Finanzberichte und Grafiken für die Dienstleistungsbranche

Wenn Ihr Unternehmen die Schnellstart-Vorlage für Dienste verwendet, haben Sie Zugriff auf mehrere Finanzberichte, die branchenweite Anforderungen erfüllen und als Grundlage für Ihre eigene Erstellung von Reports und Diagrammen dienen.

Je nachdem, ob Sie über Admin-Berechtigungen verfügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Benutzer Verifizierungspfad
Admin

Gehen Sie zum Buchhaltung Tab in Ihrem Unternehmensinformationen, dann stellen Sie sicher, dass die Schnellstart-Vorlage Feld ist gesetzt auf Dienstleistungsbranche.
Benutzer ohne Administratorberechtigungen

Erstellen Sie ein neues Hauptbuch-Konto und suchen Sie dann nach In Bearbeitung im Abschnitt Kategorie -Feld.

  • Wenn der In Bearbeitung angezeigt wird, verwendet Ihre Organisation die Schnellstart-Vorlage "Dienste".
  • Wenn der Eintrag Kategorie aber In Bearbeitung keine Ihrer Optionen ist, verwendet Ihre Organisation eine andere Schnellstart-Vorlage.
  • Wenn der Eintrag Kategorie verwenden, verwendet Ihre Organisation keine Schnellstart-Vorlage.

Wenn Ihr Unternehmen die Schnellstart-Vorlage "Dienste" nicht verwendet, Sie diese Kategorien, Reports und Dashboards aber dennoch verwenden möchten, Kontakt Sie Ihren Konto Manager, um Ihre Optionen zu besprechen.

Anzeigen und Installieren von Reports

So zeigen Sie Finanzberichte für Dienste an:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.

So installieren Sie Finanzberichte:

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Diagramme anzeigen und installieren

So zeigen Sie Finanzdiagramme für Dienste an:

So installieren Sie Finanzdiagramme:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu finden.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Wählen Sie Schnellstart-Bibliothek aus.
  3. Auswählen Installieren in derselben Zeile wie das Diagramm, das Sie installieren möchten.
  4. Ändern Sie optional den Namen des Diagramms und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Liste "Finanzdiagramme" zurückzukehren und das Diagramm dort zu finden.

Diagramme konfigurieren

Wenn Sie diese Diagramme verwenden, müssen Sie den Dimensionsfilter möglicherweise so einstellen, dass er widerspiegelt, wie Ihr Unternehmen Dimensionen verwendet. Erfahren Sie mehr zum Thema Dimensionsfilter in Finanzdiagrammen.

So legen Sie einen Dimensionsfilter für ein Diagramm fest:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.

  2. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionsfilter nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Diagramm, dem Sie Dimensionsfilter hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Filter aus, um den Abschnitt "Filter" zu erweitern.
  4. Legen Sie Ihre Dimensionsfilter nach Bedarf fest.
  5. Wählen Sie Speichern.