Rechnungen generieren – Verträge

Auf der Seite "Rechnungen generieren" können Sie Rechnungen aus Verträgen erstellen. Sie können auch häufig verwendete Filter in Rechnungsrichtlinien speichern und Vorschau-Snapshots verwenden, um Daten vor einem Rechnungslauf zu analysieren.

Um Vertragsrechnungen zu generieren, gehen Sie zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren.

Informationen zur Erstellung von Vertragsrechnungen

Auf der Seite "Rechnungen generieren" können Sie Rechnungen für alle fakturierbaren Transaktionen generieren, die Vertragspositionen zugeordnet sind. Sie können die Vorschaufunktion verwenden, um Rechnungen vor der Ausführung des Rechnungslaufs zu überprüfen oder in einen Report zu erstellen. Wenn Sie bereit sind, die Rechnungen zu erstellen, können Sie wählen, ob Sie sie online oder offline generieren möchten, je nachdem, wie viele Rechnungen Sie für den Rechnungslauf auswählen. Sie können die Rechnungen dann von Auftragserfassung aus drucken oder per E-Mail versenden, wie Sie es bei jeder anderen Auftragserfassung Rechnung tun würden.

Informationen zu Konten für die Buchung von Vertragsrechnungen

• Obwohl Sage Intacct eine Auftragserfassung Transaktionsdefinition verwendet, um eine Vertragsrechnung zu erstellen, verwendet sie nicht die Hauptbuchkonto Zuordnung aus dem Transaktionsdefinition für die Vertragsabrechnung. Stattdessen werden die Hauptbuchkonten verwendet, die im Datensatz Verträge konfigurieren Seite.
• Fakturierbare Transaktionen im Zusammenhang mit Projekten (Stundenerfassungsbögen, Mitarbeiterausgaben, Rechnungen für Verbindlichkeiten und Einkauf Transaktionen) verwenden für die Fakturierung die Hauptbuchkonto Zuordnung aus dem Transaktionsdefinition.
• Für die Steuerberechnung auf der Rechnung werden die Hauptbuchkonten aus dem Abschnitt "Zwischensumme" der Transaktionsdefinition verwendet. Die Steuerberechnungslogik für Verträge ist identisch mit der Auftragserfassung für Basic Tax, Advanced Tax und Avalara AvaTax.

Grundlegende Schritte zum Generieren von Vertragsrechnungen

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zum Generieren von Rechnungen auf Basis von Verträgen beschrieben.

1. Legen Sie Filter fest und zeigen Sie eine Vorschau von Rechnungen an.
2. Wählen Sie Rechnungen aus und führen Sie einen Rechnungslauf aus.

1. Filter festlegen und Vorschau von Rechnungen anzeigen

Die Seite "Rechnungen generieren" enthält viele Filter, mit denen Sie den Fokus der Rechnungen eingrenzen können, die Sie in einem bestimmten Rechnung Lauf erstellen möchten. Beispiel: Sie möchten nur Rechnungen für einen bestimmten Kunden, für ein bestimmtes Projekt, für einen bestimmten Datumsbereich usw. erstellen.

Verwenden Sie die Option "Vorschau", um die Rechnungsdetails vor der Erstellung der Rechnung zu überprüfen. Sie können bei jeder Rechnung einen Drilldown durchführen, um alle enthaltenen fakturierbaren Transaktionen anzuzeigen, zugehörige Beträge zu überprüfen usw. Sie können auch einen Vorschau-Snapshot erstellen, der für das Reporting verwendet werden soll. Erfahren Sie mehr zum Thema Vorschau von Snapshots.

So legen Sie Optionen und Filter für den Rechnungslauf fest und zeigen Rechnungen in der Vorschau an:

1. Gehe zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren.

2. Legen Sie die Rechnungslaufoptionen die für alle Rechnungen gilt.

   1. Wenn Sie eine andere Transaktionsdefinition für die Rechnung als die Standardeinstellung für die Rechnungen verwenden möchten, verwenden Sie das Transaktionsdefinition Dropdown-Liste, um die gewünschte Transaktionsdefinition auszuwählen. Das Feld ist erforderlich.

