Finanzberichte und Diagramme für den allgemeinen Schnellstart

Wenn Ihr Unternehmen die allgemeine Schnellstart-Vorlage verwendet, haben Sie auch Zugriff auf mehrere vorkonfigurierte Finanzberichte, die grundlegende Reportinganforderungen erfüllen und als Grundlage für Ihre eigene Erstellung von Reports und Diagrammen dienen.

Um zu überprüfen, ob Ihr Unternehmen den allgemeinen Schnellstart verwendet, müssen Sie ein Admin-Benutzer mit Berechtigungen zum Anzeigen Ihrer Unternehmensinformationen sein.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen.
  2. Gehen Sie zu Buchhaltung Tab.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Einrichtungsvorlage Feld ist gesetzt auf Allgemeines.

Anzeigen und Installieren von Reports

Allgemeine Finanzberichte anzeigen:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek , um alle Finanzberichte anzuzeigen, die im allgemeinen Schnellstart enthalten sind.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name den Namen des Reports, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name den Namen des Reports, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Diagramme anzeigen und installieren

Allgemeine Finanzdiagramme anzeigen:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu suchen.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu suchen.

Diagramme konfigurieren

Wenn Sie diese Diagramme verwenden möchten, müssen Sie möglicherweise den Dimensionsfilter so einstellen, dass er widerspiegelt, wie Ihr Unternehmen Dimensionen verwendet. Erfahren Sie mehr zum Thema Dimensions in Finanzdiagrammen.

So legen Sie einen Dimensionsfilter für ein Diagramm fest:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionsfilter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionen nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Mehr > Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionsfilter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionen nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.