Correspondance de champs du contact

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Après vous être abonné à Advanced CRM Integration, configurez Intacct pour interagir avec Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard des contacts

Salesforce Contacts Synchroniser avec Intacct Contacts.

Advanced CRM Integration ajoute Facturer à et Expédier à Recherchez les champs dans les fiches Compte, Opportunité et Contrat. Les champs de recherche créent des relations avec les contacts Salesforce. Si Facturer à et Expédier à contacts n’est pas fourni, Intacct crée automatiquement des fiches de contact dans Intacct à partir de l’adresse dans les fiches Salesforce. Ces contacts Intacct créés ne sont pas synchronisés avec Salesforce.

Pour ouvrir la correspondance des champs standard des contacts :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , dans la section Options de synchronisation > les contacts , sélectionnez Mappage des champs Personnes-ressources lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Modifier le statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* Imprimer en tant que	Nom	Vers Intacct	Actif
* Nom du contact	ia_crm__Intacct_Contact_ID__c	Vers Intacct	Actif
Nom de la société	Account.Name	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Prénom	FirstName	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Nom de famille	LastName	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Préfixe	Salutation	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Adresse e-mail principale	E-mail	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Téléphone principal	Téléphone	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Téléphone portable	Téléphone portable	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Adresse postale adresse ligne 1	MailingStreet	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Ville de l’adresse postale	MailingCity	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Adresse postale État ou territoire	Statut de mailing	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Adresse postale : code postal	MailingPostalCode	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif
Pays de l’adresse postale	MailingCountry	Par défaut : Vers Intacct	Par défaut : Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si l’attribut Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

À partir de Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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