Outil de synchronisation de masse Intacct

Intacct fournit plusieurs outils dans Salesforce qui vous aident à corriger les erreurs de synchronisation des fiches et à gérer les tâches à déplacer de l’intégration CRM vers l’intégration CRM avancée.

Synchronisation en masse des objets

Lorsque vous devez synchroniser un grand nombre de fiches avec Intacct, vous pouvez utiliser la Synchronisation en masse des objets dans Salesforce. Cet outil est destiné à être utilisé dans les situations suivantes :

Une fois les packages installés, configurés et un grand nombre de nouvelles fiches doivent être synchronisées.
Une fois que des mises à jour ont été effectuées sur un grand nombre de fiches.
Si vous avez un grand nombre de fiches avec des erreurs de synchronisation, cet outil vous permet de réessayer la synchronisation.

L’outil de synchronisation en masse synchronise les données pour :

Comptes
Contacts
Contrats
Utilisation
Opportunités
Écritures de journal Intacct

Comment utiliser l’outil de synchronisation en masse des objets :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez à la Synchronisation en masse d’Intacct onglet.
Sélectionnez l’icône Synchronisation en masse des objets onglet.
Sélectionnez l’objet que vous souhaitez synchroniser dans le menu déroulant. Par exemple Compte.

Filtrez les fiches associées à l’objet que vous avez sélectionné. Vous pouvez filtrer des manières suivantes.

Options de filtre de synchronisation en masse de l’objet
Filtrer	Options
Filtres par défaut	Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres par défaut. L’opérateur entre les filtres par défaut est ET. La synchronisation avec Intacct a été vérifiée Synchronisation réussie Contient des erreurs de synchronisation
Filtres personnalisés	Pour créer un filtre personnalisé : Choisir Ajouter un filtre. Sélectionnez un champ à filtrer dans le menu déroulant. Sélectionnez un opérateur. Saisissez une valeur ou laissez ce champ vide pour rechercher des valeurs vides. Vous pouvez utiliser plusieurs filtres personnalisés. L’opérateur entre les filtres personnalisés peut être ET ou OU. Cet opérateur s’applique uniquement aux filtres personnalisés.
Filtres par défaut et personnalisés	Lorsque vous combinez des filtres par défaut et des filtres personnalisés, les filtres par défaut continuent d’être utilisés ETen tant qu’opérateur. Lorsque des filtres personnalisés sont ajoutés, vous pouvez sélectionner ETou OUen tant qu’opérateur.

Choisir Démarrer le processus de synchronisation.
Une boîte de dialogue de confirmation s’ouvre, indiquant le nombre de fiches à synchroniser en fonction des filtres que vous avez sélectionnés.
- Choisir Oui pour démarrer la synchronisation.
- Choisir Non pour régler vos filtres.

Synchronisation des transactions de Ventes

Lorsque vous devez synchroniser un grand nombre de transactions historiques de ventes avec Intacct à partir de comptes Salesforce, vous pouvez utiliser la Synchronisation des transactions de Ventes dans Salesforce.

Cet outil est destiné à être utilisé dans les situations suivantes :

Migration des utilisateurs de l’intégration CRM vers l’intégration CRM avancée.
Si vous avez un grand nombre de fiches avec des erreurs de synchronisation, cet outil vous permet de réessayer la synchronisation.
Nouvelles implémentations d’Advanced CRM Integration nécessitant la synchronisation des données historiques.

L’outil de synchronisation des transactions de Ventes seulement synchronise les données pour les transactions de ventes.

Ce processus de synchronisation s’applique uniquement aux objets personnalisés installés par le package Intacct Advanced CRM Integration. Les objets personnalisés sont synchronisés d’Intacct vers Salesforce, tels que les factures de vente ou les détails de paiement. Les objets Salesforce standard, tels que les comptes, les produits ou les opportunités, ne sont pas mis à jour par ce processus de synchronisation.

Comment utiliser l’outil de synchronisation des transactions de Ventes :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez à la Synchronisation en masse d’Intacct onglet.
Sélectionnez l’icône Synchronisation des transactions de Ventes onglet.

Définissez ce qui suit.

Filtres de compte

Filtres de compte Descriptions des champs de section
Champ	Description
Champ	Sélectionnez le champ Compte que vous souhaitez synchroniser dans le menu déroulant.
Opérateur	Sélectionnez un opérateur pour votre champ : Égal à N’est pas égal à Contient Ne contient pas Commencez par
Valeur	Saisissez une valeur ou laissez ce champ vide pour rechercher des valeurs vides.
Ajouter une ligne de filtre	Permet d’ajouter un autre filtre de compte à la synchronisation de vos transactions. L’opérateur entre les filtres personnalisés peut être ET ou OU.
Logique	Vous pouvez utiliser plusieurs filtres de compte. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Filtres de transaction

Descriptions des champs de la section Filtres de transaction
Champ	Description
Sélectionner les définitions de transaction	Sélectionnez le type de définition de transaction à synchroniser. Selon le champ Compte sélectionné, les types de définitions de transaction suivants sont disponibles : facture contrat Facture de vente Commande de vente Devis de vente Vous pouvez sélectionner plusieurs définitions de transaction à synchroniser.