   2. Wählen Sie im Rechnungs- und HB-Buchungsdatum auszuwählen, verwenden Sie das Kalender-Tool, um das gewünschte Datum als Datum auf der Rechnung und das Datum, an dem die Rechnungen gebucht werden sollen, auszuwählen. Das Feld ist erforderlich.

      Die Darstellung der Datumsfelder hängt von der Debitorenbuchhaltung Ihres Unternehmens ab Überschreiben des Buchungsdatums für die Hauptbuch-Buchung während der Eingabe aktivieren Konfigurationsoption. Wenn die Option auf "false" gesetzt ist, wird ein Feld mit dem Namen Rechnungs- und HB-Buchungsdatum wird angezeigt. Wenn die Option auf "true" gesetzt ist, werden zwei Felder mit dem Namen Rechnungsdatum und Buchungsdatum erscheinen.

   3. (Optional) Wählen Sie aus, ob die Fakturierung nach Vertrag erfolgen soll. Kunde oder Projekt.
   4. Geben Sie optional einen Rechnungsnachricht die auf allen Rechnungen angezeigt wird.

   5. Wählen Sie optional aus den folgenden Datumsoptionen für den Überschreibungsservicezeitraum aus.

      • Nicht überschreiben: Behalten Sie die bestehenden Servicezeiträume bei, ohne Änderungen vorzunehmen.
      • Nur fehlende Datumsangaben überschreiben: Fügen Sie Start- und Enddaten für Einträge hinzu, die derzeit nicht über diese Daten verfügen.
      • Alle Datumsangaben überschreiben: Ersetzen Sie alle vorhandenen Servicezeiträume durch die neuen.

      Wenn Sie sich für überschreiben entscheiden, geben Sie das Start- und Enddatum ein, das Sie anwenden möchten. Erfahren Sie mehr über die Daten der Servicezeiträume.

3. Verwenden Sie das Kalender-Tool im Datensatz Ab Datum Feld zur Auswahl des Datums am oder vor dem Datum mit den fakturierbaren Transaktionen, die Sie in Rechnung stellen möchten. Um einen Datumsbereich für die geplante Abrechnung anzugeben, verwenden Sie das Kalender-Tool im Datensatz Von-Datum Feld, um das erste Datum (Startdatum) für den Bereich anzugeben. In diesem Szenario wird der Ab Datum ist das Enddatum des Datumsbereichs.

   Die Von-Datum Gilt nur für Vertragspositionen mit zugeordneten Fakturierungszeitplänen (nicht für fakturierbare Transaktionen wie Stundenerfassungsbögen, die mit Projekten verknüpft sind).

4. Wählen Sie im Filter verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die gewünschten Filterkriterien auszuwählen.

   Die Ausnahmefilter dienen nur der Vorschau oder dem Reporting. Sie können keine Rechnungen generieren, die nicht genehmigte Transaktionen oder Transaktionen mit fehlenden Preisen enthalten.
5. Wählen Sie im Einzuschließende Transaktionen Wählen Sie die Arten von fakturierbaren Transaktionen aus, die in die Rechnungen aufgenommen werden sollen.

6. Wenn Sie alle gewünschten Filteroptionen ausgewählt haben, wählen Sie Vorschau.

   Intacct zeigt eine Liste aller Rechnungen an, die die Filterkriterien erfüllen. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung bei der Generierung von Rechnungen.

   Sie können häufig verwendete Filter in einem Rechnungs-Richtlinie um beim nächsten Generieren von Rechnungen Zeit zu sparen.
7. Wenn Sie nicht die gewünschten Ergebnisse sehen, passen Sie den Parameter Ab Datum und/oder Filterkriterien und wählen Sie Vorschau schon wieder.
8. Um eine bestimmte Rechnung anzuzeigen, fakturierbare Transaktionen zu überprüfen oder auszuschließen oder bestimmte Daten zu ändern, wählen Sie den Link im Datensatz Transaktions-Betrag neben der gewünschten Rechnung. Erfahren Sie, wie Sie Fakturierbare Transaktionen vor der Ausführung des Rechnung anzeigen, ändern oder ausschließen.

