Résoudre les problèmes des formulaires 1099

Bien que vous ne puissiez pas fusionner des fournisseurs dans Intacct, vous pouvez Mettre à jour les informations sur le fournisseur 1099 pour inclure les montants d’une fiche fournisseur dupliquée.

Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer le fournisseur dupliqué.

Par défaut, chaque fournisseur est configuré pour avoir un formulaire 1099 et une case spécifiques auxquels toutes les informations de transaction associées sont étiquetées.

Si votre société est configurée pour remplacer le formulaire 1099 et la case d’une transaction, vous pouvez Modifier les informations 1099 d’un élément de ligne individuel lors de la création de la transaction.

Si vous ne voyez pas l’option 1099 au niveau de la ligne, il est possible que la transaction provienne des Achats et qu’elle ait une définition de transaction qui n’est pas comptabilisée dans Comptes fournisseurs. Ou bien, le fournisseur n’est pas configuré pour le traitement 1099.

Bien qu’Intacct ne prenne pas en charge le formulaire 1099-K, vous pouvez Suivre 1099 transactions par carte de crédit au sein d’Intacct pour votre propre référence.

Lorsque le menu Comptes fournisseurs affiche les options 1099 au niveau général uniquement, cela signifie que votre société n’est pas configurée pour émettre des 1099 au niveau de l’entité.

S’il s’agit d’une erreur, demandez à votre administrateur de mettre à jour votre configuration dans Multi-Entity Management et sélectionnez Émettre un 1099 distinct par entité.

Pour éviter les problèmes d’alignement, assurez-vous d’utiliser les formulaires 1099 à partir desquels vous avez acheté intacct.dsa-direct.com, et que vous disposez des derniers formulaires fiscaux. Les formulaires fiscaux achetés dans des magasins de fournitures de bureau ou d’autres fournisseurs ne sont pas alignés pour l’impression à partir de Sage Intacct.

En savoir plus sur Correction des problèmes d’alignement et ajustement des paramètres de l’imprimante.

Par défaut, les informations relatives à deux fournisseurs ou employés 1099 s’impriment par page.

Cependant, les formulaires 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR et 1099-S impriment trois formulaires par page.

Apprenez à Imprimer un rapport individuel pour un fournisseur ou un collaborateur.

Par défaut, les informations relatives à deux fournisseurs ou employés 1099 s’impriment par page.

Cependant, les formulaires 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR et 1099-S impriment trois formulaires par page.

Apprenez à Imprimer un seul formulaire 1099 sur une page.

Créez un groupe d’établissements pour ces deux entités et imprimez des 1099 pour ce groupe d’établissements. En savoir plus.

Vous pouvez imprimer des formulaires fiscaux pour l’année en cours et l’année précédente uniquement.

Bien que vous puissiez facilement inclure ou exclure des transactions pour le traitement 1099 pendant Création de transactions, la façon dont vous mettez à jour les transactions existantes est un peu différente.

Apprenez à Mettre à jour les transactions non 1099 dans un formulaire et une case 1099 après coup.

Lorsque vous mettez à jour la fiche du fournisseur pour sélectionner un nouveau formulaire 1099, toutes les valeurs initiales de l’ancien formulaire sont conservées.

Pour compenser les valeurs, modifiez à nouveau la mise à jour du formulaire 1099. Sélectionnez le formulaire initial, qui affiche les valeurs initiales que vous avez enregistrées avec ce formulaire. Effacez les valeurs, enregistrez le formulaire et enregistrez la fiche du fournisseur.

Ensuite, modifiez à nouveau la fiche du fournisseur. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez utiliser maintenant. Cela restaure toutes les valeurs initiales que vous avez enregistrées avec le nouveau formulaire. Enregistrez la fiche du fournisseur.

Si la transaction n’a pas encore été payée, vous pouvez la modifier et la marquer pour le traitement 1099.

Si la transaction a déjà été payée ou partiellement payée, réaffecter la transaction. Si vous devez mettre à jour plusieurs transactions, utilisez le Mise à jour de la transaction Vendor 1099 Importer un formulaire pour gagner du temps.

En savoir plus sur Signaler une transaction comme 1099 éligible ou non éligible après coup.

Aller à 1099 Informations manquantes sur le fournisseur ou 1099 Informations manquantes sur l’collaborateur pour en savoir plus.

Apprenez à Mettre à jour le statut 1099 d’un fournisseur ou Mettre à jour le statut 1099 d’un collaborateur.

Apprenez à Ajouter ou corriger les informations de contact du fournisseur 1099.

Si le fournisseur ou fiche collaborateur était déjà associé à un type de formulaire 1099 avant que vous ne le balisiez avec le type de fournisseur ou collaborateur, ce formulaire remplace le formulaire attribué à partir du fournisseur type.

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : Modifier la fiche du fournisseur ou Modifier la fiche de l’collaborateur pour supprimer le formulaire attribué. Ensuite, c’est le formulaire utilisé par le type de fournisseur ou de collaborateur attribué qui sera utilisé à des fins de reporting.

Découvrez comment mettre à jour 1099 Montants fournisseurs et 1099 Montants pour les collaborateurs.

Vous devrez peut-être corriger ou mettre à jour les informations du payeur qui s’impriment sur votre rapport 1099. Par exemple, la pièce d’identité fédérale est vide ou l’adresse n’est plus à jour. Apprenez à Modifier ces informations pour votre société ou entité.

