Choisir un environnement et un utilisateur

Lorsque vous planifiez votre intégration à Advanced CRM, assurez-vous de comprendre comment les différents environnements fonctionnent ensemble et comment les utilisateur d’intégration s’inscrit dans le schéma global.

Choisir un environnement

Lors de la planification de votre intégration, vous devez choisir l’environnement avec lequel vous souhaitez travailler :

Sélectionnez un environnement avant d’installer les packages, sinon ils risquent de ne pas s’installer correctement.
  • Production : Votre société Intacct est connectée à votre organisation de production Salesforce.
    Utilisez l’URL login.salesforce.com.
  • Bac à sable : Salesforce vous permet de créer des copies de vos organisations de production, appelées bacs à sable. Lorsque cette option est sélectionnée, votre société Intacct est connectée à votre bac à sable Salesforce.
    Utilisez l’URL test.salesforce.com.
Lors de la connexion d’une société Intacct à une organisation Salesforce, les paramètres multi-devises Doit correspondre.
Si l’option Multi-devises est activée dans Intacct, l’option Multi-devises doit également être activée dans Salesforce. Lorsque la multi-devise est désactivée dans Salesforce, la multi-devise doit également être désactivée dans Intacct.

Il est courant de tester l’intégration en connectant un bac à sable Intacct à un bac à sable Salesforce. Après avoir testé et vérifié que votre configuration de l’intégration fonctionne, connectez vos environnements de production.

Advanced CRM Integration prend en charge les actualisations du bac à sable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Actualisation du bac à sable Salesforce

Intacct et Salesforce peuvent être attachés aux mêmes types d’organisations : Production vers production, ou bac à bac à sable. La production vers le bac à sable n’est pas autorisée.

Vous ne pouvez pas connecter plusieurs sociétés Intacct à une seule organisation Salesforce. Par exemple, plusieurs entités Intacct sous une console Intacct distribuée ne peut pas être connecté à une seule organisation Salesforce.

Changer les environnements

Vous pouvez changer d’environnement en annulant votre abonnement à Intacct Advanced CRM Integration dans Intacct, puis en vous réabonnant et en reconfigurant votre intégration.

L’annulation et le réabonnement sont le seul moyen de passer d’un environnement à l’autre.

Pour plus d’informations, consultez Annuler mon abonnement.

Choisir un utilisateur d’intégration

Avant de commencer à mettre en œuvre votre intégration, choisissez une utilisateur d’intégration.

Un utilisateur disposant des permissions d’administrateur système Salesforce est requis pour terminer votre abonnement à Advanced CRM Integration dans Intacct. Cet utilisateur effectue des tâches d’initialisation et de synchronisation dans Intacct, telles que :

  • Définition des paramètres de configuration d’Intacct dans Salesforce.
  • Gestion des listes gérées par Intacct, telles que les conditions de paiement des comptes clients, dans Salesforce.
  • Gestion des utilisateurs Salesforce qui ont accès aux fonctionnalités d’Intacct.
Intacct recommande à l’utilisateur d’intégration de disposer de permissions d’administrateur complètes dans Intacct et Salesforce. Les permissions dans les deux applications aident l’utilisateur de l’intégration à faciliter le dépannage et à effectuer les ajustements nécessaires tout au long du processus d’intégration.