Correspondance de champs du contact

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Pour afficher les mappages de champs standard et personnalisés, accédez à la page de configuration d’Advanced CRM Integration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Après vous être abonné à Advanced CRM Integration, configurez Intacct pour qu’il interagisse avec Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous effectuez des modifications de synchronisation.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard des contacts

Salesforce Contacts Synchroniser avec Intacct Contacts.

Advanced CRM Integration ajoute Facturer à et Expédier à Recherchez des champs dans les fiches de compte, d’opportunité et de contrat. Les champs de recherche créent des relations avec les contacts Salesforce. Si Facturer à et Expédier à contacts n’est pas fourni, Intacct crée automatiquement des fiches de contact dans Intacct à partir de l’adresse figurant dans les fiches Salesforce. Ces contacts Intacct créés ne sont pas synchronisés avec Salesforce.

Pour ouvrir la correspondance des champs standard du contact :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Options de synchronisation > les contacts , sélectionnez la section Mappage des champs Contacts lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne pas pouvoir soient remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisés et soient toujours définis sur Actif. Les champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent voir leur règle de synchronisation et leur statut modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Changer de statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* Imprimer en tant que	Nom	Vers Intacct	Actif
* Nom du contact	ia_crm__Intacct_Contact_ID__c	Vers Intacct	Actif
Nom de la société	Account.Name	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Prénom	Prénom	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Nom	LastName	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Préfixe	Salutation	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse e-mail principale	E-mail	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Téléphone principal	Téléphone	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Téléphone portable	Téléphone portable	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse postale Adresse ligne 1	MailingStreet	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Ville de l’adresse postale	MailingCity	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse postale : État ou territoire	MailingState	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Adresse postale : code postal	MailingPostalCode	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif
Pays de l’adresse postale	MailingCountry	Faire défaut: Vers Intacct	Faire défaut: Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si le Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

• De Intacct
  La source de données du champ est Intacct.
• À Intacct
  La source de données du champ est Salesforce.
• Bidirectionnel
  Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Changer de statut

Si le Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

• Actif (par défaut)

  Lorsqu’il est actif, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
  

• Inactif

  Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les mappages de champs aux paramètres par défaut, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.