Berechtigungen für Anhänge

Die Hauptvoraussetzung für die Arbeit mit Anhängen ist, dass Sie über Berechtigungen für Anhänge in der Unternehmens-Anwendung verfügen und über den Zugriff auf "Hinzufügen" oder "Bearbeiten" auf eine Intacct-Anwendung verfügen. Informationen zum Festlegen von Berechtigungen finden Sie unter Benutzern Berechtigungen zuweisen oder Rollen Berechtigungen zuweisen Abhängig von der Konfiguration Ihres Unternehmens.

Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer, der Anhänge anzeigen muss, über die Liste und Ansehen Berechtigungen für Anhänge zu erhalten.

Mindestberechtigungen, die für die Verwendung von Anhängen erforderlich sind

Sie benötigen die Berechtigung für mindestens eine Intacct-Anwendung, um Anhänge hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Um auf Anlagen zuzugreifen und diese zu verwalten, benötigen Sie entsprechende Berechtigungen für Anlagen und Zugriff auf eine der folgenden Anwendungsberechtigungen:

Anwendung Berechtigung
Verbindlichkeiten

  • Lieferant: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Wiederkehrende Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Anpassungsoptionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Konto anpassen: Ausführen
Debitorenbuchhaltung

  • Kunden: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projekte: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Anpassungsoptionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Wiederkehrende Rechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten
Zahlungsverkehr

  • Zahlungsverkehr Sonstige Einnahmen: Hinzufügen, Bearbeiten
Unternehmen

  • Transaktionszuweisungen: Hinzufügen, Bearbeiten
Hauptbuch

  • Journaleinträge: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Wiederkehrende Journaleinträge: Hinzufügen, Bearbeiten
Bestandskontrolle

  • Bestandskontrolltransaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Bestandskontrollartikel: Hinzufügen, Bearbeiten
Auftragserfassung

  • Auftragserfassungs-Transaktion: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Wiederkehrende Transaktionen in der Auftragserfassung: Hinzufügen, Bearbeiten
Projekte

  • Projektrechnungen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projektaufgaben: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projektstundenerfassungsbögen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Projekt Meine Stundenerfassungsbögen: Hinzufügen, Bearbeiten
Einkauf

  • Einkaufstransaktionen: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Wiederkehrende Transaktionen im Einkauf: Hinzufügen, Bearbeiten
Sage Intacct Meteo

  • Sage Intacct Mateo-Darlehen: Hinzufügen, Bearbeiten
Ausgaben

  • Verwaltung von Mitarbeiter-Ausgaben: Hinzufügen, Bearbeiten, Reklassifizieren

  • Stundenerfassungsbögen für Mitarbeiter: Hinzufügen, Bearbeiten

  • Mitarbeiter Meine Stundenerfassungsbögen: Hinzufügen, Bearbeiten

Sie benötigen nur die Berechtigung für eine der aufgeführten Anwendungen, um Anhänge hinzufügen und verwalten zu können.

Mit den folgenden Berechtigungen können Sie beispielsweise Anhänge anzeigen, bearbeiten oder entfernen, aber nicht hinzufügen:

  • Anlagenordner: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen

  • Anhänge: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen

UND

  • Journaleinträge: Hinzufügen

Benutzer auf einen bestimmten Anlagenordner beschränken

Anhangsordner können nicht auf bestimmte Benutzer beschränkt werden. Wenn ein Benutzer über Berechtigungen zum Anzeigen von Anlagen und Anlagenordnern verfügt, kann er alle Anlagen, Anlagenordner und Anlagenunterordner anzeigen.

Sie können jedoch alle Mitarbeiter Geben Sie den Benutzer in den Standardordner ein, der ihm im Mitarbeiter-Datensatz zugewiesen ist. Wie auch immer, Mitarbeiter Benutzertypen können nur Anlagen und Anlagenordner anzeigen. Wenn ein Benutzer Anlagen oder Anlagenordner hinzufügen, bearbeiten oder entfernen muss, müssen sie ein Geschäftlich Geben Sie Benutzer ein. Darüber hinaus Geschäftlich Typbenutzer können nicht auf einen einzelnen Ordner beschränkt werden.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Abmessungen > Mitarbeiter.

    Eine Liste aller Mitarbeiterdatensätze wird angezeigt.

  2. Suchen Sie den Mitarbeiter, den Sie einschränken möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie eine Anhangsordner aus der Dropdown-Liste hinzufügen können. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter einen neuen Ordner zuweisen möchten, können Sie auf der Seite "Mitarbeiterinformationen" einen neuen Ordner erstellen:

    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hinzufügen.
    2. Geben Sie dem Anhangsordner im Fenster "Anhangsordner" eine Bezeichnung.
    3. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
    4. Wählen Sie optional einen Übergeordneter Ordner.

    5. Wählen Sie Speichern.

  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Abmessungen > Mitarbeiter.

    Eine Liste aller Mitarbeiterdatensätze wird angezeigt.

  2. Suchen Sie den Mitarbeiter, den Sie einschränken möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.

  3. Wählen Sie eine Anhangsordner aus der Dropdown-Liste hinzufügen können. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter einen neuen Ordner zuweisen möchten, können Sie auf der Seite "Mitarbeiterinformationen" einen neuen Ordner erstellen:

    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hinzufügen.
    2. Geben Sie dem Anhangsordner im Fenster "Anhangsordner" eine Bezeichnung.
    3. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
    4. Wählen Sie optional einen Übergeordneter Ordner.

    5. Wählen Sie Speichern.

  4. Wählen Sie Speichern.