Synchronisation des paiements des CC

La synchronisation des paiements AR synchronise automatiquement les enregistrements de paiement entre Salesforce et Intacct. Chaque fois qu’un paiement est enregistré dans un système, il sera automatiquement mis à jour dans l’autre système. Le processus automatisé de mise à jour des dossiers garantit que les informations de paiement sont exactes dans les deux systèmes.

Intacct a inclus dans le package l’objet de paiement (ia_crm__AR_Payment__c) qui agit comme un fiche centralisé pour toutes les transactions paiement liées à Comptes clients (AR) dans Salesforce. Cet objet centralisé permet de conserver une vue compenser et organisée des paiements reçus des clients dans Salesforce. En tirant parti de l’objet de paiement, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus de paiement AR, tenir des registres précis et assurer une intégration transparente entre Salesforce et Intacct.

Ajouter des mappages de paiement et d’informations de paiement

Un ou plusieurs mappages peuvent être créés pour chaque objet. Il n’existe aucun mappage par défaut pour aucun objet.

  1. Contactez votre responsable de compte ou envoyez un ticket d’assistance pour demander l’accès aux paiements AR pour l’intégration CRM avancée. Vous ne verrez pas l’option permettant d’activer la synchronisation dans Intacct à moins que vous n’y ayez déjà accès.

  2. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  3. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  4. Aller à Intacct Synchronisation > paiements.

  5. Sélectionnez Nouveau dans le Mappages des paiements et des détails de paiement section.

  6. Entrez les détails du mappage.

    Sélectionnez Utiliser ce mappage dans les tâches planifiées lorsque le mappage est utilisé avec l’automatisation (par exemple, des tâches planifiées ou des flux de travail).

  7. Ajoutez des filtres, des mappages d’en-tête et des mappages de lignes.

    • Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données mappées. Ces filtres peuvent être appliqués à la fois aux objets d’en-tête et de source de ligne. Vous pouvez inclure une logique pour spécifier le fonctionnement des filtres (par exemple, les conditions AND, OR).

    • Les filtres peuvent être supprimés s’ils ne sont plus nécessaires. Toutefois, si vous avez défini le mappage à utiliser dans les tâches planifiées, les filtres d’en-tête sont obligatoires. Les filtres d’en-tête garantissent que les tâches planifiées disposent des critères nécessaires pour traiter correctement les données.

  8. Enregistrez vos modifications.

Une fois qu’un mappage est créé, vous ne pouvez modifier que les filtres ou les mappages d’en-tête/de détail. Vous ne pouvez pas modifier le mappage ou les objets source.

Créer une tâche de paiement

La création d’une tâche de paiement est une tâche planifiée qui automatise la création et la synchronisation des enregistrements de paiement entre Salesforce et Intacct. La tâche crée automatiquement des enregistrements de paiement dans Salesforce en fonction de mappages et de filtres prédéfinis. Une fois les enregistrements de paiement créés dans Salesforce, la tâche les synchronise avec Intacct, ce qui permet de s’assurer que les deux systèmes disposent d’informations de paiement à jour.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Aller à Intacct Synchronisation > paiements.

  4. Sélectionnez Nouveau dans le Créer une tâche de paiement section.

  5. Entrez les informations sur le poste :

    1. Nom de la tâche : doit être unique.

    2. Fréquence : sélectionnez hebdomadaire ou mensuelle, puis sélectionnez le jour et l’heure d’exécution de la tâche de synchronisation.

  6. Enregistrez vos modifications.

Tâche de synchronisation des paiements

La tâche de paiement synchronisée dans Salesforce est une tâche planifiée qui automatise la synchronisation des enregistrements de paiement entre Salesforce et Intacct. Le travail permet de s’assurer que les enregistrements de paiement dans Salesforce sont régulièrement synchronisés avec Intacct. Il met à jour Intacct avec tous les enregistrements de paiement nouveaux ou modifiés de Salesforce, ce qui permet de maintenir la cohérence des données entre les deux systèmes.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Aller à Intacct Synchronisation > paiements.

  4. Sélectionnez Nouveau dans le Synchroniser le travail de paiement section.

  5. Entrez les informations sur le poste :

    1. Nom de la tâche : doit être unique.

    2. Fréquence : sélectionnez hebdomadaire ou mensuelle, puis sélectionnez le jour et l’heure d’exécution de la tâche de synchronisation.

  6. Enregistrez vos modifications.

Paiements avec considérations particulières

Les types de paiement suivants ont des exigences différentes de celles des paiements standard. Examinez les types pour assurer une gestion précise des processus de Comptes clients.

Trop-perçus

Les trop-payés se produisent lorsqu’un client paie plus que le montant dû sur une facture.

Actuellement, les trop-payés ne sont pas pris en charge avec la synchronisation des paiements AR dans Salesforce.

Remboursements anticipés

Les acomptes sont des paiements effectués à l’acompte avant l’émission d’une facture.

Actuellement, les prépaiements ne sont pas pris en charge avec la synchronisation des paiements AR dans Salesforce.