Synchronisation des paiements des CC

La synchronisation des paiements des CC synchronise automatiquement les fiches de paiement entre Salesforce et Intacct. Chaque fois qu’un paiement est enregistré dans un système, il sera automatiquement mis à jour dans l’autre système. Le processus automatisé de mise à jour des fiches garantit que les informations de paiement sont exactes dans les deux systèmes.

Intacct a inclus dans le package l’objet de paiement (ia_crm__AR_Payment__c) qui sert de fiche centralisée pour toutes les transactions paiement liées aux Comptes clients (CC) dans Salesforce. Cet objet centralisé permet de maintenir une vue compenser et organisée des paiements reçus des clients dans Salesforce. En tirant parti de l’objet de paiement, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus de paiement des comptes clients, tenir des registres précis et assurer une intégration transparente entre Salesforce et Intacct.

Ajouter des mappages des détails du paiement et du paiement

Un ou plusieurs mappages peuvent être créés pour chaque objet. Il n’existe aucun mappage par défaut pour aucun objet.

  1. Contactez votre responsable de compte ou envoyez un ticket d’assistance pour demander l’accès aux paiements des CC pour Advanced CRM Integration. Vous ne verrez pas l’option permettant d’activer la synchronisation dans Intacct à moins que vous n’y ayez déjà accès.

  2. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  3. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  4. Aller vers Intacct Synchronisation > paiements.

  5. Sélectionner Nouveau dans la Mappages des paiements et des détails de paiement section.

  6. Saisissez les détails du mappage.

    Sélectionner Utiliser ce mappage dans les tâches planifiées Lorsque le mappage est utilisé avec l’automatisation (par exemple, les tâches ou flux de travail planifiés).

  7. Ajouter des filtres, des mappages en-tête et des mappages de lignes.

    • Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données mappées. Ces filtres peuvent être appliqués à la fois aux objets d’en-tête et de source linéaire. Vous pouvez inclure une logique pour spécifier le fonctionnement des filtres (par exemple, conditions ET, OU).

    • Les filtres peuvent être supprimés s’ils ne sont plus nécessaires. Toutefois, si vous avez défini le mappage pour qu’il soit utilisé dans les tâches planifiées, les filtres en-tête sont obligatoires. Les filtres d’en-tête garantissent que les tâches planifiées ont les critères nécessaires pour traiter correctement les données.

  8. Enregistrez vos modifications.

Une fois un mappage créé, vous pouvez uniquement modifier les filtres ou les mappages en-tête/détails. Vous ne pouvez pas modifier le mappage ou les objets source.

Créer une tâche de paiement

Créer une tâche de paiement est une tâche planifiée qui automatise la création et la synchronisation des fiches de paiement entre Salesforce et Intacct. La tâche crée automatiquement des fiches de paiement dans Salesforce en fonction de mappages et de filtres prédéfinis. Une fois les fiches de paiement créées dans Salesforce, la tâche les synchronise avec Intacct, garantissant ainsi que les deux systèmes disposent d’informations de paiement à jour.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Aller vers Intacct Synchronisation > paiements.

  4. Sélectionner Nouveau dans la Créer une tâche de paiement section.

  5. Saisissez les informations sur le poste :

    1. Nom de la tâche : doit être unique.

    2. Fréquence : sélectionnez Hebdomadaire ou Mensuelle, puis sélectionnez le jour et l’heure d’exécution de la synchronisation.

  6. Enregistrez vos modifications.

Synchroniser la tâche de paiement

La tâche de synchronisation des paiements dans Salesforce est une tâche planifiée qui automatise la synchronisation des fiches de paiement entre Salesforce et Intacct. La tâche garantit que les fiches de paiement dans Salesforce sont régulièrement synchronisées avec Intacct. Il met à jour Intacct avec toute fiche de paiement nouvelle ou modifiée provenant de Salesforce, assurant ainsi la cohérence des données entre les deux systèmes.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Aller vers Intacct Synchronisation > paiements.

  4. Sélectionner Nouveau dans la Synchroniser la tâche de paiement section.

  5. Saisissez les informations sur le poste :

    1. Nom de la tâche : doit être unique.

    2. Fréquence : sélectionnez Hebdomadaire ou Mensuelle, puis sélectionnez le jour et l’heure d’exécution de la synchronisation.

  6. Enregistrez vos modifications.

Paiements avec considérations spéciales

Les types de paiement suivants ont des exigences différentes de celles des paiements standard. Examinez les types pour assurer une gestion précise des processus de Comptes clients.

Trop-perçus

Les trop-perçus se produisent lorsqu’un client paie un montant supérieur au montant dû sur une facture.

Actuellement, les trop-perçus ne sont pas pris en charge avec la synchronisation des paiements des CC dans Salesforce.

Prépaiements

Les prépaiements sont des paiements effectués à l’acompte avant l’émission d’une facture.

Actuellement, les prépaiements ne sont pas pris en charge avec la synchronisation des paiements des CC dans Salesforce.