Finanzberichte und Grafiken für die Dienstleistungsbranche

Wenn Ihr Unternehmen die Schnellstart-Vorlage "Dienste" verwendet, haben Sie Zugriff auf mehrere Finanzberichte, die branchenweite Anforderungen erfüllen und als Grundlage für Ihre eigene Erstellung von Reports und Diagrammen dienen.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zu Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationen, und stellen Sie dann sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Dienstleistungsbranche.
Benutzer ohne Administratorrechte

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und klicken Sie dann in die Schaltfläche Kategorie und suchen Sie nach In Bearbeitung.

  • Wenn der In Bearbeitung angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste".
  • Wenn der Eintrag Kategorie Feld, aber In Bearbeitung nicht zu Ihren Optionen gehört, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn das Symbol Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste" nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihre Konto Führungskraft über Ihre Optionen sprechen.

Anzeigen und Installieren von Reports

So zeigen Sie Finanzberichte für Dienste an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek aus, um alle Finanzberichte anzuzeigen, die im Schnellstart für Dienste enthalten sind.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name den Namen des Reports, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional den Report-Name den Namen des Reports, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Diagramme anzeigen und installieren

So zeigen Sie Finanzdiagramme für Dienstleistungen an:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu suchen.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Über die Schaltfläche Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu suchen.

Diagramme konfigurieren

Wenn Sie diese Diagramme verwenden möchten, müssen Sie möglicherweise den Dimensionsfilter so einstellen, dass er widerspiegelt, wie Ihr Unternehmen Dimensionen verwendet. Erfahren Sie mehr zum Thema Dimensions in Finanzdiagrammen.

So legen Sie einen Dimensionsfilter für ein Diagramm fest:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionsfilter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionen nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Mehr > Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionsfilter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionen nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.