Report zum Verlauf der erweiterten Prüfung erstellen

Der Report "Erweiterter Prüfverlauf" erfasst den Zugriff auf personenbezogene Daten, die in Ihren in Sage Intacct gespeicherten Kontakt-, Lieferanten- und Kundendatensätzen gespeichert sind. Dabei wird sowohl das erweiterte Prüfprotokoll als auch die standardmäßige Nachverfolgung von Prüfprotokollen verwendet.

Öffnen Sie den Benutzerdefinierter Report

1. Öffnen Sie den Reportgenerator auf eine der folgenden Arten:

   • Gehen Sie zu Anpassungsservice >Alle >Benutzerdefinierte Reports.

   • Gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Reports.

   • Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert > Benutzerdefinierte Reports.

2. Auswählen Hinzufügen , um den Assistenten für den Reportgenerator (CRWZ) zu starten und mit der Erstellung eines Reports zu beginnen.

Einen erweiterten Audit-History-Report erstellen

In den folgenden Anweisungen wird die empfohlene Einrichtung für einen Beispiel-Report zum Verlauf der erweiterten Prüfung beschrieben. Sie können diesen Report als Grundlage für Ihr Unternehmen verwenden und alle für Ihre Organisation notwendigen Änderungen vornehmen.

Erstellen Sie den Report zum Verlauf der erweiterten Prüfung:

1. Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzerdefinierte Reports aus.

2. In Schritt 1: Auswahl einer primären Datenquelleauszuwählen, wählen Sie Verlauf der erweiterten Prüfung.

3. In Schritt 2: Spalten hinzufügendie folgenden Spalten zu Ihrem Report hinzufügen:

   • Zugriffsdatum
   • Maßnahme
   • Auditmodus
   • Objekt

   • Datensatz (oder Datensatz-URL)

     Die Aufzeichnung Die Spalte enthält nur den Namen des Datensatzes (Vorgeschlagener Kontaktname, Lieferanten-IDoder Kundennummer), unabhängig vom Format des Reports. Im Gegensatz dazu ist die Datensatz-URLDie Spalte stellt den Namen des Datensatzes als Link bereit, sodass Sie einen Drilldown in den Datensatz durchführen können, wenn Sie den Befehl HTML (Englisch) Report-Format. Bei Verwendung in einem anderen Report-Format Datensatz-URL stellt eine URL für den Datensatz ohne Namen bereit, die Sie kopieren und in einen Browser einfügen können. Für diese URL müssen Sie sich bei Sage Intacct anmelden, um den Datensatz anzuzeigen.

     Fügen Sie diese Spalten nach Bedarf hinzu, um Ihren Geschäftspraktiken gerecht zu werden.

   • Quelle
   • Benutzer

4. In Schritt 4: Spaltenreihenfolge auswählen, ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge und benennen Sie die Spalten bei Bedarf um.

   Wir empfehlen die folgende Reihenfolge für Ihre Spalten:

   • Zugriffsdatum
   • Auditmodus
   • Maßnahme
   • Objekt
   • Datensatz
   • Datensatz-URL
   • Quelle
   • Benutzer

5. In Schritt 6: Spalten sortierenauszuwählen, wählen Sie Absteigend Klicken Sie im Dropdown-Menü neben Zugriffsdatum.

   Sie können auch nach Objekt, Aktion, Datensatz usw. sortieren, um die Daten auf andere Weise zu organisieren.

6. Optional können Sie in Schritt 7: Report filternauszuwählen, wählen Sie Spalten aus, auf die Filter angewendet werden sollen. Sie können z. B. das Attribut Auditmodus Spalte, nach der nur gefiltert werden soll Zugriff auf persönliche Daten , um nur Zugriff auf persönliche Daten in Ihrem Unternehmen anzuzeigen. Es wird empfohlen, Daten zu filtern, um den Umfang Ihrer Reports zu reduzieren und die Lesbarkeit und Leistung zu verbessern. Siehe Filtern Sie Ihren Report finden Sie weitere Informationen zu Filtern.

   Es gibt nur zwei mögliche Überwachungsmodi: Zugriff auf persönliche Daten und Systemaudit. Die Zugriff auf persönliche Daten ist direkt mit dem erweiterten Prüfprotokoll verknüpft, während der Systemaudit -Modus bezieht sich auf das Standard-Prüfprotokoll. Aus diesem Grund werden möglicherweise auch Systemüberwachungen im Report "Erweiterter Prüfverlauf" angezeigt, da er das Erstellen, Löschen und Ändern von Datensätzen erfasst.

