Fakturierungsvorlagen – Verträge

Eine Fakturierungsvorlage definiert den Terminierung für die Rechnung des pauschalen/festen Betrags für eine Vertragsposition über die Vertragslaufzeit. Verwenden Sie Fakturierungsvorlagen, um nichtlineare, Prozent vollständige und andere Arten von benutzerdefinierten Abrechnungszeitplänen zu erstellen.

Informationen zu Fakturierungsvorlagen

Eine Fakturierungsvorlage definiert die Regeln, die Sie für die Rechnung des pauschalen/festen Betrags einer Vertrags-Einzelposition verwenden möchten. Es gibt zwei Arten von Fakturierungsvorlagen:

• Vordefinierte Prozentsätze
• Fertigstellungsgrad für Projekt oder Aufgabe in Prozent

Vordefinierte Prozentsätze

Die Fakturierungsvorlage enthält eine Tabelle mit Einträgen, die den zu Rechnung Zeitraum dem Prozentsatz der pauschalen/festen Betrag zuordnen, die in diesem Zeitraum in Rechnung gestellt werden sollen. Angenommen, Sie bieten eine Schulung Klasse an, die eine Einzahlung von 25 % im Voraus (am Startdatum des Vertrags), dann 50 % vor dem Klasse (in der Regel drei Monate nach dem Startdatum des Vertrags) und dann die verbleibend 25 % erfordert, die nach Abschluss der Klasse in Rechnung gestellt werden (in der Regel im Monat nach dem Klasse). Die Fakturierungsvorlage könnte wie folgt aussehen:

Anzahl der verrechneten Monate	Zu fakturieren in Prozent
0	25
3	50
4	25

In diesem Beispiel gibt 0 an, dass die erste Rechnung für den Monat geplant ist, in dem das Startdatum der Fakturierungsvorlage liegt. Die zweite Rechnung ist drei Monate ab dem Startdatum der Fakturierungsvorlage und die dritte Rechnung vier Monate ab dem Startdatum der Fakturierungsvorlage.

Angenommen, Sie erstellen eine Vertragsposition für eine Schulungs-Klasse mit dem Startdatum der Fakturierungsvorlage am 1. März für eine feste Gebühr von 5.000,00. Bei Verwendung der oben definierten Fakturierungsvorlage lautet die Fakturierungs Terminierung für die Vertragsposition wie folgt:

Abrechnungsdatum	Betrag
1. März	1.250
1. Juni	2.500
1. Juli	1.250

Wenn Sie die Rechnung an einem anderen Tag des Monats erstellen möchten, z. B. am 15. eines jeden Monats, können Sie das Startdatum der Fakturierungsvorlage in der Vertragsposition auf den 15. März festlegen.

Fertigstellungsgrad für Projekt oder Aufgabe in Prozent

Sie können Projekte mit fester Gebühr im Zusammenhang mit Verträgen basierend auf dem Prozentsatz der Fertigstellung in Rechnung stellen. Sie können den Prozentsatz des Fertigstellungsgrades dem Projekt als Ganzes oder einer oder mehreren bestimmten Aufgaben zuordnen, die dem Projekt zugeordnet sind. In beiden Szenarien kann Intacct den Prozentsatz des Abschlusses automatisch basierend auf einem Verhältnis von Zeitdauer oder einem Benutzer berechnen. Fakturierungszeitpläne, die auf diesen Vorlagen basieren, zeigen erst dann geplante Beträge an, wenn Sie die Vorschau zu einem gültigen Datum auf der Seite "Rechnungen generieren" ausführen.

Ihr Unternehmen muss zusätzlich zu den Verträgen auch die Projektkostenrechnung und -abrechnung abonniert haben, um Fakturierungsvorlagen für den Abschluss von Projekten oder Aufgaben verwenden zu können. Weitere Informationen zur Fakturierung des Prozentsatzes der Fertigstellung.

