Principes de base du centre de rapports

Le Centre de rapports vous permet d’accéder à tous vos rapports à partir d’une seule page. Les rapports sont regroupés par fonctionnalité pour une gestion efficace. Vous pouvez choisir de filtrer selon un sous-ensemble de la liste de rapports afin de pouvoir trouver facilement le rapport dont vous avez besoin.

Modification ou suppression d’un rapport personnalisé Nécessite des permissions pour les Services de personnalisation ou Services de plateforme.

Ouvrir le Centre de rapports

Vous devez disposer des permissions appropriées pour afficher les données de n’importe quel rapport. Les permissions nécessaires peuvent varier en fonction des privilèges de rapport, d’application et de rapport personnalisé.

  • Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

À propos du Centre de rapports

Le Centre de rapports est un emplacement unique permettant d’accéder aux rapports publics, aux rapports que vous avez créés et aux rapports auxquels vous avez accès en fonction de vos permissions et de votre type d’utilisateur.

Dans le Centre de rapports, vous pouvez afficher les rapports et graphiques financiers, les rapports du Grand livre, les rapports personnalisés et les tableaux de bord. Vous pouvez également explorer les rapports pour Afficher les informations au niveau des transactions.

Vous pouvez marquer des rapports et des graphiques comme favoris en sélectionnant l’icône (en forme d’étoile) en regard du nom du rapport. L’étoile passe du gris à l’orange pour indiquer un favori actif.

Rechercher un rapport favori

Les sociétés peuvent accumuler un certain nombre de rapports pour chaque application au fil du temps. Trouver un rapport parmi une longue liste de rapports peut être intimidant. Vous pouvez limiter les rapports que vous souhaitez afficher à l’aide de filtres et de favoris.

Le moyen le plus rapide de trouver des rapports est de les marquer comme favoris. Ajouter un rapport aux favoris le place dans une liste de favoris. Par défaut, les rapports marqués comme favoris apparaissent dans une liste lorsque vous sélectionnez Favoris

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez l’icône Favoris onglet.
    2. Choisir Rapports mis en favoris à partir du menu Rapports.

Le centre de rapports avec 1 rapport favori affiché, illustrant la différence de couleur de l’icône en forme d’étoile.

Limiter les rapports dans une liste

Vous pouvez affiner et limiter les rapports répertoriés de plusieurs façons :

  • Afficher la fonctionnalité
  • Filtres : filtres par défaut et filtres d’application
Si le rapport que vous recherchez est inactif, il n’apparaîtra pas dans la liste. Pour afficher les rapports inactifs, accédez à la liste des rapports appropriée (par exemple, Rapports financiers) et sélectionnez Afficher inactif.

Afficher la fonctionnalité

Le Afficher la fonctionnalité Limite les rapports affichés dans la liste à une application spécifique. Vous pouvez limiter les rapports affichés à ceux qui sont répertoriés. Une icône en regard d’un rapport sur la liste lorsqu’il utilise un élément de filtre par défaut, tel que favori ou planifié.

Filtres par défaut

Intacct affiche les options de filtre par défaut suivantes en haut de la page principale du Centre de rapports.

  • Favoris: rapports que vous avez marqués comme favoris. Elles affichent l’icône favorite (étoile) . Vous pouvez Ajouter n’importe quel rapport aux favoris.
  • Tous les rapports : Rapports publics et rapports auxquels vous êtes autorisé à accéder. Vous pouvez utiliser Tous les rapports avec un filtre d’application pour afficher tous les rapports d’une application spécifique. Par exemple, vous pouvez sélectionner Tous les rapports et Grand livre pour afficher les rapports du Grand livre auxquels vous êtes autorisé à accéder.
  • Mémorisé: Rapports standard que vous Mémorisé, ou d’autres mémorisées et rendues publiques. Les rapports mémorisés affichent le Paramètres icône.
  • Prévue: Rapports qui ont une horaire Afficher un calendrier icône. Les rapports qui peuvent être planifiés sont les rapports financiers, les rapports mémorisés et les groupes de rapports.
  • Mes rapports : Les rapports que vous possédez, avez créés ou mémorisés ; vos groupes de rapports ; les rapports mémorisés par d’autres personnes auxquelles vous pouvez accéder ; ainsi que vos rapports et graphiques financiers.

L’enregistrement d’un rapport conserve les paramètres du rapport, tels que la période. En outre, l’enregistrement donne à un rapport un nom qui est utilisé lorsqu’il est ajouté à des tableaux de bord et à des groupes ou planifié pour s’exécuter régulièrement.

Tous les rapports doivent être enregistrés avant de pouvoir être ajoutés à un tableau de bord.

Icônes de filtre par défaut

Les rapports publics, les groupes de rapports et les graphiques ont tous des icônes, mais ne peuvent pas être filtrés.

  • Les rapports publics indiquent que le icône.
  • Les groupes de rapports ont un avantage que vous pouvez sélectionner pour afficher les membres du groupe.
  • Les graphiques montrent le graphique et sont regroupés à la fin de chaque liste filtrée.

Les rapports peuvent comporter plusieurs icônes. Dans l’exemple suivant, le rapport du Grand livre comporte des icônes indiquant qu’il est un favori, mémorisé, planifié et public.

Filtres d’application

Vous pouvez choisir de n’afficher que les rapports d’une application sélectionnée.

Par exemple, si les critères de filtre sont définis pour afficher uniquement Favoris, seuls les rapports marqués comme favoris dans l’application sélectionnée s’affichent. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule application à la fois, par exemple Rapports financiers.

