Finanzberichte und Diagramme für den Schnellstart – Allgemein

Wenn Ihr Unternehmen die allgemeine Schnellstart-Vorlage verwendet, haben Sie Zugriff auf eine Bibliothek mit sofort einsatzbereiten Finanzberichten und Diagrammen. Diese Reports sollen grundlegende Reportinganforderungen erfüllen und dienen als Grundlage für Ihre eigene Report- und Diagrammerstellung.

Um zu überprüfen, ob Ihr Unternehmen den Schnellstart "Allgemein" verwendet, müssen Sie ein Admin-Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen Ihrer Unternehmensinformationen sein.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen.
  2. Gehen Sie zum Buchhaltung Tab.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Allgemein.

Anzeigen und Installieren von Reports

Allgemeine Finanzberichte anzeigen:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Wählen Sie im Feld Erstellen Dropdown-Button, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name dem Report-Namen, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name dem Report-Namen, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Diagramme anzeigen und installieren

Allgemeine Finanzdiagramme anzeigen:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie im Feld Erstellen Dropdown-Button, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Suchen Sie das Diagramm, das Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie Installieren.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms, und wählen Sie dann Speichern.
  5. Auswählen Fertig um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren, die das neue Diagramm enthält.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Suchen Sie das Diagramm, das Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie Installieren.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms, und wählen Sie dann Speichern.
  5. Auswählen Fertig um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren, die das neue Diagramm enthält.

Diagramme konfigurieren

Wenn Sie diese Diagramme verwenden, müssen Sie den Dimensionsfilter möglicherweise so einstellen, dass er widerspiegelt, wie Ihr Unternehmen Dimensionen verwendet. Erfahren Sie mehr zum Thema Dimensionsfilter in Finanzdiagrammen.

So legen Sie einen Dimensionsfilter für ein Diagramm fest:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.

  2. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie die Dimensionenfilter nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionen Filter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie die Dimensionenfilter nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.