Dashboards für den allgemeinen Schnellstart

Dashboards helfen Ihnen, Erkenntnisse an einem zentralen Ort zu erfassen.

Sage Intacct enthält einige vordefinierte Dashboards für Unternehmen, die die allgemeine Schnellstart-Vorlage verwenden. Sie können diese Dashboards unverändert verwenden oder sie als Grundlage verwenden, um Ihre eigenen Dashboards zu erstellen.

Um zu überprüfen, ob Ihr Unternehmen den allgemeinen Schnellstart verwendet, müssen Sie ein Admin-Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen Ihrer Unternehmensinformationen sein.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen.
  2. Gehen Sie zu Buchhaltung Tab.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Einrichtungsvorlage Feld ist gesetzt auf Allgemeines.

Informationen zu den Dashboards

  • Dashboard – Grundlegend: Zeigt eine Übersicht der wichtigsten finanziellen und operativen Informationen an.
  • Finanzkennzahlen: schafft ein visuelles Erlebnis des Standardreports "Finanzkennzahlen" in einer Reihe von Leistungskarten, mit denen Sie schnell und einfach den Überblick über Ihre Liquidität, Ihren Verschuldungsgrad und Ihre Rentabilität behalten können.
  • Barmittelanalyse: Zentralisiert verschiedene Bargeldansichten und Leistungskarten, damit Sie wissen, woran Sie sind.
  • Rollenbasierte Dashboards: Enthalten relevante Reports, Aufgaben und andere Informationen (z. B. Links und Diagramme), die von ausgewählten Rollen am häufigsten verwendet werden. Die folgenden rollenbasierten Dashboards sind verfügbar:
    • KR-Manager
    • Forderungsmanager
    • CFO
    • Controller
    • Abt. mgr - Umsatz
    • Abt. mgr – Support

Installieren der Dashboards

Sie können diese sofort einsatzbereiten Dashboards aus der Dashboards-Bibliothek installieren.

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Wählen Sie das Symbol Erstellen und wählen Sie dann Aus Katalog erstellen.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Dashboards-Bibliothek.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

Konfigurieren und Verwenden der Dashboards

Beachten Sie nach der Installation der Dashboards ein paar Dinge:

  • Um die Dashboards verwenden zu können, müssen Sie möglicherweise Ihren Browser aktualisieren oder sich abmelden und nach der Installation wieder anmelden.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Dashboard-Berechtigungen sodass nur die entsprechenden Benutzer sie sehen können.
  • Vergessen Sie nicht, einen Datum Filtern für jede Seite. Der Datumsfilter befindet sich in derselben Zeile wie der Titel des Dashboards.
  • Möglicherweise möchten Sie Komponenten neu anordnen, um sie optisch ansprechender zu gestalten und Informationen so zu gruppieren, dass sie für Ihre Geschäftsprozesse sinnvoll sind.