Rapports de projet

Nous proposons des rapports standard sur les packages de projet par le biais des Services de personnalisation (ou des Services de plateforme, selon la manière dont votre société a été mise en œuvre). Les rapports de projet fournissent des informations sur la comptabilité de votre projet, l’état du projet, l’avancement et facturations.

Installer un rapport de projet standard

Vous pouvez installer des rapports de projet standard via les Services de personnalisation ou les Services de plateforme. Bien que vous ne puissiez pas modifier le rapport installé, vous pouvez dupliquer et modifiez la version dupliquée.

Une fois installé, votre rapport apparaîtra sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

Pour installer le rapport :

Soit :

Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Forfaits de personnalisation. Sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages. Localisez votre rapport et sélectionnez Installer.

Ou :

Dans le menu principal, accédez à Services de plateforme Forfaits > et sélectionnez Bibliothèque de packages. Localisez votre rapport et sélectionnez Installer.

Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports de projet.

Voici une liste des rapports standard disponibles dans la bibliothèque de packages :

Pour exécuter des rapports sur les coûts facturables et les coûts/dépenses non facturés, vous devez déjà avoir activé les dimensions nécessaires sur la page Configurer les projets (Projets >Configuration > Configuration)

Rapport	Description	Filtres
Journal d’audit	Active la piste d’audit sur divers objets de votre société à l’aide de mécanismes de journalisation intelligente des événements intelligents.
Coûts facturables par client	Affichez les coûts par client. Affichez les dates de saisie des coûts, le nom de l’collaborateur, l’ID de l’article et l’ID du projet.	Emplacement, service, numéro d’identification du client
Coûts facturables par projet	Consultez les coûts par projet. Affichez les dates de saisie des coûts, le nom de l’collaborateur, l’ID de l’article et l’ID du projet.	Lieu, département, ID du projet
Temps de l’employé (par collaborateur)	Voir le temps soumis des employés.	Emplacement, service, État (statut), ID de collaborateur
Temps des employés par client	Voir le temps soumis par les clients.	Emplacement, service, état (statut), ID client
Temps des employés par projet	Consultez le temps soumis par les employés sur un projet.	Lieu, département, État (statut), ID du projet
Temps des employés par projet avec coût horaire	Affichez le temps soumis par les employés sur un projet avec des taux de coût horaire.	Lieu, département, État (statut), ID du projet
Temps des employés par tâche	Affichez le temps soumis par les employés en fonction de la tâche.
Prévisions par ressource
Ouvrir les bons de commande par projet		Emplacement, service, ID client, État (statut)
Ouvrir les bons de commande par projet		Lieu, département, ID du projet, État (statut)
Montant du bon de commande restant sur le projet	Affichez les totaux des heures facturables, non facturables, facturées et non facturées.	Client, Projet, Statut du projet, Type de projet
Sommaire des dépenses du projet		ID client, statut du projet, type de projet
Sommaire financier du projet		Identifiant client, Statut du projet, Type de projet
Résumé des heures de projet		Identifiant client, Statut du projet, Type de projet
Facturation proportionnelle de projet	Consultez la progression des facturations par rapport au montant de votre facturation budgétée. Vous pouvez voir combien vous avez facturé à ce jour et combien il reste à facturer pour un projet.	ID client, ID du projet, Type de projet, ID du chef de projet, Date de début du projet De/À
Ressources du projet		Projet, Catégorie de projet, Statut du projet, Type de projet
Statut du projet		Statut du projet, Type de projet, Chef de projet, Client
Durée du projet		Lieu, département, État (statut), ID du projet
Analyse des calendriers de ressources par collaborateur		ID de collaborateur, Type d’employé, Gestionnaire d’employés, ID de projet, Date de début prévue de/à
Analyse des calendriers de ressources par projet		ID du projet, date de début prévue de/à
Détails de la tâche par projet		Statut du projet, Type de projet
Historique d’approbation de la feuille de temps		Lieu, département, État (statut)
Coûts non facturés par le client	Afficher les coûts non facturés à un client.	Emplacement, service, numéro d’identification du client
Coûts non facturés par projet	Affichez tous les coûts non facturés facturables à un projet.	Lieu, département, ID du projet
Dépenses non facturées par le client	Affichez toutes les dépenses non facturées facturables à un client.
Dépenses non facturées par projet	Affichez toutes les dépenses non facturées facturables à un projet.

Rapports financiers du projet

Obtenez des informations et une visibilité étendues grâce aux rapports créés à l’aide de la Assistant de création de rapport financier préparatoire. L’utilisation de transactions de projet riches en dimensions permet d’obtenir des rapports financiers préparatoires flexibles et puissants la construction.

Rapport	Description	Trié par
Rapports de rentabilité du projet	Affiche la marge brute par projet/employé.
Profits et pertes
Rapport du grand livre

Rapports financiers statistiques du projet

Créez des états financiers sur les heures de main-d’œuvre en fonction des comptes statistiques sélectionnés sur la page Configurer les Projets. Dans l’onglet Résumé financier de la page Informations sur le projet, vous pouvez afficher les heures facturables, non facturables, utilisées et non utilisées qui composent ces rapports de.

Rapport	Description	Trié par
Heures de travail	Affiche les heures de main-d’œuvre du client et de l’article, ou du collaborateur et du projet.	Client, Article, Employé
Suivi de la feuille de temps	Affiche différents types d’heures de main-d’œuvre, par exemple, les heures de main-d’œuvre facturables et utilisées.	Collaborateurs
Catégorie de temps par établissement/collaborateur	Affiche le type de main-d’œuvre attribué à différents emplacements et employés.	Emplacement, Employés
Rapport sur l’utilisation des employés	Analysez l’efficacité des collaborateurs pour afficher les heures facturables, non facturables, utilisées et non utilisées.
Liste des clients	Affiche une liste de clients, triés par type de client, service, clients dépassant les limites de crédit, etc.	Type de client, Département
Rapports sur le temps des employés
Historique d’approbation de la feuille de temps
Analyse du planning des ressources par collaborateur/projet
Facturations d’avancement du projet pour le budget et les montants réels
Ouvrir les commandes d’achat par client ou par projet
Rapports de coûts et de dépenses non facturés
Coûts facturables par client ou par projet

Ajouter des rapports à votre tableau de bord

Vous pouvez ajouter des rapports à n’importe lequel de vos tableaux de bord. Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, sélectionnez Ajouter au tableau de bord sur la page des paramètres de votre rapport.

Mémoriser les rapports

Une fois que vous avez personnalisé un rapport, vous pouvez enregistrer les paramètres de votre rapport et planifier l’exécution du rapport à une date ultérieure. Vous n’aurez alors pas à saisir à nouveau des paramètres tels que le fournisseur, le type de fournisseur, les titres des rapports, l’ordre de tri et d’autres options de mise en forme. Pour enregistrer les paramètres de votre rapport, sélectionnez Mémoriser sur la page des paramètres de votre rapport.