Options de synchronisation des contrats

Il existe plusieurs options pour la synchronisation des contrats entre Sage Intacct et Salesforce.

Synchroniser les contrats une seule fois

Vous pouvez empêcher les modifications apportées dans Salesforce de remplacer votre contrat dans Intacct en configurant les contrats pour qu’ils ne soient synchronisés qu’une seule fois avec Intacct.

Pour autoriser la synchronisation des contrats une seule fois :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Accédez à la Configuration d’Intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
3. Sélectionnez l’icône Synchronisation d’Intacct > Contrat onglet.
4. Dans le Synchronisation Contrats Une seule fois , sélectionnez une option :
   • Brouillon: Si vous utilisez l’option Synchroniser en tant que brouillon et que le contrat n’a jamais été synchronisé avec Intacct, le contrat est synchronisé à l’état de brouillon. Aucune autre mise à jour du contrat ne peut être effectuée dans Salesforce.
   • Tout: Si votre contrat n’a jamais été synchronisé avec Intacct auparavant, le contrat est synchronisé avec Intacct. Aucune autre mise à jour du contrat ne peut être effectuée dans Salesforce.
Les deux options ne permettront de synchroniser un contrat avec Intacct que s’il n’a jamais été synchronisé auparavant. Toutefois, si vous sélectionnez Brouillon et que vous avez défini les contrats pour qu’ils soient synchronisés en tant que brouillons, ces contrats sont synchronisés avec Intacct à l’état de brouillon.
5. Enregistrez vos modifications.

Synchroniser les contrats en tant que brouillon

Vous pouvez synchroniser un contrat de Salesforce vers Intacct à l’état de brouillon.

Pour synchroniser un contrat de Salesforce vers Intacct en tant que brouillon, ajoutez la Synchroniser en tant que brouillon à cocher aux mises en page Contrats, Afficher et Modifier dans Salesforce.

Lorsque cette option est cochée, les informations d’en-tête du contrat sont synchronisées avec Intacct au statut de brouillon. Vous pouvez également ajouter un bouton à l’opportunité qui ajoute toutes les lignes d’opportunité au contrat associé sous forme de lignes de brouillon.

Une fois qu’un contrat a été synchronisé en tant que brouillon sur Intacct, vous ne pourrez plus synchroniser le contrat à partir de Salesforce. Cependant, si vous ajoutez une nouvelle opportunité au contrat dans Salesforce et que vous ajoutez des lignes à votre opportunité, vous pouvez synchroniser ces nouvelles lignes en tant que brouillons au contrat dans Intacct.

Pour pouvoir synchroniser de nouvelles lignes d’opportunité avec le contrat dans Intacct, ajoutez la Modifier un contrat comme brouillon à la présentation de la page Opportunité.

Synchroniser uniquement l’en-tête du contrat

Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement l’en-tête du contrat entre Intacct et Salesforce.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à Coup monté.
2. Dans Recherche rapide, saisissez Contrats, puis sélectionnez Contrats > Mises en page.
3. Choisir Éditer en regard du modèle de contrat Intacct.
4. Dans la zone Modèle Intacct de la mise en page, sélectionnez Champs.

5. Faites défiler vers la droite et faites glisser et déposez la fenêtre Synchroniser l’en-tête uniquement au modèle de mise en page.

   Une case à cocher est ajoutée à la présentation de la page Contrat.

6. Enregistrez vos modifications.

Lors de la création ou de la mise à jour d’un contrat, si Synchroniser l’en-tête uniquement est vérifié, seules les informations d’en-tête du contrat sont synchronisées avec Intacct.

Si Synchroniser l’en-tête uniquement reste incontrôlé, les informations d’en-tête du contrat et les lignes de produits avec opportunité associées au contrat sont synchronisées avec Intacct.

Synchroniser uniquement les lignes de contrat

Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement les informations de la ligne de produits avec opportunité de contrat entre Intacct et Salesforce.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à Coup monté.
2. Dans Recherche rapide, saisissez Opportunité, puis sélectionnez Produits d’opportunité > Mises en page.
3. Choisir Éditer en regard du modèle de produit avec opportunité Intacct.
4. Dans la zone Modèle Intacct de la mise en page, sélectionnez Champs.

5. Glissez-déposez la Ne pas synchroniser au modèle de mise en page.

   Une case à cocher est ajoutée à la présentation de la page Produit avec opportunité.

6. Enregistrez vos modifications.

Lors de la création ou de la mise à jour d’un produit avec opportunité, si Ne pas synchroniser est vérifié, les lignes du produit avec opportunité ne sont pas synchronisées avec Intacct.

Si Ne pas synchroniser reste incontrôlé, les lignes du produit avec opportunité associé au contrat sont synchronisées avec Intacct.

Modèles de renouvellement de contrat

Advanced CRM Integration prend en charge la création d’un renouvellement de contrat à l’état de brouillon. Si vous n’avez jamais utilisé cette option auparavant, vous devez resynchroniser vos modèles de renouvellement d’Intacct vers Salesforce.

Pour synchroniser à nouveau les modèles de renouvellement :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer IntacctAdvanced CRM Integration, sélectionnez l’icône Autre onglet.
4. Dans le Outils de synchronisation Section, choisissez MODÈLE DE RENOUVELLEMENT Dans le menu déroulant, sélectionnez Synchroniser.
   Une notification de confirmation vous avertit que la synchronisation a commencé. Vous recevrez un e-mail lorsqu’elle sera terminée.