Schnellstart-Vorlagen für Implementierer

Implementierer können bei der Erstellung von Unternehmen eine Schnellstart-Einrichtungsvorlage verwenden, um Unternehmen, die zu bestimmten Branchen gehören, schnell und genauer einzurichten. Wenn Sie ein Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellen, können Sie:

  • Schneller loslegen
  • Verwendung vordefinierter Kategorien und struktureller Informationen, die auf bestimmte Branchen ausgerichtet sind
  • Vorteile von vorerstellten Konten und Finanzberichten
  • Installieren Sie Systembibliotheken, Dashboards, Kontogruppen und Diagramme

Vorteile der Verwendung eines Schnellstarts

Die Verwendung einer Schnellstart-Einrichtungsvorlage bietet neuen Unternehmen eine sofort einsatzbereite Basisinfrastruktur. Durch die Verwendung dieser Infrastruktur können Sie ein Unternehmen viel schneller ändern und ausfüllen, als wenn Sie ein Unternehmen von Grund auf neu erstellen. Sie müssen zwar noch den Kontenplan erstellen, aber eine Schnellstart-Vorlage bietet Ihnen integrierte Funktionen, darunter:

  • Finanzperioden
  • Buchführungsmethoden
  • workflows
  • Konfiguration von Verbindlichkeiten und Forderungen
  • Abmessungen
  • Kontokategorien (*spezifisch für Schnellstart-Vorlagen)
  • Konto Gruppen
  • Finanzberichte und Grafiken
  • Dashboards

Diese Elemente sind für jede Art von Schnellstart-Vorlage unterschiedlich, wodurch sichergestellt wird, dass jedes Unternehmen gemäß den branchenweiten Standards und Anforderungen eingerichtet ist. Beispielsweise unterscheiden sich die Standard-Kontogruppen in einem Unternehmen, das mit der Vorlage "Dienste" eingerichtet wurde, von einem Unternehmen, das mit der Vorlage "Gemeinnützig" eingerichtet wurde, da ihre Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlich sind.

Vorlagen enthalten keine Ist-Daten wie Transaktionen, Kunden, Lieferanten, Artikel oder Kontonummern.

Diese integrierten Funktionen verbessern die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Erstellung von Unternehmen. Sie können die Vorlagenwerte während der Einrichtung ändern, und viele Elemente können auch danach noch geändert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Schnellstart-Vorlage nicht alles enthält, was Sie für die Gründung des Unternehmens benötigen. Es ist eine zusätzliche Einrichtung erforderlich, z. B. der Kontenplan und andere unternehmensspezifische Anfragen.

Implementierer können ein Unternehmen kopieren, das aus einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde. Ein kopiertes Unternehmen behält alle Merkmale des Original-Unternehmens bei.

Schnellstart-Vorlagentypen

Jede Schnellstart-Vorlage verfügt über spezifische Funktionen, z. B. Kategorien von Kontogruppen, die sich auf ihre jeweilige Branche beziehen. Schnellstarts enthalten auch eine zusätzliche Infrastruktur für Elemente wie Workflows für die Auftragserfassung, den Einkauf oder den Bestand, wenn Sie diese Anwendungen konfigurieren.

Typ Details und Ressourcen
Allgemeines

Der allgemeine Schnellstart ist die einfachste und am weitesten gefasste Vorlage. Viele Implementierer entscheiden sich jedoch stattdessen für die Vorlage "Dienste", da diese die gleichen Informationen enthält, aber auch zusätzliche Kategorien enthält.
Dienste

Der Schnellstart für Dienste eignet sich am besten für Unternehmen, die hauptsächlich in der Dienstleistungsbranche tätig sind. Diese Vorlage ist eine der am häufigsten verwendeten, da es kaum Unterschiede zwischen der Vorlage "Allgemein" und der Vorlage "Dienste" gibt. Tatsächlich enthält sie die gleichen Informationen wie die Vorlage "Allgemein", enthält aber auch zusätzliche Kategorien, was sie zu einer bevorzugten Option bei vielen Implementierern macht.
Gemeinnützig

Gemeinnützige Organisationen haben einzigartige Anforderungen, und der Schnellstart für gemeinnützige Organisationen ist auf diese Art von Organisation zugeschnitten, von Kontenkategorien und -gruppen bis hin zu Dashboards und Reports.

Informationen zu Kontokategorien

Mit Konto Kategorien können Sie Konten ganz einfach gruppieren, ohne sich Gedanken über restriktive Konto Nummerierung machen zu müssen. Vorkonfigurierte Kontogruppen und Finanzberichte werden auf der Grundlage dieser Kontokategorien erstellt. Sie ziehen automatisch Konten ein, die mit der entsprechenden Kategorie markiert sind, was bedeutet, dass Sie Reports und Kontogruppen nicht jedes Mal neu konfigurieren müssen, wenn Sie ein Konto hinzufügen.