L’affichage du numéro d’identification fiscale sur les formulaires 1099 dépend de la configuration définie dans Multi-Entity Management.

Lorsque le Émettre un 1099 distinct par entité n’est pas sélectionnée, la structure multi-entités se comporte comme s’il s’agissait d’une seule société. Dans ce mode, l’entreprise de niveau général imprime habituellement un jeu de formulaires 1099 pour toutes les entités et tous les fournisseurs, mais la même liste est également disponible au niveau de l’entité. Les formulaires 1099 contiennent le nom de l’entreprise, l’adresse et le numéro d’immatriculation fiscale de l’entité de niveau général, même si une entité subordonnée a effectué le paiement.

Bien que vous ne puissiez pas fusionner des fournisseurs dans Intacct, vous pouvez Mettre à jour les informations sur le fournisseur 1099 pour inclure les montants d’une fiche fournisseur dupliquée.

Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer le fournisseur dupliqué.

Vous avez la possibilité d’entrer les informations d’adresse d’un fournisseur à l’aide du champ Ligne d’adresse 3 de la page Informations sur le fournisseur. Ces informations ne sont pas imprimées sur les formulaires 1099 ni transmises lors du dépôt électronique.

Assurez-vous que vos périodes de déclaration actuelles sont correctes.

Si vous avez un fournisseur ou un collaborateur pour lequel vous avez supprimé des valeurs (en laissant le champ vide) sur le Renseignements du Formulaire 1099 avec case par défaut , un « 0 » apparaît pour cette case dans le rapport 1099.

Pour supprimer ces valeurs 0 du rapport, entrez 0 dans toutes les cases vides de la page Renseignements du Formulaire 1099 avec case par défaut.

Vos fournisseurs ou employés ont-ils un formulaire 1099 associé à leur fiche ?

Non, aucun formulaire n’est sélectionné : Sélectionnez un formulaire 1099 sur le Fiche du fournisseur ou Fiche collaborateur.

Oui, un formulaire est sélectionné : Assurez-vous que vos transactions ont été marquées comme 1099. Les éléments de ligne 1099 ne seront inclus dans le rapport que s’ils ont été payant au cours de l’année pour laquelle vous exécutez le rapport.

Montants en vertu de la Montants minimums de déclaration tels que définis par l’IRS n’apparaissent pas dans le rapport 1099. Par exemple, si vous avez 200 $ pour un fournisseur pour le formulaire 1099-MISC et que le montant minimum de déclaration est de 600 $ pour cette année, les données n’apparaissent pas dans le rapport.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un fournisseur ou un collaborateur n’apparaît pas dans le rapport 1099.

• Le fournisseur ou le collaborateur n’est pas configuré pour le traitement 1099.

  Apprenez à Configurer un fournisseur pour le traitement 1099 ou comment Configurer un collaborateur pour le traitement 1099.

• Le fournisseur ou le collaborateur n’est pas configuré avec le formulaire et la case 1099 appropriés.

  Apprenez à Mettre à jour les informations du formulaire 1099 et de la case.

• Le fournisseur ou le collaborateur est associé à un type de fournisseur ou à un type de collaborateur avec un formulaire et une case 1099 différents de ceux qui existent sur la fiche du fournisseur ou du collaborateur.

  Les valeurs 1099 par défaut sur le type de fournisseur et le type de collaborateur remplacent toutes les valeurs 1099 définies sur la fiche du fournisseur ou la fiche de l’collaborateur. En savoir plus sur 1099 types de fournisseurs.

  Si vous modifiez le formulaire ou la zone 1099 d’un type de fournisseur ou d’un type de collaborateur, le formulaire ou la zone 1099 de chaque fournisseur ou collaborateur inclus est également mis à jour.

  Par exemple, vous supprimez ou ajoutez un formulaire ou une zone 1099 pour un fournisseur, mais vous voyez toujours (ou ne pouvez pas voir) le fournisseur sur le rapport 1099. Vérifiez que le fournisseur est associé à un type de fournisseur qui dispose déjà d’un formulaire ou d’une zone 1099 attribué.

• Les filtres de période du rapport 1099 sont incorrects.

  Si votre fournisseur est correctement configuré et que des factures sont disponibles pour le traitement 1099, ce problème peut être dû aux filtres de période. Par défaut, les champs Date de début et Date de fin correspondent à l’année en cours plutôt qu’à l’année précédente. Pour exécuter l’exécution de l’année précédente, compensez ces dates et entrez la période correcte dans les champs prévus à cet effet.

Si vous sélectionnez Afficher uniquement les montants minimums éligibles et que vous voyez toujours des montants inférieurs au montant imposable, vérifiez le solde d’ouverture pour le fournisseur.

Si vous avez saisi un solde d’ouverture pour une case autre que la case Par défaut 1099 définie, entrez 0.00 dans le solde d’ouverture de cette case par défaut. Cela permet d’éviter les erreurs dans le rapport 1099.

Assurez-vous de saisir les soldes ouverts initiaux. Vous pouvez le faire manuellement ou avec une importation. Apprenez à Mettre à jour les soldes ouverts initiaux.

Apprenez à Lier le rapport 1099 aux formulaires 1099

Assurez-vous que vous disposez des autorisations de la Comptes fournisseurs pour les rapports 1099 : Courez.