Schnellstart-Vorlagen für Implementierer

Implementierer können bei der Erstellung von Unternehmen eine Schnellstart-Einrichtungsvorlage verwenden, um Unternehmen, die zu bestimmten Branchen gehören, schnell und genauer einzurichten. Das Erstellen eines Unternehmens mit einem Schnellstart bietet die folgenden Vorteile:

  • Schneller durchstarten
  • Verwenden Sie vordefinierte Kategorien und Strukturinformationen, die auf bestimmte Branchen ausgerichtet sind.
  • Standard-Konten-Gruppen und Finanzberichte nutzen
  • Installieren von Systembibliotheken, Dashboards, Kontogruppen und Diagrammen

Vorteile der Verwendung einer Schnellstart-Vorlage

Die Verwendung einer Schnellstart-Einrichtungsvorlage bietet neuen Unternehmen eine sofort einsatzbereite Basisinfrastruktur. Mithilfe dieser Infrastruktur können Sie ein Unternehmen viel schneller ändern und ausfüllen, als wenn Sie ein Unternehmen von Grund auf neu erstellen. Während Sie den Kontenplan noch erstellen müssen, bietet Ihnen eine Schnellstart-Vorlage integrierte Funktionen, einschließlich der folgenden:

  • Finanzperioden
  • Buchführungsmethoden
  • Workflows
  • Konfiguration von Verbindlichkeiten und Forderungen
  • Dimensionen
  • Reportingkategorien (*spezifisch für Schnellstart-Vorlagen)
  • Kontogruppen
  • Finanzberichte und Grafiken
  • Dashboards

Diese Elemente sind für jede Art von Schnellstart-Vorlage unterschiedlich, wodurch sichergestellt wird, dass jedes Unternehmen gemäß den branchenweiten Standards und Anforderungen eingerichtet ist. Beispielsweise unterscheiden sich die Standard-Kontogruppen in einem Unternehmen, das mit der Vorlage "Dienste" eingerichtet wurde, von einem Unternehmen, das mit der Vorlage "Gemeinnützig" eingerichtet wurde, da ihre Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlich sind.

Vorlagen enthalten keine Ist-Daten wie Transaktionen, Kunden, Lieferanten, Artikel oder Konto Banknummern.

Diese integrierten Funktionen verbessern die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Erstellung von Unternehmen. Sie können die Vorlagenwerte während der Einrichtung ändern, und viele Elemente können auch danach geändert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Schnellstart-Vorlage nicht alles enthält, was Sie zum Einrichten des Unternehmens benötigen. Es sind einige zusätzliche Einstellungen erforderlich, z. B. der Kontenplan und andere Unternehmen-spezifische Anforderungen.

Implementierer können ein Unternehmen kopieren, das aus einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde. Ein kopiertes Unternehmen behält alle Merkmale des Original-Unternehmens bei.

Schnellstart-Vorlagentypen

Jede Schnellstart-Vorlage verfügt über spezifische Funktionen, wie z. B. Kategorien von Kontogruppen, die sich auf ihre spezifische Branche beziehen. Schnellstart-Vorlagen enthalten auch eine zusätzliche Infrastruktur für Elemente wie Workflows für die Auftragserfassung, den Einkauf und den Bestand, wenn Sie diese Anwendungen konfigurieren.

Typ Details und Ressourcen
Allgemeines

Der Schnellstart allgemein ist die einfachste und am weitesten gefasste Vorlage. Viele Implementierer verwenden stattdessen jedoch die Vorlage "Dienste", da sie die gleichen Informationen enthält, aber auch zusätzliche Kategorien enthält.
Dienste

Der Schnellstart für Dienste eignet sich am besten für Unternehmen, die hauptsächlich in der Dienstleistungsbranche tätig sind. Diese Vorlage ist eine der am häufigsten verwendeten, da es kaum Unterschiede zwischen der allgemeinen Vorlage und der Vorlage "Dienste" gibt. Tatsächlich enthält es die gleichen Informationen wie die allgemeine Vorlage, enthält aber auch zusätzliche Kategorien, was es zu einer bevorzugten Option bei vielen Implementierern macht.
Gemeinnützig

Gemeinnützige Organisationen haben besondere Anforderungen, und der Schnellstart für gemeinnützige Organisationen ist auf diese Art von Organisation zugeschnitten, von Reportingkategorien und -gruppen bis hin zu Dashboards und Reports.