   Das bedeutet auch, dass beim Filtern im Prüfmodus nur für den Zugriff auf persönliche Daten keine Kontakt-, Lieferanten- oder Kundendatensätze angezeigt werden, die in Ihrem Report erstellt, gelöscht oder geändert wurden.

7. Optional können Sie in Schritt 9: Report-Datum und -Titel festlegen, fügen Sie einen Titel des Reports und Fußzeilentext die in gedruckten Report-Formaten angezeigt werden.

8. Optional können Sie in Schritt 10: Zusätzliche Stichwörter einschließen wählen Sie Spalten aus, für die Sie beim Ausführen des Reports zusätzliche Parameter auswählen möchten. Sie können z. B. Zugriff auf Datum und Objekt um die Betrag der vom Report generierten Daten zu begrenzen. Eine zusätzliche Konfiguration kann erforderlich sein, wenn Sie in Schritt 11 mehrere Eingabeaufforderungen verwenden.

   Eingabeaufforderungen funktionieren nur, wenn der Benutzerdefinierter Report über ein Anwendungsmenü wie das Hauptbuch ausgeführt wird. Siehe Zusätzliche Stichwörter bei Ausführung des Report einschließen für weitere Informationen.

9. Wählen Sie im Speichern und zum Menü hinzufügen Wählen Sie einen Namen für Ihren Report, der seine Einstellungen beschreibt. Zum Beispiel Zugriff auf persönliche Daten mit Eingabeaufforderungen oder Erweitertes Prüfprotokoll nach Objekt.

   Sie können Ihren Report zu einem Menü hinzufügen, indem Sie Folgendes aktivieren Zum Menü hinzufügen und Auswahl einer Anwendung aus der Liste Anwendung Drop-down-Menü.
   Dadurch wird der Report der ausgewählten Anwendung hinzugefügt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Eingabeaufforderungen mit Ihrem Report verwenden, und fügen Sie ihn einem entsprechenden Menü hinzu.
10. Speichern Ihren Report.

Den Report ausführen

Sie können den von Ihnen erstellten Report zum Verlauf der erweiterten Prüfung im Reportcenter über die Liste "Benutzerdefinierte Reports"oder aus dem Menü der Anwendung, zu der Sie den Report hinzugefügt haben. Siehe Reportgenerator-Report ausführen – CRW für weitere Informationen.

So führen Sie den Report über das Reportcenter aus:

1. Gehen Sie zu Reports > Alle > Erweitert > Benutzerdefinierte Reports.

2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Report und wählen Sie Ausführen am Ende der Zeile.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Reporttyp, wie z. B. HTML (Englisch)und wählen Sie dann OK.

So führen Sie den Report aus der Liste "Benutzerdefinierte Reports" aus:

1. Führen Sie je nach Abonnement einen der folgenden Schritte aus:

   • Gehen Sie zu Anpassungsservice >Alle >Benutzerdefinierte Reports.

   • Gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Reports.

2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Report und wählen Sie Ausführen am Ende der Zeile.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Reporttyp aus, z. B. Excelund wählen Sie dann OK.

Spaltenbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die Spalten beschrieben, die im Report zu API-Nutzungsdetails enthalten sind.

Spalte	Beschreibung
Zugriffsdatum	Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf den Datensatz. Uhrzeit und Datum werden in die Zeitzone konvertiert, die in Ihren Benutzereinstellungen festgelegt ist.
Auditmodus	Beschreibt, welches Prüfprotokoll den Zugriff erfasst hat. Es gibt zwei Möglichkeiten: Zugriff auf persönliche Daten: Der Auditmodus des erweiterten Prüfprotokolls Systemaudit: Der Auditmodus des Prüfprotokolls Während der Zugriff auf persönliche Daten Der Modus erfasst den Zugriff auf Kontakt-, Lieferanten- und Kundendatensätze, nicht die Erstellung, Änderung oder Löschung dieser Datensätze. Diese Informationen werden von der Systemaudit Modus, der mit dem Standard-Prüfprotokoll verwandt ist.
Maßnahme	Beschreibt, wie auf das Objekt zugegriffen wurde. Siehe Aktionsbeschreibungen für das erweiterte Prüfprotokoll für die vollständige Liste der möglichen Aktionen und ihrer Bedeutung.
Objekt	Der Typ des Objekts, auf das zugegriffen wird. Es gibt drei Möglichkeiten: Kontakt Kunde Lieferant Das erweiterte Prüfprotokoll verfolgt nicht den Zugriff auf persönliche Daten außerhalb dieser Objekte.
Datensatz	Name des Datensatzes, basierend auf dem zugehörigen Vorgeschlagener Kontakt: Name, Lieferanten-IDoder Kundennummer.
Datensatz-URL	Stellt einen Link zum Datensatz bereit. Im HTML-Format: Enthält den Datensatznamen (vorgeschlagener Kontaktname, Lieferanten-ID oder Kundennummer) als Link, den Sie verwenden können, um einen Drilldown in den Datensatz durchzuführen. In allen anderen Formaten: stellt eine URL bereit, die Sie kopieren und in einen Browser einfügen können. Für diese URL müssen Sie sich bei Sage Intacct anmelden, um den Datensatz anzuzeigen.
Quelle	Der Einstiegspunkt des Zugriffs. Zu den Möglichkeiten gehören: Benutzeroberfläche API System
Benutzer	Der Benutzer (Benutzer-ID), die auf die persönlichen Daten zugegriffen hat.

