Graphique d’analyse des factures

Le graphique d’analyse des factures fournit une analyse de vos ventes du point de vue des éléments de revenu dans les factures. Vous pouvez choisir de représenter les ventes à l’aide de graphiques à barres et linéaires ou de diagrammes circulaires. Vous pouvez également regrouper les éléments de toutes les factures, puis afficher l’analyse.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer le rapport

Utilisez ce rapport pour afficher une représentation visuelle du rapport Analyse des factures.

Vous pouvez ensuite appliquer différents formats de graphique pour suivre visuellement les clients qui ont commandé un certain produit et la quantité qu’ils ont commandée sur une période spécifique. Choisissez parmi les formats de graphique à barres, linéaires, circulaires et autres pour votre analyse.

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter le graphique d’analyse des factures

Afficher un rapport mensuel

Atteindre Comptes clients > Tout > Rapports > Analyse des factures > Graphique.
Lorsque la page du rapport se charge, sélectionnez Vue.
- Un rapport contenant tous les résultats du mois en cours s’affiche dans votre navigateur.
Vous pouvez également sélectionner Personnaliser pour affiner les résultats du rapport, et suivez les étapes de la section suivante, Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utiles.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.
Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En général, il est recommandé de définir des filtres pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis.
Effectuer la mise en page du rapport.
Les options varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Affichez ou générez le graphique dans les formats de votre choix : exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter ou ajouter le rapport à un tableau de bord.

Comment travailler avec les rapports
À :	Sélectionnez :
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Partager et affiner les rapports
Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Définissez la période

Vous pouvez utiliser une période de référence prédéfinie disponible dans les options Période de référence et Date d’effet. Vous pouvez également créer votre propre période de référence en spécifiant la date de début et la date de fin.

Pour définir la période :

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période liste déroulante pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans la En date du ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez un élément spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez la Période, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse).
Date de fin	Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Définir des filtres de rapport

Vous pouvez utiliser des filtres pour cibler les résultats de vos rapports. Les filtres vous permettent uniquement d’afficher un ensemble spécifique de données. Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :
  - Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre les paramètres du rapport
Champ Filtre	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client ou une gamme de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les clients.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Depuis le compte, Vers le compte	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce compte ou cette plage de comptes spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les comptes.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement ait sa propre page de rapport. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un emplacement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un emplacement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les sites enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’emplacement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre emplacement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Données de groupe

Utilisez les options de cette section pour organiser les données que vous souhaitez afficher graphiquement :

Pour organiser les données connexes par groupe, sélectionnez l’icône Grouper par et sélectionnez le groupe.
Par exemple, pour afficher toutes les factures de chaque client, vous pouvez choisir Nom du client ou ID de client. Vous pouvez regrouper les données du rapport par numéro de compte, service, établissement, type de client, identifiant client, nom de client et date.
Sélectionnez le compte. Vous pouvez afficher des barres, des colonnes ou des secteurs de graphique circulaire pour tous les comptes ou un sous-ensemble de ceux-ci.
Procédez de l’une des manières suivantes :
1. Choisir Tout pour afficher tous vos comptes sous forme graphique.
2. Choisir Retour au début pour afficher uniquement les comptes avec les montants de transaction les plus élevés par élément.
  Si vous sélectionnez Haut, vous devez également spécifier le nombre de comptes en remplissant le champ Plage à partir de et Plage jusqu’à Boîtes. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher les barres uniquement pour les comptes les plus élevés en limitant ce graphique aux comptes 1 à 10 premiers. La valeur par défaut est le top 15.

Sélectionner un format de graphique

Sélectionnez le type de graphique souhaité dans le champ déroulant.

Types de graphiques
Champ Format	Remarques
Type de graphique	Choisissez l’un des graphiques suivants : line column Colonne 3D pie Tarte 3D doughnut Donut 3D bar Barre 3D aire.

Ajouter des titres et des pieds de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et des commentaires au rapport :

Saisissez le titre dans la Titre du graphique 1 Champ de texte.

Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement.

Saisissez le sous-titre dans la Titre du graphique 2 Champ de texte.

Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.

Saisissez le pied de page dans la Commentaire de titre Champ de texte. Le texte du pied de page (commentaire de titre) apparaît en bas au milieu du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.