Eine Fakturierungsvorlage hinzufügen

Erstellen Sie so viele Rechnungsvorlagen wie nötig, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind, und verwenden Sie die Abrechnungsvorlagen dann vertragsübergreifend wieder.

Eine vordefinierte Fakturierungsvorlage für Prozentsätze hinzufügen

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Fakturierung.

2. Wählen Sie im Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Fakturierungsvorlage ein.
3. Wählen Sie im Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Fakturierungsvorlage eingeben.
4. Für Vorlagentypden Standardwert verwenden Vordefinierte Prozentsätze.
5. Verwenden Sie Status Dropdown-Menü, um anzugeben, ob die Fakturierungsvorlage aktiv oder inaktiv ist.

6. Wählen Sie im Vorlagendetails Geben Sie die Nummer der Monate, die vom Startdatum der Fakturierungsvorlage abweichen, und die entsprechenden Prozentsätze an, die in Rechnung gestellt werden sollen.

   Die Summe Prozentsatz für die Rechnung Die Werte müssen 100 entsprechen.

7. Wählen Sie Speichern.

Fakturierungsvorlage mit Fertigstellungsgrad von Prozent hinzufügen

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Fakturierung.

2. Wählen Sie im Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Fakturierungsvorlage ein.
3. Wählen Sie im Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Fakturierungsvorlage eingeben.

4. Für Vorlagentypauszuwählen, wählen Sie entweder "Fertigstellungsgrad des Projekts" in Prozent oder "Fertigstellungsgrad der Aufgabe" in Prozent aus.

   Es werden nur Felder angezeigt, die für einen dieser Vorlagentypen gelten.

5. Wählen Sie im Basierend auf Wählen Sie im Dropdown-Liste die Datenquelle aus, die Intacct verwendet, um den Prozentsatz Vollständigkeitsgrad für die Projekt oder Aufgabe zu bestimmen.

   Wenn Sie beispielsweise "Geschätzte Stunden" auswählen, dividiert Intacct die geschätzten Gesamtstunden für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (Ist-Stunden), um den Prozentsatz der Fertigstellung zu bestimmen.

6. Wenn Sie Schwellenwerte für den Prozentsatz für die Rechnung festlegen möchten, wählen Sie das Schrittfakturierung und füllen Sie das Feld Vorlagendetails Tabelle.

   Beispiel für die Schwellenfakturierung

   Angenommen, Sie haben ein Design-Unternehmen und haben in der Regel Rechnung im Laufe des Projekts in mehreren Phasen vor, aber Sie tun dies nicht Rechnung in exaktem Verhältnis zum Prozentsatz der Fertigstellung des Projekts, da viele Änderungen in letzter Minute in der Regel am Ende eines Projekts eingehen. Sie möchten Rechnung wie folgt:

   • Wenn das Projekt zu 35 % abgeschlossen ist, 30% des pauschalen/festen Betrags in Rechnung stellen
   • Wenn das Projekt zu 65 % abgeschlossen ist, zusätzliche 30% des pauschalen/festen Betrags in Rechnung stellen
   • Wenn das Projekt zu 100 % abgeschlossen ist, Die verbleibenden 40 % des pauschalen/festen Betrags in Rechnung stellen

   Sie erstellen eine Fakturierung Vorlage mit folgendem Inhalt Vorlagendetails:

   Schwellenwert in Prozent	Zu verbuchender Prozentsatz
   35	30
   65	30
   100	40
   Summe	100

   Sie haben eine Vertragsposition für ein dreimonatiges Projekt, das am 10. Januar beginnt. Sie vereinbaren einen pauschalen/festen Betrag von 10.000,00 und möchten Rechnung auf Projektebene.

   Sie führen die Vorschau ab dem 31. Januar aus. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 30 %. Intacct zeigt keine verfügbaren Betrag für die Rechnung für das Projekt da 30 kleiner ist als der erste Schwellenwert von 35.

   Die Vorschau wird ab dem 28. Februar ausgeführt. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 60 %. Intacct präsentiert 3.500,00 an Rechnung da 60 größer als 35 ist, aber unter dem nächsten Schwellenwert von 65. Sie Rechnung 3.500,00 im Februar.

