Lieferantenabstimmung einrichten

Bevor Sage Intacct mit dem Abgleich von Transaktionen für den Lieferantenabstimmungs-Report beginnen kann, müssen Sie eine Abgleichsreihenfolge definieren und den Report aktivieren.

Der Transaktionsabgleich gilt nur für Transaktionen, die Sie nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs erstellen.
Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Belegfolge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Nummernkreise.

  2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus und geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie in Ihre Reihenfolge aufnehmen möchten.

    Die Pflichtfelder sind:

    • Sequenz-ID

      Kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden

    • Sequenzname

    • Sequenzstatus

    • Sequenztyp

      Wählen Sie Alpha aus.

    • Primäre Sequenz

      Geben Sie a ein.

      Dies ist der Anfangswert, den Sage Intacct für den Abgleichscode verwendet. Die zweite Sequenz ist b, die dritte c und so weiter. Nachdem die Sequenz auf z erhöht wurde, ist die nächste Sequenz aa.

    • Nächste primäre Sequenz

      Automatisch generiert, kann aber bearbeitet werden

  3. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Nummernkreise.

  2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus und geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie in Ihre Reihenfolge aufnehmen möchten.

    Die Pflichtfelder sind:

    • Sequenz-ID

      Kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden

    • Sequenzname

    • Sequenzstatus

    • Sequenztyp

      Wählen Sie Alpha aus.

    • Primäre Sequenz

      Geben Sie a ein.

      Dies ist der Anfangswert, den Sage Intacct für den Abgleichscode verwendet. Die zweite Sequenz ist b, die dritte c und so weiter. Nachdem die Sequenz auf z erhöht wurde, ist die nächste Sequenz aa.

    • Nächste primäre Sequenz

      Automatisch generiert, kann aber bearbeitet werden

  3. Wählen Sie Speichern.

Weitere Informationen zu den Eingaben in den einzelnen Feldern finden Sie in den Feldbeschreibungen.

Abonnement

Verbindlichkeiten
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Wählen Sie im Abschnitt "Dokumentfolge" die Option Lieferantenabstimmung aktivieren aus.
  3. Wählen Sie für Sequenzzuordnung von Verbindlichkeiten die Dokumentfolge Alpha aus, die Sie in einem vorherigen Schritt erstellt haben.
    In der Liste der auswählbaren Optionen werden nur Alpha-Belegfolgen angezeigt. Wenn die von Ihnen erstellte Sequenz nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Sequenz erneut, um sicherzustellen, dass der Sequenztyp auf Alpha festgelegt ist.
  4. Wählen Sie Speichern.
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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Benutzer: Auflisten, Bearbeiten, Berechtigungen
Konfiguration

Lieferantenabstimmung in "Verbindlichkeiten" aktiviert.

Zuweisen der Berechtigungen für "Kreditorenbuchhaltung Lieferantenabstimmung: Ausführen für Benutzer*innen, die den Abstimmungsreport ausführen müssen.

Befolgen Sie das Verfahren, das Ihrer Konfiguration entspricht: Weisen Sie entweder einer Rolle Berechtigungen zu oder weisen Sie bestimmten Benutzer*innen Berechtigungen zu.