2. Rechnungen auswählen und einen Rechnungslauf ausführen

Intacct wählt alle möglichen Rechnungen zur Aufnahme in die standardmäßig ausgeführte Rechnung aus. Sie müssen die Auswahl aller Rechnungen aufheben, die Sie nicht in den Rechnung ausführen möchten. Je nach ausgewählter Nummer der Rechnungen können Sie Rechnungen sofort online generieren oder die Rechnungen offline generieren.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für die Nummer von Rechnungen in einem Rechnung Lauf:

• Sie können Rechnungen sofort online generieren, wenn Sie weniger als 20 Rechnungen generieren.
• Wenn Sie mehr als 20, aber weniger als 50 Rechnungen generieren, haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen online zu generieren. Intacct empfiehlt jedoch, die Rechnungen offline zu generieren, da es sonst wahrscheinlich zu einer Zeitüberschreitung Ihres Browsers kommt.
• Wenn Sie mehr als 50 Rechnungen generieren, müssen Sie die Rechnungen offline generieren.

So wählen Sie Rechnungen aus und führen einen Rechnung aus:

1. Wenn Sie bereit sind, den Rechnungslauf auszuführen, gehen Sie wie folgt im Datensatz Zu erstellende Rechnungen auswählen Tabelle:
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte ganz links neben den Rechnungen, die Sie erstellen möchten.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Rechnungen, die Sie nicht erstellen möchten.

   Die maximale Nummer der Rechnungen, die pro Seite im Rechnungen zur Erstellung der Tabelle auswählen wird bestimmt durch Ihre Transaktionstabellen – Reihen pro Seite Einstellung in Benutzerpräferenzen. Je nach Nummer der zurückgegebenen Rechnungen müssen Sie möglicherweise durch die Ergebnisse blättern, um alle Rechnungen anzuzeigen.

   Sie können das Kontrollkästchen in der Kopfzeile der Spalte zwar verwenden, um alle Rechnungen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben, aber das Kontrollkästchen gilt nur für die Rechnungen, die auf der aktuellen Tabellenseite angezeigt werden. Es nicht Wählen Sie alle möglichen Rechnungen aus oder heben Sie die Auswahl auf, wenn mehrere Tabellenseiten vorhanden sind.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Wenn Ihre Auswahl zu weniger als 20 Rechnungen führt, wählen Sie Generieren.

     Dadurch werden die Rechnungen auf Abruf generiert.

     Das System zeigt einen Link zum Rechnung Ausführung in einer grünen Leiste oben auf der Seite an. Dieses nicht bedeutet zwangsläufig, dass alle Rechnungen erfolgreich generiert wurden. Die bewährte Methode besteht darin, immer den Rechnungslauf anzuzeigen, um zu sehen, ob Fehler aufgetreten sind. Erfahren Sie mehr zum Thema Rechnungsläufe.

   • Wenn Ihre Auswahl zu mehr als 20 Rechnungen führt, wählen Sie Offline ausführen. Intacct generiert die Rechnungen in einem Hintergrundprozess. Wenn der Rechnungslauf beendet ist, sendet Intacct dem angemeldeten Benutzer-ID eine E-Mail-Benachrichtigung. In der E-Mail sind auch alle Fehler aufgeführt, die möglicherweise aufgetreten sind. Siehe Fehlerbehebung bei der Erstellung von Rechnungen – Verträge für Informationen zu häufigen Fehlern.

   Wenn Intacct die Rechnungen erstellt, werden die entsprechenden nicht fakturierten Salden in fakturierte Salden neu eingestuft.

Offline Rechnungen generieren, ohne Vorschau

Sie können Rechnungen offline generieren, ohne zuerst eine Vorschau der fakturierbaren Transaktionen anzuzeigen. Legen Sie einfach die entsprechenden Filter und Rechnungsoptionen fest und wählen Sie dann Offline ausführen. Das Festlegen von Filtern ist zwar optional, aber wenn Sie keine Filter festlegen, generiert Intacct Rechnungen für alle fakturierbaren Transaktionen ab dem in der Ab Datum -Feld.

1. Legen Sie optional die entsprechenden Filter fest.
2. Legen Sie optional die gewünschten Rechnungsstellungsoptionen fest.

3. Auswählen Offline ausführen.

   Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Rechnung Vorgang zu bestätigen.

