Graphique d’analyse des factures

Le graphique Analyse des factures fournit une analyse de vos ventes du point de vue des éléments de revenus dans les factures. Vous pouvez choisir de représenter les ventes à l’aide de graphiques linéaires et à barres ou de diagrammes circulaires. Vous pouvez également regrouper les éléments de chaque facture et afficher l’analyse.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Générer le rapport

Utilisez ce rapport lorsque vous souhaitez afficher une représentation visuelle du rapport Analyse des factures.

Vous pouvez ensuite appliquer différents formats de graphique pour suivre visuellement les clients qui ont commandé un certain produit et le montant qu’ils ont commandé sur une période spécifique. Choisissez parmi les formats de graphique à barres, linéaires, circulaires et autres pour votre analyse.

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter le graphique d’analyse des factures

Afficher un rapport mensuel

Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Analyse des factures > Graphique.
Lorsque la page du rapport se charge, sélectionnez Voir.
- Un rapport contenant tous les résultats du mois en cours s’affiche dans votre navigateur.
Vous pouvez également sélectionner Personnaliser pour affiner les résultats du rapport, et suivez les étapes de la section suivante, Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou si vous ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En général, il est recommandé de définir des filtres pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options varient d’rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Définir la période

Vous pouvez utiliser une période de référence prédéfinie disponible dans les options Période de référence et Date d’effet. Vous pouvez également créer votre propre période de référence en spécifiant la date de début et la date de fin.

Définissez la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Définir les filtres de rapport

Vous pouvez utiliser des filtres pour cibler les résultats de votre rapport. Les filtres vous permettent uniquement d’afficher un ensemble spécifique de données. Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour afficher les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Pour afficher les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport :
  - Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre les paramètres du rapport
Champ Filtre	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les clients.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Depuis le compte, Au compte	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce compte ou cette plage de comptes spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les comptes.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement dispose de sa propre page de rapport. En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un établissement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Données de groupe

Utilisez les options de cette section pour organiser les données que vous souhaitez afficher sous forme graphique :

Pour organiser les données associées par groupe, sélectionnez l’icône Grouper par et sélectionnez le groupe.
Par exemple, pour afficher toutes les factures de chaque client, vous pouvez choisir Nom du client ou ID client. Vous pouvez regrouper les données rapport par compte numéro, service, établissement, type de client, identifiant client, nom client et date.
Sélectionnez le compte. Vous pouvez afficher des barres, des colonnes ou des secteurs de graphique circulaire pour tous les comptes ou un sous-ensemble d’entre eux.
Procédez de l’une des manières suivantes :
1. Choisir Tous pour afficher tous vos comptes sous forme graphique.
2. Choisir Haut de page Pour afficher uniquement les comptes avec les montants en transactions les plus élevés par élément.
  Si vous sélectionnez Haut, vous devez également spécifier le nombre de comptes en remplissant le champ Plage de et Plage jusqu’à boîtes. Par exemple, vous pouvez choisir d’afficher des barres uniquement pour les comptes les plus élevés en limitant ce graphique aux comptes 1 à 10 premiers. La valeur par défaut est le top 15.

Sélectionner un format de graphique

Sélectionnez le type de graphique souhaité dans le champ déroulant.

Types de graphiques
Champ Format	Remarques
Type de graphique	Choisissez l’un des graphiques suivants : ligne colonne Colonne 3D Tarte Tarte 3D Donut Donut 3D bar Barre 3D zone.

Ajouter des titres et des pieds de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et des commentaires au rapport :

Saisissez le titre dans la Titre du graphique 1 Champ de texte.

Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
Vous pouvez taper sur n’importe quel nom par défaut que le système a pu fournir automatiquement.

Saisissez le sous-titre dans la Titre du graphique 2 Champ de texte.

Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.

Saisissez le pied de page dans la Commentaire de titre Champ de texte. Le texte du pied de page (commentaire de titre) apparaît en bas au milieu du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.