Web Services-Benutzer

Web Services-Benutzer tauschen Informationen programmgesteuert mit Sage Intacct über Web Services API-Aufrufe aus. Sie können sich nicht in die Benutzeroberfläche einloggen.

Ein Webdienst-Benutzer gewährt selbst keinen Zugriff auf Webdienste. Vielmehr wird ein Webdienst-Benutzer mit einem Webdienste- Absender-ID, bei dem es sich um zusätzliche Anmeldeinformationen handelt, mit denen Sie Anforderungen an einen Webservices-Endpunkt senden können. Sie können eine Sender-ID erhalten, indem Sie sich an den Kundenbetreuer für Ihr Sage Intacct-Konto wenden.

Informationen zu Web Services-Benutzern

Web Services-Benutzer ähneln Standardbenutzern in Bezug auf die Bedingungen, wie Sie sie einrichten. Sie können die gleichen Benutzer Typen und Administratorrechte wie ein Standard-Benutzer haben, es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede, darunter:

• Zugriff auf die Sage Intacct API nur über Web Services

  Webservices-Benutzer sind automatisch nur über den Web Services-Zugriff auf die API beschränkt, was bedeutet, dass sie sich nicht über die Benutzeroberfläche bei Ihrem Unternehmen anmelden können.

• Berechtigung zum Genehmigen oder Ablehnen von Stundenerfassungsbögen über API

  Die API-Proxy Die Berechtigung ermöglicht es Web Services-Benutzern (nur), Stundenerfassungsbögen über eine externe Anwendung über API zu genehmigen oder abzulehnen. Die Genehmigungs-Historie spiegelt die Aktionen des Webservice-Benutzers wider.
  

  Erfahren Sie mehr dazu Projektberechtigungen.

• Kennwörter bleiben erhalten, bis der Administrator sie zurücksetzt

  Da viele Integrationen bei der Ausführung bestimmter Funktionen auf einen Webservices-Benutzer angewiesen sind, laufen die Kennwörter von Webservices-Benutzern nicht automatisch ab. Bei Web Services-Benutzern muss ein Administrator das Passwort manuell über die Benutzeroberfläche zurücksetzen, und der Benutzer erhält ein neues automatisch generiertes Passwort.

  Wenn Sie das Kennwort eines Webservices-Benutzers zurücksetzen, kann eine vorhandene Integration unterbrochen werden. Aktualisieren Sie auch das Kennwort, das von der Integration verwendet wird.

• Single-Sign-On oder Multi-Faktor-Authentifizierung ist nicht möglich

  Da Web Services-Benutzer programmgesteuert sind und sich nie bei der Benutzeroberfläche anmelden, werden sowohl Single-Sign-On als auch Multi-Faktor-Authentifizierung für sie automatisch deaktiviert.

Web Services-Benutzer hinzufügen

Fügen Sie einen Web Services-Benutzer für externe Anwendungen hinzu, die einen eindeutigen Benutzer benötigen, um Sage Intacct API-Aufrufe zu verwenden.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Web Services-Benutzer.

2. Geben Sie eine eindeutige Benutzer-ID.

   • Sie können den Benutzer-IDeines vorhandenen Standard-Benutzers für einen Web Services-Benutzer.
   • Die Benutzer-ID Muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

3. Geben Sie einen Benutzername , um die Person in der Liste "Web Services-Benutzer" zu identifizieren.

   Wenn der Benutzer auch ein Mitarbeiter ist, wird der Benutzername Muss nicht mit dem Namen übereinstimmen, der im zugehörigen Mitarbeiter-Datensatz verwendet wird.

4. Geben Sie die Daten des Benutzers ein E-Mail-Adresse für das Konto.

   • Dieses Feld wird zu Verifizierungszwecken verwendet, wenn der Benutzer ein Zurücksetzen des Kennworts initiiert oder anfordert. Wenn dem Benutzer ein Kontakt zugeordnet ist, wird der E-Mail-Adresse für das Konto muss nicht mit dem Primäre E-Mail-Adresse der zugehörigen Name des Kontakts. Benutzer können die E-Mail-Adresse des Kontos über den Meine Präferenzen Seite.

5. Sie können die Anmeldefähigkeit des Benutzers steuern, indem Sie die Status von "Aktiv" zu "Gesperrt" oder "Inaktiv". Erfahren Sie mehr über die Bedeutung jedes Status.

