Choisir un environnement et un utilisateur

Lorsque vous planifiez votre intégration à Advanced CRM, assurez-vous de comprendre comment les différents environnements fonctionnent ensemble et comment Utilisateur de l’intégration s’inscrit dans le schéma global.

Choisir un environnement

Lors de la planification de votre intégration, vous devez choisir l’environnement avec lequel vous souhaitez travailler :

Sélectionnez un environnement avant d’installer les packages, sinon ils risquent de ne pas s’installer correctement.
  • Production: Votre société Intacct est connectée à votre organisation de production Salesforce.
    Utiliser l’URL login.salesforce.com.
  • Bac à sable: Salesforce vous permet de créer des copies de vos organisations de production, appelées bacs à sable. Lorsque cette option est sélectionnée, votre société Intacct est connectée à votre bac à sable Salesforce.
    Utiliser l’URL test.salesforce.com.
Lors de la connexion d’une société Intacct à une organisation Salesforce, les paramètres multidevises Doit correspondre.
Si l’option Multidevise est activée dans Intacct, l’option Multidevise doit également l’être dans Salesforce. Lorsque l’option Multidevise est désactivée dans Salesforce, l’option Multidevise doit également être désactivée dans Intacct.

Il est courant de tester l’intégration en connectant un bac à sable Intacct à un bac à sable Salesforce. Après avoir testé et vérifié que votre configuration de l’intégration fonctionne, connectez vos environnements de production.

Advanced CRM Integration prend en charge les actualisations du bac à sable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Actualisation du bac à sable Salesforce

Intacct et Salesforce peuvent être associés aux mêmes types d’organisations : Production vers production ou bac à bac à sable. La production dans le bac à sable n’est pas autorisée.

Vous ne pouvez pas connecter plusieurs sociétés Intacct à une seule organisation Salesforce. Par exemple, plusieurs entités Intacct sous une console Intacct distribuée Ne être connecté à une seule organisation Salesforce.

Changer les environnements

Vous pouvez modifier les environnements en annulant votre abonnement à Intacct Advanced CRM Integration dans Intacct, puis en vous réabonnant et en reconfigurant votre intégration.

L’annulation et le réabonnement sont le seul moyen de basculer entre les environnements.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Annuler mon abonnement.

Choisir un utilisateur de l’intégration

Avant de commencer à mettre en œuvre votre intégration, choisissez un utilisateur de l’intégration.

Un utilisateur disposant des permissions d’administrateur système Salesforce est requis pour terminer votre abonnement à Advanced CRM Integration dans Intacct. Cet utilisateur effectue des tâches d’initialisation et de synchronisation dans Intacct, telles que :

  • Définition des paramètres de configuration d’Intacct dans Salesforce.
  • Gestion des listes gérées par Intacct, telles que les conditions de paiement des comptes clients, dans Salesforce.
  • Gestion des utilisateurs Salesforce ayant accès aux fonctionnalités d’Intacct.
Intacct recommande que l’utilisateur de l’intégration dispose de toutes les permissions d’administration dans Intacct et Salesforce. Les permissions dans les deux applications aident l’utilisateur de l’intégration à faciliter le dépannage et à effectuer les ajustements nécessaires tout au long du processus d’intégration.