4. Wählen Sie Ja.

   Es wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Rechnungen offline generiert werden und dass der angemeldete Benutzer eine Benachrichtigung erhält, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Vertragsrechnungen bearbeiten

Sie können auf Rechnungen, die aus Verträgen generiert wurden, in den Transaktions-Listen für Rechnungen für die Auftragserfassung zugreifen. Die Regeln, die die Bearbeitung von Rechnungen in der Auftragserfassung regeln, gelten für Vertragsrechnungen, mit der Ausnahme, dass Sie die Rechnungsbeträge, das Transaktionsdatum oder einen der Dimensionwerte für Rechnungspositionen, die als Ergebnis der Rechnungsgenerierung erstellt wurden, nicht bearbeiten können. Wenn Sie der Rechnung in der Auftragserfassung Positionen hinzufügen, können Sie diese Positionen gemäß den Bearbeitungsregeln für die Auftragserfassung bearbeiten.

Informationen zum Bearbeiten einer Vertragsrechnung finden Sie unter Vertragsrechnung bearbeiten.

Informationen zum Ändern oder Ausschließen fakturierbarer Transaktionen vor dem Ausführen einer Rechnung finden Sie unter Rechnung prüfen.

Vertragsrechnungen löschen

Angenommen, Sie haben gerade die Funktion "Rechnungen generieren" ausgeführt, nur um festzustellen, dass Sie das falsche HB-Buchungsdatum eingegeben haben. Sie können die Vertragsrechnung in einem Auftragserfassung Rechnung Transaktion Liste finden und die Vertragsrechnung Entfernen. Durch das Löschen einer Vertragsrechnung werden alle anwendbaren Kontosalden zurückgesetzt, einschließlich der Reklassifizierung der fakturierten Salden in nicht fakturierte Salden. Sie können bei Bedarf eine weitere Rechnung für die betroffene geplante Abrechnung und/oder Nutzung generieren.

Die gleichen Regeln wie für das Löschen von Rechnungen in der Auftragserfassung gelten auch für Vertragsrechnungen (z. B. können Sie eine Rechnung nicht entfernen, wenn eine Zahlung darauf angewendet wurde).

Informationen zum Entfernen einer Vertragsrechnung finden Sie unter Vertragsrechnung löschen.

Vertragsrechnungen drucken oder per E-Mail versenden

Sie können Vertragsrechnungen von einem Auftragserfassung Rechnung Transaktion Liste aus drucken oder per E-Mail versenden. Die Druck- und E-Mail-Regeln, die für Rechnungen in der Auftragserfassung gelten, gelten auch für Vertragsrechnungen. Sie können dieselbe Dokumentvorlage für Rechnungen in der Auftragserfassung und in Verträgen verwenden. Der einzige Unterschied bei den Feldern besteht darin, dass der Multiplikator Das Feld gilt nur für Rechnungen, die aus Verträgen generiert wurden, und nicht für Rechnungen, die aus der Auftragserfassung stammen (Feldcode für die Dokumentvorlage lautet «ENTRIES_MULTIPLIER» ). Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.

Informationen zum Drucken oder Versenden einer Vertragsrechnung per E-Mail finden Sie unter Dokumente für die Auftragserfassung drucken oder per E-Mail versenden.

Wo gebe ich die Umsatzsteuer für Vertragsrechnungen ein?

Die Auftragserfassung Transaktionsdefinition die Sie beim Generieren einer Vertragsrechnung verwenden, enthält die Steuerberechnungslogik. Wenn Logik vorhanden ist, wird die Umsatzsteuer automatisch berechnet und in die Vertragsrechnung aufgenommen. Wie bei der Auftragserfassung wird die Steuer für Kits für den Kit-Artikel und nicht für die Kit-Komponenten berechnet.

Wenn es Ihr Geschäftsprozess ist, können Sie Bearbeiten Sie die Vertragsrechnung in der Auftragserfassung verwenden, um Umsatzsteuerbeträge manuell einzugeben oder zu aktualisieren. Sie geben in der Anwendung "Verträge" keine Umsatzsteuerinformationen ein.

Feldbeschreibungen:

• Rechnungslaufoptionen
• Filter
• Einzuschließende Transaktionen
• Ausnahmefilter
• Rechnungs-Zusammenfassung
• Zu erstellende Rechnungen auswählen

Rechnungslaufoptionen

Die Optionen, die Sie hier auswählen oder eingeben, gelten für alle Rechnungen, die für jede ausgewählte Rechnung generiert werden.

