Remplacer le formulaire ou la zone 1099 par défaut d’un élément de ligne

Par défaut, chaque fournisseur ou collaborateur est configuré pour disposer d’un formulaire 1099 et d’une case spécifiques auxquels toutes les informations de transaction associées sont étiquetées. Si votre société est configurée pour activer le remplacement du formulaire 1099 et de la case pour les postes, vous pouvez modifier ces valeurs au cas par cas lors de la création de la transaction.

Exige que Comptes fournisseurs, Achats, ou Dépenses être activé pour le remplacement du formulaire 1099 et de la boîte, en fonction de l’origine de la transaction.
Abonnement

Comptes fournisseurs

Achats

Temps et dépenses
Type d’utilisateur Entreprise, collaborateur
Restrictions

Les formulaires 1099 sont réservés aux sociétés opérant aux États-Unis.

  1. Localisez le fiche transaction et le élément approprié.

    Par exemple, allez à Comptes fournisseurs > toutes les factures > > Modifier à côté de la facture fournisseur appropriée. Ou, allez à Dépenses > Toutes les dépenses > > Dépenses de personnel > Modifier.

  2. Pour l’élément de campagne, cliquez sur Afficher les détails.

    La zone des détails de l’élément de campagne s’affiche.

  3. Dans Type de Formulaire 1099, sélectionnez le formulaire approprié dans la liste déroulante.
  4. Dans Formulaire 1099 Case, sélectionnez la case appropriée dans la liste déroulante.
  5. Fermez la zone de détails en cliquant sur Masquer les détails.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Il se peut que la transaction provienne des Achats et qu’une définition de transaction ne soit pas comptabilisée dans la Comptabilité fournisseurs. Ou peut-être que le fournisseur n’est pas Configuré pour le traitement 1099.