Projektrechnung für Zeit und Material für Bauprojektvertragspositionen erstellen

Erstellen Sie Abrechnungen für Zeit- und Materialvertragspositionen in Projekt-Projekten. Während dieses Prozesses verknüpft Sage Intacct fakturierbare Kosteneinträge basierend auf der Projekt-Vertragsposition auf der Grundlage der Projekt-Aufgabe. Anschließend werden Satztabellen aus der Position verwendet, um Fakturierungssätze und Aufschläge auf die Kosteneinträge anzuwenden.

Ein Bauwesen-Abonnement ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Bauwesen-Abonnement zu aktivieren. Die regionale Unterstützung für das Bauwesen ist auf Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten eingeschränkt.

Berechtigungen für die Generierung von Projektrechnungen
Abonnement	Bauwesen Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	Rechnungen generieren Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung: Die Benutzertypen "Bauleiter" und "Geschäftlicher Benutzer" können Rechnungen erstellen und buchen. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen. Bearbeiten und entfernen: Ermöglicht Benutzern das Bearbeiten und entfernen von Rechnungen: Die Benutzertypen "Bauleiter" und "Geschäftlicher Benutzer" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzern erstellt wurden. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe bearbeiten oder entfernen.

Gehe zu Projekte > Alle > Rechnungen > Rechnungen generieren.
Wenn die Option "Rechnungen generieren" oder "Vorfakturierungsreport" im Menü "Projekte" nicht angezeigt wird, Kontakt Ihren Administrator um Unterstützung zu erhalten.
Auswählen bis Fakturierung bis Projekt-Vertrag.
Für Rechnungsvorlagedie entsprechende Transaktionsdefinition für diesen Projektvertrag aus.
Für Rechnungsdatumwählen Sie das Datum aus, das für die Buchung von Einträgen im Hauptbuch verwendet werden soll.
Wählen Sie eine Fakturierung bis Datumoder das Datum, bis zu dem Sie die abgeschlossene Arbeit in Rechnung stellen möchten.
Dieses Datum bestimmt die fakturierbaren Kosteneinträge, die in die Fakturierung aufgenommen werden können.
Wählen Sie aus, ob ein Rechnungsentwurf oder eine gebuchte Rechnung erstellt werden soll:
- Entwurf: Mit dieser Option wird ein Entwurf für eine Auftragserfassungsrechnung ohne Rechnung erstellt. Es werden keine Hauptbucheinträge erstellt und die Summen der Projektverträge werden nicht aktualisiert.
- Eingereicht und erfasst: Mit dieser Option werden eine erfasste Auftragseingangsrechnung und eine zugehörige Rechnung erstellt. Außerdem werden Einträge für das Hauptbuch erstellt und die Gesamtsummen der Projektverträge aktualisiert.
Wählen Sie Vorschau aus.
Wählen Sie im Abschnitt Projektvertrags-Zusammenfassung Abschnitt geben Sie den Aktuelle Anwendung für die Fakturierung Nummer. Wählen Sie auch diese Option aus, um zu einem einzelnen Eintrag in der Zeit- und Materialvertragsposition des Projekts zusammenzufassen.
- Wählen Sie diese Option aus, um nach Projektvertragsposition in Projektverträgen zusammenzufassen, um zusammengefasste Positionen im Zusammenfassungsraster Zeit und Materialien anzuzeigen, wenn Sie eine Projektrechnung generieren.
- Zusammengefasste Zeit- und Materialpositionen werden mit einem Preiskonvertierungstyp mit einer Menge von 1 in eine Rechnung konvertiert.
- Für zusammengefasste Positionen wird beim Generieren von Projektrechnungen das Kontrollkästchen "Zusammenfassung zusammengefasst" im Zusammenfassungsraster "Zeit und Material" angezeigt.
- Zusammengefasste Projektvertragspositionen werden mit dem Kontrollkästchen "Zusammengefasst" in der Rechnungsposition angezeigt.
Generieren Sie eine Projektrechnung mit dem Raster "Zeit- und Material-Zusammenfassung". Zeigen Sie dann Ihren Rechnungsbetrag für die Projektvertragsposition an oder aktualisieren Sie ihn. Einzelne Einträge werden zur Aufnahme oder zum Ausschluss in die Rechnung angezeigt.
Kosteneinträge, die als fakturierbar markiert und nicht in einer vorherigen Rechnung enthalten sind, werden nach Art der Transaktion geordnet angezeigt. Um Details zum Original-Eintrag anzuzeigen, wählen Sie Quelltext anzeigen.
- Die Projektvertragspositions-ID Die Zuweisung zu jedem Eintrag basiert auf der Verknüpfung zwischen der Projektvertragsposition und der Projekt-Aufgabe. Nur Kosteneinträge mit einem Projektvertragspositions-ID werden markiert.
- Kosteneinträge für nicht verknüpfte Projekt-Aufgaben werden ebenfalls angezeigt, jedoch ohne Projektvertragspositions-ID. Sie können die Projektvertragspositions-ID, falls erforderlich. Kostentransaktionen, die die Kriterien der Preistabelle erfüllen, werden markiert.
Akzeptieren oder passen Sie die Menge, den Preis, den Einbehalt in Prozentsatz oder den Betrag für jeden fakturierbaren Eintrag an.
Wählen Sie diese Option aus, um den Eintrag in diese Fakturierung der Rechnung aufzunehmen. Dadurch werden die Gesamtrechnungsbeträge im Ausgewählte Zeit- und Material-Ausgaben Zusammenfassung für jede Projektvertragsposition auf dieser Rechnung.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Rechnung erstellen.
Wählen Sie die folgenden Optionen, um die Rechnung auszudrucken oder per E-Mail zu versenden: Projekte > Alle > Rechnungen > anzeigen.