Dashboards für die Dienstleistungsbranche

Dashboards helfen Ihnen, Erkenntnisse und Key Performance Indicators an einem zentralen Ort zu erfassen.

Sage Intacct enthält einige vordefinierte Dashboards für Unternehmen, die die Schnellstart-Vorlage für Dienste verwenden. Sie können diese Dashboards unverändert verwenden oder sie als Grundlage verwenden, um Ihre eigenen Dashboards zu erstellen.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zum Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationenund stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Dienstleistungsbranche.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und suchen Sie dann nach In Bearbeitung im Kategorie -Feld.

  • Wenn der In Bearbeitung angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste".
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber In Bearbeitung nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste" nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch wünschen, Kontakt Sie Ihre Konto Manager*in, um Ihre Optionen zu besprechen.

Informationen zu den Dashboards

  • Dashboard – Dienste: Zeigt eine Übersicht der wichtigsten Finanz- und Betriebsinformationen an.
  • Finanzkennzahlen: Schafft eine visuelle Erfahrung des Standardreports "Finanzkennzahlen" in einer Reihe von Leistungskarten, mit denen Sie Ihre Liquidität, Verschuldung und Rentabilität schnell und einfach im Auge behalten können.
  • Barmittelanalyse: Zentralisiert verschiedene Bargeldansichten und Leistungskarten, damit Sie wissen, woran Sie sind.
  • Rollenbasierte Dashboards: Relevante Reports, Aufgaben und andere Informationen (z. B. Links und Diagramme) enthalten, die von ausgewählten Rollen am häufigsten verwendet werden. Die folgenden rollenbasierten Dashboards sind verfügbar:
    • KR-Manager
    • Forderungsmanager
    • CFO
    • Controller
    • Abteilung mgr – Umsatz
    • Abt. mgr – Support

Installieren der Dashboards

Sie können diese vorkonfigurierten Dashboards aus der Dashboards-Bibliothek installieren.

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Wählen Sie das Symbol Erstellen Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie dann Aus Katalog erstellen.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Dashboards-Bibliothek.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

Konfigurieren und verwenden Sie die Dashboards

Ein paar Dinge, die Sie nach der Installation der Dashboards beachten sollten:

  • Um die Dashboards verwenden zu können, müssen Sie möglicherweise Ihren Browser aktualisieren oder sich abmelden und nach der Installation wieder anmelden.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie den Dashboard-Berechtigungen sodass nur die entsprechenden Benutzer sie sehen können.
  • Vergessen Sie nicht, einen Datum Filtern für jede Seite. Der Datumsfilter befindet sich in derselben Zeile wie der Titel des Dashboards.
  • Möglicherweise möchten Sie Komponenten neu anordnen, um sie optisch ansprechender zu gestalten und Informationen auf eine Weise zu gruppieren, die für Ihre Geschäftsprozesse sinnvoll ist.