Remplacer le formulaire ou la case 1099 par défaut pour un élément

Par défaut, chaque fournisseur ou collaborateur est configuré pour avoir un formulaire 1099 et une case spécifiques dans lesquels toutes les informations de transaction associées sont marquées. Si votre société est configurée pour activer le remplacement du formulaire et de la case 1099 pour les éléments, vous pouvez modifier ces valeurs au cas par cas lors de la création de la transaction.

Nécessite que Comptes fournisseurs, Achatou Dépense Être activé pour le remplacement du formulaire et de la case 1099, en fonction de l’origine de la transaction.
Abonnement

Comptes fournisseurs

Achats

Temps et dépenses
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur
Restrictions

Les formulaires 1099 sont réservés aux sociétés opérant aux États-Unis.

  1. Localisez la fiche de transaction et l’élément approprié.

    Par exemple, accédez à Comptes fournisseurs > Tous les > factures fournisseurs > Modifier en regard de la facture fournisseur appropriée. Vous pouvez également accéder à Dépenses > Toutes les dépenses > > Dépenses du personnel > Modifier.

  2. Pour l’élément, cliquez sur Afficher les détails.

    La zone Détails de l’élément s’affiche.

  3. Dans Type de formulaire 1099, sélectionnez le formulaire approprié dans la liste déroulante.
  4. Dans Case du formulaire 1099, cochez la case appropriée dans la liste déroulante.
  5. Fermez la zone de détails en cliquant sur Masquer les détails.
  6. Cliquer Sauvegarder.

La transaction peut provenir des Achats et avoir une définition de transaction qui n’est pas comptabilisée dans les Comptes fournisseurs. Ou bien le fournisseur peut ne pas l’être Configuration pour le traitement 1099.