   Neue Benutzer können nur mit dem Status erstellt werden Aktiv oder Gesperrt. Sie können einen Benutzer nach der Erstellung bearbeiten, um seinen Status in Inaktiv.
6. Wählen Sie im Name des Kontaktseinen vorhandenen Kontakt auswählen oder einen neuen Kontakt erstellen. Erfahren Sie mehr zum Thema Kontakte.
   • Wenn für den Benutzer ein Kontakt-Datensatz vorhanden ist, müssen Sie diesen Kontakt-Datensatz auswählen.
     Web Services-Benutzer mit einem Mitarbeiter verknüpfen

     Wenn der Web Services-Benutzer auch ein Mitarbeiter ist, wählen Sie den Datensatz des Mitarbeiter-Kontakts als den Benutzer aus Name des Kontakts. Dadurch wird eine Verknüpfung zwischen der Benutzer-ID und dem Mitarbeiter hergestellt. Wenn Sie den Benutzer noch nicht zur Mitarbeiter-Liste hinzugefügt haben, wird empfohlen, dies zuerst zu tun, bevor Sie den Benutzer erstellen. Erfahren Sie mehr zum Thema Einen Mitarbeiter in einen Benutzer umwandeln.

   • Wenn kein vorhandener Kontakt-Datensatz vorhanden ist, fügen Sie direkt einen neuen Kontakt hinzu, indem Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste "Kontaktname" aus.
   • Die des Benutzers Nachname (Familien-)Name undVorname werden aus dem Datensatz "Kontakt" ausgefüllt.
7. Wählen Sie einen Benutzertyp für den Benutzer. Der Benutzertyp steuert die Maximum der Funktionen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, während Berechtigungen festlegen, was ein Benutzer innerhalb dieser Einschränkungen tatsächlich tun kann. Erfahren Sie mehr zum Thema was die einzelnen Benutzertypen tun können.
8. Für eine Art "Geschäftlicher Benutzer"bestimmen, ob der Benutzer Admin-Berechtigungen. Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer ein Administrator ist, wählen Sie Aus. Andernfalls wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Begrenzt oder Voll.

Ein Benutzer mit Administrator-Berechtigungen erhält die höchstmögliche Ebene des Systemzugriffs, einschließlich der folgenden Möglichkeiten:

• Anwendungen konfigurieren und abonnieren
• Benutzer erstellen
• Benutzern Berechtigungen zuweisen

Ein Voll-Administrator verfügt über vollständige Admin-Berechtigungen, einschließlich der Möglichkeit, weitere Voll-Admins zu erstellen, Zugriff auf alle Funktionen der Plattformdienste, mit der Admins Seiten in Intacct bearbeiten konnten.

Darüber hinaus können Volladministrator*innen in rollenbasierten Unternehmen die BerechtigungRolle versuchen -Funktion. Administratoren mit eingeschränkten Rechten verfügen über alle Admin-Berechtigungen, mit Ausnahme der oben genannten Elemente.

Weitere Informationen zu Administrator-Berechtigungen

Das Zuweisen eines Benutzers als Administrator gewährt die höchstmögliche Ebene des Systemzugriffs und sollte mit Bedacht erfolgen.

Intacct empfiehlt mindestens zwei Volladministratoren für jedes Unternehmen.

Sie können einem geschäftlichen Benutzer Admin-Berechtigungen zuweisen. Sie können keinem anderen Benutzertyp Admin-Berechtigungen zuweisen. Die einzige Möglichkeit, einer Person mit einem anderen Benutzertyp als "Unternehmen" Admin-Berechtigungen zu erteilen, besteht darin, diese Person zunächst zu einem geschäftlichen Benutzer zu machen.

Volladministrator*innen verfügen über Berechtigungen für verschiedene Arten von Aufgaben. Zu diesen Aufgaben gehören das Erstellen von Benutzern, das Abonnieren von Anwendungen, Zahlungsinformationen usw. Administratoren mit eingeschränkten Rechten können über eine Teilmenge dieser spezifischen Berechtigungen verfügen.

Sowohl Administrator*innen als auch Administrator*innen mit eingeschränkten Administratorrechten haben Zugriff auf private Finanzberichte, sodass sie den Zugriff auf die Reports verwalten können.

9. Wenn Sie fertig sind, Speichern Ihre Änderungen.
10. Wenn das Bestätigungspop-up angezeigt wird, wählen Sie Erstellen, geben Sie Ihr Kennwort ein und wählen Sie Überprüfen.

    Der neue Webservices-Benutzer erhält eine E-Mail mit seinen Benutzer-ID-Informationen.