   35 % * 10.000,00 = 3.500,00

   Sie führen die Vorschau ab dem 31. März aus. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 100 %, da Sie das Projekt früher als erwartet abgeschlossen haben. Intacct präsentiert die verbleibenden 6.500,00 an Rechnung.

   (30 % + 40 % = 70 %) * 10.000,00 = 6.500,00

7. Verwenden Sie Status Dropdown-Menü, um anzugeben, ob die Fakturierungsvorlage aktiv oder inaktiv ist.

8. Wählen Sie Speichern.

Fakturierungsvorlage bearbeiten

Änderungen an einer Fakturierungsvorlage gelten für Fakturierungszeitpläne, die nach der Änderung erstellt wurden. Vorlagenänderungen gelten nicht für Fakturierungs Terminierung aus der ein Rechnung generiert wurde.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Suchen Sie die Fakturierungsvorlage, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vorlage.
3. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder.

4. Wählen Sie Speichern.

Eine Fakturierungsvorlage anzeigen

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Suchen Sie die Fakturierungsvorlage, die Sie anzeigen möchten.
   

   Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer Rechnungsvorlage?

   • Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

   • Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

3. Wählen Sie den Namen der Vorlage aus.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Suchen Sie die Fakturierungsvorlage, die Sie anzeigen möchten.

   Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer Rechnungsvorlage?

   • Um inaktive Fakturierungsvorlagen anzuzeigen, wählen Sie das Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
   • Wenn Sie vom Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten auf diese Seite zugegriffen haben, können Sie Fakturierungsvorlagen anzeigen, die in allen Entitäten erstellt wurden, indem Sie das Attribut Private einschließen Kontrollkästchen.
3. Um die Details für einen Vertragstyp anzuzeigen, wählen Sie Ansehen neben der gewünschten Fakturierungsvorlage.

Fakturierungsvorlage löschen

Sie können eine Fakturierungsvorlage Entfernen, wenn sie nicht von Vertragspositionen verwendet wurde. Dadurch wird die Vorlage aus Intacct entfernt. Alternativ können Sie Vorlage deaktivieren (Ändern Sie den Status in "Inaktiv"), wodurch verhindert wird, dass die Vorlage in Vorlagenauswahllisten angezeigt wird, die Vorlage jedoch für historische Zwecke beibehalten wird.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Suchen Sie die Fakturierungsvorlage, die Sie Entfernen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen aus.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Auswählen Löschen neben der entsprechenden Vorlage.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Fakturierungsvorlage deaktivieren

Wenn Sie eine Fakturierungsvorlage deaktivieren (Status in "Inaktiv" ändern), wird sie nicht in Dropdown-Menüs angezeigt, die Vorlage bleibt jedoch für historische Zwecke erhalten.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Suchen Sie die Fakturierungsvorlage, die Sie deaktivieren möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie im Feld Status Inaktiv aus.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen > Fakturierung.

