Mappage des champs de paiement des CC

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

    Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Sauvegarder.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs de paiement des CC

Pour ouvrir le mappage des champs standard des paiements des CC :

Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Intégration de Ventes > Paiements , sélectionnez la section Paiements des CC lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés.

Mappage des champs de paiement des CC
Intacct Salesforce Règle de sync. Statut
*Identifiant client (CUSTOMERID) Compte (ia_migration__Account__c) Vers Intacct Actif
*Devise de tenue de compte (BASECURR) Devise de tenue de compte (ia_migration__Base_Currency__c) Vers Intacct Actif
*Date de réception (RECEIPTDATE) Date de réception (ia_migration__Receipt_Date__c) Vers Intacct Actif
*Mode de paiement (PAYMENTMETHOD) Mode de paiement (ia_migration__Payment_method__c) Vers Intacct Actif
*Identifiant de paiement (RECORDID) Identifiant de paiement Intacct (ia_migration__Intacct_Payment_Id__c) Vers Intacct Actif
*Numéro du compte de fonds non déposés (UNDEPOSITEDACCOUNTNO) Compte de fonds non déposés (ia_migration__Undeposited_Funds_Account__c) Vers Intacct Actif
*Entité financière (FINANCIALENTITY) Entité financière (ia_migration__Financial_Entity__c) Vers Intacct Actif
*Mémo (DESCRIPTION) Description (ia_migration__Description__c) Vers Intacct Actif
*N° de document ou de chèque (DOCNUMBER) Numéro de référence (ia_migration__Reference_Number__c) Vers Intacct Actif
*Nom du payeur (PAYERNAME) Nom du payeur (ia_migration__Payer_Name__c) Vers Intacct Actif

Mappage des champs des détails des paiements des CC

Pour ouvrir la correspondance des champs standard des détails des paiements des CC :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Intégration de Ventes > Paiements , sélectionnez la section Détails des paiements des CC lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés.

Mappage des champs des détails des paiements des CC
Intacct Salesforce Règle de sync. Statut
*Montant de la transaction de paiement (TRX_PAYMENTAMOUNT) Montant en devise de transaction (ia_migration__Transaction_Amount__c) Vers Intacct Actif