Web Services-Benutzer bearbeiten

Sie können einen Benutzer bearbeiten, um seine Kontaktinformationen zu aktualisieren oder sein Kennwort zurückzusetzen. Sie können den Benutzer-ID des Web Services-Benutzers. Siehe Feldbeschreibungen finden Sie weitere Details zu den Feldern, die Sie bearbeiten können.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Suchen Sie den Web Services-Benutzer, den Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.

5. Wählen Sie Speichern.

6. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wählen Sie Überprüfen.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Suchen Sie den Web Services-Benutzer, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten in derselben Zeile entlang.
3. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.

4. Wählen Sie Speichern.

5. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wählen Sie Überprüfen.

Einen Web Services-Benutzer anzeigen

Sie können eine Liste Ihrer Web Services-Benutzer oder die Details eines einzelnen Web Services-Benutzers anzeigen.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Suchen Sie den Web Services-Benutzer, den Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Um die Details eines Web Services-Benutzers anzuzeigen, wählen SieAnsehen in derselben Zeile wie der Datensatz.

Web Services-Benutzer deaktivieren oder entfernen

Sie können einen Benutzer deaktivieren, um zu verhindern, dass der Datensatz in der Liste "Web Services-Benutzer" angezeigt wird. Sie können auch die Möglichkeit von Benutzern blockieren, mit ihrer Benutzer-ID Webservices-Anfragen an Ihr Unternehmen zu stellen.

Sie können Webservices-Benutzer nur dann entfernen, wenn sie ihre Webservices-Benutzer-ID nicht aktiviert haben. Auf diese Weise wird die Historie des Prüfprotokolls beibehalten.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Suchen Sie den Web Services-Benutzer, den Sie deaktivieren möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. In Statusauszuwählen, wählen Sie Inaktiv.
5. Speichern Ihre Änderungen vornehmen und dann Ihr Kennwort eingeben, um Ihre Identität als Administrator zu bestätigen.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Auswählen Bearbeiten in derselben Zeile wie der Web Services-Benutzer, den Sie deaktivieren möchten.
3. In Statusauszuwählen, wählen Sie Inaktiv.
4. Speichern Ihre Änderungen vornehmen und dann Ihr Kennwort eingeben, um Ihre Identität als Administrator zu bestätigen.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Suchen Sie die Web Services-Benutzer, die Sie Entfernen möchten.
3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.
4. Auswählen Löschen im Bestätigungsdialogfeld aus.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Auswählen Löschen in derselben Zeile wie der entsprechende Web Services-Benutzer.
3. Auswählen OK im Bestätigungsdialogfeld aus.

Web Services-Benutzer reaktivieren

Wenn Sie einen Webservices-Benutzer haben, der zuvor deaktiviert wurde, können Sie ihn erneut aktivieren.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

3. Suchen Sie den Web Services-Benutzer, den Sie reaktivieren möchten.

4. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

5. Wählen Sie im Status Dropdown-Liste und wählen Sie Aktiv.
6. Speichern Ihre Änderungen vornehmen und dann Ihr Kennwort eingeben, um Ihre Identität als Administrator zu bestätigen.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Benutzer, Rollen und Gruppen > Web Services-Benutzer.

2. Wählen Sie das Symbol Inaktive einschließen Kontrollkästchen über der Kopfzeile der Liste.
   Die Inaktive einschließen Das Kontrollkästchen bleibt auch dann aktiviert, wenn Sie die Liste "Web Services-Benutzer" verlassen. Deaktivieren Sie es danach, wenn Sie inaktive Benutzer wieder aus Ihrer Liste ausblenden möchten.
3. Auswählen Bearbeiten in derselben Zeile wie der Web Services-Benutzer, den Sie reaktivieren möchten.
4. Wählen Sie im Status Dropdown-Liste und wählen Sie Aktiv.
5. Speichern Ihre Änderungen vornehmen und dann Ihr Kennwort eingeben, um Ihre Identität als Administrator zu bestätigen.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder in der Liste "Web Services-Benutzer" und auf der Seite "Web Services-Benutzer" beschrieben.

• Web Services-Benutzer-Liste
• Seite "Web Services-Benutzerinformationen"

Web Services-Benutzer-Liste

Schaltflächen

Beschreibungen der Felder für die Liste der Webservices-Benutzer

Feld	Beschreibung
Hinzufügen Erstellen	Fügt einen neuen Web Services-Benutzer hinzu.
Fertig	Kehrt zur Seite "Unternehmensübersicht" zurück.
Exportieren	Exportiert die Liste in einem der folgenden Formate: CSV, Excel, Word, PDF.

