. Pour imprimer des documents Acrobat Viewer, sur la page Acrobat Viewer, sélectionnez l’icône Imprimer en haut à gauche et utilisez la page d’impression fournie sur votre ordinateur local pour envoyer le fichier à l’imprimante appropriée. Vous pouvez également sélectionner l’icône Enregistrer pour enregistrer les factures sur votre ordinateur local et les imprimer plus tard.