Finanzberichte und Diagramme für den Schnellstart – Allgemein

Wenn Ihr Unternehmen die allgemeine Schnellstart-Vorlage verwendet, haben Sie Zugriff auf eine Bibliothek mit sofort einsatzbereiten Finanzberichten und Diagrammen. Diese Reports sollen grundlegende Reportinganforderungen erfüllen und dienen als Grundlage für Ihre eigene Erstellung von Reports und Diagrammen.

Um zu überprüfen, ob Ihr Unternehmen den Schnellstart "Allgemein" verwendet, müssen Sie ein Admin-Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen Ihrer Unternehmensinformationen sein.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen.
  2. Gehen Sie zum Buchhaltung Tab.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Allgemeines.

Anzeigen und Installieren von Reports

So zeigen Sie allgemeine Finanzberichte an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Diagramme anzeigen und installieren

So zeigen Sie allgemeine Finanzdiagramme an:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu finden.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu finden.

Diagramme konfigurieren

Wenn Sie diese Diagramme verwenden, müssen Sie den Dimensionsfilter möglicherweise so einstellen, dass er widerspiegelt, wie Ihr Unternehmen Dimensionen verwendet. Erfahren Sie mehr zum Thema Dimensionsfilter in Finanzdiagrammen.

So legen Sie einen Dimensionsfilter für ein Diagramm fest:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.

  2. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionsfilter nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionsfilter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionsfilter nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.