Spalten

Beschreibungen der Felder für die Liste der Webservices-Benutzer

Feld	Beschreibung
Bearbeiten	Bearbeitet den Web Services-Benutzer entlang derselben Zeile.
Anzeigen	Zeigt den Web Services-Benutzer in derselben Zeile an.
Benutzer-ID	Das Einzigartige Benutzer-ID des Web Services-Benutzers.
Benutzername	Der Name des Web Services-Benutzers, der in Listen angezeigt wird.
Benutzertyp	Der Benutzer "Webdienste" Benutzer Typ. Der Benutzertyp gibt die Funktionen an, auf die dieser Benutzer Zugriff hat. Geschäftlichen Benutzern kann Zugriff auf alle Funktionen gewährt werden, andere Benutzertypen haben jedoch eingeschränkten Zugriff. Weitere Informationen zu Benutzertypen.
Admin-Berechtigungen	Gibt die Ebene der Administratorrechte an, die der Web Services-Benutzer hat. Es gibt drei Möglichkeiten: Falsch: Keine Admin-Berechtigungen wahr: eingeschränkte Admin-Berechtigungen (es kann kein weiterer Admin-Benutzer erstellt werden) Voll: Volle Admin-Berechtigungen (kann andere Admin-Benutzer erstellen; kann die Funktion "Rolle testen" verwenden)
Report zu Berechtigungen	Führt den Report zu Berechtigungen und Rollen für diesen Benutzer. Der Report enthält Informationen wie die Benutzer-ID, dem Benutzer zugewiesene Rollen, den Benutzertyp, Admin-Berechtigungen, Benutzerberechtigungen und Benutzergruppen. Wenn Ihr Unternehmen keine Rollen zum Verwalten von Berechtigungen verwendet, wird der Link wie folgt angezeigt Berechtigungen anzeigen.
Gruppen	Zeigt die Namen der Benutzer und Benutzergruppen an, denen diese Rolle derzeit zugewiesen ist.
Einstellungen	Bringt Sie zum Einstellungen Seite für den ausgewählten Benutzer.
Löschen	Löscht den Webservices-Benutzer in derselben Zeile.

Seite "Web Services-Benutzerinformationen"

Feldbeschreibungen der Seite "Web Services-Benutzerinformationen"

