Résoudre les problèmes de configuration de l’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec les achats

Dans la rubrique suivante, nous vous décrivons les problèmes courants que vous pouvez rencontrer et leurs solutions.

Problèmes généraux de configuration

L’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec Achats est disponible pour tous. Contactez votre responsable de compte ou votre responsable de canal pour ajouter l’automatisation de la réception des factures fournisseurs à votre société, si ce n’est pas déjà fait.

Une fois que votre société est activée au niveau du backend, lisez Configurer l’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec Achatspour savoir comment configurer votre configuration.

Configurez la correspondance des transactions sur la page Configurer les achats, au niveau général. Lisez étape par étape dans Configurer l’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec les achats.

Vous devez disposer d’une configuration de société multi-entités pour utiliser l’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec Achats.

Vérifiez les paramètres de définition de transaction par rapport aux Exigences de définition de transaction. Effectuez des corrections et enregistrez la définition de transaction. Ensuite, retournez à Configuration pour faire votre sélection.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez utiliser comme cible une définition de transaction appelée Facture fournisseur-1. Si vous configurez la facture fournisseur-1 pour qu’elle soit convertie à partir de la commande d’achat-1 ou de la demande fournisseur-1, la facture fournisseur-1 n’apparaît pas dans la liste des définitions de transaction disponibles.

Après avoir modifié la facture fournisseur-1 et supprimé Req-1 de la Peut être créé à partir de list, la facture fournisseur apparaît dans la liste des cibles que vous pouvez sélectionner.

Erreurs de validation reçues lors de l’enregistrement de la configuration des achats

Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer comment résoudre les erreurs qui peuvent survenir lorsque vous enregistrez les modifications apportées à la configuration des transactions automatisées.

Message d’erreur Solution

L’activation du mode Brouillon est nécessaire pour la mise en correspondance des transactions
  1. Dans la section Activer la fonctionnalité de Configurer les achats, sélectionnez Activer le mode brouillon.
  2. Sélectionnez Enregistrer.
Activez cette option pour chaque entité. Le mode Brouillon est requis pour que Sage Intacct puisse créer des transactions d’achat provisoires pour vous.

La mise en correspondance des transactions utilise la même cible pour plusieurs entités

Modifiez la liste qui montre comment les transactions sont mappées afin qu’il n’y ait qu’une seule ligne pour chaque entité.

La mise en correspondance des transactions comprend plusieurs entrées pour une entité

Modifiez la liste qui montre comment les transactions sont mappées afin que chaque écriture corresponde à une entité unique.

Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous devez remplacer l’option « Créer des transactions dans » par « Niveau général ou entité »

Modifiez la définition de transaction dans laquelle l’erreur a été relevée, avant d’enregistrer vos modifications de configuration,

  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de sécurité onglet.
  4. Sous Permissions relatives aux documents, définissez Créer des transactions dans sur Niveau général ou entité.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  7. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  8. Sélectionnez Enregistrer.
Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous devez remplacer « Modifier la stratégie » par « Tout »
  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de sécurité onglet.
  4. Sous Permissions relatives aux documents, définissez Modifier la stratégie sur Tout.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  7. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  8. Sélectionnez Enregistrer.
Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous devez remplacer l’option « Supprimer la règle » par « Tout » ou « Avant l’impression »
  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de sécurité onglet.
  4. Sous Autorisations relatives aux documents, définissez Supprimer la stratégie sur Tout ou Avant l’impression.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  7. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  8. Sélectionnez Enregistrer.
Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous devez remplacer l’option « Créer une politique » par « Nouveau document ou conversion »
  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de sécurité onglet.
  4. Sous Permissions relatives aux documents, définissez Créer une stratégie sur Nouveau document ou conversion.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  7. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  8. Sélectionnez Enregistrer.
Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous devez remplacer l’option « Autoriser la modification du fournisseur » par « Toujours » ou « Sauf les documents convertis »
  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Sélectionnez l’icône Configuration de sécurité onglet.
  4. Sous Permissions relatives aux documents, définissez Autoriser la modification du fournisseur sur Toujours ou Sauf les documents convertis.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  7. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  8. Sélectionnez Enregistrer.

Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous devez fournir une sélection pour « Peut être créé à partir de »
  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Dans la section Flux de travail, sous Conversion de transaction, sélectionnez la définition de transaction à partir de laquelle celle-ci peut être créée.

    Par exemple, si vous modifiez une définition de transaction pour un bon de commande, vous pouvez sélectionner la définition de transaction pour une demande d’achat comme valeur Peut être créé à partir de.

  4. Sélectionnez Enregistrer.
  5. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  6. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Cette définition de transaction étant utilisée pour la mise en correspondance des transactions, vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs documents.

 
  1. Atteindre Achat >Coup monté >Définitions de transaction.
  2. Choisir Éditer en regard de la définition de transaction ayant généré l’erreur.
  3. Dans la section Flux de travail, sous Conversion de transaction, modifiez Peut être créé à partir de de sorte qu’il n’y ait qu’une seule définition de transaction dans la liste.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
  5. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.
  6. Mettez à jour votre configuration pour la mise en correspondance automatisée des transactions afin d’inclure la définition de transaction corrigée.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

La configuration n’est pas valide. La demande n’est pas valide.

Vous pouvez définir un maximum de 34 définitions de transaction comme cibles pour les transactions sans correspondance.

Il manque des informations. L’option Créer une règle doit être définie sur Nouveau document ou Convertir.

Modifiez la définition de transaction Créer une politique sur Nouveau document ou convertir. Les transactions configurées pour Convertir uniquement ne peuvent pas être automatisées pour les transactions sans correspondance de document.