Projektrechnung für Zeit und Material für Bauprojektvertragspositionen erstellen

Erstellen Sie Fakturierungen für Zeit- und Material-Projektvertragspositionen. Während dieses Prozesses ordnet Sage Intacct fakturierbare Kosteneinträge basierend auf der Projekt-Vertragsposition Projekt zu. Anschließend werden Satztabellen aus der Position verwendet, um Fakturierungssätze und Aufschläge auf die Kosteneinträge anzuwenden.

Construction subscription is needed. To enable a Construction subscription, contact your Sage Intacct account manager. Regional support for Construction is limited to the United States, Canada, Australia, and the United Kingdom.

Berechtigungen zum Generieren von Projektrechnungen
Abonnement	Bauwesen Für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfigurierte Projekte
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	Rechnungen generieren Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung Die Benutzertypen "Bauleiter" und "Geschäftlicher Benutzer" können Rechnungen erstellen und buchen. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen. Bearbeiten und entfernen: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten und entfernen von Rechnungen Die Benutzertypen "Bauleiter" und "Geschäftlicher Benutzer" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzertypen erstellt wurden. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe bearbeiten oder entfernen.

Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > Rechnungen generieren.
Wenn die Option "Rechnungen generieren" oder "Vorfakturierungsreport" im Menü "Projekte" nicht angezeigt wird, Kontakt Ihren Administrator um Unterstützung zu erhalten.
Auswählen bis Fakturierung bis Projekt-Vertrag.
Für Rechnungsvorlagedie entsprechende Transaktionsdefinition für diesen Projektvertrag aus.
Für Rechnungsdatumdas Datum aus, das für die Buchung von Einträgen im Hauptbuch verwendet werden soll.
Wählen Sie eine Fakturierung bis Datumoder das Datum, bis zu dem Sie die abgeschlossene Arbeit in Rechnung stellen möchten.
Dieses Datum bestimmt die fakturierbaren Kosteneinträge, die in die Fakturierung aufgenommen werden können.
Wählen Sie aus, ob ein Rechnungsentwurf oder eine gebuchte Rechnung erstellt werden soll:
- Entwurf: Mit dieser Option wird nur ein Rechnungsentwurf für die Auftragserfassung ohne Debitorenrechnung erstellt. Es werden keine Hauptbucheinträge erstellt und die Summen der Projektverträge werden nicht aktualisiert.
- Eingereicht und erfasst: Mit dieser Option werden eine erfasste Auftragseingangsrechnung und eine zugehörige Debitorenrechnung erstellt. Außerdem werden Einträge für das Hauptbuch erstellt und die Gesamtsummen der Projektverträge aktualisiert.
Wählen Sie Vorschau aus.
Wählen Sie im Abschnitt Projektvertrags-Zusammenfassung Abschnitt ein, geben Sie den Aktuelle Anwendungs-Nummer. Wählen Sie auch diese Option aus, um sie zu einem einzigen Eintrag in der Zeit- und Material-Projektvertragsposition zusammenzufassen.
- Wählen Sie diese Option aus, um nach Projektvertragsposition in Projektverträgen zusammenzufassen, um zusammengefasste Positionen im Zusammenfassungsraster Zeit und Materialien anzuzeigen, wenn Sie eine Projektrechnung generieren.
- Zusammengefasste Zeit- und Materialpositionen werden mit einem Preiskonvertierungstyp mit einer Menge von 1 in eine Rechnung konvertiert.
- Für zusammengefasste Positionen wird beim Generieren von Projektrechnungen das Kontrollkästchen "Zusammengefasst" im Raster "Zusammenfassung Zeit und Material" angezeigt.
- Zusammengefasste Projektvertragspositionen werden mit dem Kontrollkästchen "Zusammengefasst" in der Rechnungsposition angezeigt.
Generieren Sie eine Projektrechnung mit dem Raster "Zeit und Materialien" für die Zusammenfassung. Zeigen Sie dann Ihren Fakturierungsbetrag für die Projektvertragsposition an oder aktualisieren Sie ihn. Einzelne Einträge werden zur Aufnahme oder zum Ausschluss in die Rechnung angezeigt.
Kosteneinträge, die als fakturierbar markiert und nicht in einer vorherigen Rechnung enthalten sind, werden nach Art der Transaktion geordnet angezeigt. Um Details zum Original-Eintrag anzuzeigen, wählen Sie Quelltext anzeigen.
- Die Projektvertragspositions-ID Die Zuweisung zu jedem Eintrag basiert auf der Verknüpfung zwischen der Projektvertragsposition und der Projekt-Aufgabe. Nur Kosteneinträge mit einem Projektvertragspositions-ID werden nach oben markiert.
- Kosteneinträge für nicht verknüpfte Projektaufgaben werden ebenfalls angezeigt, jedoch ohne Projektvertragspositions-ID. Sie können die Projektvertragspositions-ID, falls erforderlich. Kostentransaktionen, die die Kriterien der Preistabelle erfüllen, werden markiert.
Akzeptieren oder passen Sie die Menge, den Preis, den Einbehalt in Prozentsatz oder den Betrag für jeden fakturierbaren Eintrag an.
Wählen Sie diese Option aus, um den Eintrag in diese Fakturierung der Rechnung einzubeziehen. Dadurch werden die Gesamtfakturierungsbeträge im Ausgewählte Zeit- und Material-Ausgaben Zusammenfassung für jede Projektvertragsposition auf dieser Rechnung.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Rechnung erstellen.
Wählen Sie die folgenden Optionen, um die Rechnung auszudrucken oder per E-Mail zu versenden: Projekte > Alle > Rechnungen > anzeigen.