Choisir Démarrer la synchronisation des transactions.
Une boîte de dialogue de confirmation s’ouvre, indiquant le nombre de définitions de transaction à synchroniser en fonction des champs et des filtres que vous avez appliqués.
- Choisir Oui pour démarrer la synchronisation.
- Choisir Non pour ajuster vos champs et filtres.

Les transactions synchronisées dans ce processus s’exécutent hors ligne et peuvent prendre du temps. Vous recevrez un e-mail lorsque la synchronisation sera terminée.

Résoudre les problèmes de synchronisation des transactions de ventes

Intacct recommande de diviser les synchronisations importantes en plus petites portions, par exemple en sélectionnant moins de clients à synchroniser à la fois. Les synchronisations de plus petite taille permettent d’éviter de se heurter aux limites qu’Intacct peut avoir lors du traitement des fiches. Les synchronisations de plus petite taille créent également de plus petits lots d’enregistrements à résoudre en cas d’erreur.

Synchronisation des transactions du contrat

Lorsque vous devez synchroniser un grand nombre de contrats ou de lignes de contrat à partir d’Intacct, vous pouvez utiliser la Synchronisation des transactions du contrat dans Salesforce. Vous pouvez choisir tous les comptes, ou des comptes spécifiques, pour synchroniser les transactions historiques dans un processus hors ligne.

Cet outil est destiné à être utilisé dans les situations suivantes :

Migration des utilisateurs de l’intégration CRM vers l’intégration CRM avancée.
Si vous avez un grand nombre de fiches avec des erreurs de synchronisation, cet outil vous permet de réessayer la synchronisation.
Nouvelles implémentations d’Advanced CRM Integration nécessitant la synchronisation des données historiques.

Comment utiliser l’outil de synchronisation des transactions de contrat :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez à la Synchronisation en masse d’Intacct onglet.
Sélectionnez l’icône Synchronisation des transactions du contrat onglet.

Définissez ce qui suit.

Filtres de compte

Filtres de compte Descriptions des champs de section
Champ	Description
Champ	Sélectionnez le champ Compte que vous souhaitez synchroniser dans le menu déroulant.
Opérateur	Sélectionnez un opérateur pour votre champ : Égal à N’est pas égal à Contient Ne contient pas Commencez par
Valeur	Saisissez une valeur ou laissez ce champ vide pour rechercher des valeurs vides.
Ajouter une ligne de filtre	Permet d’ajouter un autre filtre de compte à la synchronisation de vos transactions. L’opérateur entre les filtres personnalisés peut être ET ou OU.
Logique	Vous pouvez utiliser plusieurs filtres de compte. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Filtres de transaction

Descriptions des champs de la section Filtres de transaction
Champ	Description
Sélectionner les fiches de contrat à synchroniser	Sélectionnez le type de définition de transaction à synchroniser. Selon le champ de compte que vous avez sélectionné, vous pouvez choisir parmi les types de définitions de transaction suivants : Contrat uniquement Contrats et ligne de contrat

Choisir Démarrer la synchronisation des transactions.
Une boîte de dialogue de confirmation s’ouvre, indiquant le nombre de définitions de transaction à synchroniser en fonction des champs et des filtres que vous avez sélectionnés.
- Choisir Oui pour démarrer la synchronisation.
- Choisir Non pour ajuster vos champs et filtres.

Les transactions synchronisées dans ce processus s’exécutent hors ligne et peuvent prendre du temps. Vous recevrez un e-mail lorsque la synchronisation sera terminée.

Création en masse de contrats Salesforce

Comment utiliser l’outil de synchronisation de création en masse de contrats Salesforce :

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
Accédez à la Synchronisation en masse d’Intacct onglet.
Sélectionnez l’icône Création en masse de contrats SFDC onglet.

Définissez ce qui suit.

Filtres de contrat Intacct

Filtres de contrat Intacct Descriptions des champs de section
Champ	Description
Champ	Sélectionnez le champ Contrat Intacct que vous souhaitez synchroniser dans le menu déroulant.
Opérateur	Sélectionnez un opérateur pour votre champ : Égal à N’est pas égal à Contient Ne contient pas Commencez par
Valeur	Saisissez une valeur ou laissez ce champ vide pour rechercher des valeurs vides.
Ajouter une ligne de filtre	Permet d’ajouter un autre filtre de contrat Intacct à la synchronisation de vos transactions. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.
Logique	Vous pouvez utiliser plusieurs filtres de compte. L’opérateur entre les filtres peut être ET ou OU.

Filtres de transaction

Descriptions des champs de la section Filtres de transaction
Champ	Description
Créer des options de contrat	Sélectionnez le type de définition de transaction à synchroniser. Selon le champ de compte que vous avez sélectionné, vous pouvez choisir parmi les types de définitions de transaction suivants : Activer les contrats Activer et synchroniser les contrats

Choisir Créer des contrats.
Une boîte de dialogue de confirmation s’ouvre, indiquant le nombre de définitions de transaction à synchroniser en fonction des champs et des filtres que vous avez sélectionnés.
- Choisir Oui pour démarrer la synchronisation.
- Choisir Non pour ajuster vos champs et filtres.

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