Feld	Beschreibung
Benutzer-ID	Die eindeutige ID von Intacct-Benutzern zur Identifizierung des Web Services-Benutzers.
Nachname (Familien-)Name	Der Nachname (Familien-)Name des Web Services-Benutzers.
Vorname	Der Vorname des Web Services-Benutzers. Dieser Name muss nicht mit dem Namen des Mitarbeiters identisch sein.
E-Mail-Adresse	Die Informationen des Web Services-Benutzers E-Mail-Adresse. Dieses Feld ist für Verifizierungszwecke erforderlich, wenn der Benutzer ein Zurücksetzen des Kennworts initiiert oder anfordert. Da jeder Benutzer nur einem Kontakt-Datensatz zugeordnet ist, ist dies E-Mail-Adresse muss mit dem übereinstimmen Primäre E-Mail-Adresse der zugehörigen Name des Kontakts. Bevor Sie die E-Mail-Adresse eines Benutzers müssen Sie zunächst Bearbeiten Sie die Primäre E-Mail-Adresse der zugehörigen Name des Kontakts zur Vermeidung von Systemfehlern. Wenn Sie diesem Benutzer keinen zugeordneten Kontakt zugewiesen haben, können Sie die E-Mail-Adresse wie gewohnt bearbeiten.
Name des Kontakts	Die Kontakt Datensatz, der dem Web Services-Benutzer zugeordnet ist. Sie haben mehrere Möglichkeiten: Wenn für den Benutzer ein Kontakt-Datensatz vorhanden ist, müssen Sie diesen Kontakt-Datensatz auswählen. Web Services-Benutzer mit einem Mitarbeiter verknüpfen Wenn der Web Services-Benutzer auch ein Mitarbeiter ist, wählen Sie den Datensatz des Mitarbeiter-Kontakts als den Benutzer aus Name des Kontakts. Dadurch wird eine Verknüpfung zwischen der Benutzer-ID und dem Mitarbeiter hergestellt. Wenn Sie den Benutzer noch nicht zur Mitarbeiter-Liste hinzugefügt haben, wird empfohlen, dies zuerst zu tun, bevor Sie den Benutzer erstellen. Erfahren Sie mehr zum Thema Einen Mitarbeiter in einen Benutzer umwandeln. Wenn kein vorhandener Kontakt-Datensatz vorhanden ist, fügen Sie direkt einen neuen Kontakt hinzu, indem Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste "Kontaktname" aus. Wenn Sie keinen Kontakt unter Name des Kontaktsverwenden, wird automatisch ein neuer Kontakt für diesen Benutzer generiert. Der neue Kontakt verwendet die Benutzer-ID wie die Vorgeschlagener Kontaktname (auch ein eindeutiges ID-Feld) des neuen, verknüpften Kontakt-Datensatzes. Siehe Kontakte für weitere Informationen.
Benutzername	Geben Sie den Namen ein, den Sie zur Identifizierung des Web Services-Benutzers verwenden möchten.
Benutzertyp	Weisen Sie einen Benutzertyp zu, der die Funktionen widerspiegelt, die dieser Benutzer benötigt. Benutzertypen definieren die Maximum an Funktionen, auf die ein Benutzer zugreifen kann. Geschäftlichen Benutzern kann Zugriff auf alle Funktionen gewährt werden, andere Benutzertypen haben jedoch eingeschränkten Zugriff. Erfahren Sie mehr zum Thema was die einzelnen Benutzertypen tun können.
Admin-Berechtigungen	Geben Sie an, ob der Benutzer über Administrator-Berechtigungen verfügt. Standardmäßig sind die Administrator-Berechtigungen deaktiviert. Wenn Sie sie aktivieren, wählen Sie, ob Sie den Benutzer zum eingeschränkten oder vollständigen Administrator machen möchten. Ein Volladministrator-Administrator verfügt über vollständige Admin-Berechtigungen. Zu den vollen Berechtigungen gehört die Möglichkeit, andere Volladministrator*innen zu erstellen, Vollständiger Zugriff auf die Funktionen von Plattformdienstenund für rollenbasierte Unternehmen die Möglichkeit, die Rolle versuchen -Funktion. Administratoren mit eingeschränkten Rechten verfügen über alle Admin-Berechtigungen, mit Ausnahme der zuvor genannten Elemente.
Status	Sie können die Anmeldefähigkeit des Benutzers steuern, indem Sie den Status von "Aktiv" in "Gesperrt" oder "Inaktiv" ändern. Neue Benutzer können nur mit dem Status erstellt werden Aktiv oder Gesperrt. Sie können einen Benutzer nach der Erstellung bearbeiten, um seinen Status in Inaktiv. Aktiv: Der Standard-Status ist Aktiv, sodass sich der Benutzer anmelden und auf Intacct zugreifen kann. Inaktiv. Mit dieser Einstellung bleiben die Benutzerinformationen in Ihrem System erhalten, der Benutzer wird jedoch in Listen in Intacct ausgeblendet. Beispiel: Ein Mitarbeiter nimmt ein einjähriges Sabbatical. Sie möchten die Informationen des Mitarbeiters beibehalten und den Zugriff deaktivieren, bis er zurückkehrt. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen. Wenn Sie die inaktiven Datensätze anzeigen möchten, können Sie das Kontrollkästchen "Inaktive einschließen" in einer beliebigen Liste aktivieren. Die Einstellung funktioniert nicht sofort, wenn Sie sie ändern, während der Benutzer angemeldet ist. Der Benutzer muss sich abmelden und dann wieder anmelden, damit die Änderung wirksam wird. Gesperrt: Sowohl Intacct als auch Administratoren können den Status eines Benutzers auf "Gesperrt" setzen. Intacct legt diese Status fest, wenn ein Benutzer die zulässige Nummer von Anmeldeversuchen überschreitet, die auf der Seite "Unternehmensinformationen". Wenn Intacct den Status auf "Gesperrt" setzt, muss ein Administrator den Status wieder auf "Aktiv" setzen, damit sich der Mitarbeiter wieder anmelden kann. Ein Administrator kann den Status auch explizit auf "Gesperrt" setzen, um zu verhindern, dass sich der Benutzer anmeldet. Die Statusänderung wird wirksam, nachdem sich der Benutzer abgemeldet und wieder angemeldet hat.
Kennwort zurücksetzen	Sie können das Kennwort dieses Benutzers bei Bedarf zurücksetzen. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie beim Zurücksetzen eines Benutzerkennworts Ihr eigenes Kennwort eingeben, um Ihre Identität zu bestätigen. Der Webservices-Benutzer erhält dann eine E-Mail mit einem permanenten Kennwort.