Mappage des champs des comptes

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation biunivoque entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage de champs standard ou personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Après vous être abonné à Advanced CRM Integration, configurez Intacct pour qu’il interagisse avec Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Atteindre Compagnie > Admin > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Sauvegarder.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard du compte

Diagramme montrant la relation entre le compte Salesforce et les informations client d’Intacct.

Comptes Salesforce Synchroniser avec Clients Intacct.

Les comptes Salesforce peuvent être utilisés pour créer des clients Intacct. Cependant, les clients ne peuvent pas être utilisés pour créer des comptes via la synchronisation ; ces informations ne peuvent être synchronisées que de Salesforce vers Intacct.

L’identifiant client Intacct est automatiquement attribué au compte Salesforce à l’aide de l’identifiant de séquence client. Pour en savoir plus sur l’utilisation des identifiants client, consultez les rubriques d’aide en ligne d’Intacct Clientèle et Séquences de documents pour les identifiants à numérotation automatique.

Pour ouvrir le mappage des champs standard pour les comptes :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , dans l’onglet Options de synchronisation > Comptes , sélectionnez la section Comptes de mappage de champs lien. La boîte de dialogue de mappage des champs s’ouvre.

Pour remplacer standard mappage des champs, créez un mappage des champs personnalisé à l’aide des champs standard. Vous sélectionnez ensuite différentes options de synchronisation, telles qu’un champ Salesforce et une direction de synchronisation différents. Vous pouvez uniquement remplacer les mappages de champs standard pour les comptes, les contacts, les contrats et les lignes de contrat.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Changer de statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* ID de client	Identifiant client Intacct (ia_crm__IntacctID__c)	Vers Intacct	Actif
* Nom du client	Nom du compte (Nom)	Vers Intacct	Actif
* Devise par défaut	Devise du compte (CodeIsoDevise)	Vers Intacct	Actif
Client parent	Identifiant de compte parent (Identifiant parent)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Commentaires	Description du compte (Description)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Afficherle numéro de téléphone du contact	Téléphone du compte (Téléphone)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Displaycontact Fax	Fax du compte (Télécopieur)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Afficher l’URL du contact	Site internet (Site Web)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse de facturation - Adresse ligne 1	Rue de facturation (BillingStreet)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse de facturation : Ville	Ville de facturation (BillingCity)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse de facturation - État ou territoire	Statut de facturation (BillingState)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse de facturation - Code postal	Code postal de facturation (BillingPostalCode)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse de facturation - pays	Pays de facturation (BillingCountry)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse d’expédition - ligne 1	Rue d’expédition (ShippingStreet)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse d’expédition : Ville	Ville d’expédition (ShippingCity)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse d’expédition - État ou territoire	État/territoire d’expédition (ShippingState)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse de contact d’expédition - Code postal	Code postal d’expédition (Codepostal d’expédition)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse d’expédition - pays	Pays d’expédition (Pays d’expédition)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Displaycontact Taxable	Imposable (ia_crm__Taxable__c)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Limite de crédit	Limite de crédit (ia_crm__Credit_limit__c)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Afficher l’adresse e-mail de contact	Messagerie électronique (ia_crm__Email_ID__c)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Représentant du client	Représentant (ia_crm__SalesRep__c)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Identifiant du territoire	Territoire (ia_crm__Territory__c)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Conditions de paiement	Terme (ia_crm__Term__c)	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si le Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

De Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs d’ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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