Aktionsbeschreibungen für das erweiterte Prüfprotokoll

Möglicherweise wird eine der folgenden Optionen angezeigt Aktionen im Report "Verlauf der erweiterten Prüfung" aus.

Standardaktionen für das Prüfprotokoll

Maßnahme	Zugangsdetails
Zugriff	Verfolgt, wann ein Benutzer einen Datensatz anzeigt oder bearbeitet.
Admin	Zeichnet Admin-Aktivitäten wie das Zurücksetzen eines Kennworts auf.
Erstellen	Momentaufnahme des Zeitpunkts der ersten Erstellung des Datensatzes.
Löschen	Verfolgt gelöschte Datensätze nach.
Ändern	Erfasst, wenn der Benutzer einen Datensatz bearbeitet. Alle am Datensatz vorgenommenen Änderungen werden im Vorher und Nachher Spalten im Fenster "Prüfprotokoll" des Datensatzes.
Benutzer	Verfolgt verschiedene Benutzeraktionen, z. B. das Exportieren oder Drucken einer PDF-Datei eines Datensatzes.
Workflow	Zeichnet auf, wenn Workflow-Aktionen für einen Datensatz aufgetreten sind, z. B. das Annullieren eines Schecks.

Erweiterte Aktionen für das Prüfprotokoll

Alle folgenden Aktionen stellen nur einen Zugriff dar. An dem Datensatz werden keine Änderungen vorgenommen.

Maßnahme	Zugangsdetails
Erweiterter Prüfungsreport	Zugriff über die Ausführung des Reports "Verlauf der erweiterten Prüfung".
API	API-Aufruf
Datenexport Datenimport	Datenexport oder -import. Zum Beispiel das Importieren einer CSV-Datei mit neuen Lieferanten.
Dropdown-Liste	Dropdown-Liste. Zum Beispiel bei der Auswahl eines Kontakts für einen neuen Lieferanten-Datensatz.
Verlauf E-Mail-Zustellung	Historie E-Mail-Zustellung
Globale Suche	Globale Suche nach einem Kontakt-, Lieferanten- oder Kunden-Datensatz
Startseite	Startseite. Beispielsweise verweist eine Liste oder ein Unternehmen auf Kontakte, die auf der Startseite eingebettet sind.
Liste	Einen Datensatz aus einer Liste anzeigen
Protokoll	Protokollierungsfunktion
Verschiedenes	Anderer Zugriff über die Benutzeroberfläche
Offline-Verarbeitung	Offline-Aktivitäten, z. B. ein Offline-Report
Online-Verarbeitung	Online-Verarbeitung, z. B. Erhalt einer Zahlung
Plattform	Zugriff über Plattformdienste
Drucken	Drucken eines Datensatzes
Aktualisieren	Die Seitenaktualisierung führt dazu, dass die Daten erneut geladen und somit vom erweiterten Prüfprotokoll erneut erfasst werden
Report	Ausführen, Anzeigen oder Erstellen eines Reports
Reportfilter	Eingeben von Report-Filtern
Gespeicherter Report	Gespeicherter Report
Systemaufruf	Asynchroner Aufruf in der Benutzeroberfläche. Beispiel: Das Erstellen einer Rechnung mit einer vorherigen Rechnung.
Anzeigen	Bestimmte Datensatzansicht