Weisen Sie dem Konto stattdessen einfach die richtige Kategorie zu, und die Kontodaten werden automatisch einbezogen, wenn Sie den Report ausführen. Die Verwendung von Kategorien ist der schnellste Weg, um Daten in einen Report zu bringen.

Konto

Konto

Konto

Konto






Kategorie

Kategorie



Kontogruppe




Finanzbericht
Sie können Kategorien auch mit benutzerdefinierten Reports und benutzerdefinierten Kontogruppen verwenden.

Ein Unternehmen hat eine Forderungen-Kontogruppe mit den Hauptbuchkonten 1100 bis 1199. Wenn das Unternehmen wächst, werden mehr Forderungskonten benötigt, wodurch die verfügbaren Zahlen im System erschöpft sind.

Ohne Kategorien:

  • Jedes Konto muss manuell in eine Kontogruppe aufgenommen werden.
  • Wenn ein anderes Forderungs-Konto erstellt wird, muss das Nummerierungsschema angepasst werden. Die neue Konto-Nummer könnte es schwierig machen, sie als Teil der Forderungskonten zu merken.

Verwenden von Kategorien:

  • Konten können mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet werden. Das Nummerierungsschema spielt keine Rolle.
  • Das neue Konto wird automatisch in die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" aufgenommen.
  • Jeder Finanzbericht, der die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" verwendet, enthält automatisch das neue Konto.

Kategorien werden verwendet, um vordefinierte, sofort einsatzbereite Reports und andere Elemente in Intacct zu erstellen. Um sicherzustellen, dass diese Reports ordnungsgemäß funktionieren, können Sie in Intacct keine vorhandenen Kategorien ändern oder neue Kategorien erstellen.

Sie können jedoch Ihre eigenen Kontogruppen nach Belieben erstellen und diese Konto dann in Reports verwenden.

Weitere Informationen zu Konten finden Sie unter Einführung in Kontogruppen.

Kategorien Konten zuweisen

Da Kategorien so mächtig sind, ist es wichtig, die beste Kategorie für Ihr Konto auszuwählen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Kategorie immer, wie und wo das Konto verwendet wird. Wenn Sie einen Fehler machen oder Ihre Meinung ändern, können Sie die Kategorie später jederzeit ändern.

Die Zins-Ausgaben Die Kategorie ist so konfiguriert, dass sie "Haben normal" ist, auch wenn manchmal davon ausgegangen wird, dass sie "Soll normal" ist. Dies ist beabsichtigt. Das Konto für Ausgaben hat standardmäßig einen Sollsaldo, aber im Reporting wird er als negativer Betrag angezeigt, wodurch die Zinserträge ausgeglichen werden.

So weisen Sie einem Konto eine Kategorie zu:

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten.

  2. Suchen Sie das Konto in der Liste.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie das Symbol Kategorie für das Konto und speichern Sie Ihre Änderungen.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten.

  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Konto, das Sie ändern möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Kategorie für das Konto und speichern Sie Ihre Änderungen.
Um zu sehen, welche Kategorien in einer bestimmten Kontogruppe enthalten sind, bearbeiten oder zeigen Sie den Kontogruppe.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Berichte > Kontogruppenhierarchie.
  2. Filtern Sie den Report und führen Sie ihn aus. Sie können nach Kontogruppen und Kategorien filtern.

Wählen Sie den Abwärtspfeil nach Kategorie um eine Liste aller verfügbaren Kategorien anzuzeigen.

Schnellstart-Workflows

Schnellstart-Vorlagen enthalten integrierte Workflows, die Geschäftsprozesse wie Auftragserfassung und Einkauf optimieren. Workflows basieren auf Transaktionsdefinitionen. Eine grafische Darstellung zeigt die Workflow-Details auf der Übersichtsseite der Anwendung. Der angezeigte Workflow hängt von der Schnellstart-Anleitung ab, die zum Einrichten des Unternehmens verwendet wurde, und davon, welche Aktion Sie ausführen.

Sie können jederzeit benutzerdefinierte Workflows erstellen, wenn keiner der Standard-Workflows geeignet ist. Um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, aktivieren Sie Erweiterte Workflows und erweiterte Transaktionsdefinitionen erstellen. Wenn Sie beispielsweise mit einer Rechnung begonnen haben, jetzt aber zwei verschiedene Rechnungen (Produkte und Dienstleistungen) benötigen, aktivieren Sie Erweiterte Workflows und dort die Transaktionsdefinition erstellen. Erfahren Sie mehr zum Thema Arbeitsabläufe.

Suchen Sie die Schnellstart-Anleitung, die zum Erstellen eines Unternehmens verwendet wird

Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, gehen Sie zum Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).

Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Feld Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.

Wenn Sie Schnellstart-Elemente wie Kontokategorien nutzen möchten, müssen Sie bei der Implementierung eines Unternehmens eine Vorlage verwenden. Nachdem ein Unternehmen eingerichtet wurde, können Sie nicht zurückgehen und einen Schnellstart auswählen oder zu einem anderen wechseln zu einem anderen wechseln.