Dashboards für die Dienstleistungsbranche

Dashboards helfen Ihnen, Erkenntnisse und Key Performance Indicators an einem zentralen Ort zu erfassen.

Sage Intacct enthält einige vordefinierte Dashboards für Unternehmen, die die Schnellstart-Vorlage "Dienste" verwenden. Sie können diese Dashboards unverändert verwenden oder sie als Grundlage verwenden, um Ihre eigenen Dashboards zu erstellen.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zu Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationen, und stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Dienstleistungsbranche.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und klicken Sie dann in die Schaltfläche Kategorie und suchen Sie nach In Bearbeitung.

  • Wenn der In Bearbeitung angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste".
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber In Bearbeitung nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste" nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Führungskraft über Ihre Optionen sprechen.

Informationen zu den Dashboards

  • Dashboard – Dienste: Zeigt eine Übersicht der wichtigsten finanziellen und operativen Informationen an.
  • Finanzkennzahlen: schafft ein visuelles Erlebnis des Standardreports "Finanzkennzahlen" in einer Reihe von Leistungskarten, mit denen Sie schnell und einfach den Überblick über Ihre Liquidität, Ihren Verschuldungsgrad und Ihre Rentabilität behalten können.
  • Barmittelanalyse: Zentralisiert verschiedene Bargeldansichten und Leistungskarten, damit Sie wissen, woran Sie sind.
  • Rollenbasierte Dashboards: Enthalten relevante Reports, Aufgaben und andere Informationen (z. B. Links und Diagramme), die von ausgewählten Rollen am häufigsten verwendet werden. Die folgenden rollenbasierten Dashboards sind verfügbar:
    • KR-Manager
    • Forderungsmanager
    • CFO
    • Controller
    • Abt. mgr - Umsatz
    • Abt. mgr – Support

Installieren der Dashboards

Sie können diese sofort einsatzbereiten Dashboards aus der Dashboards-Bibliothek installieren.

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Wählen Sie das Symbol Erstellen und wählen Sie dann Aus Katalog erstellen.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Dashboards-Bibliothek.
  3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
  4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
  5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
  6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

Konfigurieren und Verwenden der Dashboards

Beachten Sie nach der Installation der Dashboards ein paar Dinge:

  • Um die Dashboards verwenden zu können, müssen Sie möglicherweise Ihren Browser aktualisieren oder sich abmelden und nach der Installation wieder anmelden.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Dashboard-Berechtigungen sodass nur die entsprechenden Benutzer sie sehen können.
  • Vergessen Sie nicht, einen Datum Filtern für jede Seite. Der Datumsfilter befindet sich in derselben Zeile wie der Titel des Dashboards.
  • Möglicherweise möchten Sie Komponenten neu anordnen, um sie optisch ansprechender zu gestalten und Informationen so zu gruppieren, dass sie für Ihre Geschäftsprozesse sinnvoll sind.