Schnellstart-Vorlagen für Implementierer
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Implementierer können bei der Erstellung von Unternehmen eine Schnellstart-Einrichtungsvorlage verwenden, um Unternehmen, die zu bestimmten Branchen gehören, schnell und genauer einzurichten. Das Erstellen eines Unternehmens mit einem Schnellstart bietet die folgenden Vorteile:
- Schneller loslegen
- Verwenden Sie vordefinierte Kategorien und Strukturinformationen, die auf bestimmte Branchen ausgerichtet sind
- Vorteile von Standard-Konten-Gruppen und Finanzberichten nutzen
- Installieren von Systembibliotheken, Dashboards, Kontogruppen und Diagrammen
Vorteile der Verwendung einer Schnellstart-Vorlage
Die Verwendung einer Schnellstart-Einrichtungsvorlage bietet neuen Unternehmen eine sofort einsatzbereite Basisinfrastruktur. Mithilfe dieser Infrastruktur können Sie ein Unternehmen viel schneller ändern und ausfüllen, als wenn Sie ein Unternehmen von Grund auf neu erstellen. Sie müssen zwar noch den Kontenplan erstellen, aber eine Schnellstart-Vorlage bietet Ihnen integrierte Funktionen, darunter die folgenden:
- Finanzperioden
- Buchführungsmethoden
- Workflows
- Konfiguration von Verbindlichkeiten und Forderungen
- Dimensionen
- Reportingkategorien (*spezifisch für Schnellstart-Vorlagen)
- Kontogruppen
- Finanzberichte und Grafiken
- Dashboards
Diese Elemente sind für jede Art von Schnellstart-Vorlage unterschiedlich, um sicherzustellen, dass jedes Unternehmen gemäß den branchenweiten Standards und Anforderungen eingerichtet ist. Beispielsweise unterscheiden sich die Standard-Kontogruppen in einem Unternehmen, das mit der Vorlage "Dienste" eingerichtet ist, von einem Unternehmen, das mit der Vorlage "Gemeinnützig" eingerichtet ist, da ihre Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlich sind.
Diese integrierten Funktionen verbessern die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Erstellung von Unternehmen. Sie können die Vorlagenwerte während der Einrichtung ändern, und viele Elemente können auch danach noch geändert werden. Beachten Sie, dass eine Schnellstart-Vorlage nicht alles enthält, was Sie zum Einrichten des Unternehmens benötigen. Es sind einige zusätzliche Einstellungen erforderlich, z. B. der Kontenplan und andere Unternehmen-spezifische Anforderungen.
Schnellstart-Vorlagentypen
Jede Schnellstart-Vorlage verfügt über spezifische Funktionen, wie z. B. Kontogruppenkategorien, die sich auf ihre jeweilige Branche beziehen. Schnellstart-Vorlagen enthalten auch zusätzliche Infrastruktur für Elemente wie Workflows für Auftragserfassung, Einkauf und Bestand, wenn Sie diese Anwendungen konfigurieren.
| Typ |
|
|---|---|
| Allgemeines |
Der Schnellstart "Allgemein" ist die einfachste und am weitesten gefasste Vorlage. Viele Implementierer verwenden stattdessen jedoch die Vorlage "Dienste", da sie die gleichen Informationen enthält, aber auch zusätzliche Kategorien enthält. |
| Dienste |
Der Schnellstart für Dienste eignet sich am besten für Unternehmen, die hauptsächlich in der Dienstleistungsbranche tätig sind. Diese Vorlage ist eine der am häufigsten verwendeten, da es kaum einen Unterschied zwischen der Vorlage "Allgemein" und der Vorlage "Dienste" gibt. Tatsächlich enthält sie die gleichen Informationen wie die Vorlage "Allgemein", enthält aber auch zusätzliche Kategorien, was sie zu einer bevorzugten Option bei vielen Implementierern macht. |
| Gemeinnützig |
Gemeinnützige Organisationen haben besondere Anforderungen, und der Schnellstart für gemeinnützige Organisationen ist auf diese Art von Organisation zugeschnitten, von Reportingkategorien und -gruppen bis hin zu Dashboards und Reports. |
Informationen zu Reportingkategorien
Mit Reportingkategorien können Sie Konten einfach gruppieren, ohne sich Gedanken über restriktive Konto Nummerierung machen zu müssen. Auf der Grundlage dieser Reportingkategorien werden sofort einsatzbereite Kontogruppen und Finanzberichte erstellt. Sie ziehen automatisch Konten ein, die mit der entsprechenden Kategorie markiert sind, was bedeutet, dass Sie Reports und Konten nicht jedes Mal neu konfigurieren müssen, wenn Sie ein Konto hinzufügen.
Weisen Sie dem Konto stattdessen einfach die richtige Kategorie zu, und die Kontodaten werden automatisch einbezogen, wenn Sie den Report ausführen. Die Verwendung von Kategorien ist der schnellste Weg, um Daten in einen Report zu bringen.
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Konto Konto Konto Konto |
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Kategorie Kategorie |
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Kontogruppe |
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Finanzbericht |
Ein Unternehmen verfügt über eine Kontogruppe für die Debitorenbuchhaltung, die die Konten 1100 bis 1199 enthält. Wenn das Unternehmen wächst, werden mehr Debitorenkonten benötigt, wodurch die verfügbaren Zahlen im System erschöpft sind.
Ohne Kategorien:
- Jedes Konto muss manuell in eine Kontogruppe aufgenommen werden.
- Wenn ein anderes Forderungs-Konto erstellt wird, muss das Nummerierungsschema angepasst werden. Der neue Konto Nummer könnte es schwierig machen, ihn als Teil der Forderungskonten zu speichern.
Verwenden von Kategorien:
- Konten können mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet werden. Das Nummerierungsschema spielt keine Rolle.
- Das neue Konto wird automatisch in die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" aufgenommen.
- Jeder Finanzbericht, der die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" verwendet, schließt automatisch das neue Konto ein.
Sie können jedoch Ihre eigenen Konto-Gruppen erstellen und diese Konto-Gruppen dann in Reports verwenden.
Weitere Informationen zu Kontogruppen finden Sie unter Einführung in Kontogruppen.
Schnellstart-Workflows
Schnellstart-Vorlagen enthalten integrierte Workflows, die Geschäftsprozesse wie Auftragserfassung und Einkauf optimieren. Workflows basieren auf Transaktionsdefinitionen. Eine grafische Darstellung zeigt die Workflow-Details auf der Übersichtsseite der Anwendung. Der angezeigte Workflow hängt vom Schnellstart ab, der zum Einrichten des Unternehmens verwendet wurde, und davon, welche Aktion Sie ausführen.
Sie können benutzerdefinierte Workflows erstellen, wenn keiner der Standard-Workflows geeignet ist. Um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, aktivieren Sie Erweiterte Workflows erweiterte Transaktionsdefinitionen erstellen.
Beispiel: Sie haben mit einer Rechnung begonnen, benötigen aber jetzt zwei verschiedene Rechnungen – eine für Produkte und eine für Dienstleistungen. Sie können aktivieren Erweiterte Workflows und dort die Transaktionsdefinition erstellen. Erfahren Sie mehr zum Thema Arbeitsabläufe.
Suchen Sie den Schnellstart, der zum Erstellen eines Unternehmens verwendet wird
Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, gehen Sie zum Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).
Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Abschnitt Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.