Feldbeschreibungen für Rechnungslaufoptionen

Feld	Beschreibung
Transaktionsdefinition	Zeigt die Standardtransaktionsdefinition an, die für Rechnungen verwendet werden soll, die auf Basis von Verträgen generiert wurden. Die Standardtransaktionsdefinition wird auf der Seite "Verträge konfigurieren" definiert. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um gegebenenfalls eine andere Transaktionsdefinition für Rechnungen auszuwählen. In der Drop-down-Liste werden nur Transaktionsdefinitionen angezeigt, die für die Buchung in "Debitorenbuchhaltung" definiert sind und bei denen "Rabatt oder Zuschlag für Einzelposition nachverfolgen" und "Für Verträge aktivieren" auf "WAHR" festgelegt ist. Weitere Informationen zu Anforderungen für vertragsbasierte Rechnungstransaktionsdefinitionen.
Rechnungs- und Hauptbucherfassungsdatum	Die Darstellung der Datumsfelder hängt von der Debitorenbuchhaltung Ihres Unternehmens ab Überschreiben des Buchungsdatums für die Hauptbuch-Buchung während der Eingabe aktivieren Konfigurationsoption. Wenn die Option auf "false" gesetzt ist, wird ein Feld mit dem Namen Rechnungs- und HB-Buchungsdatum wird angezeigt. Wenn die Option auf "true" gesetzt ist, werden zwei Felder mit dem Namen Rechnungsdatum und Buchungsdatum erscheinen. Beide Felder sind standardmäßig auf das heutige Datum eingestellt. Wählen Sie die gewünschten Datumsangaben mithilfe des Kalender-Tools aus. Die Werte für "Rechnung" und "Buchungsdatum" sind erforderlich. Vertragspositionen für Projektzeit Kann nur in einer Rechnung pro HB-Buchungsdatum enthalten sein.
Rechnungsnachricht	Geben Sie einen Text ein, der auf Dokumenten angezeigt werden soll, die aus den Rechnungen gedruckt werden. Dieser Text wird auch im Nachricht auf der Rechnung aus. Sie können dieses Feld auf der Rechnung gemäß dem Bearbeitungsregeln für Transaktions in der Auftragserfassung.
Preisliste für Projektfakturierung	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Preisliste auszuwählen, die zum Überschreiben der Preise für fakturierbare Transaktionen im Zusammenhang mit Projekten verwendet werden soll. Diese Preisliste überschreibt alle Preislisten, die für die ausgewählte Transaktionsdefinition, den Kunden usw. festgelegt wurden. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.
Servicezeitraumdaten überschreiben Startdatum des Servicezeitraums Enddatum des Servicezeitraums	Servicezeiträume stellen die Zeiträume dar, in denen die Dienstleistungen Ihres Unternehmens erbracht oder genutzt werden. Die Daten der Servicezeiträume werden automatisch mit Standardwerten ausgefüllt und fließen in die Vertragsrechnungen ein, sodass Kunden Einblick in den genauen Zeitraum erhalten, der ihnen in Rechnung gestellt wird. Wenn Sie die Standarddaten nicht verwenden möchten oder wenn Ihre Rechnungsterminierung oder Ihre Verwendungseinträge vor Veröffentlichung der Funktion "Servicezeiträume" erstellt wurden, können Sie dieses Feld zum Angeben von Datumsangaben verwenden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Nicht überschreiben: Behalten Sie die bestehenden Servicezeiträume bei, ohne Änderungen vorzunehmen. Nur fehlende Datumsangaben überschreiben: Fügen Sie Start- und Enddaten für Einträge hinzu, die derzeit nicht über diese Daten verfügen. Alle Datumsangaben überschreiben: Ersetzen Sie alle vorhandenen Servicezeiträume durch die neuen. Wenn Sie sich für überschreiben entscheiden, geben Sie das Start- und Enddatum ein, das Sie anwenden möchten. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.
Fakturierung bis	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rechnungsempfänger: Gruppiert die Rechnung nach eindeutigem Rechnungskontakt auf Vertragspositionsebene. Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, muss die Auftragserfassung so konfiguriert werden, dass Rechnungskontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge) auf "WAHR" gesetzt ist. Vertrag: Generieren Sie auf Basis der angegebenen Filterkriterien eine einzige Rechnung pro Vertrag. Kunde: Gruppieren Sie Verträge nach Kunden in einer oder mehreren Rechnungen. Wenn Sie Verträge für denselben Kunden innerhalb verschiedener Entitäten oder mit unterschiedlichen Transaktionswährungen erstellen, wird möglicherweise mehr als eine Rechnung pro Kunde angezeigt. Die Option "Kunde" ist immer erforderlich, da ein Kunde für einen Vertrag oder ein Projekt spezifisch ist. Projekt: Generieren Sie auf Basis der angegebenen Filterkriterien eine einzige Rechnung für jedes Projekt, das mit einem Vertrag assoziiert ist. Wenn ein Projekt für die Fakturierung mit einem übergeordneten Projekt konfiguriert ist, schließt Intacct das untergeordnete Projekt in die Rechnung des übergeordneten Projekts ein. Erfahren Sie mehr zum Thema Rechnungen werden konsolidiert.
Ab Datum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das Datum am oder vor dem Datum auszuwählen, das die fakturierbaren Transaktionen enthält, die Sie in Rechnung stellen möchten.
"Ab" (Datum)	Wenn Sie nach offenen Rechnungen innerhalb eines Datumsbereichs filtern möchten, verwenden Sie das Kalendertool, um das erste Datum (Startdatum) für den Bereich in diesem Feld auszuwählen. In diesem Szenario ist "Stand" (Datum) das Enddatum des Datumsbereichs. Angenommen, Sie möchten alle offenen Fakturierungszeitpläne zwischen dem 15. und dem 31. März anzeigen. Geben Sie im Feld "Ab" (Datum) 15.03.JJJJ ein. Geben Sie im Feld "Stand" (Datum) 31.03.JJJJ ein (wobei JJJJ das gewünschte Jahr darstellt). Dieses Feld gilt nur für die geplante Vertragsabrechnung (und nicht für Verwendungen, Stundenerfassungsbögen, Ausgaben, Rechnungen oder Einkaufstransaktionen).
Rechnungsrichtlinie	Verwenden Sie das Dropdown-Liste, um einen gespeicherten Rechnungs-Richtlinie. Rechnungsrichtlinien sind gespeicherte Filtersätze.

