Options de synchronisation des contrats

Il existe plusieurs options pour synchroniser les contrats entre Sage Intacct et Salesforce.

Synchroniser les contrats une seule fois

Vous pouvez empêcher les modifications apportées dans Salesforce de remplacer votre contrat dans Intacct en définissant les contrats pour qu’ils ne soient synchronisés qu’une seule fois avec Intacct.

Pour autoriser la synchronisation des contrats une seule fois :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Rendez-vous dans le Configuration de l’intacct dans l’application IntacctAdvanced CRM Integration.
3. Sélectionnez l’icône Synchronisation intacct > Contrat tab.
4. Dans le Synchroniser Contrats une seule fois , sélectionnez une option :
   • Brouillon : Si vous utilisez le Synchroniser en tant que brouillon et que le contrat n’a jamais été synchronisé avec Intacct, le contrat se synchronise dans un projet de statut. Aucune autre mise à jour du Contrat ne peut être effectuée dans Salesforce.
   • Tous : Si votre contrat n’a jamais été synchronisé avec Intacct auparavant, le contrat est synchronisé avec Intacct. Aucune autre mise à jour du Contrat ne peut être effectuée dans Salesforce.
Les deux options ne permettront de synchroniser un contrat avec Intacct que s’il n’a jamais été synchronisé auparavant. Toutefois, si vous sélectionnez Brouillon et que vous avez défini les contrats pour qu’ils soient synchronisés en tant que brouillon, ces contrats sont synchronisés avec Intacct dans un brouillon statut.
5. Enregistrez vos modifications.

Synchroniser les contrats en tant que brouillon

Vous pouvez synchroniser un contrat de Salesforce vers Intacct dans un brouillon statut.

Pour synchroniser un contrat de Salesforce vers Intacct en tant que brouillon, ajoutez l’icône Synchroniser en tant que brouillon à cocher pour afficher les présentations de page Contrats et Modifier dans Salesforce.

Lorsque cette option est cochée, les informations de en-tête du contrat sont synchronisées avec Intacct dans un brouillon statut. Vous pouvez également ajouter un bouton à l’opportunité qui ajoute toutes les lignes d’opportunité au contrat associé en tant que lignes de brouillon.

Une fois qu’un contrat a été synchronisé en tant que brouillon avec Intacct, vous ne pourrez plus synchroniser le contrat à partir de Salesforce. Toutefois, si vous ajoutez une nouvelle opportunité au contrat dans Salesforce et que vous ajoutez des lignes à votre opportunité, vous pouvez synchroniser ces nouvelles lignes en tant que brouillons avec le contrat dans Intacct.

Pour pouvoir synchroniser de nouvelles lignes d’opportunité avec le contrat dans Intacct, ajoutez l’icône Modifier le contrat en tant que brouillon à la présentation de la page Opportunité.

Synchroniser uniquement l’en-tête du contrat

Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement l’en-tête de contrat entre Intacct et Salesforce.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et allez à Configuration.
2. Dans Recherche rapide, entrez Contrats, puis sélectionnez Contrats > Mises en page.
3. Sélectionnez Modifier à côté du modèle de contrat Intacct.
4. Dans la zone Modèle Intacct de la mise en page, sélectionnez Champs.

5. Faites défiler vers la droite et faites glisser et déposez le En-tête de synchronisation uniquement au modèle de mise en page.

   Une case à cocher est ajoutée à la présentation de la page Contrat.

6. Enregistrez vos modifications.

Lors de la création ou de la mise à jour d’un contrat, si En-tête de synchronisation uniquement est vérifié, seules les informations d’en-tête du contrat sont synchronisées avec Intacct.

Si En-tête de synchronisation uniquement reste non contrôlé, les informations d’en-tête du contrat et les lignes de produits d’opportunité associées au contrat sont synchronisées avec Intacct.

Synchroniser uniquement les lignes de contrat

Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement les informations de la ligne de produit Opportunité de contrat entre Intacct et Salesforce.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et allez à Configuration.
2. Dans Recherche rapide, entrez Opportunité, puis sélectionnez Produits d’opportunité > Mises en page.
3. Sélectionnez Modifier à côté du modèle de produit d’opportunité Intacct.
4. Dans la zone Modèle Intacct de la mise en page, sélectionnez Champs.

5. Faites glisser et déposez le Ne pas synchroniser au modèle de mise en page.

   Une case à cocher est ajoutée à la présentation de la page Produit de l’opportunité.

6. Enregistrez vos modifications.

Lors de la création ou de la mise à jour d’un Produit d’opportunité, si Ne pas synchroniser est vérifié, les lignes du Produit d’opportunité ne sont pas synchronisées avec Intacct.

Si Ne pas synchroniser reste non contrôlé, les lignes du Produit d’opportunité associé au Contrat sont synchronisées avec Intacct.

Modèles de renouvellement de contrat

L’intégration CRM avancée prend en charge la création d’un renouvellement de contrat à l’état de brouillon de statut. Si vous n’avez jamais utilisé cette option auparavant, vous devez resynchroniser vos modèles de renouvellement d’Intacct vers Salesforce.

Pour resynchroniser les modèles de renouvellement :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer l’intégration CRM IntacctAdvanced, sélectionnez l’icône Autres tab.
4. Dans le Outils de synchronisation section, choisissez MODÈLE DE RENOUVELLEMENT dans le menu déroulant et sélectionnez Synchroniser.
   Une notification de confirmation vous avertit que la synchronisation a démarré. Vous recevrez un e-mail une fois qu’il sera terminé.