Informationen zu Reportingkategorien

Mit Reportingkategorien können Sie Konten einfach gruppieren, ohne sich Gedanken über restriktive Konto Nummerierung machen zu müssen. Auf der Grundlage dieser Reportingkategorien werden sofort einsatzbereite Kontogruppen und Finanzberichte erstellt. Sie ziehen automatisch Konten ein, die mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet sind, was bedeutet, dass Sie Reports und Kontogruppen nicht jedes Mal neu konfigurieren müssen, wenn Sie ein Konto hinzufügen.

Weisen Sie dem Konto stattdessen einfach die richtige Kategorie zu, und die Kontodaten werden automatisch einbezogen, wenn Sie den Report ausführen. Die Verwendung von Kategorien ist der schnellste Weg, um Daten in einen Report zu bekommen.

Konto

Konto

Konto

Konto






Kategorie

Kategorie



Kontogruppe




Finanzbericht
Sie können Kategorien auch mit benutzerdefinierten Reports und benutzerdefinierten Kontogruppen verwenden.

Ein Unternehmen verfügt über eine Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung", die die Konten 1100 bis 1199 enthält. Wenn das Unternehmen wächst, werden mehr Debitorenkonten benötigt, wodurch die verfügbaren Zahlen im System erschöpft sind.

Ohne Kategorien:

  • Jedes Konto muss manuell in eine Kontogruppe aufgenommen werden.
  • Wenn ein anderes Forderungs-Konto erstellt wird, muss das Nummerierungsschema angepasst werden. Die neue Konto-Nummer könnte es schwierig machen, sie als Teil der Debitorenkonten zu merken.

Verwenden von Kategorien:

  • Konten können mit der entsprechenden Kategorie gekennzeichnet werden. Das Nummerierungsschema spielt keine Rolle.
  • Das neue Konto wird automatisch in die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" aufgenommen.
  • Jeder Finanzbericht, der die Kontogruppe "Debitorenbuchhaltung" verwendet, enthält automatisch das neue Konto.
Kategorien werden verwendet, um vordefinierte, vorkonfigurierte Reports und andere Elemente in Intacct zu erstellen. Damit diese Reports ordnungsgemäß funktionieren, können Sie in Intacct keine vorhandenen Kategorien ändern oder neue Kategorien erstellen.

Sie können jedoch Ihre eigenen Konto Gruppen erstellen und diese Konto Gruppen dann in Reports verwenden.

Weitere Informationen zu Kontogruppen finden Sie unter Einführung in Kontogruppen.

Schnellstart-Workflows

Schnellstart-Vorlagen enthalten integrierte Workflows, die Geschäftsprozesse wie Auftragserfassung und Einkauf optimieren. Workflows basieren auf Transaktionsdefinitionen. Eine grafische Darstellung zeigt die Workflow-Details auf der Übersichtsseite der Anwendung. Der angezeigte Workflow hängt vom Schnellstart ab, der zum Einrichten des Unternehmens verwendet wurde, und davon, welche Aktion Sie ausführen.

Sie können benutzerdefinierte Workflows erstellen, wenn keiner der Standard-Workflows geeignet ist. Um benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, aktivieren Sie Erweiterte Workflows und erweiterte Transaktionsdefinitionen erstellen.

Beispiel: Sie haben mit einer Rechnung begonnen, benötigen aber jetzt zwei verschiedene Rechnungen – eine für Produkte und eine für Dienstleistungen. Sie können Folgendes aktivieren Erweiterte Workflows und dort die Transaktionsdefinition erstellen. Erfahren Sie mehr zum Thema Arbeitsabläufe.

Suchen Sie den Schnellstart, der zum Erstellen eines Unternehmens verwendet wurde

Ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, finden Sie im Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).

Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Abschnitt Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.

Wenn Sie Schnellstart-Elemente wie Reportingkategorien nutzen möchten, müssen Sie bei der Implementierung eines Unternehmens eine Vorlage verwenden. Nachdem ein Unternehmen eingerichtet wurde, können Sie nicht zurückgehen und einen Schnellstart auswählen oder zu einem anderen wechseln zu.