Filter

In diesem Abschnitt können Sie den Fokus der fakturierbaren Transaktionen eingrenzen, die Sie in Rechnung stellen möchten. Beispiel: Sie möchten nur alle fakturierbaren Transaktionen anzeigen, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind.

Feld	Beschreibung
Vertrag oder Vertragsgruppe Kunde oder Kundengruppe Projekt oder Projektgruppe Artikel oder Artikelgruppe Abteilung oder Abteilungsgruppe Standort oder Standortgruppe Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppe Klasse oder Klassengruppe	Verwenden Sie diese Filter für zwei Zwecke, um entweder eine einzelne Dimension oder eine Dimensionsgruppe auszuwählen. Beispiel: Wählen Sie im Feld "Artikel/Gruppe" entweder einen einzelnen Artikel oder eine Artikel-Dimensionsgruppe aus. Die Filter "Projekt/Gruppe" und "Mitarbeiter/Gruppe Dimension werden basierend auf den Dimensionseinstellungen im Hauptbuch-Konfiguration. Sie können Dimensionsgruppen für Verträge definieren, die Verträge basierend auf Rechnungszeiträumen enthalten. Es gibt eine Vertragsgruppe, die Sie am 15. Tag des Monats in Rechnung stellen, eine Vertragsgruppe, die Sie am letzten Tag des Monats in Rechnung stellen, usw.
Vertragswährung	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen aus Verträgen angezeigt werden, die der ausgewählten Transaktionswährung zugeordnet sind. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Vertragstyp	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die der ausgewählten Vertragstyp.
Kundentyp	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die der ausgewählten Kundentyp.
Projekttyp	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die der ausgewählten Projekttyp. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.
Projektmanager	Filtert die Liste so, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die Projekten zugeordnet sind, die dem ausgewählten Projektmanager zugeordnet sind. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen Projekte abonniert hat.

