Synchroniser les tarifs de facturation

Intacct Facturation Listes de prix Synchroniser avec Catalogues de prix Salesforce.

Facturation Aperçu des tarifs

Cette synchronisation est facultative. Toutefois La sélection d’une source de prix est requise.

Lorsque la synchronisation est activée, lors de la synchronisation initiale, tous les actifs Facturation Les tarifs et les catalogues de prix sont synchronisés, quelle que soit la source de prix sélectionnée.

Si la source du prix est définie sur Salesforce, après la synchronisation initiale, vous avez la possibilité d’ajuster les tarifs à synchroniser. Utilisez la Synchroniser avec Intacct dans Salesforce pour ajuster les tarifs synchronisés ou supprimer la fiche. La suppression de la fiche dans Salesforce ne supprime pas la fiche dans Intacct. La fiche est désactivée.

Après la synchronisation initiale avec Intacct, vous pouvez personnaliser les tarifs en désactivant les fiches indésirables.

Si la source de prix est définie sur Intacct, après la synchronisation initiale, vous pouvez ajuster les tarifs synchronisés en désactivant les enregistrements dans Intacct.

Sélectionner une source de prix

Si vous n’activez pas l’option Facturation de la liste de tarifs avec le catalogue de prix, vous devez toujours sélectionner une source de prix. La source de prix sélectionnée détermine la source de tarification à utiliser Prix fixe Articles.

• Salesforce: Les prix saisis dans Salesforce Opportunity Product sont synchronisés avec Intacct.
• Intacct : Intacct recherche le prix dans les tarifs associés, puis synchronise ces informations vers Salesforce.

Il est courant d’utiliser Salesforce comme source de tarification. Pour les articles à prix fixe, article information est maintenu et géré dans Intacct ; prisée pour les articles à tarif fixe est gérée dans Salesforce.

Pour les articles dont la tarification est basée sur l’utilisation, les informations et la tarification des articles sont toujours gérées dans Intacct, quelle que soit la source de prix sélectionnée.

La tarification basée sur l’utilisation nécessite plus d’informations que celles pouvant être stockées dans les catalogues de prix de Salesforce. Si vous effectuez une synchronisation de Salesforce vers Intacct, vous devrez ajouter la tarification basée sur l’utilisation à Intacct.

Liste des prix en devise de tenue de compte Intacct

La liste des prix en devise de tenue de compte Intacct est synchronisée avec le catalogue de prix standard désigné dans Salesforce. Seuls les articles inclus dans la liste des prix en devise de tenue de compte seront synchronisés avec le catalogue de prix standard. Ces articles peuvent ensuite être ajoutés à d’autres catalogues de prix dans Salesforce.

La seule exigence pour un article sur la liste des prix en devise de tenue de compte est que le prix ne soit pas laissé vide (nul). La raison d’inclure des articles dans la liste des prix en devise de tenue de compte est de permettre à l’intégration de synchroniser les informations d’ID d’article avec Salesforce. Les articles de la liste des prix en devise de tenue de compte peuvent être des articles à frais fixes et à frais basés sur l’utilisation. L’inclusion des informations d’ID d’article signifie que toute tarification basée sur l’utilisation peut continuer à être conservée dans les tarifs des contrats. L’article et un identifiant de l’article doivent également être inclus dans la liste des prix en devise de tenue de compte.

Paramètres des listes de tarifs de facturation

Pour activer la synchronisation des tarifs de facturation :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Listes de tarifs de facturation Section de Intégration des contrats, sélectionnez une Source de tarification des contrats.
Cette étape est requise même si vous n’activez pas la synchronisation. Il est courant de définir Salesforce comme source de tarification afin que les prix saisis sur les transactions dans Salesforce soient écrits dans les transactions Intacct. Si vous utilisez la tarification Intacct, les prix saisis dans Salesforce sont remplacés par le prix de l’article dans Intacct.
• Salesforce: Les prix saisis dans Salesforce Opportunity Product sont synchronisés avec Intacct.
• Intacct: Le tarif disponible dans Intacct est utilisé.
4. Pour activer la synchronisation des tarifs de facturation à partir de la source sélectionnée, sélectionnez l’icône Activer la synchronisation des tarifs du contrat case à cocher.
La synchronisation des tarifs de facturation est facultative, vous n’avez pas besoin de l’activer. Si vous l’activez, le sens de la synchronisation est déterminé par la source de tarification sélectionnée à l’étape 3.
5. Enregistrez vos modifications.