Synchronisation des paiements des CC

La synchronisation des paiements des CC synchronise automatiquement les fiches de paiement entre Salesforce et Intacct. Chaque fois qu’un paiement est enregistré dans un système, il est automatiquement mis à jour dans l’autre système. Le processus automatisé de mise à jour des fiches garantit l’exactitude des informations de paiement dans les deux systèmes.

Intacct a inclus dans le package l’objet de paiement (ia_crm__AR_Payment__c) qui agit comme un enregistrement centralisé pour toutes les transactions de paiement liées aux comptes clients (CC) dans Salesforce. Cet objet centralisé permet de conserver une vue claire et organisée des paiements reçus des clients dans Salesforce. En tirant parti de l’objet de paiement, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus de paiement des CC, tenir des registres précis et assurer une intégration transparente entre Salesforce et Intacct.

Ajouter un paiement et des mappages des détails de paiement

Un ou plusieurs mappages peuvent être créés pour chaque objet. Il n’existe pas de mappage par défaut pour aucun objet.

  1. Contactez votre responsable de compte ou envoyez un ticket d’assistance pour demander l’accès aux paiements CC pour Advanced CRM Integration. L’option permettant d’activer la synchronisation dans Intacct ne s’affiche pas, sauf si vous y avez déjà accès.

  2. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  3. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  4. Accéder à Intacct Synchronisation > paiements.

  5. Choisir Nouveau dans le Mappage des paiements et des détails de paiement section.

  6. Saisissez les détails du mappage.

    Choisir Utiliser ce mappage dans les tâches planifiées Lorsque le mappage est utilisé avec l’automatisation (par exemple, tâches planifiées ou flux de travail).

  7. Ajoutez des filtres, des mappages d’en-tête et des mappages de lignes.

    • Vous pouvez ajouter des filtres pour affiner les données en cours de mappage. Ces filtres peuvent être appliqués aux objets d’en-tête et de source de ligne. Vous pouvez inclure une logique pour spécifier le fonctionnement des filtres (telles que les conditions AND, OR).

    • Les filtres peuvent être supprimés s’ils ne sont plus nécessaires. Toutefois, si vous avez configuré le mappage pour qu’il soit utilisé dans les tâches planifiées, les filtres d’en-tête sont obligatoires. Les filtres d’en-tête garantissent que les tâches planifiées répondent aux critères nécessaires pour traiter correctement les données.

  8. Enregistrez vos modifications.

Une fois qu’un mappage est créé, vous ne pouvez modifier que les filtres ou les mappages d’en-tête/de détail. Vous ne pouvez pas modifier le mappage ou les objets sources.

Créer une tâche de paiement

La tâche de création de paiement est une tâche planifiée qui automatise la création et la synchronisation des fiches de paiement entre Salesforce et Intacct. La tâche crée automatiquement des fiches de paiement dans Salesforce en fonction de mappages et de filtres prédéfinis. Une fois les fiches de paiement créées dans Salesforce, la tâche les synchronise avec Intacct, garantissant que les deux systèmes disposent d’informations de paiement à jour.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Accéder à Intacct Synchronisation > paiements.

  4. Choisir Nouveau dans le Créer une tâche de paiement section.

  5. Saisir les informations de la tâche :

    1. Nom de la tâche : doit être unique.

    2. Fréquence : sélectionnez hebdomadaire ou mensuelle, puis sélectionnez le jour et l’heure d’exécution de la tâche de synchronisation.

  6. Enregistrez vos modifications.

Synchroniser la tâche de paiement

La tâche de synchronisation des paiements dans Salesforce est une tâche planifiée qui automatise la synchronisation des fiches de paiement entre Salesforce et Intacct. La tâche permet de s’assurer que les fiches de paiement dans Salesforce sont régulièrement synchronisées avec Intacct. Il met à jour Intacct avec tous les enregistrements de paiement nouveaux ou modifiés de Salesforce, ce qui garantit la cohérence des données entre les deux systèmes.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

  2. Sélectionnez le lanceur d’application, puis Intacct.

  3. Accéder à Intacct Synchronisation > paiements.

  4. Choisir Nouveau dans le Synchroniser la tâche de paiement section.

  5. Saisir les informations de la tâche :

    1. Nom de la tâche : doit être unique.

    2. Fréquence : sélectionnez hebdomadaire ou mensuelle, puis sélectionnez le jour et l’heure d’exécution de la tâche de synchronisation.

  6. Enregistrez vos modifications.

Paiements avec considérations particulières

Les types de paiement suivants ont des exigences différentes de celles des paiements standard. Examinez les types pour assurer une gestion précise des processus de Comptes clients.

Trop-perçus

Les trop-perçus se produisent lorsqu’un client paie un montant supérieur au montant dû sur une facture.

Actuellement, les trop-perçus ne sont pas pris en charge avec la synchronisation des paiements des CC dans Salesforce.

Remboursements anticipés

Les prépaiements sont des paiements effectués à l’avance avant l’émission d’une facture.

Actuellement, les prépaiements ne sont pas pris en charge avec la synchronisation des paiements des CC dans Salesforce.