2. Auswählen Bearbeiten neben der gewünschten Fakturierungsvorlage.
3. Wählen Sie im Feld Status Inaktiv aus.

4. Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Fakturierungsvorlagen

Feld	Beschreibung
Name	Eine kurze Kennung für die Fakturierungsvorlage. Dieser Name wird in allen entsprechenden Auswahllisten für Fakturierungsvorlagen in Intacct angezeigt.
Beschreibung	Verwenden Sie dieses Feld, um den Zweck der Fakturierungsvorlage zu beschreiben. Beschreiben Sie beispielsweise den Typ der Vertragspositionen, die diese Vorlage verwenden.
Vorlagentyp	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Vordefinierte Prozentsätze: Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage einer Tabelle mit Einträgen, die den zu Rechnung Zeitraum dem Prozentsatz der pauschalen/festen Betrag zuordnen, die für diesen Zeitraum in Rechnung gestellt werden sollen. Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent: Die Fakturierung für ein Projekt mit fester Gebühr erfolgt proportional zu entweder genehmigten Stunden geteilt durch Quellstunden oder durch einen durch Benutzereingaben festgelegten Prozentsatz. Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent: Die Fakturierung für eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu den genehmigten Stunden geteilt durch die Quellstunden oder nach einem durch Benutzereingaben bestimmten Prozentsatz geplant. Sie können z. B. Vorlagen für den Fertigstellungsgrad von Aufgaben mit dem Prozent der Fertigstellung für die Abrechnung von Meilensteinen verwenden.
Basierend auf	Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Vorlagentyp auf Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent oder Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent. Legt die Datenquelle fest, die Intacct verwendet, um den Prozentsatz der Vollständigkeit für das Projekt oder die Aufgabe zu bestimmen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Geschätzte Stunden: Teilen Sie die geschätzten Gesamtstunden für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (Ist-Stunden). Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent: Verwenden Sie den entsprechenden Wert für den Fertigstellungsgrad in Prozent, den der Benutzer für das Projekt oder die Aufgabe eingegeben hat. Budgetierte Stunden: Teilen Sie die gesamten budgetierten Stunden für die Projekt durch die Nummer der genehmigten Stunden (Ist-Stunden). Diese Quelle gilt nur für Projekte. Geplante Stunden: Teilen Sie die geplanten Gesamtstunden für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (Ist-Stunden).
Schrittfakturierung	Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Vorlagentyp auf Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent oder Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent. Zeigt eine Tabelle an, in der Sie Fakturierungsschwellenwerte definieren können. Sie legen fest, welcher Prozentsatz des pauschalen/festen Betrags in welcher Prozentsatz des Abschlusses eines Projekts oder einer Aufgabe in Rechnung gestellt werden soll.
Status	Auswählen Aktiv oder Inaktiv. Wenn Sie "Aktiv" auswählen, steht die Vorlage zur Verfügung. Wenn Sie "Inaktiv" auswählen, steht die Vorlage nicht zur Verfügung. Sie können den Status der Vorlage nach Bedarf ändern.

Vorlagendetails

Feldbeschreibungen für Vorlagendetails

Feld	Beschreibung
Anzahl der verrechneten Monate	Die Nummer von Monaten in der Zukunft ab dem Startdatum der Fakturierungsvorlage wird die entsprechende Prozentsatz in Rechnung gestellt. Beispiel: 2 gibt zwei Monate ab dem Startdatum der Fakturierungsvorlage an, 4 gibt vier Monate ab dem Startdatum der Fakturierungsvorlage an usw. Geben Sie 0 ein, wenn der entsprechende Prozentsatz in dem Monat abgerechnet werden soll, in dem die Fakturierungsvorlage beginnt. Dieser Abschnitt ist nur anwendbar, wenn Vorlagentyp = "Vordefinierte Prozentsätze".
Zu fakturieren in Prozent	Der Prozentsatz des Pauschalbetrag/Fester Betrag die mit der entsprechenden Nummer von Monaten ab dem Startdatum der Fakturierungsvorlage abgerechnet wird. Sie können bis zu 8 Dezimalstellen in dieses Feld eingeben. Der Gesamtwert für den Prozentsatz für die Rechnung muss 100 betragen, um die Fakturierungsvorlage zu speichern.
Schwellenwert in Prozent	Diese Spalte ist nur relevant, wenn Schrittfakturierung ausgewählt ist. Der Prozentsatz der Vollständigkeit, mit dem Sie eine Rechnung erstellen möchten. Dieser Wert ist kumulativ. Siehe Fakturierungsvorlage mit Fertigstellungsgrad von Prozent hinzufügen ist ein Beispiel für die Schwellenabrechnung.
Zu fakturieren in Prozent	Diese Spalte ist nur relevant, wenn Schrittfakturierung ausgewählt ist. Der Prozentsatz des pauschalen/festen Betrags, der zum entsprechenden Schwellenwert-Prozentsatz in Rechnung gestellt werden soll. Die Summe dieser Spalte muss 100 betragen.