  • Toutes les applications : Les rapports qui répondent aux critères de filtre de la liste principale dans toutes les applications. Par exemple, vous pouvez sélectionner Favoris comme filtre principal et Toutes les applications pour filtrer davantage les critères afin d’afficher les rapports marqués comme favoris dans toutes les applications.
  • Rapports d’application : Rapports qui répondent aux critères de filtre par défaut et sont spécifiques à une application. Par exemple, vous pouvez sélectionner un filtre qui affiche des rapports pour Gestion de la trésorerie, Dépenses, Achats, etc.
  • Groupes de rapports : Groupes de rapports qui répondent aux critères de filtre par défaut. Par exemple, vous pouvez voir tous vos groupes de rapports dans tous les rapports.
Si vous gérez un environnement multi-entités et que vous ne pouvez voir que les rapports qui appartiennent à la société de niveau général, sélectionnez Inclure privé pour une vue d’ensemble des rapports de vos entités.

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, la Inclure inactif, Inclure l’usage unique, Inclure privéet Afficher la hiérarchie Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste des rapports financiers ne fournira pas les Inclure inactif option.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations.

Rechercher des rapports enregistrés

Les rapports enregistrés sont des rapports qui sont exécutés ultérieurement, selon un calendrier défini, ou traités et stockés. Les rapports enregistrés sont souvent traités hors ligne et enregistrés pour une consultation ultérieure. Cela est utile pour les rapports contenant de grands volumes de données et dont l’exécution prend du temps.

Afficher les rapports enregistrés

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Accédez à la section du type de rapport souhaité et sélectionnez Afficher les rapports enregistrés.
    Le Mes rapports affiche la liste des rapports enregistrés.
  3. Vous pouvez également générer les rapports sur la page dans différents formats.
Vous pouvez définir vos préférences Intacct pour recevoir un e-mail lorsqu’un rapport a été traité et prêt à être consulté.

Utilisation des rapports du centre de rapports

Le Centre de rapports vous permet d’accéder, d’afficher, de modifier, d’exporter, de traiter et de stocker, de planifier et de supprimer des rapports.

Accéder aux rapports et les afficher

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Recherchez le rapport dans la liste.
  3. Sélectionnez le nom du rapport pour exécuter le rapport et saisissez les informations demandées, telles qu’une date ou un lieu.

Après avoir trouvé le rapport qui vous intéresse, passez le curseur sur le rapport. La ligne de rapport passe du blanc au grisé et plusieurs options sont disponibles.

Modifier, exporter, traiter et stocker, planifier et supprimer des rapports

En fonction de vos permissions et du rapport lui-même, vous pouvez effectuer plusieurs tâches.

Si vous ne voyez pas les options permettant d’exporter ou de planifier le rapport, il est fort probable qu’il n’ait pas été mémorisé. Utilisez cela comme un moyen rapide de voir si un rapport peut être distribué.

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Recherchez le rapport dans la liste.
  3. Passez le curseur sur le nom du rapport et choisissez l’une des options disponibles.
Options de rapport
Choisir À
html, pdf, csv, Excel Affichez ou enregistrez le rapport dans le format que vous sélectionnez. Par exemple, en sélectionnant HTML ouvre le rapport dans une page HTML et en sélectionnant Fichier CSV Ouvre ou enregistre un rapport sous forme de fichier de valeurs séparées par des virgules.
Traiter et stocker Exécute le rapport immédiatement et le stocke pour une utilisation ultérieure.
Calendrier Créez une horaire sur laquelle le rapport peut être exécuté.
Éditer Modifier un rapport.
Plus d’actions > Supprimer Supprimer un rapport.

Rechercher des rapports et des graphiques par type

La liste du Centre de rapports contient un lien pour chaque type de rapport. Même si vous n’avez pas ajouté un rapport à vos favoris, vous pouvez le retrouver rapidement en sélectionnant l’application dans la section Vue menu déroulant. Les rapports standard et tous les rapports personnalisés que vous avez créés s’affichent.

  • Les rapports et les types de rapports que vous avez marqués comme favoris affichent l’icône des favoris (étoile) et apparaissent dans la liste.
  • Les graphiques sont présentés sous Rapports > Tout > Graphiques financiers.
Les rapports standard affichés dépendent du fait que votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide et, le cas échéant, lequel.

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité de la Informations sur la société page (Compagnie > Coup monté > Configuration > Compagnie).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la Modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

Si votre rapport ou graphique n’apparaît pas dans le Centre de rapports, il se peut qu’il soit inactif. Pour vous assurer qu’il apparaît dans la liste, réactivez-le rapport ou le graphique. Voir Désactiver ou réactiver un rapport financier préparatoire ou Désactiver ou réactiver un graphique financier pour plus de détails.

Recherchez des rapports financiers par public du rapport ou par type de rapport

Dans le Centre de rapports et la liste Rapports financiers préparatoires, vous pouvez limiter la liste des rapports. Vous pouvez choisir d’appliquer une recherche par mot-clé à l’aide des champs Type, Public ou les deux, pour afficher uniquement une liste des rapports correspondants.

  • Types de rapports: Recherchez le type de rapport financier. Par exemple, vous pouvez avoir des types de rapports pour Profits et pertes, Analyse et Bilan.
  • Publics du rapport: Recherchez le public visé par un rapport. Par exemple, vous pouvez avoir des publics de rapport pour les administrateurs, les membres internes uniquement et les membres du conseil d’administration.