Gérer les délégataires

Après avoir configuré la délégation d’approbation et attribué des utilisateurs délégués ou des approbateurs de groupe d’utilisateurs pour chacun de vos approbateurs réguliers, vous devrez peut-être apporter des modifications périodiquement. Par exemple, vous devrez peut-être modifier :

Type de délégué et nom d’utilisateur ou de groupe d’utilisateurs par défaut
Utilisateur ou groupe d’utilisateurs délégataire d’un approbateur spécifique
Délégataire d’un utilisateur qui vient d’obtenir la permission d’approuver la transaction d’achat et qui, par défaut, se voit affecter le délégataire par défaut

Gérer les délégataires

Abonnement	Administration, Achats
Régions	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Abonnements aux applications : Liste, Afficher et Configurer
Exigences	Activer les approbations d’achat Doit être activé

Atteindre Achat > Coup monté > Configuration.
La page Configurer les achats apparaît.
Dans le Approbations sous-section de la Activer la fonctionnalité , sous Gérer les délégataires, sélectionnez Gérer.
La page Gérer les délégataires s’affiche.
Apportez des modifications, puis sélectionnez Sauvegarder.

Pour en savoir plus À propos de la délégation de l’approbation.

Descriptions des champs

Le tableau ci-dessous décrit chaque champ de la page Gérer les délégataires.

Gérer les descriptions des champs de page des délégataires
Champ	Description
Type de délégué par défaut	Choisissez de sélectionner un utilisateur spécifique ou un groupe d’utilisateurs comme délégataire par défaut. Si vous choisissez un groupe d’utilisateurs comme délégataire, seuls les membres du groupe disposant des permissions requises pour approuver les transactions d’achat peuvent approuver.
Délégataire par défaut	Utilisateurs uniquement ou groupes d’utilisateurs avec la permission Approuver la transaction d’achat apparaissent dans la liste. Le délégataire par défaut que vous sélectionnez permet de : Être automatiquement utilisé comme délégataire par défaut pour chaque approbateur de la table. Si vous modifiez le délégataire par défaut, tous les approbateurs auxquels le délégataire par défaut a été précédemment affecté sont mis à jour avec le nouveau délégataire. Si un approbateur se voit attribuer un délégataire autre que celui par défaut, il n’y a pas de changement lorsqu’un nouveau délégataire par défaut est sélectionné. Désignez comme délégataire pour tout nouvel approbateur : utilisateur qui obtient par la suite la permission d’approuver la transaction d’achat après l’affectation de délégataires. Vous pouvez toujours changer de délégataire pour un approbateur.
Approbateur	Lecture seule. Le nom de chaque utilisateur disposant de la permission de valider les transactions d’achat apparaît dans le tableau.
Type de délégataire	Affiche le type de délégataire par défaut ou sélectionné pour l’approbateur.
Utilisateur ou groupe d’utilisateurs	Un utilisateur ou groupe d’utilisateurs Qui peut approuver au nom de l’approbateur. Utilisateurs uniquement ou membres du groupe avec la permission Approuver la transaction d’achat apparaissent dans la liste. Les utilisateurs qui sont restreints à des entités spécifiques peuvent être sélectionnés comme approbateurs délégués. Toutefois, un approbateur délégataire restreint ne peut pas approuver une transaction qui contient des éléments affectés à des entités restreintes. Lorsque l’approbateur active la délégation d’approbation en son absence, Sage Intacct renvoie toute nouvelle demande d’approbation au délégataire. Le délégataire reste l’approbateur de la transaction même après que l’approbateur a désactivé la délégation d’approbation en son absence. Si vous utilisez des politiques d’approbation basées sur la valeur, assurez-vous que le délégataire dispose d’un niveau de permission de valeur d’achat égal ou supérieur à celui de l’approbateur initial. Pour afficher le niveau de permission de valeur d’un délégataire, voir Règles d’approbation de la valeur.