Berechtigungen für Anhänge

Die Hauptvoraussetzung für die Arbeit mit Anhängen ist, dass Sie über Berechtigungen für Anhänge in der Anwendung des Unternehmens verfügen und Zugriff zum Hinzufügen oder Bearbeiten einer Intacct-Anwendung haben. Informationen zum Festlegen von Berechtigungen finden Sie unter Benutzern Berechtigungen zuweisen oder Rollen Berechtigungen zuweisen abhängig von der Konfiguration Ihres Unternehmens.

Stellen Sie sicher, dass für jeden Benutzer, der Anhänge anzeigen muss, folgende Berechtigungen hat: Liste und Ansicht Berechtigungen für Anhänge.

Mindestanforderungen an Berechtigungen, die für die Verwendung von Anhängen erforderlich sind

Sie benötigen die Berechtigung für mindestens eine Intacct-Anwendung, um Anhänge hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Um auf Anhänge zugreifen und diese zu verwalten, benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen für Anhänge und Zugriff auf eine der folgenden Anwendung-Berechtigungen:

AnwendungBerechtigung
Verbindlichkeiten

  • Lieferant: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Wiederkehrende Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Anpassungsoptionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Konto anpassen: Ausführen

Debitorenbuchhaltung

  • Kunden: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projekte: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Anpassungsoptionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Wiederkehrende Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten

Zahlungsverkehr

  • Zahlungsverkehr Sonstige Einnahmen: Hinzufügen, Bearbeiten

Unternehmen

  • Transaktionszuweisungen: Hinzufügen, Bearbeiten

Hauptbuch

  • Journaleinträge: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Wiederkehrende Journaleinträge: Hinzufügen, Bearbeiten

Bestandskontrolle

  • Bestandskontrolltransaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Bestandskontrollartikel: Hinzufügen, Bearbeiten

Auftragserfassung

  • Verkauf-Transaktion: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Verkauf wiederkehrend Transaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten

Projekte

  • Projektrechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projektaufgaben: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projektstundenerfassungsbögen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projekt Meine Stundenerfassungsbögen: Hinzufügen, Bearbeiten

Einkauf

  • Einkaufstransaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Einkauf von wiederkehrenden Transaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten

Sage Intacct Meteo

  • Sage Intacct Mateo Darlehen: Hinzufügen, Bearbeiten

Ausgaben

  • Verwaltung von Ausgaben für Mitarbeiter: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Stundenerfassungsbögen für Mitarbeiter: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Mitarbeiter – Meine Stundenerfassungsbögen: Hinzufügen, Bearbeiten

Sie benötigen nur die Berechtigung für eine der aufgeführten Anwendungen, um Anhänge hinzufügen und verwalten zu können.

Mit den folgenden Berechtigungen können Sie beispielsweise Anhänge anzeigen, bearbeiten oder löschen, aber nicht hinzufügen:

  • Anhangsordner: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen

  • Anhänge: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen

UND

  • Journaleinträge: Hinzufügen

Benutzer auf einen bestimmten Anhangsordner beschränken

Anhangsordner können nicht auf bestimmte Benutzer beschränkt werden. Wenn Benutzer über Berechtigungen zum Anzeigen von Anhängen und Anlagenordnern verfügen, können sie alle Anhänge, Anlagenordner und Unterordner für Anhänge anzeigen.

Das gesagt, können Sie beliebig einschränken Mitarbeiter Benutzer geben den Standardordner ein, der im Mitarbeiter-Datensatz zugewiesen ist. Allerdings, Mitarbeiter Benutzer können nur Anhänge und Anlagenordner anzeigen. Wenn ein Benutzer Anlagen oder Anlagenordner hinzufügen, bearbeiten oder löschen muss, muss dies ein Geschäftlicher Benutzer Geben Sie den Typ "Benutzer" ein. Zusätzlich Geschäftlicher Benutzer Typbenutzer können nicht auf einen einzelnen Ordner beschränkt werden.

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung > Dimensionen > Mitarbeitende.

    Eine Liste aller Mitarbeiter-Datensätze wird angezeigt.

  2. Suchen Sie den Mitarbeiter, den Sie einschränken möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie eine Anhangsordner aus der Dropdown-Liste. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter einen neuen Ordner zuweisen möchten, können Sie auf der Seite "Mitarbeiterinformationen" einen neuen erstellen:

    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Hinzufügen.
    2. Geben Sie dem Anhangsordner im Fenster "Anhangsordner" einen Name.
    3. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
    4. Wählen Sie optional einen Übergeordneter Ordner.

    5. Wählen Sie Speichern.

  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Reports > Einrichtung > Dimensionen > Mitarbeitende.

    Eine Liste aller Mitarbeiter-Datensätze wird angezeigt.

  2. Suchen Sie den Mitarbeiter, den Sie einschränken möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.

  3. Wählen Sie eine Anhangsordner aus der Dropdown-Liste. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter einen neuen Ordner zuweisen möchten, können Sie auf der Seite "Mitarbeiterinformationen" einen neuen erstellen:

    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Hinzufügen.
    2. Geben Sie dem Anhangsordner im Fenster "Anhangsordner" einen Name.
    3. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
    4. Wählen Sie optional einen Übergeordneter Ordner.

    5. Wählen Sie Speichern.

  4. Wählen Sie Speichern.