Mappage des champs Comptes

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Après vous être abonné à Advanced CRM Integration, configurez Intacct pour interagir avec Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard du compte

Diagramme montrant la relation entre le compte Salesforce et les informations client Intacct.

Comptes Salesforce Synchroniser avec Clients Intacct.

Les comptes Salesforce peuvent être utilisés pour créer des clients Intacct. Cependant, les clients ne peuvent pas être utilisés pour créer des comptes via une synchronisation ; ces informations ne peuvent être synchronisées que depuis Salesforce vers Intacct.

L’identifiant client Intacct est automatiquement attribué au compte Salesforce à l’aide de l’identifiant de séquence client. Pour en savoir plus sur l’utilisation des identifiants client, consultez les rubriques d’aide en ligne d’Intacct Clients et Séquences de documents pour les identifiants à numérotation automatique.

Pour ouvrir le mappage des champs standard pour les comptes :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , dans la section Options de synchronisation > Comptes , sélectionnez la Mappage des champs des comptes lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Pour remplacer standard Mappages de champs, créez un mappage de champs personnalisé à l’aide des champs standard. Vous sélectionnez ensuite différentes options de synchronisation, telles qu’un champ Salesforce et une direction de synchronisation différents. Vous ne pouvez remplacer que les mappages de champs standard pour les comptes, les contacts, les contrats et les lignes de contrat.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Modifier le statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* ID client	Identifiant client Intacct (ia_crm__IntacctID__c)	Vers Intacct	Actif
* Nom du client	Nom du compte (Nom)	Vers Intacct	Actif
* Devise par défaut	Devise du compte (CodeIsoDevise)	Vers Intacct	Actif
Client parent	Identifiant du compte parent (IdParent )	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Commentaires	Description du compte (La description)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Afficherle numéro de téléphone du contact	Téléphone du compte (Téléphone)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Displaycontact Fax	Fax du compte (Télécopieur)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Afficher l’URL du contact	Site Web (en anglais (Site Web)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à contact adresse - adresse ligne 1	Rue de facturation (BillingStreet)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à contact adresse : Ville	Ville de facturation (BillingCity)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à contact adresse - statut ou territoire	Statut de facturation (Statut de facturation)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Facturer à contact adresse - ZIP ou code postal	Code postal de facturation (BillingPostalCode)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Adresse du contact de facturation - pays	Pays de facturation (BillingCountry)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Expédition contact adresse - adresse ligne 1	Rue d’expédition (ShippingStreet)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Adresse d’adresse du contact d’expédition : Ville	Ville d’expédition (ShippingCity)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Expédition contact adresse - statut ou territoire	État/territoire d’expédition (ShippingState)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Expédition contact adresse - Code postal ou code postal	Expédition ZIP ou code postal (CodePostal d’expédition)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Expédition contact adresse - pays	Pays d’expédition (pays d’expédition)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Displaycontact Taxable	Taxable (ia_crm__Taxable__c)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Limite de crédit	Limite de crédit (ia_crm__Credit_limit__c)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Afficher l’adresse e-mail de contact	Courriel (ia_crm__Email_ID__c)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Représentant du client	Représentant commercial (ia_crm__SalesRep__c)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Identifiant du territoire	Territoire (ia_crm__Territory__c)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Conditions de paiement	Durée (ia_crm__Term__c)	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si l’attribut Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

À partir de Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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