Gérer les délégataires

Après avoir configuré la délégation d’approbation et attribué des approbateurs délégataire d’utilisateur ou de groupe d’utilisateurs pour chacun de vos approbateurs habituels, vous devrez peut-être apporter des modifications périodiquement. Par exemple, vous devrez peut-être modifier les éléments suivants :

Le type de délégué et le nom de l’utilisateur ou du groupe d’utilisateurs par défaut
Utilisateur délégué ou groupe d’utilisateurs pour un approbateur spécifique
Le délégataire d’un utilisateur qui vient de recevoir l’approbation de l’achat transaction permissions et, par défaut, qui se voit attribuer le délégataire par défaut

Gérer les délégués

Abonnement	Administration, Achats
Régions	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Abonnements aux applications : Liste, Afficher et Configurer
Exigences	Activer les approbations d’achat doit être activé

Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
La page Configurer les Achats s’affiche.
Dans le Approbations du Activer la fonctionnalité , sous Gérer les délégués, sélectionnez Gérer.
La page Gérer les délégués s’affiche.
Apportez les modifications, puis sélectionnez Enregistrer.

En savoir plus À propos de la délégation d’approbation.

Descriptions des champs :

Le tableau ci-dessous décrit chaque champ de la page Gérer les délégataires.

Gérer les descriptions des champs de la page des délégués
Champ	Description
Type de délégué par défaut	Choisissez de sélectionner un utilisateur spécifique ou un groupe d’utilisateurs comme délégué par défaut. Si vous choisissez un groupe d’utilisateurs comme délégué, seuls les membres du groupe disposant des autorisations requises pour approuver la transaction d’achat peuvent approuver.
Délégataire par défaut	Utilisateurs uniquement ou groupes d’utilisateurs avec Approuver la transaction d’achat, les permissions apparaissent dans la liste. Le délégataire par défaut que vous sélectionnez est utilisé pour : Être automatiquement utilisé comme délégataire par défaut pour chaque approbateur du tableau. Si vous modifiez le délégué par défaut, tous les approbateurs précédemment affectés au délégué par défaut sont mis à jour avec le nouveau délégué. Si un approbateur se voit attribuer un délégué autre que celui par défaut, il n’y a aucun changement lorsqu’un nouveau délégué par défaut est sélectionné. Désignez comme délégataire pour tout nouveau approbateur utilisateur qui reçoit ensuite l’approbation achat transaction permissions après que les délégués ont été désignés. Vous pouvez toujours changer le délégué pour un approbateur.
Approbateur	Lecture seule. Le nom de chaque utilisateur disposant de la permission de valider les transactions d’achat apparaît dans le tableau.
Type de délégataire	Affiche le type de délégué par défaut ou sélectionné pour l’approbateur.
Utilisateur ou groupe d’utilisateurs	Un utilisateur ou groupe d’utilisateurs qui peut approuver au nom de l’approbateur. Utilisateurs uniquement ou des membres du groupe avec Approuver la transaction d’achat, les permissions apparaissent dans la liste. Les utilisateurs qui sont restreints à des entités spécifiques peuvent être sélectionnés comme approbateurs délégataires. Toutefois, un approbateur délégataire restreint ne peut pas approuver une transaction qui contient des éléments affectés à des entités restreintes. Lorsque le approbateur active la délégation de approbation en cas d’absence au bureau, Sage Intacct renvoie toute nouvelle demande de approbation au délégataire. Le délégataire reste l’approbateur de la transaction même après que l’approbateur a désactivé la délégation d’approbation en son absence. Si vous utilisez des stratégies de approbation basées sur des valeurs, assurez-vous que le délégataire a le même niveau de permissions de valeur achat que le initial approbateur. Pour afficher le niveau de permissions de valeur d’un délégué, consultez Règles d’approbation de la valeur.