Einzuschließende Transaktionen

Feldbeschreibungen für einzuschließende Transaktionen

Feld	Beschreibung
Verträge Vertragsnutzung Stundenerfassungsbögen* Ausgaben* Rechnungen für die Kreditorenbuchhaltung* Einkaufstransaktionen*	Standardmäßig sind alle Arten von Transaktionen so ausgewählt, dass sie in die Rechnungsvorschau und die Rechnungsgenerierung aufgenommen werden sollen. Wenn Sie eine Transaktion nicht einbeziehen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben. * Gilt nur für Verträge im Zusammenhang mit Projekten.

Ausnahmefilter

Verwenden Sie Ausnahmefilter, um eine Vorschau oder einen Report über fakturierbare Transaktionen anzuzeigen, die in Projektrechnungen aufgenommen werden könnten, aber derzeit aufgrund ihres Genehmigungsstatus und/oder Preisproblemen von der Rechnungsstellung ausgeschlossen sind. Erfahren Sie, wie Sie einen Vorschau des Schnappschusses für das Reporting.

Feldbeschreibungen für Ausnahmefilter

Feld	Beschreibung
Genehmigungsstatus	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Nur genehmigt: Filtert nach fakturierbaren Transaktionen, die genehmigt wurden. Nur nicht genehmigt: Filtert nach fakturierbaren Transaktionen (z. B. Lieferantenrechnungen, Ausgaben-Reports und Stundenerfassungsbögen), die nicht im Hauptbuch erfasst wurden und sich entweder im Status "Entwurf", "Eingereicht" oder "Abgelehnt" befinden. Alle: Wählen Sie diese Option aus, um den Genehmigungsstatus beim Filtern der Ergebnisse zu ignorieren.
Nur Artikel mit leeren Preisen anzeigen	Filtert die Liste so, dass nur fakturierbare Transaktionen angezeigt werden, bei denen Preise fehlen. Verwenden Sie diese Option, um einen Ausnahme-Report zu erstellen.

Rechnungs-Zusammenfassung

Im Abschnitt "Rechnung Zusammenfassung" werden die folgenden Informationen angezeigt:

• Die Nummer der Rechnungen, die möglicherweise aus dieser Vorschau erstellt werden könnten, wenn Sie Rechnungen generieren
• Die Nummer der Kunden, die mit den potenziellen Rechnungen verknüpft sind
• Der gesamte Basisbetrag der kombinierten potenziellen Rechnungen

Zu erstellende Rechnungen auswählen

Diese Tabelle wird angezeigt, nachdem Sie "Vorschau" ausgewählt haben. Die Maximum Nummer der pro Seite angezeigten Rechnungen wird durch Ihre Einstellung "Transaktionstabellen – Zeilen pro Seite" unter Benutzerpräferenzen. Je nach Nummer der zurückgegebenen Rechnungen müssen Sie möglicherweise durch die Ergebnisse blättern, um alle Rechnungen anzuzeigen.

Feldbeschreibungen für "Rechnungen zum Erstellen auswählen"

Feld	Beschreibung
Kunde	Der Kunde, der der entsprechenden Rechnung zugeordnet ist. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um den Kunden in einem separaten Browserfenster anzuzeigen.
Vertrag	Der Vertrag, der der entsprechenden Rechnung zugeordnet ist. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um den Vertrag in einem separaten Browserfenster anzuzeigen.
Rechnungsempfänger	Der Kontakt der Rechnung, der den Vertragspositionen zugeordnet ist, die der entsprechenden Rechnung zugeordnet sind. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um den Kontakt der Rechnung in einem separaten Browserfenster anzuzeigen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die ausgewählten Optionen für "Fakturieren von" "Rechnung an" enthalten.
Projekt	Das Projekt, das mit der entsprechenden Rechnung verknüpft ist. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um das Projekt in einem separaten Browserfenster anzuzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die ausgewählten Optionen für "Fakturieren nach" Projekt enthalten.
Währung	Die Transaktionswährung, die der entsprechenden Rechnung zugeordnet ist.
Transaktionsbetrag	Der Betrag der entsprechenden Rechnung, ausgedrückt in der Transaktionswährung des Vertrags. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um die fakturierbaren Transaktionen in der Rechnung in einem separaten Browserfenster zu überprüfen.
Basisbetrag	Der Betrag der entsprechenden Rechnung, ausgedrückt in der Basiswährung.