Options de synchronisation des contrats

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Il existe plusieurs options pour la synchronisation des contrats entre Sage Intacct et Salesforce.

Synchroniser les contrats une seule fois

Vous pouvez empêcher les modifications apportées dans Salesforce de remplacer votre contrat dans Intacct en définissant les contrats pour qu’ils ne soient synchronisés qu’une seule fois avec Intacct.

Pour autoriser la synchronisation des contrats une seule fois :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Accédez au Configuration d’Intacct dans l’application d’intégration Intacct Advanced CRM.
3. Sélectionnez la Synchronisation d’Intacct > Contrat Onglet.
4. Dans le Synchroniser Contrats Une seule fois Section, sélectionnez une option :
   • Brouillon : Si vous utilisez le Synchroniser en tant que brouillon et que le contrat n’a jamais été synchronisé avec Intacct, le contrat se synchronise au statut de brouillon. Aucune autre mise à jour du contrat ne peut être effectuée dans Salesforce.
   • Tous : Si votre contrat n’a jamais été synchronisé avec Intacct auparavant, le contrat est synchronisé avec Intacct. Aucune autre mise à jour du contrat ne peut être effectuée dans Salesforce.
Les deux options ne permettront de synchroniser un contrat avec Intacct que s’il n’a jamais été synchronisé auparavant. Cependant, si vous sélectionnez Brouillon et que vous avez défini les contrats pour qu’ils soient synchronisés comme brouillons, ces contrats sont synchronisés avec Intacct au statut de brouillon.
5. Enregistrez vos modifications.

Synchroniser les contrats en tant que brouillons

Vous pouvez synchroniser un contrat de Salesforce vers Intacct au statut de brouillon.

Pour synchroniser un contrat de Salesforce vers Intacct en tant que brouillon, ajoutez la Synchroniser en tant que brouillon case à cocher pour les contrats, afficher et modifier les mises en page dans Salesforce.

Lorsque cette option est cochée, les informations de l’en-tête du contrat sont synchronisées avec Intacct au statut de brouillon. Vous pouvez également ajouter un bouton à l’opportunité qui ajoute toutes les lignes d’opportunité au contrat associé sous forme de lignes provisoires.

Une fois qu’un contrat a été synchronisé en tant que brouillon sur Intacct, vous ne pourrez plus synchroniser le contrat à partir de Salesforce. Cependant, si vous ajoutez une nouvelle opportunité au contrat dans Salesforce et que vous ajoutez des lignes à votre opportunité, vous pouvez synchroniser ces nouvelles lignes en tant que brouillons au contrat dans Intacct.

Pour pouvoir synchroniser de nouvelles lignes d’opportunité avec le contrat dans Intacct, ajoutez le Modifier un contrat comme brouillon bouton vers la mise en page Opportunité.

Synchroniser uniquement l’en-tête du contrat

Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement l’en-tête du contrat entre Intacct et Salesforce.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à Configuration.
2. Dans Recherche rapide, saisissez Contrats, puis sélectionnez Contrats > Mise en page.
3. Sélectionner Modifier à côté du modèle de contrat Intacct.
4. Dans la zone Modèle Intacct de la mise en page, sélectionnez Champs.

5. Faites défiler vers la droite et glissez-déposez Synchroniser l’en-tête uniquement champ au modèle de mise en page.

   Une case à cocher est ajoutée à la mise en page du contrat.

6. Enregistrez vos modifications.

Lors de la création ou de la mise à jour d’un contrat, si En-tête de synchronisation uniquement est vérifié, seules les informations d’en-tête du contrat sont synchronisées avec Intacct.

Si Synchroniser l’en-tête uniquement est à gauche non cochée, les informations en-tête du contrat et les lignes de produits avec opportunité associées au contrat sont synchronisées avec Intacct.

Synchroniser uniquement les lignes de contrat

Vous pouvez choisir de synchroniser uniquement les informations de la gamme de produits avec opportunité de contrat entre Intacct et Salesforce.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à Configuration.
2. Dans Recherche rapide, saisissez Opportunité, puis sélectionnez Produits avec opportunité > Mise en page.
3. Sélectionner Modifier à côté du modèle de produit avec opportunité Intacct.
4. Dans la zone Modèle Intacct de la mise en page, sélectionnez Champs.

5. Glissez-déposez Ne pas synchroniser champ au modèle de mise en page.

   Une case à cocher est ajoutée à la mise en page Produit avec opportunité.

6. Enregistrez vos modifications.

Lors de la création ou de la mise à jour d’un Produit d’opportunité, si Ne pas synchroniser est vérifié, les lignes du Produit d’opportunité ne sont pas synchronisées avec Intacct.

Si Ne pas synchroniser est à gauche non cochée, les lignes du produit avec opportunité associé au contrat sont synchronisées avec Intacct.

Modèles de renouvellement de contrat

Advanced CRM Integration prend en charge la création d’un renouvellement de contrat au statut de brouillon. Si vous n’avez jamais utilisé cette option auparavant, vous devez synchroniser à nouveau vos modèles de renouvellement d’Intacct vers Salesforce.

Pour synchroniser à nouveau les modèles de renouvellement :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer l’intégration d’Intacct Advanced CRM, sélectionnez Autres Onglet.
4. Dans le Outils de synchronisation Section, choisissez MODÈLE DE RENOUVELLEMENT Dans le menu déroulant, sélectionnez Synchroniser.
   Une notification de confirmation vous avertit que la synchronisation a commencé. Vous recevrez un e-mail quand ce sera terminé.